IBK투자증권
스몰캡
채윤석 연구위원
솔루엠 - EPS와 멀티플 모두 상향
https://bit.ly/3FD3Vh0
• 2023년 실적 전망치 상향
솔루엠 2023년 영업실적은 매출액 1.96조원(+15.7%, yoy), 영업이익 1,166억원(+54.3%, yoy) 기록할 것으로 전망. 기존 추정치 대비 매출액 +2.5%, 영업이익 +5.6%, 영업이익률 +0.2%p 상향했으며, ESL 부문이 성장 견인할 것으로 전망
[ICT] 2022년 대비 44.9% 성장한 6,782억원으로 전망. ESL 매출액은 ’20년 1,206억원, ’21년 2,040억원, ’22년 3,500억원 수준을 기록하였으며 ’22년 기준 1.6조원 수주잔고 보유한 것으로 추정. ’23년 ESL 매출액은 전년 동기 대비 82.1% 증가한 6,372억원 기록할 것으로 전망, 상고하저의 흐름을 나타낼 것으로 분석되고, 하반기 신규고객 확보에 따른 수주 잔고 확대 및 매출 추가 성장에 대한 가능성도 기대됨
[전자부품] 2022년 대비 4.5% 성장한 1.28조원으로 전망. 3in1 보드는 전방 산업의영향으로 제한적인 성장세가 예상됨. 파워 모듈 부문에서는 타운보드, 조명 등으로 적용 제품군이 확대되고 고객사도 다변화되며 매출과 이익률 모두 성장할 것으로 전망. 하반기에는 스마트폰 충전기 B2C 매출도 정상화될 것으로 판단
• 투자의견 매수, 목표주가 31,000원으로 상향
솔루엠 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 31,000원으로 상향. 2023년 실적 전망치 상향과 함께 ESL 영업이익 기여도가 50% 이상으로 전망된다는 점을 고려함. 목표주가 31,000원은 2023년 EPS 1,743원에 PER 17.7x를 적용하여 산출. Target PER 17.7x는 ESL부문 PER 26.7x(SES-Imagotag 33.4x 대비 20% 할인), 그 외 사업부문은 PER 8x를 가중 평균하여 산정
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
스몰캡
채윤석 연구위원
솔루엠 - EPS와 멀티플 모두 상향
https://bit.ly/3FD3Vh0
• 2023년 실적 전망치 상향
솔루엠 2023년 영업실적은 매출액 1.96조원(+15.7%, yoy), 영업이익 1,166억원(+54.3%, yoy) 기록할 것으로 전망. 기존 추정치 대비 매출액 +2.5%, 영업이익 +5.6%, 영업이익률 +0.2%p 상향했으며, ESL 부문이 성장 견인할 것으로 전망
[ICT] 2022년 대비 44.9% 성장한 6,782억원으로 전망. ESL 매출액은 ’20년 1,206억원, ’21년 2,040억원, ’22년 3,500억원 수준을 기록하였으며 ’22년 기준 1.6조원 수주잔고 보유한 것으로 추정. ’23년 ESL 매출액은 전년 동기 대비 82.1% 증가한 6,372억원 기록할 것으로 전망, 상고하저의 흐름을 나타낼 것으로 분석되고, 하반기 신규고객 확보에 따른 수주 잔고 확대 및 매출 추가 성장에 대한 가능성도 기대됨
[전자부품] 2022년 대비 4.5% 성장한 1.28조원으로 전망. 3in1 보드는 전방 산업의영향으로 제한적인 성장세가 예상됨. 파워 모듈 부문에서는 타운보드, 조명 등으로 적용 제품군이 확대되고 고객사도 다변화되며 매출과 이익률 모두 성장할 것으로 전망. 하반기에는 스마트폰 충전기 B2C 매출도 정상화될 것으로 판단
• 투자의견 매수, 목표주가 31,000원으로 상향
솔루엠 투자의견은 매수 유지, 목표주가는 31,000원으로 상향. 2023년 실적 전망치 상향과 함께 ESL 영업이익 기여도가 50% 이상으로 전망된다는 점을 고려함. 목표주가 31,000원은 2023년 EPS 1,743원에 PER 17.7x를 적용하여 산출. Target PER 17.7x는 ESL부문 PER 26.7x(SES-Imagotag 33.4x 대비 20% 할인), 그 외 사업부문은 PER 8x를 가중 평균하여 산정
- 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
-본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from wemakebull
[사우디 투자 애니모카브랜즈 관련주: 큐브엔터]
✅ (방금 속보) 애니모카브랜즈, 사우디 NFT 마켓플레이스에 베팅
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=51271
✅ [큐브엔터], 블록체인 최대 플랫폼 업체 애니모카브랜즈와 합작법인 설립
[특징주] 큐브엔터, 블록체인 최대 플랫폼과 합작 소식에 ‘강세’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2078435
(컴투스도 관련주인데 테마성으로는 큐브엔터가 더 가볍게 움직입니다)
✅ (방금 속보) 애니모카브랜즈, 사우디 NFT 마켓플레이스에 베팅
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=51271
✅ [큐브엔터], 블록체인 최대 플랫폼 업체 애니모카브랜즈와 합작법인 설립
[특징주] 큐브엔터, 블록체인 최대 플랫폼과 합작 소식에 ‘강세’
https://www.etoday.co.kr/news/view/2078435
(컴투스도 관련주인데 테마성으로는 큐브엔터가 더 가볍게 움직입니다)
www.theguru.co.kr
[더구루] 애니모카브랜즈, 사우디 NFT 마켓플레이스에 베팅
[더구루=홍성일 기자] 홍콩의 메타버스 기업 '애니모카브랜즈'가 사우디아라비아 최초의 NFT(대체불가토큰) 마켓플레이스 '눅타(Nuqtah)'에 투자했다. [유료기사코드] 20일 업계에 따르면 눅타는 애니모카브랜즈가 주도한 시드 투자 라운드를 통해 자금을 조달했다. 이번 펀딩에는 폴리곤과 중동 내 익명의 투자자들이 참여했으며 조달 금액은 공개되지 않았다.
삼성물산과 LG CNS 등 국내 기업들이 인도네시아에 진출한다. 원희룡 국토교통부 장관의 인도네시아 방문길에 동행해 현지 정부 고위 인사를 만나고 스마트시티와 모빌리티 등 다양한 분야에서 협력을 꾀했다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=51275
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=51275
www.theguru.co.kr
원희룡, 인도네시아 순방서 기업인 대거 동행
[더구루=오소영 기자] 삼성물산과 LG CNS 등 국내 기업들이 인도네시아에 진출한다. 원희룡 국토교통부 장관의 인도네시아 방문길에 동행해 현지 정부 고위 인사를 만나고 스마트시티와 모빌리티 등 다양한 분야에서 협력을 꾀했다. 인도네시아 신수도청과 국토부에 따르면 원 장관을 단장으로 한 원팀코리아 수주지원단은 지난 15~19일 인도네시아를 찾았다. 수주지원