2025.05.28 10:46:17
기업명: 이엔셀(시가총액: 1,446억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 첨단바이오의약품 개발 기업
계약내용 : 첨단바이오의약품 제조 공급 계약 체결
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 19억

계약시작 : 2025-07-01
계약종료 : 2026-07-31
계약기간 : 1년 1개월
매출대비 : 26.60%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250528900106
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/456070
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=456070

#제닉 250528 탐방노트

[요약]
- 25년 순익 컨센 220억. 고객사 다각화인데 15배는 적어도..
- 2Q 부터는 QoQ 증익 싸이클 다시 시작

[회사 개요]
- 하이드로겔 마스크팩 전문 ODM 제조사.
- 15말 16초 솔브레인에 인수되며 브랜드사업(셀더마) → ODM 중심으로 전환
- 2019년 로레알, 에스티로더 글로벌 감사 통과로 품질 입증

[성장 동력]
- 23년 말 바이오던스 수주 확보 → 24년 리얼티 콜라겐 마스크 해외 수요 급증 (아마존 중심).
- 바이오던스 對기존 공급사 생산 한계로 인해 제닉 공급으로 집중
- 1Q25는 일시적 조정 (아마존 이슈), 2Q25부터 재성장 전망
- 3Q25부터 메디큐브(에이피알), 파마리서치 공급 예정

* 2024년~25년 CAPA 증설:
- 기존 4호기 → 6호기 → 8호기까지 증설 완료
- 1Q25 기준 월 800만장, 최대 950만장까지 가동
- 6월~7월 중 9호기 증설 유력, 추가로 2교대 가동도 검토

* 수익성 레버리지
- 숙련도 증가 등 생산 효율성 증가 → 매출원가율 60%대 진입 가능
- 판관비는 고정. 결국 OPM 25~30% 수준 예상

[밸류에이션]
- 기존 매출 300억 내외 목표 + 바이오던스 및 신규 고객 하이드로겔 마스크
- 고정비 레버리지로 영업이익률 25~30%
- 25년 컨센 대비 PE 11.21 26년 컨센 대비 PE 8.45

“체코 원전 최종 계약 일정대로”…정부 ‘10월 이후 연기설’ 일축

"산업통상자원부 관계자는 28일 헤럴드경제와의 전화통화에서 “(체코)원전 일정은 당초 일정대로 진행하겠다는 것이 기존 입장”이라며 “현재 체코 정부로부터 체약 지연에 대해 공식적으로 이야기를 들은 바가 없다”고 밝혔다. 이 관계자는 계약체결 관련 법정다툼이 해결되는 즉시 발주사와 한수원이 최종 계약 체결에 나설것이라고 강조했다."

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002477398

테슬라, 6월 12일 오스틴에서 로보택시 서비스 시작 목표

테슬라(Tesla Inc.)가 일론 머스크의 계획대로 자율주행차와 인공지능(AI)을 중심으로 회사를 재편하려는 중요한 이정표로서, 오는 6월 12일 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시(robotaxi) 서비스를 시작할 예정이라고 내부 사정을 잘 아는 소식통이 전했다.

이 날짜는 내부 논의에서 언급된 것으로, 아직 변경될 수 있다고 이 소식통은 익명을 요구하며 전했다. 머스크는 이전에 해당 서비스가 6월 말까지 시작될 것이라고 밝힌 바 있다.

기사에 따르면, 이 서비스는 자율주행 차량과 AI를 중심으로 한 테슬라의 비즈니스 모델 전환의 핵심적인 시작점으로 여겨진다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-28/tesla-targets-june-12-launch-of-robotaxi-service-in-austin?srnd=all

엔비디아 2026년 1분기 실적 (시간외 +3%)

조정 EPS: 0.81달러 (예상 0.93달러)
※ H20 관련 비용 제외 시: 0.96달러

매출: 441억 달러 (예상 432.9억 달러)
※ 전년 대비 69% 증가

조정 총이익률: 61.0% (예상 71%)
※ H20 비용 제외 시: 71.3%

2026년 2분기 가이던스

매출 가이던스: 450억 달러 ±2% (예상 455억 달러)

전망에는 수출 통제로 인한 H20 매출 손실 약 80억 달러 반영

1분기 중 출하하지 못한 추가 H20 매출 25억 달러 포함

1분기 부문별 실적

데이터센터 매출: 391억 달러 (예상 392.2억 달러)
※ 전년 대비 73% 증가

오토모티브(자동차) 매출: 5억 6700만 달러 (예상 5억 7940만 달러)
※ 전년 대비 72% 증가

네트워킹 매출: 49.6억 달러 (예상 34.5억 달러)

컴퓨트 매출: 341.6억 달러 (예상 354.7억 달러)

기타 핵심 지표

조정 영업이익: 232.8억 달러 (예상 271.5억 달러)
※ 전년 대비 29% 증가

조정 영업비용: 35.8억 달러 (예상 36.3억 달러)
※ 전년 대비 43% 증가

R&D 비용: 39.9억 달러 (예상 40.7억 달러)
※ 전년 대비 47% 증가

잉여현금흐름(Free Cash Flow): 261.4억 달러
※ 전년 대비 75% 증가

H20 비용 제외 시 희석 주당순이익: 0.96달러


-Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터, 본격적인 양산 돌입
-게이밍 부문 매출 38억 달러로 사상 최대치 기록 – 전년 대비 42%, 전 분기 대비 48% 증가
- 사우디아라비아, UAE, 대만에서 AI 팩토리 관련 글로벌 파트너십 확대
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- 일본에 세계 최대 규모의 양자연구 슈퍼컴퓨터 센터 개소
- 닌텐도 스위치 2에 NVIDIA 칩과 DLSS 기술 탑재 예정 발표
-GM과 함께 차세대 차량, 공장 자동화, 로보틱스 기술 협업


CEO 젠슨 황
“우리가 개발한 획기적인 Blackwell NVL72 AI 슈퍼컴퓨터 — 추론을 위한 ‘생각하는 기계’ — 가 본격적인 대량 생산에 들어갔습니다. NVIDIA의 AI 인프라에 대한 글로벌 수요는 믿을 수 없을 만큼 강력합니다.”