블룸버그와 로이터의 중국 특파원들이 아직 보도하지 않은 소식:

테슬라가 차세대 모델(Model Next Gen)을 위한 중국 내 제조 파트너를 찾고 있는 것으로 보입니다.

SK증권 MRO코멘트
-언론 보도에 따르면 미국 국방장관이 이번달 한국을 방문을 조율중인 것으로 확인됐으며 한화오션과 HD현대중공업 등을 방문할 것으로 예상

📌 포스코인터내셔널(시가총액: 10조 5,026억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.03.05 14:32:02 (현재가 : 59,700원, 0%)

개최일자 : 2025-03-07
개최시각 : 14:00

개최장소 : 서울 코엑스
참가대상 : 증권사 애널리스트

*IR 목적
당사 2차전지소재 사업에 대한 성장전략 및 이해도 제고

*IR 내용
당사 2차전지소재 Value Chain 확장 추진현황, 질의 응답

*실시방법
애널리스트 간담회

후원기관 : 당사 주관


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250305800345
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047050

[반.전] 마벨, 브로드컴도 실적 발표합니다 - 실적 발표 관전 포인트

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

혼란스러운 분위기 속 커스텀 반도체 (ASIC) 대장주 마벨과 브로드컴도 각각 내일과 모레 오전 실적 발표 예정입니다.

비즈니스 구조와 내러티브가 비슷하기에, 관전 포인트도 유사합니다.


■ AI 가이던스

가장 중요합니다. 시장이 이들에게 밸류에이션 프리미엄을 부여해 준 배경입니다.

극단적으로, 시장 기대를 상회하는 전망을 새로 제시해 주는지 여부에 따라 컨퍼런스콜 직후 주가 반응이 극명하게 갈릴 수 있습니다.

구체적인 숫자는 제시하지 않더라도, 사업 현황에 대한 업데이트도 중요하겠습니다.

마벨은 차기 3nm AWS 반도체를 수주할 수 있는지 여부가 중요하겠고, 브로드컴은 수출 규제 강화 움직임 속 바이트댄스 프로젝트 지속 가능 여부에 주목해야 합니다.


■ 고속 네트워킹

네트워킹은 AI 인프라의 또 다른 주축입니다. 특히 이들이 강점을 가진 이더넷이 빠르게 침투해 오고 있죠.

사실 ASIC 모멘텀이 본격화되기 시작한 게 작년 하반기부터라, 어쩌면 관련 수익은 올해보다는 내년과 내후년의 이야기입니다.

반면 네트워킹은 단기 실적 전망을 상향시켜 주는 요소입니다. 즉, 올해와 내년 컨센서스 상향 여부는 여기서 갈릴 수 있습니다.


■ 레거시 산업의 회복

주가를 결정지을 만한 요소는 아니지만, 이들의 전통 산업(엔터프라이즈, 통신, 산업)도 살필 필요는 있습니다.

두 업체 다 재고 조정은 어느 정도 지나갔다는 입장이지만, 과거 peak 대비로는 아직 매출액이 한참 위축되어 있는 상황입니다.

그만큼 기대도 없던 영역이라, 또 다른 upside의 원천이 될 수 있습니다.


감사합니다.

(2025/03/05 공표자료)

오우 알래스카 LNG는 나 같은 시정 잡배만 오늘 산게 아니라 기관 형님들도 싹 다 붙으셨네 ㅋㅋ
가스공사, 포스코인터, 삼성중공업은 물론 휴스틸, 넥스틸 이런거까지 엄청 삼

매수는 한날에 매도는 트황이 꺾기 전에 알아서 잘 튀는거로