Forwarded from [대신증권 리서치]
#허민호 #두산에너빌리티
북미원전진출
한수원-WEC 합작사 통해 북미 원전 시장 진출, AP1000 외 APR1400 건설 가능성 존재, 한전기술, 한국전력, 두산에너빌리티 역할 확대 기대, 목표주가 상향 가능성 존재.
#한전기술 #설계
한전기술전망
해외 원전 설계 실적 증가, 2035년 목표주가 150,000원, 상승 여력 49.6%, 원자력 설계, O&M, 에너지신사업 전반의 고른 성장 기대.
#두산에너빌리티 #기자재
두산에너전망
원자력 기자재 수주 증가, 2035년 목표주가 85,000원, 상승 여력 38.2%, APR, AP1000, SMR 등 다양한 원자로 모델 기자재 공급 확대 전망.
#한전KPS #정비
한전KPS전망
해외 원전 프로젝트 정비 사업 가치 상승, 목표주가 65,000원, 상승 여력 23.8%, 체코 원전 프로젝트 등 해외 수주 통해 성장 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
북미원전진출
한수원-WEC 합작사 통해 북미 원전 시장 진출, AP1000 외 APR1400 건설 가능성 존재, 한전기술, 한국전력, 두산에너빌리티 역할 확대 기대, 목표주가 상향 가능성 존재.
#한전기술 #설계
한전기술전망
해외 원전 설계 실적 증가, 2035년 목표주가 150,000원, 상승 여력 49.6%, 원자력 설계, O&M, 에너지신사업 전반의 고른 성장 기대.
#두산에너빌리티 #기자재
두산에너전망
원자력 기자재 수주 증가, 2035년 목표주가 85,000원, 상승 여력 38.2%, APR, AP1000, SMR 등 다양한 원자로 모델 기자재 공급 확대 전망.
#한전KPS #정비
한전KPS전망
해외 원전 프로젝트 정비 사업 가치 상승, 목표주가 65,000원, 상승 여력 23.8%, 체코 원전 프로젝트 등 해외 수주 통해 성장 기대.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
• 모건스탠리: ‘대만 탐색 포럼’ 개최, 포럼에서 데이터센터 전력 솔루션이 핵심 화제로 떠오름. 향후 데이터센터 전력 발전 추세에서 ①데이터센터가 AI 연산을 지원하기 위해 800V HVDC 아키텍처를 필요로 하게 될 것, ②UPS수요가 특히 대형 서버룸에서 강력하게 증가할 것, ③모듈화된 전력 솔루션의 확산 등 세 가지 트렌드에 주목. 이는 델타전자, Voltronic Power, 동원 등 대만 기업에 수혜가 될 것 (대만경제일보)
> https://money.udn.com/money/story/5607/8954325?from=ednappsharing
> https://money.udn.com/money/story/5607/8954325?from=ednappsharing
經濟日報
AI 運算推動800V HVDC 潮 大摩點名三台廠受惠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣探索論壇」，其中資料中心的電力解決方案成為關注亮點。大摩指出，就未來資料中心的電力發...
Forwarded from 카이에 de market
* 매우 중요한 내용(by 한투 채민숙 위원)
- 3사 모두 ES만 제출한 상태
- 최종 양산샘플인 CS 일정은 닉스와 마이크론이 9월, 삼전이 11월. 삼전은 9월로 앞당기고자 노력 중
- 그러나 마이크론은 9월보다 지연될 리스크
- 전자닉스와 달리 마이크론은 HBM4 베이스다이를 기존과 같은 디램공정에서 자체생산하므로 속도 측면에서 불리
- 최근 엔비디아는 HBM4의 스피드 요구사항을 10Gbps로 상향요청(기존 9.0)
- 파운드리 공정 대비 디램공정 적용하는 마이크론은 이 요구사항 대응에 뒤쳐질 가능성 있음
- 이렇게 되면 이는 제1 공급사인 닉스가 마이크론의 HBM4 예정 점유율을 더 가져오게 될 가능성이 있음
- 3사 모두 ES만 제출한 상태
- 최종 양산샘플인 CS 일정은 닉스와 마이크론이 9월, 삼전이 11월. 삼전은 9월로 앞당기고자 노력 중
- 그러나 마이크론은 9월보다 지연될 리스크
- 전자닉스와 달리 마이크론은 HBM4 베이스다이를 기존과 같은 디램공정에서 자체생산하므로 속도 측면에서 불리
- 최근 엔비디아는 HBM4의 스피드 요구사항을 10Gbps로 상향요청(기존 9.0)
- 파운드리 공정 대비 디램공정 적용하는 마이크론은 이 요구사항 대응에 뒤쳐질 가능성 있음
- 이렇게 되면 이는 제1 공급사인 닉스가 마이크론의 HBM4 예정 점유율을 더 가져오게 될 가능성이 있음
Forwarded from 무팍’s Robo-gate. ver.2
노랑 통닥 D-2
https://www.news1.kr/politics/assembly/5886810#_digitalcamp
23일 오전 9시에 다시 열기로 했다.
이 자리에서는 이른바 '노란봉투법'이라 불리는 노조법 2·3조 개정안이 상정된다
노조법 표결은 24일 오전에 이뤄질 전망이다.
https://www.news1.kr/politics/assembly/5886810#_digitalcamp
뉴스1
필리버스터 종결·EBS법 표결…與, 노란봉투법·상법 줄줄이 '강행'
23일 오전 노란봉투법 상정·필버 진행→ 24일 표결 24일 상법 개정안 상정·필버 진행→ 25일 표결 더불어민주당은 22일 이른바 '방송 3법' 중 마지막 쟁점 법안인 한국교육방송공사법(EBS법) 처리를 위한 필리버스터(무제한 토론) 종결 절차에 돌입한다.다만 국 …
🍌2
Forwarded from 루팡
메타, 구글과 100억 달러 이상 규모 클라우드 계약 체결
미국 기술 기업 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META.O)가 구글(Google, GOOGL.O)과 100억 달러(약 13조 7천억 원) 이상 규모의 대규모 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 정보 전문 매체 The Information이 21일(현지 시간) 보도했습니다.
보도에 따르면, 이번 계약에 따라 메타는 구글 클라우드(Google Cloud)의 서버, 스토리지, 네트워크 및 기타 서비스를 활용하게 됩니다.
https://www.reuters.com/business/meta-signs-10-billion-plus-cloud-deal-with-google-information-reports-2025-08-21/?utm_source=chatgpt.com
미국 기술 기업 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META.O)가 구글(Google, GOOGL.O)과 100억 달러(약 13조 7천억 원) 이상 규모의 대규모 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 정보 전문 매체 The Information이 21일(현지 시간) 보도했습니다.
보도에 따르면, 이번 계약에 따라 메타는 구글 클라우드(Google Cloud)의 서버, 스토리지, 네트워크 및 기타 서비스를 활용하게 됩니다.
https://www.reuters.com/business/meta-signs-10-billion-plus-cloud-deal-with-google-information-reports-2025-08-21/?utm_source=chatgpt.com
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
기재부 장관 포트폴리오 공개
출처: 캐쉬 플로우 이코노미
www.instagram.com/cashflow_economy
PBR 10배 장본인....
주식이 없으니 10배 같은 소리를 ㅋㅋㅋ
출처: 캐쉬 플로우 이코노미
www.instagram.com/cashflow_economy
🤬23🤯1🍌1
Forwarded from 루팡
WSJ ) “TSMC 경영진, 트럼프 행정부의 지분 요구 대신 미국 보조금 66억 달러 반환 논의”
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, TSMC 경영진은 트럼프 행정부가 지분을 요구할 경우 미국 정부로부터 받은 66억 달러(약 9조 원) 규모의 보조금을 반환하는 방안을 내부적으로 논의한 것으로 전해졌습니다.
한편, 상무장관 하워드 루트닉(Howard Lutnick)은 CNBC 인터뷰에서, 정부가 인텔(INTC)의 지분 10% 취득을 검토 중이며, TSMC나 마이크론(Micron) 같은 대형 기업이 아닌 중소형 기업을 대상으로 한 지분 취득 가능성을 시사했습니다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, TSMC 경영진은 트럼프 행정부가 지분을 요구할 경우 미국 정부로부터 받은 66억 달러(약 9조 원) 규모의 보조금을 반환하는 방안을 내부적으로 논의한 것으로 전해졌습니다.
한편, 상무장관 하워드 루트닉(Howard Lutnick)은 CNBC 인터뷰에서, 정부가 인텔(INTC)의 지분 10% 취득을 검토 중이며, TSMC나 마이크론(Micron) 같은 대형 기업이 아닌 중소형 기업을 대상으로 한 지분 취득 가능성을 시사했습니다.