어제 로봇 애기가 많이 돌아서 공유드립다. 로봇이 첨단이고 좋은 기술은 맞는데 과연 산업현장에 적용할만큼 한국의 노동여건이라든가 생산기술력이 높은지는 잘 모르겠습니다. 그래서 현실적인 자동화 수준 이상의 고부가가치 산업과 연결될지는 좀 더 지켜봐야겠습니다. 전반적으로 종목들이 고평가되어 있어서 접근이 불안하긴 합니다. 소설 잘 써서 논리가 먹히면 좋겠지만 과거에도 그렇고 로봇은 했던 얘기 또 하고 또 하는 것 같습니다.

틀렸네요.ㅜㅜ

[한투증권 박하경] F&F 2Q22 review: 봉쇄할 수 없는 성장세

리포트 링크: https://bit.ly/3BzqDFn

● 영업이익 컨센서스 소폭 상회
- 2분기 영업이익 950억원(+26% YoY)으로 컨센서스 8% 상회
- 국내: 순수 내수 채널은 견조한 성장세를 기록한 반면 면세 매출은 따이공 활동 위축으로 부진
- MLB 매출 1,810억원(-8% YoY): 순수 국내 +26% YoY, 면세 -38% YoY
- 디스커버리 960억원(+28% YoY): 면세 -26% YoY
- MLB 중국 1,070억원(+77% YoY): 온라인 +46% YoY - 618 행사 호조 / 오프라인 -33% QoQ(락다운 영향), +85% YoY(출점 효과 및 6월 영업 정상화)

● 하반기 소비 둔화 우려 속 F&F 브랜드들의 국내 및 해외 점유율 확대에 주목
- 3분기 영업이익 1,200억원(+25% YoY, OPM 30.0%) 전망
- 618 매출 전년대비 50% 이상 증가, 중국 내 견조한 브랜드력 입증. 1분기 대비 매장 수 119개 증가
- 7~8월 중국향 FW 시즌 물량 수출 본격화되나 락다운 여파로 리오더 물량은 소폭 감소할 것
- 중국 락다운 영향에서 회복 중이나 3분기까지 타격 불가피, 4분기 갈수록 강해지는 실적 모멘텀 기대
- 하반기 국내 소비 둔화 우려 부각되는 가운데 국내 점유율 확대하고 해외 모멘텀 확보한 점 긍정적
- 3분기부터 테니스 브랜드 실적 반영. 골프에 이어 카테고리 다각화를 통한 중장기 성장 동력 확보

의류/엔터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/enterfashion

[(삼성/EV모빌리티) 미국 인플레 감축 법안 영향 분석]

보고서: <https://bit.ly/3JueF1N>


■ EV Tax Credit의 개요와 영향

미국 중소득층이 EV 신차 구매 시 7,500달러 및 중고차 구매 시 4,000달러 공제 수혜.
대상은 북미서 생산된 EV이며, 8만달러 이하의 밴/SUV/픽업트럭 및 5.5만달러 이하의 승용차 한정.
또한 해당 크레딧 포함되기 위해선 배터리 광물/소재에 대한 북미/동맹국 내 생산의무 규정 포함.
또한 우려 국가에서 추출, 제조, 리사이클 되는 경우 배제.
즉, 북미 제조업 부흥과 중국 의존도 축소가 핵심


■ 완성차 영향

미국/멕시코 생산시설이 대부분인 미국업체에게 보다 유리.
한편 국적이 아닌 생산지 기준으로 판단하기에 중국업체의 경쟁력 상실보단 북미에 공격적으로 진출할 수 있는 계기로 작용 가능.
또한 완성차업체의 광물 직접소싱 증가 전망.
특히 금번 실적 발표를 통해 GM 및 Ford가 원자재 소싱전략 공유한 바 있음.


■ 배터리 셀 영향

2025년까지 LGES/SK온/삼성SDI는 각각 245GWh/94GWh/29GWh 증설 계획.
현재 미국시장 내 배터리 생산능력 확보는 미국 완성차업체 위주로 단행되고 있으나,
향후 USMCA 및 Tax credit 정책에 힘입어 글로벌 완성차업체의 파트너십 요청 확대될 것.


■ 배터리 소재 영향

미국의 광물 현지화 전략에서 수혜업체를 꼽긴 어려움.
양극재/음극재/동박/기타 전기화학 활물질(솔벤트, 첨가제, 전해질 등) 관련업체의 미국 증설이 보다 늘어날 것.
최근 LG화학, 포스코케미칼, 에코프로비엠의 대규모 수주 또는 파트너십 발표가 이러한 과정의 일환.
그리고 SK넥실리스, 솔루스첨단소재, 일진머티리얼즈, 엔켐, 롯데알미늄, 롯데케미칼의 증설도 보다 증가 예상.

(2022/08/02 공표 자료)

와이엠티 A251370 -기판용 극동박, Game Changer 등장 임박
케이프투자증권 한제윤

극동박 본격 양산시 중장기 영업이익 체력은 1,000억원을 넘길 전망
최근의 수급 이슈로 인해 주가 측면에서도 매력 포인트 발생

https://news.1rj.ru/str/CapeElectronics/88

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채널 주인 생각
논리는 현재 상황에 부합하고 실적은 상방으로 굉장히 많이 열리네요. 기존사업의 이점을 활용하면서 신사업으로 도약하는 그림은 아주 좋습니다. 오랜만에 이렇게 좋은 보고서를 만나게 되어 기분이 좋습니다.

이런 분석 드리면 주술부린다고 실적과 논리 위주로 플레이하시는 선수분들 앞에서 상당히 쪽팔리지만,

제가 보는 거래원패턴은
일단 키움/미래는 개인들이 많이 쓰는 곳이기 때문에 이 쪽에서 매도 물량이 많아지면 통상적으로 마음이 좀 놓이는 경향이 있습니다.

주술입니다. 주술ㅋㅋ

<더블유게임즈 2Q22 실적>
매출액: 1,496억 (컨센: 1,493억)
영업이익: 418억 (컨센: 424억)
지배순익: -234억 (컨센: 255억)

※※※신청하지 않으면 참여 불가※※※
개인정보 떄문에 가려서 공유
자세한 내용은 직접 확인

출처: 와이엠티 홈페이지

더블유게임즈 실적리뷰

https://www.youtube.com/watch?v=aT5ZU3jn7Cw

와이엠티 2022 반기보고서
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220816001015

fn가이드 추정치 연결기준입니다. 컨센대비 매우 상회한 것으로 보여집니다.

장이 금방 돌아와서 다행입니다.

오늘 와이엠티 탐방갑니다. 현미경 작동해보겠습니다.
성투하십시오.

탐방노트에 나온 대부분은 리포트에 이미 언급된 내용들입니다.

이번 설명회로 주가가 상승할 수 있었던 것은 발표자의 에너지와 적극성 확신 등이 투자자들에게 현장에서 조금 더 수월하게 전달되었던 측면이 있던 것 같습니다. (메모장에 정리된 내용은 평어체입니다.)

전자 메일 보내기 와이엠티［251370］공장 탐방 및 자금 조달 이슈 Comment_20220819_CAPE_806104.pdf

주식시장에서 사업아이템 갖고 있는 놈이 돈 필요하다는데 그게 잘못이냐?? 빨리 사놓고 유증받으라규~!

와이엠티 반도체 패키징용 극동박

누가 더 얇게 만드느냐가 중요한 게 아니다. 물적특성을 제어할 수 있어야 하고 표면(계면) 불순물이 적은 균일한 표면형성이 중요하다. 이를 통해 계면 간 접착력을 높이고 설계에 맞는 미세 회로를 에칭할 수 있는 조도를 갖는다.

와이엠티의 화학동방식으로 만든 극동박이 가능. 전기동방식(m사)은 고르지 않은 표면과 미세선폭을 위한 조도특성이 없다. 또한 일본 m사보다 더욱 높은 품질과 낮은 가격이 가능한 제품을 만들었으며 양산도 가능하다.

(10pitch 선폭에서의 우위를 바탕으로 4pitch까지 점차 커버 가능한 영역을 확대할 예정.)