🇺🇸 7/28 빅테크 및 YTD 체크
- 네이버로 코멘트 드린 MSFT, TSLA 약세 / NVDA, GOOGL 강세
- 하반기 가이던스가 매우 중요한 장입니다.
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인텔(INTC) 2Q23 실적발표 (시간외 +8%)
EPS : $0.13 vs 컨센 -$0.03 (Beat)
매출 : $12.9B vs 컨센 $12.13B (Beat)
사업부별 실적
- CPU : 매출 $6.8B (YoY -12%)
- 데이터센터 : $4.0B (YoY -15%)
- 네트워크 : $1.4B (YoY -38%)
- 모빌아이 : $454M (YoY -1%)
- 파운드리 : $232M (New)
3분기 가이던스
- EPS : $0.20 vs 컨센 $0.16 (Beat)
- 매출 : $13.4B vs 컨센 $13.23B (In-line)
경영진 발언
- CEO "연말까지 모든 사업부분에서 "지속적인 약세(persistent weakness)를 보고 있으며 서버 칩 판매는 4Q23이 지나서야 회복될 것. 또한 클라우드사들이 인텔 CPU 대신 AI GPU를 확보하는 데 더 집중하고 있다."
- CFO "실적이 생각보다 좋았던 이유는 인텔이 올해 $3B 비용절감하는데 진전 있었기 때문. 연간 $1.7B 이상을 절감했음. 앞으로 25년까지 연간 $10B 이상 절감할 것"
EPS : $0.13 vs 컨센 -$0.03 (Beat)
매출 : $12.9B vs 컨센 $12.13B (Beat)
사업부별 실적
- CPU : 매출 $6.8B (YoY -12%)
- 데이터센터 : $4.0B (YoY -15%)
- 네트워크 : $1.4B (YoY -38%)
- 모빌아이 : $454M (YoY -1%)
- 파운드리 : $232M (New)
3분기 가이던스
- EPS : $0.20 vs 컨센 $0.16 (Beat)
- 매출 : $13.4B vs 컨센 $13.23B (In-line)
경영진 발언
- CEO "연말까지 모든 사업부분에서 "지속적인 약세(persistent weakness)를 보고 있으며 서버 칩 판매는 4Q23이 지나서야 회복될 것. 또한 클라우드사들이 인텔 CPU 대신 AI GPU를 확보하는 데 더 집중하고 있다."
- CFO "실적이 생각보다 좋았던 이유는 인텔이 올해 $3B 비용절감하는데 진전 있었기 때문. 연간 $1.7B 이상을 절감했음. 앞으로 25년까지 연간 $10B 이상 절감할 것"
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美 상무부 장관 "중국 반도체 수출통제가 너무 광범위해선 안 될 것" (원문: 이코노믹타임즈)
- "최대한 미국 반도체 기업에게 피해 덜 주면서 국가안보 지킬 수 있게끔 노력하고 있다"는 내용. 전일 美 반도체 장비 및 전체적인 미국 반도체 기업에게 좋게 읽힌 뉴스
- ASML(+3.5%), AMAT(+5.1%), LRCX(+9.3%), KLAC(+5.4%)
- Restrictions should not be so broad "that you deny American companies revenue and China can get the product elsewhere, or China can get the product from other countries," Raimondo said at a forum. Rules "will deny some revenue to American companies, but we think it's worth it."
- Raimondo said the administration is meeting with companies "to get to the right place so we don't damage American business but quite frankly protect American national security."
- "최대한 미국 반도체 기업에게 피해 덜 주면서 국가안보 지킬 수 있게끔 노력하고 있다"는 내용. 전일 美 반도체 장비 및 전체적인 미국 반도체 기업에게 좋게 읽힌 뉴스
- ASML(+3.5%), AMAT(+5.1%), LRCX(+9.3%), KLAC(+5.4%)
- Restrictions should not be so broad "that you deny American companies revenue and China can get the product elsewhere, or China can get the product from other countries," Raimondo said at a forum. Rules "will deny some revenue to American companies, but we think it's worth it."
- Raimondo said the administration is meeting with companies "to get to the right place so we don't damage American business but quite frankly protect American national security."
The Economic Times
China export controls will hit companies' revenue: US commerce secretary Gina Raimondo
Last week, US chip company executives met with top Biden administration officials, including Raimondo, to discuss China policy, as the most powerful semiconductor lobby group urged a halt to more curbs under consideration.
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안녕하세요 올바른입니다 :)
📆 오늘 업로드한 네이버 콘텐츠 새 글입니다.
✅ 인페이즈, 퍼스트솔라 2Q23 실적발표 : 나쁜 주거용 태양광 vs 좋은 유틸리티 태양광
: https://naver.me/5E3dYs7i
- 태양광 대장주 실적발표를 통해 주거용은 언제 좋아질지, 8/8 어레이(ARRY)를 기대하는 이유는 무엇인지에 대해서 알아봅니다.
✅ 포드, 제너럴모터스 2Q23 실적발표 : 자동차! 문제는 금리야
: https://naver.me/x5lDrn8S
- 전기차 전망을 낮춘 포드, 그럼에도 두 기업은 내년까지 40~60만대 생산 목표를 내놨는데요. 현재 판매 수준인 5만대 수준에 비하면 크게 늘어납니다. 자동차 산업은 어떤 문제를 겪고 있는지 알아봅니다.
🗒 아래는 이전 글입니다
- 구글 기업분석 : 2년 만의 광고 턴어라운드 + 12년 만의 클라우드 흑자 + GPT-4 넘을 Gemini
: https://naver.me/G5QjJ3Iz
💡무료공개 (~8/3) 중입니다
- 마이크로소프트 2Q23 실적발표 : 엄청난 AI 수요, 그러나 실적은 기다려주세요
: https://naver.me/xsYpJZjs
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- 전기차 전망을 낮춘 포드, 그럼에도 두 기업은 내년까지 40~60만대 생산 목표를 내놨는데요. 현재 판매 수준인 5만대 수준에 비하면 크게 늘어납니다. 자동차 산업은 어떤 문제를 겪고 있는지 알아봅니다.
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인페이즈(ENPH), 퍼스트솔라(FSLR) 2Q23 실적발표 : 나쁜 주거용 태양광 vs 좋은 유틸리티 태양광
안녕하세요. 올바른입니다 :) 이번 주에는 주거용 태양광의 대장주인 인페이즈 에너지(ENPH) 실적발표가 있었고, 미국 내 IRA 태양광 밸류체인 리쇼어링의 대장주인 퍼스트솔라(FSLR)의 실적발표가 있었습니다. 인페이즈는 예상된 결과이긴 했습니다. NEM 3.0으로
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📆 주간 캘린더 (7월 31일 ~ 8월 4일)
> 기업 : AMD (화), SHOP, U (수), AMZN, AAPL, ABNB (목)
> 경기 : 중국 PMI (월), ISM 제조, 비제조업 (화, 목)
> 고용 : 노동부 JOLTS (화), ADP비농업 (수), 비농업, 실업률 (금)
🗓 7월 31일(월)
- 10:30 중국 제조업 PMI (7월)
- 18:00 유럽 CPI (7월)
- 22:45 미국 시카고 PMI (7월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 제조업 지수 (7월)
- 실적발표 ; 장전 SoFi, Symbotic, OnSemi / 장후 Arista, Transocean
🗓 8월 1일(화)
- 10:45 중국 Caixin 제조업 PMI (7월)
- 23:00 미국 ISM 제조업 PMI (7월)
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (6월)
- 실적발표 : 장전 Uber, Caterpillar, Pfizer, Merck / 장후 AMD, e.l.f. beauty, SolarEdge, Pinterest, Starbucks
- 이벤트 : 중국 전기차 7월 인도량 발표
🗓 8월 2일(수)
- 08:00 한국 CPI (7월)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용 (7월)
- 실적발표 : 장전 Generac, Perion / 장후 PayPal, Shopify, Qualcomm, Unity, Mercado Libre, Occidental
- 이벤트 : Datadog AI 제품 내놓을 듯, AWS Summit 대만 이벤트, Costco 7월 월간 매출 보고
🗓 8월 3일(목)
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 21:30 미국 단위노동비용 (2Q)
- 22:45 미국 서비스 PMI (7월)
- 23:00 미국 ISM 서비스업 PMI (7월)
- 실적발표 : 장전 Cheniere, Expedia, Moderna / 장후 Amazon, Apple, Airbnb, Coinbase, Fortinet, Cloudflare, Block
🗓 8월 4일(금)
- 05:30 Fed's Balance Sheet
- 21:30 미국 평균 시간당 임금 (7월)
- 21:30 미국 비농업고용지수 (7월)
- 21:30 미국 실업률 (7월)
- 실적발표 : 장전 Magna, Dominion Energy
> 기업 : AMD (화), SHOP, U (수), AMZN, AAPL, ABNB (목)
> 경기 : 중국 PMI (월), ISM 제조, 비제조업 (화, 목)
> 고용 : 노동부 JOLTS (화), ADP비농업 (수), 비농업, 실업률 (금)
🗓 7월 31일(월)
- 10:30 중국 제조업 PMI (7월)
- 18:00 유럽 CPI (7월)
- 22:45 미국 시카고 PMI (7월)
- 23:30 미국 댈러스 연은 제조업 지수 (7월)
- 실적발표 ; 장전 SoFi, Symbotic, OnSemi / 장후 Arista, Transocean
🗓 8월 1일(화)
- 10:45 중국 Caixin 제조업 PMI (7월)
- 23:00 미국 ISM 제조업 PMI (7월)
- 23:00 미국 노동부 JOLTs (6월)
- 실적발표 : 장전 Uber, Caterpillar, Pfizer, Merck / 장후 AMD, e.l.f. beauty, SolarEdge, Pinterest, Starbucks
- 이벤트 : 중국 전기차 7월 인도량 발표
🗓 8월 2일(수)
- 08:00 한국 CPI (7월)
- 21:15 미국 ADP 비농업고용 (7월)
- 실적발표 : 장전 Generac, Perion / 장후 PayPal, Shopify, Qualcomm, Unity, Mercado Libre, Occidental
- 이벤트 : Datadog AI 제품 내놓을 듯, AWS Summit 대만 이벤트, Costco 7월 월간 매출 보고
🗓 8월 3일(목)
- 21:30 미국 신규실업수당청구건수
- 21:30 미국 단위노동비용 (2Q)
- 22:45 미국 서비스 PMI (7월)
- 23:00 미국 ISM 서비스업 PMI (7월)
- 실적발표 : 장전 Cheniere, Expedia, Moderna / 장후 Amazon, Apple, Airbnb, Coinbase, Fortinet, Cloudflare, Block
🗓 8월 4일(금)
- 05:30 Fed's Balance Sheet
- 21:30 미국 평균 시간당 임금 (7월)
- 21:30 미국 비농업고용지수 (7월)
- 21:30 미국 실업률 (7월)
- 실적발표 : 장전 Magna, Dominion Energy
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🇺🇸 7/29 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 매우 높음 (244%, 284%)
매크로 : PCE 컨센 하회, 고용임금 컨센 하회, 미시간대 소비자 기대/심리/평가지수 컨센 하회
섹터 → 광고업 지속 강세
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 임의소비, 테크, 필수소비
- 📉약세 : 유틸리티
종목 → 강세(적자성장주, 전기차, AI 서버) vs 약세(풍력, Non-AI 서버)
- 📈강세 : 적자성장주, 전기차, 해운, AI서버, 광고
- 📉약세 : 풍력, 네트워킹칩, 레스토랑, 콘텐츠, 태양광
📌 실적발표
- 인텔 (+6%) : 2Q, 3Q 컨센 상회. 비용절감 덕분. 핵심은 "우리는 연말까지 모든 사업부에서 지속적인 약세를 보고 있으며, 서버칩 판매는 4Q23까지 회복되지 않을 것. 또한 클라우드 기업들이 인텔 프로세서 대신 AI GPU 확보에 더 집중하고 있다." 코멘트
- 포드 (-4%) : CY23 매출/FCF 가이던스 상향 ($9~11B → $11~12B) ($6B → $6.5~7B). 다만 전기차 판매는 가격이 높아서 생각보다 덜 팔리고 있다고 언급. 전기차 가이던스 하향
- 퍼스트솔라 (+5%) : IRA 세부지침 앞두고 계속 주문을 미루다가 이번 분기에 QTD Net-Booking이 늘음 (분기 순주문량이 늘음)
- 인페이즈 (-7%) : 3Q 가이던스 크게 하향 $555~600M vs 컨센 $749M. 캘리포니아 NEM 3.0 및 판매에 대한 금리영향 및 재고조정 사이클 끝나지 않음
- 로쿠 (+31%) : CTV에 대한 소비자 수요 강하고, TV 광고는 잠잠하지만 매출 컨센 상회. 매출 YoY 11% vs 컨센 1%
📩 메이저 뉴스
- 가정용 태양광 - ENPH(-7%), SEDG(-2%) : SEDG에 이어 ENPH도 금리로 인한 악영향 받기 시작, 이제는 QoQ 기준 유럽/미국 모두 매출 크게 떨어지기 시작
- 전기차 - TSLA(+4%), RIVN(+3%), LCID(+8%), XPEV(+15%), NIO(+11%), LI(+10%) : 사실상 Ford의 "나 전기차 브랜드파워 약해요. 생각보다 적자 많이봐서 하이브리드 더 팔겠습니다" 선언으로 나머지 전기차 기업들 환호
- 내연기관차 - F(-4%), GM(-2%) : F는 전기차 레이스에서 뒤쳐짐을 확인했고, GM은 이제 상반기 저렴이 볼트 판매 대신 ASP 높은 Ultium 판매량이 중요하므로 GM의 전기차 브랜드파워는 얼마인지 시험을 앞두고 있음
- Non-AI 서버 - ANET(-6%), CIEN(-4%) : META에 이어서 INTC도 Non-AI 서버가 AI CAPEX에 밀려 생각보다 매출전망 하향되자 하락.
- 반도체 장비 - AMAT(+4%), LRCX(+3%), KLAC(+6%) : 각 기업들이 AI Boom으로 인한 수혜 언급하고 있고, 美 상무부 장관이 최근 미국기업 피해에 대해 신경쓰는 코멘트 하면서 2거래일 연속 강세
- 광고 - META(+4%), GOOGL(+2%), ROKU(+31%) : 광고업에서 슬슬 매출성장률 기준 턴어라운드하는 기업이 나오기 시작, 하반기 Top Pick은 구글(GOOGL)
- 콘서트 - LYV(-8%) : 실적발표는 굉장히 긍정적으로 나왔으나, 개별주식 이슈인 미 DOJ의 반독점 소송으로 인해 하락한 것. 실제 실적발표 내용은 상당히 좋았음
주요 지수 : 나스닥 > 러셀 > S&P > 다우
- 상승종목비율 : 매우 높음 (244%, 284%)
매크로 : PCE 컨센 하회, 고용임금 컨센 하회, 미시간대 소비자 기대/심리/평가지수 컨센 하회
섹터 → 광고업 지속 강세
- 📈강세 : 커뮤니케이션, 임의소비, 테크, 필수소비
- 📉약세 : 유틸리티
종목 → 강세(적자성장주, 전기차, AI 서버) vs 약세(풍력, Non-AI 서버)
- 📈강세 : 적자성장주, 전기차, 해운, AI서버, 광고
- 📉약세 : 풍력, 네트워킹칩, 레스토랑, 콘텐츠, 태양광
📌 실적발표
- 인텔 (+6%) : 2Q, 3Q 컨센 상회. 비용절감 덕분. 핵심은 "우리는 연말까지 모든 사업부에서 지속적인 약세를 보고 있으며, 서버칩 판매는 4Q23까지 회복되지 않을 것. 또한 클라우드 기업들이 인텔 프로세서 대신 AI GPU 확보에 더 집중하고 있다." 코멘트
- 포드 (-4%) : CY23 매출/FCF 가이던스 상향 ($9~11B → $11~12B) ($6B → $6.5~7B). 다만 전기차 판매는 가격이 높아서 생각보다 덜 팔리고 있다고 언급. 전기차 가이던스 하향
- 퍼스트솔라 (+5%) : IRA 세부지침 앞두고 계속 주문을 미루다가 이번 분기에 QTD Net-Booking이 늘음 (분기 순주문량이 늘음)
- 인페이즈 (-7%) : 3Q 가이던스 크게 하향 $555~600M vs 컨센 $749M. 캘리포니아 NEM 3.0 및 판매에 대한 금리영향 및 재고조정 사이클 끝나지 않음
- 로쿠 (+31%) : CTV에 대한 소비자 수요 강하고, TV 광고는 잠잠하지만 매출 컨센 상회. 매출 YoY 11% vs 컨센 1%
📩 메이저 뉴스
- 가정용 태양광 - ENPH(-7%), SEDG(-2%) : SEDG에 이어 ENPH도 금리로 인한 악영향 받기 시작, 이제는 QoQ 기준 유럽/미국 모두 매출 크게 떨어지기 시작
- 전기차 - TSLA(+4%), RIVN(+3%), LCID(+8%), XPEV(+15%), NIO(+11%), LI(+10%) : 사실상 Ford의 "나 전기차 브랜드파워 약해요. 생각보다 적자 많이봐서 하이브리드 더 팔겠습니다" 선언으로 나머지 전기차 기업들 환호
- 내연기관차 - F(-4%), GM(-2%) : F는 전기차 레이스에서 뒤쳐짐을 확인했고, GM은 이제 상반기 저렴이 볼트 판매 대신 ASP 높은 Ultium 판매량이 중요하므로 GM의 전기차 브랜드파워는 얼마인지 시험을 앞두고 있음
- Non-AI 서버 - ANET(-6%), CIEN(-4%) : META에 이어서 INTC도 Non-AI 서버가 AI CAPEX에 밀려 생각보다 매출전망 하향되자 하락.
- 반도체 장비 - AMAT(+4%), LRCX(+3%), KLAC(+6%) : 각 기업들이 AI Boom으로 인한 수혜 언급하고 있고, 美 상무부 장관이 최근 미국기업 피해에 대해 신경쓰는 코멘트 하면서 2거래일 연속 강세
- 광고 - META(+4%), GOOGL(+2%), ROKU(+31%) : 광고업에서 슬슬 매출성장률 기준 턴어라운드하는 기업이 나오기 시작, 하반기 Top Pick은 구글(GOOGL)
- 콘서트 - LYV(-8%) : 실적발표는 굉장히 긍정적으로 나왔으나, 개별주식 이슈인 미 DOJ의 반독점 소송으로 인해 하락한 것. 실제 실적발표 내용은 상당히 좋았음
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🇺🇸 7/29 미국시장리뷰 - 주말체크
- 📈강세 : 중국전기차, 메모리/저장장치, 해운, 반도체
- 📉약세 : 태양광, 항공, 풍력, Non-AI 서버
- 📈강세 : 중국전기차, 메모리/저장장치, 해운, 반도체
- 📉약세 : 태양광, 항공, 풍력, Non-AI 서버
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🇺🇸 7/29 빅테크 및 YTD 체크
- 지난 주에 비해서 커뮤니케이션 섹터 크게 상승 (37% → 43%)
- 메타 YTD 145% → 170% / 구글 YTD 36% → 50%
- 다른 섹터는 크게 변하지 않음
- 지난 주에 비해서 커뮤니케이션 섹터 크게 상승 (37% → 43%)
- 메타 YTD 145% → 170% / 구글 YTD 36% → 50%
- 다른 섹터는 크게 변하지 않음
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올바른입니다 :)
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✅ 2Q23 미국주식 실적발표 2주차 정리 - 마이크로소프트, 구글, 메타, 크록스, 인페이즈, 퍼스트솔라, GM, 포드, 인텔, 라이브네이션
: https://naver.me/F8bPVGoW
- 빠르게 지난 한 주 동안의 주요기업 실적을 읽고 대응하실 수 있도록 코멘트로 1년에 4회 실적발표 주간 동안 업로드될 예정입니다.
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- 인페이즈, 퍼스트솔라 2Q23 실적발표 : 나쁜 주거용 태양광 vs 좋은 유틸리티 태양광
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- 마이크로소프트 2Q23 실적발표 : 엄청난 AI 수요, 그러나 실적은 기다려주세요
: https://naver.me/xsYpJZjs
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2Q23 미국주식 실적발표 2주차 - 마이크로소프트, 구글, 메타, 크록스, 인페이즈, 퍼스트솔라, GM, 포드, 인텔, 라이브네이션
안녕하세요. 올바른입니다 :) 이번 주에도 실적발표 주간에 이어지는 2주차 코멘트를 모아봤습니다! 1Q23 섹터체크 #1 - 빅테크7, AI바스켓, 반도체, 반도체장비, IT SW (바로가기) 1Q23 섹터체크 #2 - 사이버보안, 스마트폰, 자동차(EV/ICE), 이
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올바른입니다 :)
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✅ 비만치료제 시장 : 체중감량의 ‘새로운 패러다임’
: https://naver.me/GbrBXQry
- 비만치료제가 미국에서 인기일 수밖에 없는 상황과 가볍게 정리한 대표 비만치료제, 월마트와 인튜이티브 서지컬에서도 확인된 비만치료제의 인기에 대해서 알아봤습니다.
✅ 인모드(INMD) 2Q23 실적발표 : 경기둔화 없다, 디테일을 잘 읽어봐야 하는 가이던스 인상
: https://naver.me/x6A8ktzf
- 인모드는 현재 FWD PER 16배인데요. 하반기를 기대하는 이유와 이번 실적발표에서 살짝 바뀐 톤, 장기적으로 뷰티업계에 긍정적인 순풍 2가지를 함께 정리해봤습니다.
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- 비만치료제가 미국에서 인기일 수밖에 없는 상황과 가볍게 정리한 대표 비만치료제, 월마트와 인튜이티브 서지컬에서도 확인된 비만치료제의 인기에 대해서 알아봤습니다.
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- 인모드는 현재 FWD PER 16배인데요. 하반기를 기대하는 이유와 이번 실적발표에서 살짝 바뀐 톤, 장기적으로 뷰티업계에 긍정적인 순풍 2가지를 함께 정리해봤습니다.
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비만치료제 시장 : 체중감량의 '새로운 패러다임'
안녕하세요 올바른입니다 :) 최근 바이오/헬스케어 산업에서 가장 뜨거운 주제는 '비만치료제'입니다. 현재 세계 비만인구는 8.13억명으로, 2035년까지 15억명까지 늘어날 것으로 전망되며, 미국은 비만율이 30%가 넘기 때문에 이미 비만인구가 1억명을 넘습니다. 비만
❤6
🇺🇸 8/3 미국시장리뷰
주요 지수 : 다우 > S&P=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (29%, 38%)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 헬스케어
- 📉약세 : 테크, 커뮤니케이션, 임의소비
종목
- 📈강세 : 빅파마, 농업(종자/비료/장비)
- 📉약세 : 태양광, 적자성장주, 비메모리, 전기차
📌 실적발표
- AMD (-7%) : 이미 아는 기대감(MI300X)과 나쁜 현재실적의 확인. 새로운 내용은 없었기에 나쁜 실적에 초점
- SEDG(-18%) : 약한 수요와 높은 재고로 인해 3Q 가이던스 크게 하향, 또한 배터리 출하량이 인버터 수급을 초과함에 따라 다음 분기 BESS 출하량 감소 계획
- GNRC(-24%) : 홈 인테리어/주택개량에 대한 수요가 약해졌기 때문에 수요 둔화. 약한 소비 수요로 인해 주거용 비상발전기 하반기 전망 하향
- PERI(-1%) : 2023년 상반기 성과로 인해 하반기 매출/EPS 가이던스 상향 (광고시장 턴어라운드 증거: GOOGL, META, ROKU, PERI)
- SHOP(시간외 -0%) : 물류사업 매각으로 인해 3Q23 FCF는 1H23 전체보다 클 것, 하반기로 갈 수록 FCF 개선. *이커머스 전반은 아니고 개별 이슈
- QCOM(시간외 -7%) : 3Q23 가이던스 하향. 아직 중국의 회복이 더딘 상황. "핸드셋의 회복 시기를 에측하기 어려우며 고객들이 아직 신중하다"
- U(시간외 +5%), MELI(시간외 +6%) : 컨센 Beat, 둘은 컨콜이 중요한 기업이라 향후 리뷰 예정
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-5%) : 中 미성년자 스마트기기 사용 '8~15세 1시간', '18세 미만 2시간' 기준 제시. 오후 10시~오전 6시까지 접속 불가 가이드라인 도입. 전 세계에서 유례없던 가장 가혹한 인터넷 규제
주요 지수 : 다우 > S&P=러셀 > 나스닥
- 상승종목비율 : 매우 낮음 (29%, 38%)
섹터
- 📈강세 : 필수소비, 헬스케어
- 📉약세 : 테크, 커뮤니케이션, 임의소비
종목
- 📈강세 : 빅파마, 농업(종자/비료/장비)
- 📉약세 : 태양광, 적자성장주, 비메모리, 전기차
📌 실적발표
- AMD (-7%) : 이미 아는 기대감(MI300X)과 나쁜 현재실적의 확인. 새로운 내용은 없었기에 나쁜 실적에 초점
- SEDG(-18%) : 약한 수요와 높은 재고로 인해 3Q 가이던스 크게 하향, 또한 배터리 출하량이 인버터 수급을 초과함에 따라 다음 분기 BESS 출하량 감소 계획
- GNRC(-24%) : 홈 인테리어/주택개량에 대한 수요가 약해졌기 때문에 수요 둔화. 약한 소비 수요로 인해 주거용 비상발전기 하반기 전망 하향
- PERI(-1%) : 2023년 상반기 성과로 인해 하반기 매출/EPS 가이던스 상향 (광고시장 턴어라운드 증거: GOOGL, META, ROKU, PERI)
- SHOP(시간외 -0%) : 물류사업 매각으로 인해 3Q23 FCF는 1H23 전체보다 클 것, 하반기로 갈 수록 FCF 개선. *이커머스 전반은 아니고 개별 이슈
- QCOM(시간외 -7%) : 3Q23 가이던스 하향. 아직 중국의 회복이 더딘 상황. "핸드셋의 회복 시기를 에측하기 어려우며 고객들이 아직 신중하다"
- U(시간외 +5%), MELI(시간외 +6%) : 컨센 Beat, 둘은 컨콜이 중요한 기업이라 향후 리뷰 예정
📩 메이저 뉴스
- NVDA(-5%) : 中 미성년자 스마트기기 사용 '8~15세 1시간', '18세 미만 2시간' 기준 제시. 오후 10시~오전 6시까지 접속 불가 가이드라인 도입. 전 세계에서 유례없던 가장 가혹한 인터넷 규제
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