Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
에너지 수입·투자 확대 카드로 美 찾는 韓 경제사절단
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001054564?sid=101
소형모듈원전(SMR·Small Modular Reactor) 등 차세대 원전 분야에서도 미국과 협력 여지가 크다. 이미 두산에너빌리티, DL이앤씨 등은 미국의 뉴스케일파워(Nuscale Power), 테라파워(TerraPower), 엑스에너지(X-Energy) 등 SMR 선도 기업과 기자재 납품 계약을 맺으며 긴밀한 관계를 맺고 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001054564?sid=101
소형모듈원전(SMR·Small Modular Reactor) 등 차세대 원전 분야에서도 미국과 협력 여지가 크다. 이미 두산에너빌리티, DL이앤씨 등은 미국의 뉴스케일파워(Nuscale Power), 테라파워(TerraPower), 엑스에너지(X-Energy) 등 SMR 선도 기업과 기자재 납품 계약을 맺으며 긴밀한 관계를 맺고 있다.
Naver
에너지 수입·투자 확대 카드로 美 찾는 韓 경제사절단
대한민국 민간 경제사절단이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 처음 미국을 공식 방문하는 가운데, 무차별 관세를 부과하는 트럼프 행정부에 어떤 협상 카드를 내밀지 주목된다. 한국은 석유·가스 등 미국산 에너지 수입
Forwarded from Brain and Body Research
보로노이 VRN11이 왕이 될 상인가?(최신 IR BOOK 업데이트)
(푸른심장)
<지난 IR Book 과의 차이점>
- VRN-07(ORIC-114) : 현재 1b상 진행 중. 2025년 상반기 완료 예정.
추가로 얀센의 아미반타맙과의 병용 임상. 현재 EGFR exon20 삽입 변이의 1차 치료제인 아미반타맙과 병용 임상을 2025년 1분기 내에 시작한다. 얀센은 무상으로 아미반타맙을 제공한다. 얀센(1차 치료제)은 왜 이제 1상을 하고 있는 보로노이에게 손을 내밀었을까? 현재 exon20 삽입 변이 시장은 약 3조로 추정되고 있다. 제대로 그 시장을 완전히 장악하지 못하고 있는 얀센의 입장이 이번 병용 임상으로 어느 정도 예측된다. 빅팜이 그리고 1차 치료제가 먼저 손을 내밀었다니...
- 새로운 후보물질이 넘버링 됐다. VRN16(PKMYT1 타겟), VRN19(USP-1타겟) : 두 물질 다 합성치사 관련 물질이다. 차세대 항암제로 부각되고 있는 분야. 아직 걸음마 단계이고 경쟁 약물도 몇개 없다. 작년에 계속 거론은 됐었는데, 드디어 후보 물질이 도출되었다. 일단 상당히 일정이 앞당겨진걸 알 수 있다. 6월에 있을 ASCO에서 발표들이 있을꺼라 예상했는데, 4월 AACR로 대폭 앞당겨졌다. 그리고, 올해 있을 굵직한 학회는 다 나올 예정이다. 공격적인 회사의 의지가 상당히 고무적이다.
- VRN11 : AACR에서 1a 첫 데이터 발표. ASCO, ESMO에서 연달아 중간 데이터 발표한다. 올해 3번의 학회 발표 계획은 지금껏 해온 임상을 너무 발표하고 싶어하는 회사의 의지가 보인다. 40mg 이후 임상에 대해 아무 것도 소통하고 있지 않기에 너무 궁금하다. 다음 이어지는 자료를 보면 회사가 얘기하고 싶어하는 힌트는 어느 정도 유추할 수 있다. 보로노이의 대표 파이프라인 VRN11은 타그리소를 넘어 강력한 항암제가 되길 기원한다.
- VRN07 : 작년에 기대됐던 부분은 중화권 L/O였다. 다소 아쉽지만 더 좋은 딜을 위해 묵혀뒀다고 생각한다. 혹자는 1b상 데이터가 좋지 않아 L/O를 못한거라고 폄하하고 있지만, 앞서 기술한대로 데이터가 좋지 않으면 얀센이 먼저 병용하자고 손을 내밀었을까? 위 그림에서는 상반기에 1b상이 끝나고 적어도 올해 하반기 내에 중화권 L/O을 하겠다는 표시다. 오릭도 2상을 하면서 재L/O를 하지 않을까 조심히 예측해본다.
- VRN10 : 작년 10월 ENA 학회에서 아주 성공적인 포스터 발표가 있었는데, 4월 AACR에서 다시 한번 전임상 데이터 발표가 예정되어 있다. 아마도 작년에 발표하지 않았던 데이터를 공개하며 VRN10의 우수성을 알릴 계획인것 같다. 아직 1상 승인 후 임상 시작은 안된걸로 파악되는데, 용량 증량 단계가 적어 11월 샌안토니오 유방암 학회에서 1a 임상 완료 데이터 발표가 있지 않을까 싶다. 엔허투가 부작용으로 삐걱대고 있는 상황에 그 자리를 빼앗거나 (VRN07과 비슷하게) 아스트라제네카가 손을 내미는 즐거운 상상을 그려본다. 근데 그게 과연 상상으로 그칠까?ㅋ
- VRN16, VRN19 : AACR에서 전임상 데이터 발표다. 이것도 흥미롭다. 합성치사도 빅팜들이 눈독 들이고 있는 영역이다. 내년 상반기 L/O를 목표로 시기를 못박았다. 그전과는 다른 행보다. 그간 회사의 행보를 보면 이미 어느 정도 얘기가 오고가고 있는 상황을 예측해본다. 그렇지 않으면 저렇게 노출하지 않았었다.
https://blog.naver.com/greatahn/223763420159
(푸른심장)
<지난 IR Book 과의 차이점>
- VRN-07(ORIC-114) : 현재 1b상 진행 중. 2025년 상반기 완료 예정.
추가로 얀센의 아미반타맙과의 병용 임상. 현재 EGFR exon20 삽입 변이의 1차 치료제인 아미반타맙과 병용 임상을 2025년 1분기 내에 시작한다. 얀센은 무상으로 아미반타맙을 제공한다. 얀센(1차 치료제)은 왜 이제 1상을 하고 있는 보로노이에게 손을 내밀었을까? 현재 exon20 삽입 변이 시장은 약 3조로 추정되고 있다. 제대로 그 시장을 완전히 장악하지 못하고 있는 얀센의 입장이 이번 병용 임상으로 어느 정도 예측된다. 빅팜이 그리고 1차 치료제가 먼저 손을 내밀었다니...
- 새로운 후보물질이 넘버링 됐다. VRN16(PKMYT1 타겟), VRN19(USP-1타겟) : 두 물질 다 합성치사 관련 물질이다. 차세대 항암제로 부각되고 있는 분야. 아직 걸음마 단계이고 경쟁 약물도 몇개 없다. 작년에 계속 거론은 됐었는데, 드디어 후보 물질이 도출되었다. 일단 상당히 일정이 앞당겨진걸 알 수 있다. 6월에 있을 ASCO에서 발표들이 있을꺼라 예상했는데, 4월 AACR로 대폭 앞당겨졌다. 그리고, 올해 있을 굵직한 학회는 다 나올 예정이다. 공격적인 회사의 의지가 상당히 고무적이다.
- VRN11 : AACR에서 1a 첫 데이터 발표. ASCO, ESMO에서 연달아 중간 데이터 발표한다. 올해 3번의 학회 발표 계획은 지금껏 해온 임상을 너무 발표하고 싶어하는 회사의 의지가 보인다. 40mg 이후 임상에 대해 아무 것도 소통하고 있지 않기에 너무 궁금하다. 다음 이어지는 자료를 보면 회사가 얘기하고 싶어하는 힌트는 어느 정도 유추할 수 있다. 보로노이의 대표 파이프라인 VRN11은 타그리소를 넘어 강력한 항암제가 되길 기원한다.
- VRN07 : 작년에 기대됐던 부분은 중화권 L/O였다. 다소 아쉽지만 더 좋은 딜을 위해 묵혀뒀다고 생각한다. 혹자는 1b상 데이터가 좋지 않아 L/O를 못한거라고 폄하하고 있지만, 앞서 기술한대로 데이터가 좋지 않으면 얀센이 먼저 병용하자고 손을 내밀었을까? 위 그림에서는 상반기에 1b상이 끝나고 적어도 올해 하반기 내에 중화권 L/O을 하겠다는 표시다. 오릭도 2상을 하면서 재L/O를 하지 않을까 조심히 예측해본다.
- VRN10 : 작년 10월 ENA 학회에서 아주 성공적인 포스터 발표가 있었는데, 4월 AACR에서 다시 한번 전임상 데이터 발표가 예정되어 있다. 아마도 작년에 발표하지 않았던 데이터를 공개하며 VRN10의 우수성을 알릴 계획인것 같다. 아직 1상 승인 후 임상 시작은 안된걸로 파악되는데, 용량 증량 단계가 적어 11월 샌안토니오 유방암 학회에서 1a 임상 완료 데이터 발표가 있지 않을까 싶다. 엔허투가 부작용으로 삐걱대고 있는 상황에 그 자리를 빼앗거나 (VRN07과 비슷하게) 아스트라제네카가 손을 내미는 즐거운 상상을 그려본다. 근데 그게 과연 상상으로 그칠까?ㅋ
- VRN16, VRN19 : AACR에서 전임상 데이터 발표다. 이것도 흥미롭다. 합성치사도 빅팜들이 눈독 들이고 있는 영역이다. 내년 상반기 L/O를 목표로 시기를 못박았다. 그전과는 다른 행보다. 그간 회사의 행보를 보면 이미 어느 정도 얘기가 오고가고 있는 상황을 예측해본다. 그렇지 않으면 저렇게 노출하지 않았었다.
https://blog.naver.com/greatahn/223763420159
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보로노이 VRN11이 왕이 될 상인가?(최신 IR BOOK 업데이트)
참고사항
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Forwarded from 중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
META와 중국 유니트리(Unitree)가 협력을 모색 중이라고 보도 (블룸버그)
META는 휴머노이드 로봇 개발을 위한 소프트웨어와 인공지능 모델 개발에 집중할 예정
(특히, 옷 개기, 설거지등이 가능한
가사용 로봇 개발을 계획 중)
彭博社报道称宇树科技正与Meta接洽，探讨就家务机器人进行合作的可能。
META는 휴머노이드 로봇 개발을 위한 소프트웨어와 인공지능 모델 개발에 집중할 예정
(특히, 옷 개기, 설거지등이 가능한
가사용 로봇 개발을 계획 중)
彭博社报道称宇树科技正与Meta接洽，探讨就家务机器人进行合作的可能。
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Forwarded from 루팡
[단독]휴머노이드 전쟁 이끌 'K연합군' 만든다
정부 '휴머노이드 얼라이언스' 발족 추진
'완제품 제조' 대기업서 부품생산·SW업체까지 참여
양산 앞당기고 국산화 기대…美 등 선도국 추격 액셀
국내 로봇 기업과 소프트웨어(SW) 업체가 참여하는 K휴머노이드 로봇 연합이 정부 주도로 출범한다. 인간형 로봇을 일컫는 휴머노이드 로봇은 생성형 인공지능(AI)의 뒤를 이을 혁신 기술로 주목받으며 해외 선도국에서 점차 상용화 단계로 접어들고 있다. 빅테크를 앞세워 ‘쩐의 전쟁’을 본격화한 미국과 가성비 제품으로 충격을 안긴 중국 사이에서 한국이 해외에 종속되지 않으려면 서둘러 민관 합동 총력전에 나서야 할 필요성이 제기되고 있다.
17일 관가 및 관련 업계에 따르면 산업통상자원부는 ‘휴머노이드 로봇 얼라이언스(가칭)’ 발족을 준비하고 있다. 로봇 완제품을 제조하는 대기업과 로봇 부품을 생산하는 중소기업, AI 모델을 개발하는 소프트웨어 업체 등이 참여 대상이다. 하나의 휴머노이드 로봇을 완성하려면 배터리·모터·센서 등 핵심 부품에 더해 물리적 기기에 적용되는 피지컬 AI 기술이 필요하다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP07BQMOR
정부 '휴머노이드 얼라이언스' 발족 추진
'완제품 제조' 대기업서 부품생산·SW업체까지 참여
양산 앞당기고 국산화 기대…美 등 선도국 추격 액셀
국내 로봇 기업과 소프트웨어(SW) 업체가 참여하는 K휴머노이드 로봇 연합이 정부 주도로 출범한다. 인간형 로봇을 일컫는 휴머노이드 로봇은 생성형 인공지능(AI)의 뒤를 이을 혁신 기술로 주목받으며 해외 선도국에서 점차 상용화 단계로 접어들고 있다. 빅테크를 앞세워 ‘쩐의 전쟁’을 본격화한 미국과 가성비 제품으로 충격을 안긴 중국 사이에서 한국이 해외에 종속되지 않으려면 서둘러 민관 합동 총력전에 나서야 할 필요성이 제기되고 있다.
17일 관가 및 관련 업계에 따르면 산업통상자원부는 ‘휴머노이드 로봇 얼라이언스(가칭)’ 발족을 준비하고 있다. 로봇 완제품을 제조하는 대기업과 로봇 부품을 생산하는 중소기업, AI 모델을 개발하는 소프트웨어 업체 등이 참여 대상이다. 하나의 휴머노이드 로봇을 완성하려면 배터리·모터·센서 등 핵심 부품에 더해 물리적 기기에 적용되는 피지컬 AI 기술이 필요하다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP07BQMOR
서울경제
[단독]휴머노이드 전쟁 이끌 'K연합군' 만든다
산업 > IT 뉴스: 국내 로봇 기업과 소프트웨어(SW) 업체가 참여하는 K휴머노이드 로봇 연합이 정부 주도로 출범한다. 인간형 로봇을 일컫는 휴머...
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Forwarded from 루팡
유럽 증시 사상 최고 경신…국방지출 확대 기대에 방위주 4% 랠리
유럽 증시가 사상 최고를 경신했다. 지역 정치 지도자들이 우크라니아 전쟁에 대한 긴급 정상회담을 촉구하며 방위주 중심으로 랠리를 펼쳤다.
17일(현지시간) 범유럽 스톡600지수는 0.54% 뛰어 사상 최고를 경신했다. 독일 닥스는 1.26%, 프랑스 까끄 0.13%, 영국 FTSE 0.41%씩 상승했다.
3년 전 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 방위 및 항공 우주 주식의 가치는 두 배 이상 뛰었고 이날 관련 지수는 거의 4% 급등했다.
유럽 정상들이 모여 지역 방위를 논의하고 더 많은 국방지출을 약속할 것으로 보인다. 투자자들은 새로운 안보 수요를 충족하기 위해 국방 예산이 대폭 증가해 방위주, 항공주의 수익이 계속 강세를 보일 것이라고 예상한다.
애널리스트들은 방위주, 항공주의 '슈퍼 사이클'이 시작됐다고 입을 모은다. 에를렌 투자관리의 브루노 슈넬러 상무이사는 "우크라이나 분쟁이 해결되면 소비자 신뢰 향상, 에너지 가격 하락, 금융 조건 완화 등 유럽에 긍정적인 성장 동력을 제공할 수 있다"고 로이터에 말했다.
미국과 러시아 대표단은 오는 18일 사우디아라비아 수도 리야드에서 우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 협상을 진행할 예정이다.
미국 관리들은 유럽이 이번 회담에서 어떠한 역할도 하지 않을 것이라고 밝혔고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 17일 우크라이나에서 긴급 정상회담을 주최했다.
영국은 평화협상의 거래를 뒷받침하기 위해 평화 유지군을 파견할 준비가 되었다고 밝혔다
https://n.news.naver.com/article/421/0008081907?sid=101
유럽 증시가 사상 최고를 경신했다. 지역 정치 지도자들이 우크라니아 전쟁에 대한 긴급 정상회담을 촉구하며 방위주 중심으로 랠리를 펼쳤다.
17일(현지시간) 범유럽 스톡600지수는 0.54% 뛰어 사상 최고를 경신했다. 독일 닥스는 1.26%, 프랑스 까끄 0.13%, 영국 FTSE 0.41%씩 상승했다.
3년 전 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 방위 및 항공 우주 주식의 가치는 두 배 이상 뛰었고 이날 관련 지수는 거의 4% 급등했다.
유럽 정상들이 모여 지역 방위를 논의하고 더 많은 국방지출을 약속할 것으로 보인다. 투자자들은 새로운 안보 수요를 충족하기 위해 국방 예산이 대폭 증가해 방위주, 항공주의 수익이 계속 강세를 보일 것이라고 예상한다.
애널리스트들은 방위주, 항공주의 '슈퍼 사이클'이 시작됐다고 입을 모은다. 에를렌 투자관리의 브루노 슈넬러 상무이사는 "우크라이나 분쟁이 해결되면 소비자 신뢰 향상, 에너지 가격 하락, 금융 조건 완화 등 유럽에 긍정적인 성장 동력을 제공할 수 있다"고 로이터에 말했다.
미국과 러시아 대표단은 오는 18일 사우디아라비아 수도 리야드에서 우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 협상을 진행할 예정이다.
미국 관리들은 유럽이 이번 회담에서 어떠한 역할도 하지 않을 것이라고 밝혔고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 17일 우크라이나에서 긴급 정상회담을 주최했다.
영국은 평화협상의 거래를 뒷받침하기 위해 평화 유지군을 파견할 준비가 되었다고 밝혔다
https://n.news.naver.com/article/421/0008081907?sid=101
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유럽 증시 사상 최고 경신…국방지출 확대 기대에 방산주 4% 랠리
유럽 증시가 사상 최고를 경신했다. 지역 정치 지도자들이 우크라니아 전쟁에 대한 긴급 정상회담을 촉구하며 방산주 중심으로 랠리를 펼쳤다. 17일(현지시간) 범유럽 스톡600지수는 0.54% 뛰어 사상 최고를 경신했다
Forwarded from 하나증권 통신 김홍식
(하나증권 김홍식) 쏠리드 - 양자암호통신이 5G/6G 투자 이끌 것이라 주목
- 투자의견 매수 유지/목표가 15,000원으로 상향, 장/단기 매수 추천
쏠리드 12개월 목표주가를 기존 10,000원에서 15,000원으로 50% 상향. 피어 그룹 Multiple이 높아진 것을 반영한 결과임
추천 사유는 1) 양자암호통신 관련 기업인 크립토랩 지분을 보유하고 있어 향후 사업 협력 기대감이 높아질 전망이고, 2) 기존 SKT 주요 벤더인데다가 SKT 양자암호통신 시험망 사업에 참여한 바 있어 SKT 양자암호통신 5G/6G 사업 확장에 따른 수혜가 기대되며, 3) 2025년에는 안정적 관공서 매출 지속과 미국 오픈랜 시장 확대에 따른 유의미한 이익 성장이 예상되고, 4) 2025년 주파수 경매 이후 2026년 통신장비 업종 빅사이클 진입 가능성을 감안 시 PBR 1배 수준인 현재 주가는 과도하게 저평가되어 있다고 판단되기 때문
- 크립토랩과의 협력 가능성에 기대, 5G/6G 투자 활성화로 큰 수혜 받을 것
양자암호통신 이슈 부상으로 쏠리드에 대한 투자가들의 관심 고조. 동형 암호 기술을 보유한 크립토랩의 지분을 보유하고 있기 때문. 동형 암호는 자료의 암호를 해제하지 않고 암호화 상태로 작업하는 것으로 작업 속도가 대폭 빨라진다는 장점을 갖음. 향후 크립토랩이 쏠리드 양자암호통신 장비 양산에 협력자로서의 역할 수행이 가능해 기대
전송 거리의 확장과 더불어 무선 서비스로의 적용은 양자암호통신 범위 확장 시킬 것. 양자컴퓨터 등장이 뜨거운 감자로 부상한 가운데 차세대 통신 보안기술의 필요성이 IT/금융/자동차/플랫폼 서비스의 핵심으로 떠오르는 양상. IoT 서비스 본격화를 위해선 양자암호통신이 꼭 필요하며 양자암호통신기술 고도화는 IoT 서비스 활성화를 초래할 것. Pre 6G의 기반이 확립되고 있다는 점에서 5G/6G 대표 종목인 쏠리드를 주목할만 함
- 오픈랜/양자암호통신 등 향후 성장성 감안하면 현재 PBR은 과도하게 낮은 상황
트럼프 2기를 맞이하여 중국 장비 견제의 목적으로 미국 오픈랜 시장이 크게 확대될 전망인데 쏠리드의 경우 국내 대표 오픈랜 업체이며, 양자암호통신 분야에서도 이미 입증된 성과 및 발전 가능성을 보유하고 있어 Multiple 확장 예상. 장기적으로 PBR 3배 수준까지는 주가 상승이 무난할 것으로 보여 장/단기 매수 추천
https://news.1rj.ru/str/HanaResearchTelecom
- 투자의견 매수 유지/목표가 15,000원으로 상향, 장/단기 매수 추천
쏠리드 12개월 목표주가를 기존 10,000원에서 15,000원으로 50% 상향. 피어 그룹 Multiple이 높아진 것을 반영한 결과임
추천 사유는 1) 양자암호통신 관련 기업인 크립토랩 지분을 보유하고 있어 향후 사업 협력 기대감이 높아질 전망이고, 2) 기존 SKT 주요 벤더인데다가 SKT 양자암호통신 시험망 사업에 참여한 바 있어 SKT 양자암호통신 5G/6G 사업 확장에 따른 수혜가 기대되며, 3) 2025년에는 안정적 관공서 매출 지속과 미국 오픈랜 시장 확대에 따른 유의미한 이익 성장이 예상되고, 4) 2025년 주파수 경매 이후 2026년 통신장비 업종 빅사이클 진입 가능성을 감안 시 PBR 1배 수준인 현재 주가는 과도하게 저평가되어 있다고 판단되기 때문
- 크립토랩과의 협력 가능성에 기대, 5G/6G 투자 활성화로 큰 수혜 받을 것
양자암호통신 이슈 부상으로 쏠리드에 대한 투자가들의 관심 고조. 동형 암호 기술을 보유한 크립토랩의 지분을 보유하고 있기 때문. 동형 암호는 자료의 암호를 해제하지 않고 암호화 상태로 작업하는 것으로 작업 속도가 대폭 빨라진다는 장점을 갖음. 향후 크립토랩이 쏠리드 양자암호통신 장비 양산에 협력자로서의 역할 수행이 가능해 기대
전송 거리의 확장과 더불어 무선 서비스로의 적용은 양자암호통신 범위 확장 시킬 것. 양자컴퓨터 등장이 뜨거운 감자로 부상한 가운데 차세대 통신 보안기술의 필요성이 IT/금융/자동차/플랫폼 서비스의 핵심으로 떠오르는 양상. IoT 서비스 본격화를 위해선 양자암호통신이 꼭 필요하며 양자암호통신기술 고도화는 IoT 서비스 활성화를 초래할 것. Pre 6G의 기반이 확립되고 있다는 점에서 5G/6G 대표 종목인 쏠리드를 주목할만 함
- 오픈랜/양자암호통신 등 향후 성장성 감안하면 현재 PBR은 과도하게 낮은 상황
트럼프 2기를 맞이하여 중국 장비 견제의 목적으로 미국 오픈랜 시장이 크게 확대될 전망인데 쏠리드의 경우 국내 대표 오픈랜 업체이며, 양자암호통신 분야에서도 이미 입증된 성과 및 발전 가능성을 보유하고 있어 Multiple 확장 예상. 장기적으로 PBR 3배 수준까지는 주가 상승이 무난할 것으로 보여 장/단기 매수 추천
https://news.1rj.ru/str/HanaResearchTelecom
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하나증권 통신 김홍식
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