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#잡담

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[SK바이오팜] 엑스코프리 주간 처방 수 굿

IBK투자증권 전략

* 피치의 미국 신용등급 강등

1. 피치의 미국 신용등급 강등으로 미 나선 시간외 0.4% 하락 중. 재정악화, 부채한도 이슈에 따른 것으로 추정. 단기 불확실성 증가 요인

2. 단, 5월 부채한도 대치 국면에서 가능성이 제기됐고, 미국의 재정악화와 부채한도 협상 난항이 어제, 오늘 일이 아니기에 악재의 신선도는 떨어진다고 판단

3. 2011년 8월 S&P의 첫 강등 당시 코스피는 1D,1W,1M,3M 각각 -3.7%, -10%, -7.5%, -6% 하락한바 있음. 저점은 이벤트 발생 34일 후 형성. 당시는 첫 강등이었고 유럽재정위기와 맞물렸던 시기라 조정 폭이 컸음. 또 당시는 '부정적' 뷰 유지로 추가 강등 열어뒀으나, 이번엔 '안정적' 뷰 내놓아 추가 강등은 없음

4. 금융시장의 단기 변동성 확대 가능성 주목. 다만, 본 이슈로 인해 증시 및 고용시장 과열이 진정되고 달러 약세가 지속될 가능성도 공존. 달러, 미국채 움직임 주시.

20230802 13:38:03
기업명: 에스엠(시가총액: 3조 1,743억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,397억(예상치: 2,338억)
영업익: 356억(예상치: 334억)
순익: 254억(예상치: 282억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,397억 / 356억 / 254억
2023.1Q 2,039억 / 183억 / 230억
2022.4Q 2,588억 / 227억 / 19억
2022.3Q 2,381억 / 298억 / 292억
2022.2Q 1,844억 / 194억 / 254억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802900213

주요 종목들이 이렇게까지 빠지면 슬슬 반대매매가 걱정되기 시작하는데..

시장 조정 이유

1. 피치 신용등급 하향
2. 제조업지수 부진
3. 잡오프닝 부진
- 여기까진 그저 그런 내용이며

제가 개인적으로 더 민감하게 보는 내용은 아래와 같습니다.

1. 미국 재무부의 기존 국채 발행 예정 금액은 약 7천억 달러 -> 1억 달러로 상향
2. 이로 인해 어제 밤 미국 10년물 국채 수익률이 4%를 돌파
3. 이것이 피치가 다운그레이드 한 원인 중 하나일 가능성도 있다고 판단됨

아시아
1. 전일 호주 기준금리 동결하며 호주달러 급락하며 아시아 환율 같이 끌고 내려감
2. BOJ는 최근 ‘구두’로 YCC 1% 까지 허용한다고 했음에도 불구하고 일본 10년물 수익률 급등하자 국채 시장에 개입
- 이것은 시장에서 "긴축이 아니네"라고 판단하고 엔화 숏을 대놓고 치는데 주저하지 않을거라 보는데 이것은 재차 달러 롱, 엔화 숏으로 달러 강세를 만들 요인이 됨
3. 일본은 150엔을 심리적인 마지노선으로 보고 있었음. 작년에도 150엔에서 외환시장 개입 하였음
4. 지금과 같은 완화적 스탠스를 가져 간다면 결국 150엔 언저리에서는 긴축에 대해서 강화 할 가능성이 있음


연준 위원
1. 오스탄 굴스비 총재는 그동안 지속적으로 디스인플레이션에 대해서 자신감있게 코멘트 하였으나 최근 이틀간 말이 바뀜. 내용은 아래와 같음


오스탄 굴스비 (시카고 연은 총재)
- 최근 경제지표가 경제에 너무 많은 고통을 주지 않고 인플레이션을 냉각시킬 수 있다는 희망을 줬지만, 연준이 금리인상을 중단하기 이전에 이것이 추세로 전개되는지를 지켜보고 싶다.
- 이전에도 지난해 여름과 같이 짧은 기간 동안 진전을 목격했지만, 결과적으로는 가짜 개선이었던 것으로 판명됐다.
- 연준이 9월 FOMC 회의에서 어떤 결정을 내려야 하는지에 대해 말하기에는 너무 이르다.
- 우리가 9월에 무엇을 해야 할지에 대해 미리 정해놓고 싶지는 않다. 전환점 부근에 있을때 모든 회의는 (결정된 것이 없는) ‘라이브 회의(live meeting)’이며 한달치 지표가 아닌 추세를 파악하려고 노력한다

2. 이것은 최근 미국 엑손 정유 공장 가동중단으로 인한 휘발유 가격 상승 영향과 사우디의 감산 의지에 따른 WTI 가격 상승에 대한 우려를 담은 것이 아닌가 추정

국채 발행에 대한 내용은 아래 연합인포맥스 뉴스 참조


美 투자자들, 1조달러 차입 추정에 '국채 쓰나미' 우려

미국 재무부가 올해 3분기 차입금 추정치를 1조달러 이상으로 확대하면서 투자자들 사이에선 '국채 쓰나미'에 대한 우려가 커지고 있다고 미국 마켓워치가 1일(현지시각) 보도했다.

이를 두고 분석가들은 미국 정부의 재정 적자 전망이 악화하고 있으며 차입 압박도 강해지고 있다며 대규모로 발행이 예상되는 미국 국채에 대한 수요가 마르기 시작할 수 있다고 진단했다.

심슨 이코노미스트는 "위험 요소는 해외 또는 미국 내 채권 매입자들의 수요가 지속되지 않을 수 있다는 점"이라며 "그 결과 향후 6~9개월간 국채 입찰 물량이 더 늘면서 시장이 피로감을 느끼고 더욱 거래되기 어려워지는 데다 채권금리가 더 튀어 유동성 문제가 발생할 수 있다"

바클레이즈는 "향후 몇 분기 동안 미국 국채 공급량이 급격히 증가할 가능성이 있다"며 전형적인 채권 랠리 사이클의 종막을 예상하는 것은 경계해야 한다고 주장했다.

바클레이즈는 "미국 정부가 곧 입찰 규모를 전 구간에 걸쳐 유의미한 수준으로 늘릴 것이고 이는 코로나19 시기 국채금리 고점을 넘어설 가능성이 있다고 그간 전망해왔지만, 재무부가 전날 내놓은 전망치를 토대로 한다면 그것마저 너무 보수적이었다"며 "내년 미국 국채 순발행량이 2조달러에 육박하더라도 우리는 놀라지 않을 것

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275989



[자료 출처]

https://news.1rj.ru/str/TNBfolio

한국초전도저온학회 홈페이지는 트래픽 초과.
보도자료는 아래 블로그에 올려주셨음.

https://blog.naver.com/firelife_/223172768067


한국 초전도저온학회 : super.or.kr

근데 모 진짜 강한 테마는 당사자들도 아니라고 해도 가긴 가더라..

초전도저온학회라 상온초전도체에 회의적 반응이라는 평
초전도학회의 평은 어떨지 궁금하다.
초전도상온학회는 없나..


한국초전도저온학회 : super.or.kr

한국초전도학회 : http://acoms.atit.co.kr/~kss1/7s_2.html

홈페이지에 새로운 팝업이 뜸. 대충 정리하면

1) 논문과 영상의 물질은 상온초전도체가 아니다
2) 퀀텀에너지가 제작한 시편 제공하면 검증 위한 측정을 하겠다
3) 성대, 고대, 서울대에서 연구가 진행중이다.

http://super.or.kr/main.php?userAgent=PC

2011년에도 8월이었습니다.

S&P가 미국의 신용등급을 1노치 강등했었는데요.
당시에는 시장 참여자들이 이걸 어떻게 해석해야 하는지 혼란스러워 하며
시장의 불확실성이 커졌고 지수는 큰 폭으로 조정받았던 걸로 기억납니다.

이번에도 8월이네요.
이든이형이 휴가를 즐기는 사이에 피치가 일을 저질렀습니다.
한국장 열리기 전에 나온 소식이고 빠르게 대수롭지 않은 일로 여기고
장 초반이 많이 약하지 않았는데 점심시간부터 낙폭을 키우고 있습니다.

오른쪽 그래프로 올해의 시장 상황을 많이 표현하는데요.
검정 동그라미 부분을 보시면 작년에는 FED / ECB / BOJ 모두 자산을
착실하게 줄였기 때문에 시장의 유동성이 급감하면서 작년에 지수가 많이
빠졌고 작년 말부터 BOJ가 방향을 틀면서 다시 시장에 유동성을 공급해서 올해 시장이 강했다는 내용입니다(세개의 주체가 시장에 유동성을 공급하는 핵심입니다)
여기에 중국정부까지 보면 좋은데 중국은 코로나 때부터 많이 헤매고 있어서 제외합니다.

지난 주에 BOJ가 YCC 정책을 조정하기로 하면서 잠시 시장이 흔들렸으나
뭘 하겠다는 건지 모를 애매한 스탠스를 취하면서 다시 투자자들의 무시가 시작됐습니다.
오늘 피치의 미국 신용등급 강등은 여차하면 FED도 BOJ처럼 다시 유동성을 공급할 수 있지 않을까 하는 투자자들의 낙관론이 흔들릴 수 있는 사건이라고 봅니다.

이든이형도 선거가 아직 멀었는데 시장이 계속 달리다가 선거 앞두고 조정 들어가버리면 난감한 상황이라 속으로 좋아할 수도 있을 것 같네요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

아~ 신용등급 강등으로 속보효 출동?

지금은 QE가 아니라 FE의 시대인데.. 피치 니가 뭔데? 라고 할까 했지만, 그냥 패스~합니다~

옐런 발언만 한 번 더 공유해드릴게요

자의적이고(arbitrary)
시대에 뒤떨어졌다(outdated)!

별 거 아니시라고 말씀하시는데... 흠...

초전도체 아저씨의 등장. 초점도체

출처 : https://www.fmkorea.com/6025770303

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파악가능한 플랫폼 기준 64만 다운로드 도달(3시간)

공식홈페이지 사전예약자수를 제외한 타 플랫폼에서 29%가 다운로드 했다는것에서 추론하자면 현재 전체 180만정도 다운하지 않았을까 짱깨식으로 추산합니다.

물론 사전예약하지 않고 게임 오픈했네? 하고 다운로드 하는 경우가 훨씬 많으니(어차피 사전예약 보상은 다줌) 보다 상회할 가능성도 있습니다.

퀀텀에너지연구소 아저씨는 그 논문을 올리실 때 전도체 아저씨가 될 줄 알고 계셨을까...

https://www.asiae.co.kr/article/2023080214172400547

[속보효] 갑작스러운 주가 급락, 미국신용등급 강등? 초전도체?
https://youtu.be/e2mvCvFu-mw

아침에 너무 자신있게 "괜찮다"라고 말씀드렸는데, 시장에는 부담이 되긴했나봅니다 ㅠ; 국내시장 뿐만 아니라, 아시아 시장 전체적으로 영향을 받고 있는 것으로 봐서 오늘 미국 시장이 중요할 것 같은데요. 관전 포인트는 이런 일이 일어났는데, 미국의 금리는 어떻게 될까? 인 것 같습니다.

신용등급 강등~ 하면 바로 2011년이 떠오르실 겁니다. 그런데, 당시에는 미국의 금리가 3%에서 1.8%까지 하락했습니다. 이유는 "미국채가 안전자산이지~"였습니다. 올해도 부채한도 이슈가 있었지만, 미국채권에 대한 수요는 여전했습니다. "위험할 땐 안전한 것을 찾는다. 그리고 그건 늘 미국의 채권과 달러였다!'라는 것이 이번에도 퉁할 수 있을지 여부가 Key point가 될 것 같네요! 신용등급 강등 뉴스와 함께 나온 뉴스가 "3분기 미국의 국채 발행량이 1조달러나 된다"였기 때문입니다. 미국채의 공급량이 크게 늘어나면, 아무래도 가격은 하락압력을 받겠죠. 그러면 금리는 올라갈 수도 있을 것이구요.

위험할 때 안전자산을 찾는 모습을 보여주면서 금리가 안정되는 것이 베스트시나리오가 될 것 같습니다.

틀렸으면 인정하고 시작하는 모습 좋아

https://news.1rj.ru/str/athletes_village/5274

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(한국시간 기준)
23/08/02 12:00 사전다운로드 시작
23/08/02 22:20 앱스토어 인기 1위
23/08/03 12:00 정식 출시

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