Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 조수헌] 삼성, 애플 CIS 관련 두산테스나 코멘트
▶ 애플이 삼성과 협력한다고 발표했고 디일렉은 이를 CIS 협업이라고 보도. 오스틴 파운드리 팹은 14/28나노 팹이므로 CIS일 것으로 추정
▶ 지난 테슬라 코멘트 때 언급한 투자포인트 여전히 유효. 커버리지 중 두산테스나, 에이디테크놀로지, 가온칩스 추천
▶ 특히 두산테스나의 경우 구조적인 호재로 작용될 것
▶ CIS는 현재 전량 국내에서 생산 중. 애플 물량이 어느정도 미국에서 생산할지 정해지지 않은 상황. 테스트산업 특성상 본인 밸류체인이 아닌 다른 후공정업체에 물량을 맡기기 쉽지 않음(칩 스팩 등 보안/기술 이슈 때문)
▶ 애플이 CIS를 전량 미국에서 생산할 가능성도 배제할 수 없으나, 실제로는 일부 물량만 이전되고 국내 생산이 병행될 가능성도 존재. 이 경우 두산테스나는 기존 공급 체계 유지로 직접적인 수혜 전망
▶ 반대로, 애플이 CIS 후공정 전량을 미국에서 진행할 경우에도 두산테스나의 장기적 수혜 가능성 여전히 유효. 미국 내 동반 진출 및 투자 여지, 혹은 타 고객사 물량 증가에 따른 가동률 상승 등을 통해 실적 개선 가능
▶ 결과적으로 생산지가 어디가 되든 두산테스나에는 구조적 호재. 테스트 산업 특성상 고객과의 장기 협력 및 높은 진입장벽이 존재하는 만큼, 전략적 포지셔닝 강화 가능성에도 주목 필요
▶ 두산테스나 현재 +8% 상승 중. 현재 주가는 당사 모델 기준 12MF PBR 1.4배로 여전히 밴드 하단에 위치
관련 기사: https://vo.la/vFfgDA
▶ 애플이 삼성과 협력한다고 발표했고 디일렉은 이를 CIS 협업이라고 보도. 오스틴 파운드리 팹은 14/28나노 팹이므로 CIS일 것으로 추정
▶ 지난 테슬라 코멘트 때 언급한 투자포인트 여전히 유효. 커버리지 중 두산테스나, 에이디테크놀로지, 가온칩스 추천
▶ 특히 두산테스나의 경우 구조적인 호재로 작용될 것
▶ CIS는 현재 전량 국내에서 생산 중. 애플 물량이 어느정도 미국에서 생산할지 정해지지 않은 상황. 테스트산업 특성상 본인 밸류체인이 아닌 다른 후공정업체에 물량을 맡기기 쉽지 않음(칩 스팩 등 보안/기술 이슈 때문)
▶ 애플이 CIS를 전량 미국에서 생산할 가능성도 배제할 수 없으나, 실제로는 일부 물량만 이전되고 국내 생산이 병행될 가능성도 존재. 이 경우 두산테스나는 기존 공급 체계 유지로 직접적인 수혜 전망
▶ 반대로, 애플이 CIS 후공정 전량을 미국에서 진행할 경우에도 두산테스나의 장기적 수혜 가능성 여전히 유효. 미국 내 동반 진출 및 투자 여지, 혹은 타 고객사 물량 증가에 따른 가동률 상승 등을 통해 실적 개선 가능
▶ 결과적으로 생산지가 어디가 되든 두산테스나에는 구조적 호재. 테스트 산업 특성상 고객과의 장기 협력 및 높은 진입장벽이 존재하는 만큼, 전략적 포지셔닝 강화 가능성에도 주목 필요
▶ 두산테스나 현재 +8% 상승 중. 현재 주가는 당사 모델 기준 12MF PBR 1.4배로 여전히 밴드 하단에 위치
관련 기사: https://vo.la/vFfgDA
Apple Newsroom
Apple increases U.S. commitment to $600 billion, announces ambitious program
Apple announced a new $100 billion commitment to America, a significant acceleration of its U.S. commitment that now totals $600 billion over four years.
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Forwarded from 리써처TV 바이오 Insight
비만약 Trend : 한미약품,인벤티지랩,펩트론
노보노디스크 이중작용제(=GLP-1/GIP)
임상 포기 발표함
지난 6월 2상 연구를 완료했는데
36주차에서 임상에 성공했음에도 포기
재미난 사실 첫번째..
노보노디스크는 1년전에도
NNC0519-0130(=GLP-1/GIP)로
월1회를 임상하다가 실패하고
Ascendis pharma와
semaglutide(=GLP-1) 월1회 제형 기술도입함
애초에 체중은 비슷하게 빠질것이니깐
월1회를 먼저도전한건데 실패햇고
혹시나하는 마음에 36주차데이터도 봤지만
경쟁력이 없다고 판단해서 포기한것으로 판단
우리한테 시사하는 바는..
후발주자는 GLP-1 계열 약물로는
체중감량은 다 고만고만할것이고
반감기를 최소 월1회 제형으로 늘리지 않으면
시장에 나와도 시장성이 거의 없을 것임
월1회 반감기 종목
펩트론,인벤티지랩 계속해서 관심필요함
지투지바이오는 펩트론에 특허 패소한 내용이 잇어서
잘모르겠음
--------------------------------------
체중 끝판왕 단일요법
-retatrutide(=GLP-1/GIP/GCG)
체중 끝판왕 병용요법
-retatrutide(=GLP-1/GIP/GCG) + Eloralintide(=Amylin)
체중 + 근육 틈새시장
-Tirzepatide(=GLP-1/GIP) + 근육약
--------------------------------------
근육쪽은 삼중작용제보다 이중작용제를
더욱 선호할것같음. 애초에 체중보다 근육을
걱정하는애들이 약을 맞을것이니..
그래서 regeneron도 이중작용제랑
자사의 근육약으로 병용요법하고 있음
삼중작용제 2개보유한 한미약품
->경영권 이슈 잘챙기시고..파이프라인은 좋음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/novo-nordisk-drops-2-obesity-drugs-part-major-pipeline-clearout
노보노디스크 이중작용제(=GLP-1/GIP)
임상 포기 발표함
지난 6월 2상 연구를 완료했는데
36주차에서 임상에 성공했음에도 포기
재미난 사실 첫번째..
노보노디스크는 1년전에도
NNC0519-0130(=GLP-1/GIP)로
월1회를 임상하다가 실패하고
Ascendis pharma와
semaglutide(=GLP-1) 월1회 제형 기술도입함
애초에 체중은 비슷하게 빠질것이니깐
월1회를 먼저도전한건데 실패햇고
혹시나하는 마음에 36주차데이터도 봤지만
경쟁력이 없다고 판단해서 포기한것으로 판단
우리한테 시사하는 바는..
후발주자는 GLP-1 계열 약물로는
체중감량은 다 고만고만할것이고
반감기를 최소 월1회 제형으로 늘리지 않으면
시장에 나와도 시장성이 거의 없을 것임
월1회 반감기 종목
펩트론,인벤티지랩 계속해서 관심필요함
지투지바이오는 펩트론에 특허 패소한 내용이 잇어서
잘모르겠음
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체중 끝판왕 단일요법
-retatrutide(=GLP-1/GIP/GCG)
체중 끝판왕 병용요법
-retatrutide(=GLP-1/GIP/GCG) + Eloralintide(=Amylin)
체중 + 근육 틈새시장
-Tirzepatide(=GLP-1/GIP) + 근육약
--------------------------------------
근육쪽은 삼중작용제보다 이중작용제를
더욱 선호할것같음. 애초에 체중보다 근육을
걱정하는애들이 약을 맞을것이니..
그래서 regeneron도 이중작용제랑
자사의 근육약으로 병용요법하고 있음
삼중작용제 2개보유한 한미약품
->경영권 이슈 잘챙기시고..파이프라인은 좋음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/novo-nordisk-drops-2-obesity-drugs-part-major-pipeline-clearout
Fierce Biotech
Novo Nordisk drops 2 obesity drugs as part of major pipeline clearout
Novo Nordisk has abandoned another GLP-1/GIP co-agonist and CB1 receptor as part of a significant pipeline clearout that coincides with disappointing obesity sales and a leadership shake-up. | Novo Nordisk has abandoned another GLP-1/GIP co-agonist and CB1…
Forwarded from 리써처TV 바이오 Insight
Metsera 월1회 met-233(=Amylin)
제가 파악한바로는 월1회 Amylin은 유일함
metsera도 포함
제가 파악한바로는 월1회 Amylin은 유일함
metsera도 포함
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Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
[속보] 대만 당국 "TSMC, 트럼프 정부 '반도체 100% 관세' 면제"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000456287?sid=104&from=naver
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000456287?sid=104&from=naver
Naver
대만 "TSMC, 美 '반도체 100% 관세' 면제"…삼성, SK는?
대만 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 예고한 반도체에 대한 100% 관세를 면제받는다고 대만 당국자의 말을 인용해 AFP통신이 7일 보도했습니다. TSMC의 주가는 크게 올랐습니다. 보도에 따르면 대만 류징칭
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.07 14:21:26
기업명: 원익IPS(시가총액: 1조 5,314억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,422억(예상치 : 2,268억+/ 7%)
영업익 : 365억(예상치 : 224억/ +63%)
순이익 : 277억(예상치 : 204억+/ 36%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 2,422억/ 365억/ 277억
2025.1Q 1,242억/ -74억/ -47억
2024.4Q 2,949억/ 260억/ 277억
2024.3Q 1,846억/ 145억/ 84억
2024.2Q 1,549억/ -31억/ 70억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807900187
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810
기업명: 원익IPS(시가총액: 1조 5,314억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,422억(예상치 : 2,268억+/ 7%)
영업익 : 365억(예상치 : 224억/ +63%)
순이익 : 277억(예상치 : 204억+/ 36%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 2,422억/ 365억/ 277억
2025.1Q 1,242억/ -74억/ -47억
2024.4Q 2,949억/ 260억/ 277억
2024.3Q 1,846억/ 145억/ 84억
2024.2Q 1,549억/ -31억/ 70억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807900187
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=240810
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.07 15:38:58
기업명: 넷마블(시가총액: 5조 3,205억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,176억(예상치 : 7,184억/ 0%)
영업익 : 1,011억(예상치 : 812억/ +25%)
순이익 : 1,603억(예상치 : 748억+/ 114%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 7,176억/ 1,011억/ 1,603억
2025.1Q 6,239억/ 497억/ 802억
2024.4Q 6,490억/ 352억/ -1,698억
2024.3Q 6,473억/ 655억/ 206억
2024.2Q 7,821억/ 1,112억/ 1,623억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800297
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251270
기업명: 넷마블(시가총액: 5조 3,205억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 7,176억(예상치 : 7,184억/ 0%)
영업익 : 1,011억(예상치 : 812억/ +25%)
순이익 : 1,603억(예상치 : 748억+/ 114%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 7,176억/ 1,011억/ 1,603억
2025.1Q 6,239억/ 497억/ 802억
2024.4Q 6,490억/ 352억/ -1,698억
2024.3Q 6,473억/ 655억/ 206억
2024.2Q 7,821억/ 1,112억/ 1,623억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800297
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251270
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.08.07 15:47:31
기업명: LIG넥스원(시가총액: 13조 2,660억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,454억(예상치 : 8,777억+/ 8%)
영업익 : 776억(예상치 : 848억/ -8%)
순이익 : 1,052억(예상치 : 749억+/ 40%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,454억/ 776억/ 1,052억
2025.1Q 9,076억/ 1,136억/ 828억
2024.4Q 11,678억/ 617억/ 697억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
기업명: LIG넥스원(시가총액: 13조 2,660억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 9,454억(예상치 : 8,777억+/ 8%)
영업익 : 776억(예상치 : 848억/ -8%)
순이익 : 1,052억(예상치 : 749억+/ 40%)
**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,454억/ 776억/ 1,052억
2025.1Q 9,076억/ 1,136억/ 828억
2024.4Q 11,678억/ 617억/ 697억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550
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