📌 한미반도체(시가총액: 8조 6,829억)
📁 신규시설투자등(자율공시)
2025.06.20 09:27:36 (현재가 : 91,100원, 0%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 한미반도체 7공장
- 차세대 프리미엄 HBM 생산에 대응하기 위해 최신식 하이브리드 본더 전용 공장 건축

투자금액 : 285억
자본대비 : 5.26%
시총대비 : 0.3%

투자시작 : 2025-08-01
투자종료 : 2026-11-30
투자기간 : 1.3년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250620800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

코츠테크놀로지, 몇개 안남은 10배초반 PER 방산주.

▶️코츠테크놀로지 (448710): N/R : IPO 기업 업데이트: 한국 방산 수출 모멘텀 동반 수혜 (Analyst 장남현)

• 코츠테크놀로지는 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 등 주요 방산 업체를 대상으로 임베디드 시스템 부품을 공급하는 업체. 1분기 매출액 기준으로 LIG넥스원과 현대로템, 한화시스템이 차지하는 비중은 각각 46.9%와 18.9%, 12.8%. 이러한 주요 고객사들의 수출 시장이 확대되고 있기 때문에, 코츠테크놀로지 수주잔고 역시 지속적으로 증가

o 먼저 중동에서 시장 확대가 발생. 사우디아라비아는 대규모 전력 증강 사업의 일환으로 전차, 자주포, 방공시스템 등 다수의 무기체계를 도입할 계획. 먼저 천궁-II를 도입한 것에 이어서 L-SAM 구매에도 관심을 드러내고 있음. 또한 무기체계 도입 연도를 고려했을 때, 510대의 전차 교체 수요가 발생할 것으로 추정. 이에 따라 K2 전차 수출이 발생할 것으로 전망

o 주요 고객사인 현대로템의 동유럽 수출 모멘텀 역시 커지고 있음. 폴란드 K2 2차 수출 계약 체결이 임박, 향후 잔여 물량인 K2 전차 640대에 대한 계약 체결을 안정적으로 기다릴 수 있게 됨. 루마니아 역시 K2 전차 도입을 계획 중인 것으로 파악. 이에 더해 슬로바키아 역시 K2 전차의 잠재적인 수출 가능 국가. 이처럼 K2 전차 수출 시장이 확대되면서 코츠테크놀로지의 방산용 임베디드 시스템 납품 역시 증가할 것

• 한국 업체들은 우선순위에서 밀려난 중동과 동남아시아를 중심으로 무기체계 수출을 늘려갈 것. 체계종합 업체의 수출 증가가 지속되면서 코츠테크놀로지 역시 중장기적으로 성장을 이어갈 것

• 리포트 링크: https://vo.la/ZxCWhoJ

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250620084604.

세계 원전 시장 동향 2025-06-20

1. 그리스, 원자력 도입 가능성 언급
- 그리스 총리가 에너지 전환 전략으로 원자력 도입 가능성을 시사했다.
- 탄소중립 달성과 해운 부문 탄소 감축 수단으로 원자력 활용을 제안했다.
- 체르노빌 사고 이후 원자력 반대 입장을 유지했으며 구체적인 도입 계획은 없다.

2. 말레이시아, 원자력 도입 검토
- 말레이시아가 2050년 탄소중립 목표 달성을 위해 원자력 도입 필요성을 언급했다.
- 재생에너지 70% 목표와 함께 원자력이 주요 대안으로 제시되었다.
- 에너지 안보 강화를 위해 모든 원자로 기술에 개방적인 태도를 유지하겠다고 밝혔다.

3. Terrapower, 6.5억 달러 투자 유치
- Terrapower가 AI 산업 성장에 따른 전력 수요 증가를 배경으로 6.5억 달러를 유치했다.
- Nvidia 벤처캐피털과 HD현대 등이 투자에 참여했다.
- 조달 자금은 와이오밍 Natrium 프로젝트와 미국 및 해외 건설 확대에 사용된다.

4. 미국 정부, 원자로 규제 간소화
- DOE와 NRC가 차세대 원자로 도입을 위한 규제 간소화 방안을 발표했다.
- 검토 및 승인 절차를 18개월 내로 단축하는 조치를 시행했다.
- 2026년까지 3기 원자로 임계 도달을 목표로 테스트 프로그램을 시작했다.
- NRC는 마이크로리액터의 공장 제작 및 연료 장전을 허용하는 정책을 승인했다.

보로노이, “부작용 ‘0’에 가까운 항암제 등장…"VRN16, CDK2 억제제 넘었다"

https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202506200957313300016894?id=news

✅디앤디파마텍 IR 자료 분석

경쟁약물 대비 유효성 얼마나 있는지 확인

경쟁약물들 대부분 24주 ~ 48주 투여하여 장기간 투여

디앤디파마텍은 12주 투여에도 불구하고 지방간 30% 이상 감소환자 비율 유의성 입증

💊GLP-1 / 글루카곤 계열
📌디앤디파마텍 – DD01 (P2)
기전: GLP-1/GCG 이중 작용제
특징: 짧은 투약기간(12주)임에도 경쟁력 있는 지방간 감소율

📌MSD – Efinopegdutide (P2)
기전: GLP-1/GCG 이중 작용제
특징: GLP-1과 GCG 작용 병행

📌Altimmune – Pemvidutide (P2)
기전: GLP-1/GCG 이중 작용제
특징: DD01과 기전 유사, 체중감소 병행 작용

📌베링거잉겔하임 – Survodutide (P2)
기전: GLP-1/Glucagon 이중 작용제
특징: 체중감소 효과와 지방간 동시 개선

💊FGF21 타겟
📌89bio – Pegozafermin (P2)
기전: FGF21 유사체
특징: 24주 투약, FGF21 기반 대표 파이프라인

📌Akero – Efruxifermin (P2)
기전: FGF21 유사체
특징: 강력한 지방간 개선 효과로 기술이전 완료

📌GSK – Efimosfermin (P2)
기전: FGF21 유사체
특징: Boston Pharmaceuticals로부터 기술이전 (2025년)

💊MASH에서 가장 빠른 마드리갈
📌마드리갈 – Resmetirom (P3)
기전: THR-β(갑상선 호르몬 수용체 β 선택 작용제)
특징: MASH에 간 특이적 대사개선 기전으로 접근

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

로봇 연중 고점 대비 낙폭

오가노이드사이언스, Atezolizumab 뛰어넘는 이중항체 개발 성공…美 FDA 임상 진입

https://www.hinews.co.kr/view.php?ud=202506201013464422ccc2200b3c_48

✅디앤디파마텍 섬유화 관련 바이오마커에서 통계적으로 유의미한 개선 효과

IR자료 13페이지

MASH 치료제 개발에서 간 섬유화 개선은 아주 중요함 » 결국 이거로 허가나기 때문

향후 조직생검 기반의 FDA 허가 요건 충족 가능성

DD01을 12주간 투여한 후
📌1. MRE (Magnetic Resonance Elastography)
간의 탄성도(딱딱함)를 비침습적으로 영상으로 측정

간이 딱딱할수록 섬유화 진행이 심함 → 탄성도 감소는 섬유화 개선을 뜻함.

» Placebo 대비 DD01 투여군에서 탄성도 감소폭이 더 큼

📌2. ELF score (Enhanced Liver Fibrosis score)
혈중 바이오마커 조합을 통해 간 섬유화의 중증도 및 예후를 예측하는 점수

낮을수록 섬유화 상태가 개선된 것(섬유화가 실제로 완화되는 뜻)

📌3. PRO-C3 (Pro-Collagen Type III)
섬유화와 관련된 콜라겐 생성 수준을 나타내는 바이오마커

수치가 높을수록 콜라겐 생성 → 섬유화가 활발함

DD01이 콜라겐 생성 억제를 통해 섬유화 진행을 줄였음을 의미

💊12주라는 짧은 기간에도 DD01은 섬유화 관련 3대 바이오마커(MRE, ELF, PRO-C3)에서 모두 유의한 개선을 보임

FDA 허가의 핵심인 섬유화 개선 및 MASH 해소 목표 달성 가능성이 되는것인가...?

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch