Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 유틸리티/신에너지 최규헌]
▶️두산에너빌리티(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '100,000원' 유지)
◆2Q25 Re: 다음 시세 분출을 위한 동력 준비 완료
(원문 링크: https://buly.kr/612RVer )
◇신한생각: 여전히 엄중한 우상향 추세. 다음 시세 분출이 다가온다.
◇2Q25 Re: 연결 영업이익 컨센 부합. 하반기 관전 포인트 주목 필요
◇Valuation & Risk: 시장의 기대감을 고조시킬 이벤트는 여전히 많다.
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/ShinhanUtilityNewEnergy
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위 내용은 2025년 07월 28일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
▶️두산에너빌리티(투자의견 '매수' 유지, 목표주가 '100,000원' 유지)
◆2Q25 Re: 다음 시세 분출을 위한 동력 준비 완료
(원문 링크: https://buly.kr/612RVer )
◇신한생각: 여전히 엄중한 우상향 추세. 다음 시세 분출이 다가온다.
◇2Q25 Re: 연결 영업이익 컨센 부합. 하반기 관전 포인트 주목 필요
◇Valuation & Risk: 시장의 기대감을 고조시킬 이벤트는 여전히 많다.
신한 유틸리티/신에너지 텔레 채널: https://news.1rj.ru/str/ShinhanUtilityNewEnergy
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위 내용은 2025년 07월 28일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
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[신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
안녕하세요, 신한투자증권 유틸리티/신에너지 담당 최규헌 입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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Forwarded from [신한 리서치본부] 보험/증권
[카카오페이 - 오버행 리스크 주의보]
안녕하세요. 신한 보험/증권 임희연 연구원입니다. 최근 골드만삭스 지분 공시로 카카오페이 주가 변동성이 확대됐습니다. 관련 당사 의견 요약드립니다.
1) EB 발행 확정
- 교환대상 주식수는 483.1만주, 최대 536.7만주까지 확대 가능
- 교환가 액은 59,100원이며 기준가격 대비 90%~102% 범위 내 리픽싱 조항 포함
- 본 EB 발행과 관련해 7/16 알리페이->삼성증권->골드만삭스 간 주식대차 거래(536.7만주, 발행주식의 4%) 체결.
- 골드만삭스는 해당 주식을 델타배정방식(장내 매도 포함)으로 헷지
2) 대차거래
- 골드만삭스는 주식대차거래를 통해 카카오페이 주식 431.7만주(3.2%) 확보
- EB 인수 계약(536.7만주) 체결에 따라 인도청구권 포함 총 지분율은 7.3%로 증가
- 취득단가는 53,120원(리픽싱 하단, 환율 반영)으로 공시되었으며, 아직 교환권 행사는 이루어지지 않았으나 인도청구권 보유 상태
- 참고로 7/22까지 218.6만주 장내 매도했고, 105,1만주(0.8%) 추가 차입해 현재 보유 지분은 6.4%
3) 결론
이번 EB 발행 및 주식대차 구조는 헷지 목적의 거래이나, 12% 할인 발행, 대차거래 체결, 실제 장내매도 공시를 종합적으로 고려할 때 실질적으로는 공매도 후 EB 교환권을 행사해 차입 주식을 상환하는 전략으로 해석될 여지 존재. 잔여 차입 물량(실질 유동주식 대비 14.6%)은 향후 장내 출회 가능성이 높아 수급 부담 요인
* 원문 링크: https://alie.kr/8IwIGIA
자세한 내용은 원문 링크로 확인해주시면 감사하겠습니다. 좋은 하루 보내세요!
위 내용은 2025년 7월 28일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
안녕하세요. 신한 보험/증권 임희연 연구원입니다. 최근 골드만삭스 지분 공시로 카카오페이 주가 변동성이 확대됐습니다. 관련 당사 의견 요약드립니다.
1) EB 발행 확정
- 교환대상 주식수는 483.1만주, 최대 536.7만주까지 확대 가능
- 교환가 액은 59,100원이며 기준가격 대비 90%~102% 범위 내 리픽싱 조항 포함
- 본 EB 발행과 관련해 7/16 알리페이->삼성증권->골드만삭스 간 주식대차 거래(536.7만주, 발행주식의 4%) 체결.
- 골드만삭스는 해당 주식을 델타배정방식(장내 매도 포함)으로 헷지
2) 대차거래
- 골드만삭스는 주식대차거래를 통해 카카오페이 주식 431.7만주(3.2%) 확보
- EB 인수 계약(536.7만주) 체결에 따라 인도청구권 포함 총 지분율은 7.3%로 증가
- 취득단가는 53,120원(리픽싱 하단, 환율 반영)으로 공시되었으며, 아직 교환권 행사는 이루어지지 않았으나 인도청구권 보유 상태
- 참고로 7/22까지 218.6만주 장내 매도했고, 105,1만주(0.8%) 추가 차입해 현재 보유 지분은 6.4%
3) 결론
이번 EB 발행 및 주식대차 구조는 헷지 목적의 거래이나, 12% 할인 발행, 대차거래 체결, 실제 장내매도 공시를 종합적으로 고려할 때 실질적으로는 공매도 후 EB 교환권을 행사해 차입 주식을 상환하는 전략으로 해석될 여지 존재. 잔여 차입 물량(실질 유동주식 대비 14.6%)은 향후 장내 출회 가능성이 높아 수급 부담 요인
* 원문 링크: https://alie.kr/8IwIGIA
자세한 내용은 원문 링크로 확인해주시면 감사하겠습니다. 좋은 하루 보내세요!
위 내용은 2025년 7월 28일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from ablbio_official
오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회가 시작될 예정입니다. 이번 행사에서 ABL301의 향후 계획과 ABL111 삼중 병용요법의 임상 1b상 데이터가 공유될 예정이니 많은 관심과 참여 부탁드립니다!
라이브 링크: https://www.youtube.com/live/DxS1g-ZMxos?si=ZVumcfU-nf38m5jQ
라이브 링크: https://www.youtube.com/live/DxS1g-ZMxos?si=ZVumcfU-nf38m5jQ
YouTube
에이비엘바이오 유튜브 라이브 간담회
안녕하세요, 에이비엘바이오입니다.
에이비엘바이오는 이중항체 플랫폼 ‘그랩바디(Grabody)’와 ADC 등을 활용해 차세대 항암제 및 퇴행성뇌질환 치료제를 개발하고 있습니다.
이번 간담회를 통해 에이비엘바이오는 ABL301의 진행 상황, ABL111 병용요법에 대한 임상 1b상 데이터와 그랩바디-B 및 이중항체 ADC 등 주요 파이프라인 개발 전략 등을 공유드릴 예정입니다.
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
▶발표자: 이상훈 대표
▶발표 내용: ABL301…
에이비엘바이오는 이중항체 플랫폼 ‘그랩바디(Grabody)’와 ADC 등을 활용해 차세대 항암제 및 퇴행성뇌질환 치료제를 개발하고 있습니다.
이번 간담회를 통해 에이비엘바이오는 ABL301의 진행 상황, ABL111 병용요법에 대한 임상 1b상 데이터와 그랩바디-B 및 이중항체 ADC 등 주요 파이프라인 개발 전략 등을 공유드릴 예정입니다.
많은 관심과 참여 부탁드립니다.
▶발표자: 이상훈 대표
▶발표 내용: ABL301…
Forwarded from 알테오젠 IR
'25년 7월 28일(월) 알테오젠의 새로운 소식 전해드립니다.
알테오젠이 알테오젠바이오로직스와 공동개발한 아일리아 바이오시밀러 '아이럭스비(ALT-L9)'가 유럽 품목허가 권고를 받았습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 PR 확인해주시기 바랍니다.
https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2550&mod=document&pageid=1
알테오젠이 알테오젠바이오로직스와 공동개발한 아일리아 바이오시밀러 '아이럭스비(ALT-L9)'가 유럽 품목허가 권고를 받았습니다. 자세한 내용은 아래 링크의 PR 확인해주시기 바랍니다.
https://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2550&mod=document&pageid=1
알테오젠
뉴스
- 하반기 내 유럽 공식 품목 승인 획득 후 상업화 계획 - 파트너사 치루제약(Qilu Pharmaceutical) 통해 중국 내 상업화된 항암치료제 허셉틴® 바이오시밀러에 이어 두 번째 바이오시밀러 제품 확보 예정 바이오 플랫폼 기업 알테오젠(대표이사 박순재)이 유럽 의약품청(EMA) 산하 약물사용 자문위원회(CHMP)로부터 알테오젠바이오로직스와 공동 개발한 아일리아® 바이오시밀러 제품 ‘Eyluxvi® (프로젝트명 ALT-L9)’의 품목 허가 긍정…
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Forwarded from 루팡
내년 출시될 '아이폰 폴드' 사양은?
티타늄·카메라4개·7.8인치 디스플레이 장착
애플이 내년 자사 최초의 폴더블 스마트폰을 공개할 것이란 전망이 나왔다.
IT 전문 매체 '나인투파이브맥(9to5mac)'은 25일(현지시간) 애플의 차세대 폴더블폰 '아이폰 폴드'(가칭)에 대한 구체적인 사양과 디자인 정보를 보도했다.
보도에 따르면 해당 폴더블 아이폰은 최대 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이를 탑재하며 접었을 때 두께는 약 9㎜, 펼쳤을 때는 4.5~4.8㎜에 불과할 것으로 예상된다. 이는 출시가 임박한 초박형 모델 '아이폰17 에어'(5.5㎜)보다도 얇은 수준이다.
이번 모델은 아이패드 미니(7.9인치)와 아이폰 미니(5.4인치)의 장점을 동시에 가져간다는 점에서 사용자 경험에 있어 새로운 전환점이 될 가능성이 제기되고 있다.
디자인 측면에서는 외관 소재로 티타늄이 적용될 전망이다. 특히 힌지와 케이스 등 구조적 요소에 티타늄을 적극 활용해 내구성을 강화할 것으로 보인다. 참고로 애플은 올 하반기 출시되는 '아이폰17 프로'에서는 기존 티타늄 대신 알루미늄 소재로 회귀할 것으로 알려졌다.
카메라 사양도 강화됐다. 총 4개의 카메라가 탑재되며, 후면에 4800만 화소 듀얼 렌즈, 전면에는 접었을 때와 펼쳤을 때 각각 1개씩 장착된다. 다만 후면 두 번째 카메라가 초광각인지 망원인지는 아직 확정되지 않았다. 전면 카메라는 아이폰17 시리즈에 적용되는 2400만 화소 사양이 동일하게 적용될 가능성이 높은 것으로 전해진다.
생체 인증 방식도 변화가 예상된다. 그동안 플래그십 모델에 적용돼온 페이스 ID 대신, 폴더블 모델에는 '터치 ID'가 도입될 것으로 보인다. 공간 제약 등의 이유로 아이폰16e처럼 측면 버튼에 지문 인식 센서를 내장하는 방식이 유력하다.
무엇보다 업계는 애플이 폴더블 디스플레이에서 흔히 지적되는 '주름'을 제거한 점에 주목하고 있다. 접히는 화면임에도 불구하고 매끄러운 디스플레이 품질을 유지했다는 평가다.
나인투파이브맥은 “하드웨어와 소프트웨어 간의 유기적인 통합은 애플의 강점”이라며 “이번 폴더블 아이폰이 커진 화면을 바탕으로 어떤 멀티태스킹 기능과 UI 개선을 선보일지 주목된다”고 분석했다.
https://www.etnews.com/20250726000006
티타늄·카메라4개·7.8인치 디스플레이 장착
애플이 내년 자사 최초의 폴더블 스마트폰을 공개할 것이란 전망이 나왔다.
IT 전문 매체 '나인투파이브맥(9to5mac)'은 25일(현지시간) 애플의 차세대 폴더블폰 '아이폰 폴드'(가칭)에 대한 구체적인 사양과 디자인 정보를 보도했다.
보도에 따르면 해당 폴더블 아이폰은 최대 7.8인치 내부 디스플레이와 5.5인치 외부 디스플레이를 탑재하며 접었을 때 두께는 약 9㎜, 펼쳤을 때는 4.5~4.8㎜에 불과할 것으로 예상된다. 이는 출시가 임박한 초박형 모델 '아이폰17 에어'(5.5㎜)보다도 얇은 수준이다.
이번 모델은 아이패드 미니(7.9인치)와 아이폰 미니(5.4인치)의 장점을 동시에 가져간다는 점에서 사용자 경험에 있어 새로운 전환점이 될 가능성이 제기되고 있다.
디자인 측면에서는 외관 소재로 티타늄이 적용될 전망이다. 특히 힌지와 케이스 등 구조적 요소에 티타늄을 적극 활용해 내구성을 강화할 것으로 보인다. 참고로 애플은 올 하반기 출시되는 '아이폰17 프로'에서는 기존 티타늄 대신 알루미늄 소재로 회귀할 것으로 알려졌다.
카메라 사양도 강화됐다. 총 4개의 카메라가 탑재되며, 후면에 4800만 화소 듀얼 렌즈, 전면에는 접었을 때와 펼쳤을 때 각각 1개씩 장착된다. 다만 후면 두 번째 카메라가 초광각인지 망원인지는 아직 확정되지 않았다. 전면 카메라는 아이폰17 시리즈에 적용되는 2400만 화소 사양이 동일하게 적용될 가능성이 높은 것으로 전해진다.
생체 인증 방식도 변화가 예상된다. 그동안 플래그십 모델에 적용돼온 페이스 ID 대신, 폴더블 모델에는 '터치 ID'가 도입될 것으로 보인다. 공간 제약 등의 이유로 아이폰16e처럼 측면 버튼에 지문 인식 센서를 내장하는 방식이 유력하다.
무엇보다 업계는 애플이 폴더블 디스플레이에서 흔히 지적되는 '주름'을 제거한 점에 주목하고 있다. 접히는 화면임에도 불구하고 매끄러운 디스플레이 품질을 유지했다는 평가다.
나인투파이브맥은 “하드웨어와 소프트웨어 간의 유기적인 통합은 애플의 강점”이라며 “이번 폴더블 아이폰이 커진 화면을 바탕으로 어떤 멀티태스킹 기능과 UI 개선을 선보일지 주목된다”고 분석했다.
https://www.etnews.com/20250726000006
미래를 보는 창 - 전자신문
내년 출시될 '아이폰 폴드' 사양은?…
애플이 내년 자사 최초의 폴더블 스마트폰을 공개할 것이란 전망이 나왔다. IT 전문 매체 '나인투파이브맥(9to5mac)'은 25일(현지시간) 애플의 차세대 폴더블폰 '아이폰 폴드'(가칭)에 대한 구체적인 사양과 디자인 정보를 보도했다. 보도에 따르면 해당 폴더블 아이
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.28 08:45:23 (현재가 : 65,900원, 0%)
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억
계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.28 08:45:23 (현재가 : 65,900원, 0%)
계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억
계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%
기간감안 : 0.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930