(유가)한올바이오파마 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 보고자:국민연금공단 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230925000133
2023-09-25

[아이센스(099190)/ BUY(유지) / TP 3.7만원(유지)/ 다올 의료기기 박종현]

★ 순항 중

▶ 동사는 디지털 헬스케어 사업자 및 제약사에게 ODM/OEM 제공하는 전문 업체로 발돋움 예정

▶ 9/11일 국내 CGM 출시. 유럽 파트너사 계약 또한 2024E 출시를 앞두고 체결될 예정. 9/20일 카카오헬스케어와 공급 계약 체결, 카카오헬스케어 디지털 혈당관리 서비스는 4Q23E 출시 예정. 2024E 카카오 헬스케어 및 유럽 공급 계약으로 CGM 매출액 200억원으로 상향 조정

▶ 3Q23E 매출액 794억원(YoY +15.9%)으로 AgaMatrix 인수 연결 효과에 따른 미국 매출액 증가가 주효. 다만, AgaMatrix 인수 지급 수수료 및 CGM 초기 생산 비용으로 영업이익 47억원(YoY +24.5%) 전망

▶ 케어센스 2.0에 대한 탐색 임상 개시. 2024E 확증 임상에 진입하여 2025E 품목 허가 목표. 관계사 케어메디 인슐린 패치 2023E 중 국내 식약처 품목 허가 예정. 적정주가 3.7만원 및 투자의견 BUY 유지

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ETz6ng >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

Immunovant 3억달러 유상증자 예정

https://seekingalpha.com/news/4015594-immunovant-announces-proposed-offering-of-300m-of-common-stock?source=content_type%3Areact%7Cfirst_level_url%3Amarket-news%7Csection_asset%3Amain

[다올 의료기기 박종현]

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3qQh8yN >

[한올바이오파마(009420)/ BUY(유지) / TP 4.6만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현]

★ 추석 맞이 선물 세트

▶ IMVT-1402 긍정적인 임상 1상 데이터 발표하며 목표 4가지 모두 충족. 1) IgG 감소율, 2) 알부민, 3) LDL 콜레스테롤 영향 최소화. 4) SC제형. MAD 300mg 코호트 IgG 63% 감소. 11월 공개될 추가 데이터에서 IgG 감소율 80% 확인된다면 자가 투여 가능한 Best-in-class 치료제로서의 입지 부각 기대

▶ 추가 타임라인: GD 임상 2상 초기 데이터는 2H23E 공개 예정이며, IMVT-1402로 진행 예정. CIDP 임상 2b상 1H24E 확인. J&J를 포함한 경쟁사들이 자가 면역 질환 22개 적응증에 대해 임상을 진행 중. 또한, 높은 IgG 감소율을 기반으로 RA 적응증 확대 가능성 언급

▶ IMVT-1402 신약 가치 0.8조원 산정하여 적정 시가총액 2.3조원 제시하며 추후 IMVT-1402 적응증 구체화에 따라 적정 시가총액 상향 가능. 임상 데이터 공개 후, 파트너사 Immunovant 주가 97% 상승. Immunovant와 시총 괴리율 200% 였다는 점 감안한 한올바이오파마 시가총액 2.3조원 기대. 적정주가 4.6만원, 투자의견 BUY 제시

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ZBaYj4 >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]

★ 2023.09월 수출데이터 잠정치

▶ 미용의료기기: 브라질 수출 3Q23 YoY +86% 기록. 브라질 다음으로 높은 성장세를 보인 지역은 대만(YoY +81%). 2023년 원텍 대만 올리지오 판매 개시

▶ 보툴리눔 톡신: 3Q23 북미향 톡신 수출은 13.9백만달러로 5배치 선적 확인됨에 따라 2Q23 대비 1배치 선적 추가됨. 또한 3Q23 브라질/태국 등 수출 YoY +42%/27%되어 대웅제약 나보타 수출 매출은 2Q23 대비 27% 증가한 337억원 추정치 유지. 3Q23 중국 톡신 수출 14.9백만달러로 YoY +29% 증가하여 중국 내 수요 회복 확인

▶ 임플란트: 3Q23 중국 임플란트 YoY +5%. 4Q23 성수기 돌입에 따른 수출 반등 기대

▶ 치과영상장비: 2Q22 이후 QoQ 감소 추세를 보이던 치과영상장비 수출은 3Q23을 기점으로 QoQ 성장 돌입. 3Q23 QoQ +12% 성장. 바텍과 레이 소재한 화성시와 성남시가 전체 수출 데이터의 80% 초반을 차지하기에 양사 모두 QoQ 수출 데이터 반등 기대

▶ 필러: 3Q23 태국 수출 14.7백만달러로 YoY +53.4%

▶ 비수기에도 QoQ 성장 기록하고 있는 미용 의료기기 업체 선호하며 클래시스(BUY, TP 4.6만원), 파마리서치(BUY, TP 18만원), 원텍(NOT RATED) 주목

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3RK4o7P >

* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >

루닛은 11월 1일부터 5일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 세계 최대 규모의 면역항암학회 ‘SITC 2023’에 참가하여, ‘루닛 스코프’를 활용한 6편의 연구초록을 포스터 발표할 예정입니다.

2021년 의료 AI 기업 최초로 SITC에 참여한 루닛은 이후 매년 학회에 참석하며 최신 연구 성과를 공유하고 있습니다.

루닛은 이번 발표에서 면역항암제 관련 AI 바이오마커 연구 성과들을 다룰 예정이며, 종양미세환경에 대한 객관적 분석을 통해 향후 '루닛 스코프'의 활용 범위 또한 더욱 확대할 계획입니다.

2023.10.04 16:40:05
기업명: 파마리서치(시가총액: 1조 2,292억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 일반투자

보고전 : 8.41%
보고후 : 9.46%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004000371
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

2023.10.05 10:07:46
기업명: 제이시스메디칼(시가총액: 8,893억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 6.13%
보고사유 : 단순추가취득/처분

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231005000039
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=287410

[다올 의료기기 박종현] - 10/06일 의료기기 News update

▶ 국내외 주요 뉴스
- 카카오, 아이센스 인수로 주가 혈 뚫나? (https://bit.ly/3ZHTGki, 유료기사)

- UAE 국부펀드, 오스템임플란트에 투자 (https://bit.ly/45l6PRi)

- 카카오헬스케어 첫 사업 '프로젝트 감마' 출시 초읽기? "네이밍만 남았다" (https://bit.ly/3Q5umRV)
카카오헬스케어가 연초 공개한 개인형(B2C) 혈당관리 서비스 '프로젝트 감마' 공개를 눈 앞에 두고 있음

- 롯데헬스케어-테라젠바이오, 합작법인 공동대표 체제 구축 (https://bit.ly/46k1YRF)

- 이루다, ‘시크릿 RF’ 일본 의료기기종합기구 허가 획득 (https://bit.ly/3ZHJqbw)

- 리메드, 中 최대 재활의료기기 업체와 공급계약…'46조원' 시장 허들 넘었다 (https://bit.ly/3PNkN91)

- 피부미용 의료기기 리니어지, 공식 홈페이지 리뉴얼 오픈 (https://bit.ly/3rK72je)

[다올 의료기기 박종현] - 10/10일 의료기기 News update

▶ 국내외 주요 뉴스
- 파마리서치, 씨티씨바이오 최대주주 자리 '굳히기' 성공할까 (https://bit.ly/45jl7SJ)
- ‘몸값 8800억’ 리브스메드, 700억 프리IPO 성공 (https://bit.ly/45o6ehV)
- "세계 2위 유럽 공략 강화"…오스템임플란트, 연매출 2조 달성 앞당긴다 (https://bit.ly/3QahE4q)
- 코스닥 상장사 엠아이텍 매각 재추진 (https://bit.ly/3tmm8Mp)

http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=304630&REFERER=NP

PN제제 급여 관련 뉴스

[다올 의료기기 박종현]
해당 기사 PN제제는 관절염 주사제 관련입니다.

전체 파마리서치 매출 비중 10% 정도이며, 급여 횟수 축소 등 감안 시에도 기존 본인부담률이 80%이었기에 실질 가격 인상 효과는 최대 20% 정도입니다.

마지막으로 기사와 같이 심의위원회 등이 남아 확정된 바 없습니다.

(코스닥)인터로조 - 주식등의대량보유상황보고서(약식) 보고자:베어링자산운용 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000538
2023-10-10

[다올 의료기기 박종현] - 10/11일 의료기기 News update

▶ 국내외 주요 뉴스
- 우여곡절 끝에 암젠, 호라이즌 36조원에 인수 완료 (https://bit.ly/3RSbvLq)

- 이루다, 가정용 라인초음파 홈케어 뷰티 디바이스 출시 (https://bit.ly/3QcArME)

- 이오플로우, ‘상장적격성 실질심사' 검토 “거래정지” (https://bit.ly/3rEje5l)

- 대웅제약, 인니 시장 선도적 공략… 톡신 등 미용분야로 사업 확대 (https://bit.ly/3LWBrSB)

- 대학병원은 ‘의료 공백’인데… 月1000만원에 ‘미용 의사’ 취업 러시 (https://bit.ly/3PT9mMU)

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]

★ 2023.10월 수출데이터 잠정치(1~10일)

* 10월 1일 ~ 10일간 영업일 4일

1. 톡신 6.6백만달러 (YoY -70.9%, MoM -78.2%)
> 미국/캐나다 0백만달러 (YoY -99.3%, MoM -99.7%)
> 중국 2.9백만달러 (YoY +101.9%, MoM -60.9%)
> 홍콩 0백만달러 (YoY -99%, MoM -96.8%)

2. 임플란트 27.9백만달러 (YoY -46.3%, MoM -52%)
> 중국 8백만달러 (YoY -65.7%, MoM -63.6%)
> 미국 1.2백만달러 (YoY -65.8%, MoM -50.1%)
> 러시아 0.9백만달러 (YoY -79.9%, MoM -86%)

3. 미용 의료기기 34.6백만달러 (YoY -51.3%, MoM -50.3%)
> 미국 4.1백만달러 (YoY -65.3%, MoM +208.5%)
> 중국 1.4백만달러 (YoY -59.4%, MoM -61.5%)
> 일본 4.3백만달러 (YoY -20.9%, MoM -42.3%)
> 브라질 5.4백만달러 (YoY +9.4%, MoM -25.5%)

4. 치과영상장비 12.2백만달러 (YoY -49.5%, MoM -52.4%)
> 중국 0.2백만달러 (YoY -84.1%, MoM -95.4%)
> 미국 6.5백만달러 (YoY -28.6%, MoM -28.8%)

5. 필러 103.3백만달러 (YoY -28%, MoM -45.7%)
> 태국 2.5백만달러 (YoY -42.5%, MoM -46.4%)

6. 콘택트렌즈 5.3백만달러 (YoY -67.6%, MoM -78.1%)

(코스닥)파마리서치 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 보고자:국민연금공단 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231011000468
2023-10-11