Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.02 13:52:18
기업명: 에이치브이엠(시가총액: 8,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 우주항공 금속 유통회사
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 76억
계약시작 : 2025-12-31
계약종료 : 2026-11-30
계약기간 : 11개월
매출대비 : 16.74%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102900287
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/295310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=295310
기업명: 에이치브이엠(시가총액: 8,284억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 우주항공 금속 유통회사
계약내용 : 특수합금 공급계약
공급지역 : 해외
계약금액 : 76억
계약시작 : 2025-12-31
계약종료 : 2026-11-30
계약기간 : 11개월
매출대비 : 16.74%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102900287
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/295310
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ Server ODMs remain bullish through the end of 2026 despite bubble concerns
- 서버 ODM들은 2026년에 대해 낙관적인 시각을 공유
- 엔비디아의 GB300은 4Q25부터 출하가 시작됐으며, 2026년에 출시가 예상되는 신규 Vera-Rubin 아키텍처 역시 무리 없이 세대 교체를 이어갈 수 있을 것으로 전망
- 다만 Vera-Rubin Ultra는 2027년에 등장할 예정으로, 랙 아키텍처의 대대적인 개편이 수반되어 상당한 도전 과제가 될 것으로 예상
- Quanta (2382 TT), Wistron (3231 TT), Wiwynn (6669 TT) 등 ODM들은 모두 주문 가시성이 2027년까지 확보돼 있음을 밝힘
- 고객 수요가 명확히 확인된 가운데, 기업들은 생산능력 확대에 적극적으로 나서고 있음
- 현재의 지정학적 환경을 고려할 때, 미국 내 공장 설립은 두드러진 추세로 자리 잡고 있으며, 이미 미국 내 생산시설을 보유하고 있는 콴타, 폭스콘에 더해 위스트론, 위윈, 인벤텍 역시 2026년에 미국 내 공장을 가동할 예정
- 엔비디아 주도의 GPU 아키텍처 서버뿐만 아니라, AMD 및 다양한 CSP가 출시하는 ASIC 서버 역시 2026년 실적 성장에 중요한 동력을 제공할 것으로 예상
- 서버 공급망이 빠르게 증설되는 가운데, 자본시장은 일부 과제에 직면
- 특히, 오라클과 브로드컴이 실적을 발표한 이후 시장의 우려가 다시 부각되었으며 이 두 기업은 각각 GPU 진영과 ASIC 진영을 대표하는 업체로, 이들의 실적이 AI 버블을 예고하는 신호가 아니냐는 의문이 제기
- 다만 고객 수요와 주문 관점에서 볼 때 AI 모멘텀은 여전히 강하며, 2026년에 대한 주문 가시성도 높고, 현재까지 수요가 역전되는 조짐은 목격되지 않음
- 아울러, 기업들이 집중해야 할 핵심은 고객 요구에 맞춰 원활하게 납품할 수 있는지 여부라는 의견
- 콴타는 태국, 미국, 멕시코에서 생산능력을 확대할 계획이며, 2026년 말까지 총 생산능력을 두 배로 늘릴 예정. 또한 2026년 AI 서버 매출이 두 배 성장할 것이라고 언급
- 위스트론의 미국 달라스 신규 공장은 1Q26 양산에 들어갈 예정이며, 주문 가시성은 2027년까지 이어지는 중. 2년 연속 매출이 두 배로 성장한 이후에도, 위스트론은 2026년에 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상
- 위윈 역시 고객들이 2026년과 2027년에 공격적으로 투자를 진행하고 있다며, 이에 대응해 더 많은 공장을 건설하는 전략을 추진하고 있다고 설명
- AI 경쟁은 이제 막 시작 단계에 불과하며, 이는 AI 서버뿐 아니라 범용 컴퓨팅 서버와 스토리지 전반의 성장을 이끌고 있다고 첨언
- ODM들은 2026년 상반기 실적 모멘텀에 대해 높은 확신을 보이고 있으며, 4Q25부터 안정적으로 양산되기 시작한 엔비디아 GB300이 1Q26부터 출하가 가속화돼 3Q26까지 이어질 것으로 예상
- 차세대 Vera-Rubin은 2026년 하반기에 본격적으로 세대 교체를 이룰 전망이며, 현재로서는 전환 과정에서 큰 문제는 없을 것으로 전망
- Vera-Rubin 칩은 현행 Blackwell 대비 성능이 한 단계 더 향상되면서 냉각과 전력 요구 사항이 더 높아질 것으로 예상
- 그럼에도 불구하고 Vera-Rubin이 채택하는 랙 설계는 기존 Oberon 규격을 그대로 사용할 예정이어서, ODM 입장에서는 시스템 조립 난이도가 관리 가능한 수준에 머물 것으로 평가
- 다만 ODM들은 이듬해에 등장할 Vera-Rubin Ultra가 훨씬 더 큰 도전이 될 것이라고 지적
- 엔비디아가 2027년에 출시할 계획인 Vera-Rubin Ultra 랙은 ‘Kyber’라는 코드명의 완전히 새로운 설계를 채택할 예정이며, 컴퓨트 블레이드를 중심으로 냉각, 전력, 기계 구조 전반에 걸쳐 기존과는 다른 설계가 적용
- 이로 인해 다양한 문제가 발생할 가능성이 있지만, 2027년까지는 아직 시간이 남아 있어 이를 해결할 여지는 충분하다는 설명
https://buly.kr/ChqA9fn (Digitimes asia)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ Server ODMs remain bullish through the end of 2026 despite bubble concerns
- 서버 ODM들은 2026년에 대해 낙관적인 시각을 공유
- 엔비디아의 GB300은 4Q25부터 출하가 시작됐으며, 2026년에 출시가 예상되는 신규 Vera-Rubin 아키텍처 역시 무리 없이 세대 교체를 이어갈 수 있을 것으로 전망
- 다만 Vera-Rubin Ultra는 2027년에 등장할 예정으로, 랙 아키텍처의 대대적인 개편이 수반되어 상당한 도전 과제가 될 것으로 예상
- Quanta (2382 TT), Wistron (3231 TT), Wiwynn (6669 TT) 등 ODM들은 모두 주문 가시성이 2027년까지 확보돼 있음을 밝힘
- 고객 수요가 명확히 확인된 가운데, 기업들은 생산능력 확대에 적극적으로 나서고 있음
- 현재의 지정학적 환경을 고려할 때, 미국 내 공장 설립은 두드러진 추세로 자리 잡고 있으며, 이미 미국 내 생산시설을 보유하고 있는 콴타, 폭스콘에 더해 위스트론, 위윈, 인벤텍 역시 2026년에 미국 내 공장을 가동할 예정
- 엔비디아 주도의 GPU 아키텍처 서버뿐만 아니라, AMD 및 다양한 CSP가 출시하는 ASIC 서버 역시 2026년 실적 성장에 중요한 동력을 제공할 것으로 예상
- 서버 공급망이 빠르게 증설되는 가운데, 자본시장은 일부 과제에 직면
- 특히, 오라클과 브로드컴이 실적을 발표한 이후 시장의 우려가 다시 부각되었으며 이 두 기업은 각각 GPU 진영과 ASIC 진영을 대표하는 업체로, 이들의 실적이 AI 버블을 예고하는 신호가 아니냐는 의문이 제기
- 다만 고객 수요와 주문 관점에서 볼 때 AI 모멘텀은 여전히 강하며, 2026년에 대한 주문 가시성도 높고, 현재까지 수요가 역전되는 조짐은 목격되지 않음
- 아울러, 기업들이 집중해야 할 핵심은 고객 요구에 맞춰 원활하게 납품할 수 있는지 여부라는 의견
- 콴타는 태국, 미국, 멕시코에서 생산능력을 확대할 계획이며, 2026년 말까지 총 생산능력을 두 배로 늘릴 예정. 또한 2026년 AI 서버 매출이 두 배 성장할 것이라고 언급
- 위스트론의 미국 달라스 신규 공장은 1Q26 양산에 들어갈 예정이며, 주문 가시성은 2027년까지 이어지는 중. 2년 연속 매출이 두 배로 성장한 이후에도, 위스트론은 2026년에 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상
- 위윈 역시 고객들이 2026년과 2027년에 공격적으로 투자를 진행하고 있다며, 이에 대응해 더 많은 공장을 건설하는 전략을 추진하고 있다고 설명
- AI 경쟁은 이제 막 시작 단계에 불과하며, 이는 AI 서버뿐 아니라 범용 컴퓨팅 서버와 스토리지 전반의 성장을 이끌고 있다고 첨언
- ODM들은 2026년 상반기 실적 모멘텀에 대해 높은 확신을 보이고 있으며, 4Q25부터 안정적으로 양산되기 시작한 엔비디아 GB300이 1Q26부터 출하가 가속화돼 3Q26까지 이어질 것으로 예상
- 차세대 Vera-Rubin은 2026년 하반기에 본격적으로 세대 교체를 이룰 전망이며, 현재로서는 전환 과정에서 큰 문제는 없을 것으로 전망
- Vera-Rubin 칩은 현행 Blackwell 대비 성능이 한 단계 더 향상되면서 냉각과 전력 요구 사항이 더 높아질 것으로 예상
- 그럼에도 불구하고 Vera-Rubin이 채택하는 랙 설계는 기존 Oberon 규격을 그대로 사용할 예정이어서, ODM 입장에서는 시스템 조립 난이도가 관리 가능한 수준에 머물 것으로 평가
- 다만 ODM들은 이듬해에 등장할 Vera-Rubin Ultra가 훨씬 더 큰 도전이 될 것이라고 지적
- 엔비디아가 2027년에 출시할 계획인 Vera-Rubin Ultra 랙은 ‘Kyber’라는 코드명의 완전히 새로운 설계를 채택할 예정이며, 컴퓨트 블레이드를 중심으로 냉각, 전력, 기계 구조 전반에 걸쳐 기존과는 다른 설계가 적용
- 이로 인해 다양한 문제가 발생할 가능성이 있지만, 2027년까지는 아직 시간이 남아 있어 이를 해결할 여지는 충분하다는 설명
https://buly.kr/ChqA9fn (Digitimes asia)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
❤1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.02 17:35:25
기업명: 스피어(시가총액: 8,903억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 250억(전체대비 : 3.63%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 14,213원(현재가 : 28원)
최저조정 : 11,371원
표면이율 : 1.0%
만기이율 : 2.0%
납입일자 : 2026-01-30
청구시작 : 2027-01-30
청구종료 : 2028-12-30
* 투자자
백루타
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102000446
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
기업명: 스피어(시가총액: 8,903억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
발행금액 : 250억(전체대비 : 3.63%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 14,213원(현재가 : 28원)
최저조정 : 11,371원
표면이율 : 1.0%
만기이율 : 2.0%
납입일자 : 2026-01-30
청구시작 : 2027-01-30
청구종료 : 2028-12-30
* 투자자
백루타
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102000446
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
Naver
코인 수익에 22% 세금 때린다...국세청 과세준비 시동
정부가 비트코인 등 디지털자산(가상자산) 거래 수익에 과세하는 인프라 구축에 돌입했다. 내년부터는 코인 수익이 나면 세금을 내야 하기 때문에 관련 과세 준비에 나선 것이다. 투자자들은 국회에서 세법이 개정돼 과세가
👏3🤬1
Forwarded from 🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
🧬 디앤디파마텍 DD01 48주 임상 종료, 결과 앞두고 주목해야 할 3가지!
https://youtu.be/xC8p_ZnGWgw?si=8gOMgztIBeiPTJvb
💊48주 투약 완료 → 2026년 5~6월 톱라인 공개
MASH 허가의 ‘핵심 구간’(조직 생검 기반 섬유화 개선)을 겨냥
💊 이미 나온 신호
12주에 지방간 30%↓ 75.8%, 평균 62.3%↓
F2~F3에서 MRE로 섬유화 개선 유의 신호 확인
💊 승부수: AI 병리(Q-FIBROSIS) 도입
조직 생검의 오차/주관성을 줄여 섬유화 개선을 정량화
마드리갈도 활용한 방식
💊 결론
48주 조직 생검에서 유의성 + 섬유화 개선 증명하면
톱라인 이후 조 단위 기술이전 논의 가능 구간
https://youtu.be/xC8p_ZnGWgw?si=8gOMgztIBeiPTJvb
💊48주 투약 완료 → 2026년 5~6월 톱라인 공개
MASH 허가의 ‘핵심 구간’(조직 생검 기반 섬유화 개선)을 겨냥
💊 이미 나온 신호
12주에 지방간 30%↓ 75.8%, 평균 62.3%↓
F2~F3에서 MRE로 섬유화 개선 유의 신호 확인
💊 승부수: AI 병리(Q-FIBROSIS) 도입
조직 생검의 오차/주관성을 줄여 섬유화 개선을 정량화
마드리갈도 활용한 방식
💊 결론
48주 조직 생검에서 유의성 + 섬유화 개선 증명하면
톱라인 이후 조 단위 기술이전 논의 가능 구간
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디앤디파마텍 DD01 48주 임상 종료, 결과 앞두고 주목해야 할 3가지!
✔그로쓰리서치 텔레그램 입장
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
텔레그램에 입장하시면
- 국내주식 리포트
- 해외주식 리포트
모두 무료로 받아보실수 있습니다.
기업탐방 전문 독립리서치 그로쓰리서치가 여러분들의 투자를 응원합니다.
#디앤디파마텍
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
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#디앤디파마텍
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.02 17:23:20
기업명: 리브스메드(시가총액: 1조 3,205억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 타임폴리오자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 9.28%
보고사유 : 신규상장, 장내매수, 장내매도
* (주)타임폴리오자산운용
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 1,979,929주/-
2025-12-26/장내매도(-)/보통주/ -10,065주/-
2025-12-29/장내매수(+)/보통주/ 25,455주/-
2025-12-30/장내매수(+)/보통주/ 34,066주/-
2026-01-02/장내매수(+)/보통주/ 3,726주/-
* (주)타임폴리오캐피탈
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 3,464주/-
* 신한타임세컨더리블라인드신기술투자조합
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 113,169주/-
* 타임폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 112,806주/-
* 타임폴리오 프리아이피오 신기술투자조합 제1호
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 28,202주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102000431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=491000
기업명: 리브스메드(시가총액: 1조 3,205억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 타임폴리오자산운용/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 9.28%
보고사유 : 신규상장, 장내매수, 장내매도
* (주)타임폴리오자산운용
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 1,979,929주/-
2025-12-26/장내매도(-)/보통주/ -10,065주/-
2025-12-29/장내매수(+)/보통주/ 25,455주/-
2025-12-30/장내매수(+)/보통주/ 34,066주/-
2026-01-02/장내매수(+)/보통주/ 3,726주/-
* (주)타임폴리오캐피탈
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 3,464주/-
* 신한타임세컨더리블라인드신기술투자조합
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 113,169주/-
* 타임폴리오 소부장 그로쓰 신기술투자조합 제1호
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 112,806주/-
* 타임폴리오 프리아이피오 신기술투자조합 제1호
2025-12-24/신규상장(+)/보통주/ 28,202주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260102000431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=491000
Forwarded from 머니보틀
Forwarded from 프리라이프
#삼성전자 #씨티 @20260102
1. 2026년 범용 메모리 공급 부족 심화 전망: AI 에이전트 확산과 AI 학습·추론 증가로 서버용 DRAM/NAND 수요 구조적 확대 예상.
2. 2026E DRAM/NAND ASP 전망 상향: DRAM +88% YoY, NAND +74% YoY로 기존 추정치(+53%/+44%) 대비 대폭 상향.
3. 서버 DRAM/SSD 가격 급등 전망: 서버 DRAM ASP 성장률 +144% YoY, SSD ASP +87% YoY로 AI 수요 반영해 상향 조정.
4. DDR5 RDIMM 가격 강세: 64GB DDR5 RDIMM 가격 1Q26E QoQ +38%, 연내 US$620 도달 전망, 96/128GB 제품도 동반 상승 예상.
5. 2026년 영업이익 대폭 개선 및 목표주가 상향: 2026E OP W155조(+253% YoY) 전망, 목표주가 W200,000으로 상향.
1. 2026년 범용 메모리 공급 부족 심화 전망: AI 에이전트 확산과 AI 학습·추론 증가로 서버용 DRAM/NAND 수요 구조적 확대 예상.
2. 2026E DRAM/NAND ASP 전망 상향: DRAM +88% YoY, NAND +74% YoY로 기존 추정치(+53%/+44%) 대비 대폭 상향.
3. 서버 DRAM/SSD 가격 급등 전망: 서버 DRAM ASP 성장률 +144% YoY, SSD ASP +87% YoY로 AI 수요 반영해 상향 조정.
4. DDR5 RDIMM 가격 강세: 64GB DDR5 RDIMM 가격 1Q26E QoQ +38%, 연내 US$620 도달 전망, 96/128GB 제품도 동반 상승 예상.
5. 2026년 영업이익 대폭 개선 및 목표주가 상향: 2026E OP W155조(+253% YoY) 전망, 목표주가 W200,000으로 상향.