Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]
케이아이엔엑스; 기분 좋은 출발
▶️ 고객사 확보 공시 및 12월 정례 IR 정리
- 12/17 장 종료 후 과천센터 고객사 확보 공시. 단일 고객사향 300억원/60개월 계약으로 상면임대료와 미니멈 네트워크 매출이 포함
- 과천센터 연간 상면임대료는 Full Capa(고객 80% 확보) 기준 약 400억원, 이번 계약으로 약 15% 매출을 확보한 셈. 회사는 25년 상반기까지 50%, 연말까지 80% 고객 확보를 목표로 하고 있었기 때문에 고객사 확보가 순항 중이라고 해석할 수 있음
- 정례 IR에서는 다른 고객들과 협상도 순항 중이라고 코멘트. 1Q25부터는 계약률 소통도 가능할 전망
▶️ 실적 추정치 유지하나 굿뉴스!
- 당사는 과천센터 매출을 4Q24 3억원, 25년 142억원으로 보수적으로 가정하고 있음. 이번 계약만으로 추정치를 높이지 않았지만 고객사 확보가 잘 이뤄지고 있다는 점을 매우 긍정적으로 평가
- 실적은 4Q24를 바닥으로 따박따박 올라올 것. 계약/입주 속도가 빨라진다면 추정치 상향할 예정. 속도의 문제일 뿐 Full Capa 시점 매출/이익 기여를 생각하면 비싼 주가 아님. 신한 추정치 기준 25년/26년 주가수익비율(PER)은 각각 23배, 15배
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331495
위 내용은 2024년 12월 19일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
케이아이엔엑스; 기분 좋은 출발
▶️ 고객사 확보 공시 및 12월 정례 IR 정리
- 12/17 장 종료 후 과천센터 고객사 확보 공시. 단일 고객사향 300억원/60개월 계약으로 상면임대료와 미니멈 네트워크 매출이 포함
- 과천센터 연간 상면임대료는 Full Capa(고객 80% 확보) 기준 약 400억원, 이번 계약으로 약 15% 매출을 확보한 셈. 회사는 25년 상반기까지 50%, 연말까지 80% 고객 확보를 목표로 하고 있었기 때문에 고객사 확보가 순항 중이라고 해석할 수 있음
- 정례 IR에서는 다른 고객들과 협상도 순항 중이라고 코멘트. 1Q25부터는 계약률 소통도 가능할 전망
▶️ 실적 추정치 유지하나 굿뉴스!
- 당사는 과천센터 매출을 4Q24 3억원, 25년 142억원으로 보수적으로 가정하고 있음. 이번 계약만으로 추정치를 높이지 않았지만 고객사 확보가 잘 이뤄지고 있다는 점을 매우 긍정적으로 평가
- 실적은 4Q24를 바닥으로 따박따박 올라올 것. 계약/입주 속도가 빨라진다면 추정치 상향할 예정. 속도의 문제일 뿐 Full Capa 시점 매출/이익 기여를 생각하면 비싼 주가 아님. 신한 추정치 기준 25년/26년 주가수익비율(PER)은 각각 23배, 15배
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331495
위 내용은 2024년 12월 19일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
국 흑연 회사, EV 소재에 대한 중국의 규제를 저지하기 위해 920% 관세 부과 요구
무역 단체, 덤핑 위반 주장 청원서 제출
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-18/us-graphite-firms-seek-920-duty-to-thwart-china-on-ev-material
무역 단체, 덤핑 위반 주장 청원서 제출
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-18/us-graphite-firms-seek-920-duty-to-thwart-china-on-ev-material
Bloomberg.com
US Graphite Firms Seek 920% Duty to Thwart China on EV Material
US producers of a crucial material used in electric vehicle batteries have initiated a trade action seeking sharp tariff increases on Chinese graphite, arguing that Beijing’s massive state subsidies are artificially lowering prices and making it impossible…
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : 바이킹 테라퓨틱스(VKTX), 머크발 경쟁 우려에도 시장 확보 낙관 *연합인포맥스*
H.C. Wainwright의 Joseph Pantginis 애널리스트는 바이킹 테라퓨틱스의 다이어트약 후보물질 VK2735 시장기회를 낙관적으로 보았다. “▲ 머크(MRK)가 중국 ▲ Hansoh Pharmaceutical이 연구하고 있는 다이어트약을 글로벌 라이선스 생산 및 유통하는 거래에 합의했다. Hansoh Pharmaceutical은 경구투약이 가능한 GLP-1R 작용제 후보물질 HS-10535를 연구하고 있다”고 정리했다. “이는 다이어트약 시장에 신규 진출을 준비하고 있는 바이킹 테라퓨틱 등에 대한 하방압력으로 작용하고 있다”고 언급했다. “하지만 당사는 바이킹 테라퓨틱스의 VK2735가 이미 강력한 효용을 입증한 상태이기 때문에, 이러한 경쟁우려에도 불구하고 충분한 시장을확보할 수 있을 것이라고 본다. 머크의 거래가 주목받고 있는 것은 바이오/제약 투자자들이 그만큼 다이어트약 관련 신규 경쟁자를 기다리고있음을 보여줄 뿐이다”고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 102달러를 유지했다.
H.C. Wainwright의 Joseph Pantginis 애널리스트는 바이킹 테라퓨틱스의 다이어트약 후보물질 VK2735 시장기회를 낙관적으로 보았다. “▲ 머크(MRK)가 중국 ▲ Hansoh Pharmaceutical이 연구하고 있는 다이어트약을 글로벌 라이선스 생산 및 유통하는 거래에 합의했다. Hansoh Pharmaceutical은 경구투약이 가능한 GLP-1R 작용제 후보물질 HS-10535를 연구하고 있다”고 정리했다. “이는 다이어트약 시장에 신규 진출을 준비하고 있는 바이킹 테라퓨틱 등에 대한 하방압력으로 작용하고 있다”고 언급했다. “하지만 당사는 바이킹 테라퓨틱스의 VK2735가 이미 강력한 효용을 입증한 상태이기 때문에, 이러한 경쟁우려에도 불구하고 충분한 시장을확보할 수 있을 것이라고 본다. 머크의 거래가 주목받고 있는 것은 바이오/제약 투자자들이 그만큼 다이어트약 관련 신규 경쟁자를 기다리고있음을 보여줄 뿐이다”고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 102달러를 유지했다.
❤3