#조선 #현대미포조선

#조선 #HD한국조선해양

정부의 해상풍력 스탠스가 확 변하고 있네요

https://n.news.naver.com/article/018/0005539526?sid=101

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.07.28(금)


1. 삼성전자, '반도체 감산·폴더블폰' 통해 실적 개선
https://dealsite.co.kr/articles/107677
: 반도체가 삼전 명운을 결정하는만큼 감산과 HBM 집중이 시장에서 주요하게 다뤄졌음. 이에 반해 다소 간과하고 있는 폴더블의 경우, 언팩 후 시장 반응을 봤을 때 again2021의 주가흐름을 보일지도 모를 것 같다는 생각 지속.


2. "테슬라와 맞짱"…현대차·GM·벤츠 등 7곳 '북미 충전동맹'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004873451?sid=101
: 느슨해져가던 충전씬에 긴장감을 주는 뉴스. 단기적으론 충전기 관련주들에 좋겠지만 장기적으로 현기차의 미래지속가능성을 높여주는 뉴스라고 봄. 데이터패권을 테슬라에 넘기지 않았다는 점에서 매우 긍정적.


3.'역대급 투자' 미래 선점 나선 삼성…'가전·전장' 날개 단 LG
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005539537?sid=101
: 삼성과 LG모두 매크로가 안좋음에도, 가전(프리미엄 디스플레이)이 굉장히 좋은 실적을 냈음. 결국 이들이 살아남는 방안은 중국과 차별화 할 수 있는 OLED. 전장용 디스플레이와 IT향 OLED가 이쪽 섹터에는 유일한 희망.


4. 'D.P.' 시즌2, 더 깊어졌다..손석구 "배우로서 수명 연장"
https://entertain.naver.com/read?oid=108&aid=0003170368
: 오늘 넷플릭스에서 D.P 시즌2가 공개될 예정. 어제 키다리스튜디오 관련주로 주가가 강세를 보이면서 시간외에서도 상한가를 갔음. 8월들어 공개될 콘텐츠가 많기 때문에 키다리가 좋은 스타트를 끊어주면 관련주들에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있을듯.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✅ NewJeans 컴백 정리 (Renova)
① 초동판매 퀀텀점프 (70만 → 165만)
② 초동판매 역대 2위 (데뷔 12개월차)
③ 걸그룹 Spotify 기록 대부분 경신
④ 영미권 지표 최상위 레벨 (특히 북미)
⑤ 첫 월드투어 회당 모객규모 매우 클 것
🐰 MEGA IP로 성장한 NewJeans

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

저는 ‘찍힌’ 주식을 좋아합니다 좀 변태 취향인데요. 사람들이 주가가 안가서 포기하면서 단정짓는 여러 가지 낙인들이 있습니다
회사는 좋은데, 실적은 좋은데, 성장성은 좋은데…
그 다음은 그 회사가 안되는 이유가 붙는데 대부분 정당하지만 간혹 감정과 짜증이 섞인 과거의 기억이 업데이트 안된 경우가 많습니다 수급적인 이슈도 있구요.
안오르는 이유가 오를 만한 이유보다 더 매력적인 회사들이 있죠
안오르는 이유가 해소될때 오른 상태로 오를만한 이유가 반영되는 시점까지 수익난 상태로 기다릴 수 있는 투자가 좋습니다

20230728 15:30:26
기업명: F&F(시가총액: 3조 8,614억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,054억(예상치: 4,606억)
영업익: 1,100억(예상치: 1,246억)
순익: 857억(예상치: 919억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 4,054억 / 1,100억 / 857억
2023.1Q 4,974억 / 1,488억 / 1,189억
2022.4Q 5,587억 / 1,569억 / 1,675억
2022.3Q 4,417억 / 1,384억 / 1,095억
2022.2Q 3,714억 / 950억 / 692억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230728800437
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=383220

대부분의 사람들에게 악재는 주가 하락을 의미하지만 버핏에게는 눈이 번쩍 뜨이게 하는 일이다. 그에게 악재 현상과 결합된 주식시장의 근시안적 성향은 끊임없이 주어지는 선물이다. 급락에 이은 또 다른 급락은 정말 환상적인 매수 기회를 제공하기도 한다. 이것이 매년, 수십 년을 이어지다보니 이를 이용하여 버핏은 결국 300억 달러의 부를 움켜쥘 수 있었다. <워런 버핏의 실전 주식투자>

"당신이 무언가에 경쟁력을 가질 정도로 잘하기를 원한다면, 당신은 그것에 대해 늘 생각하고 연습해야 합니다. 그리고 세상은 늘 변하고 당신의 경쟁자는 늘 배우기 때문에 당신도 늘 배워야 합니다. 당신은 침대에 잠들기 전에 일어났을 때의 당신보다 조금이라도 현명해진 상태로 잠에 들어야 합니다. 당신이 무엇을 하려고 하는 것을 제어할 수 있게 되려고 노력 하십시오. 이 방법을 터득한 사람은 결코 실패하지 않습니다. 아마 당신은 느리게 성장하겠지만, 반드시 성공할 것입니다."

#찰리멍거

[삼성전자] 갤럭시링 양산 여부 이르면 8월 결정
https://m.blog.naver.com/zest258/223168552529

OpenAI 다음으로 밸류가 높은 LLM 기업인 Anthropic(약 $5B)이 최근 출시한 언어 모델 Claude 2를 직접 사용해봤습니다.

100K 토큰을 지원하며 높은 안정성을 보여준다는 특성을 포함한 다양한 경우에 대해서 OpenAI의 GPT-4와 답변 성능을 비교해봤습니다.

직접 비교해본 사진은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다. :)
(비교 내용 확인하기)

1/ 입력 텍스트 길이

Anthropic은 100K라는 방대한 양의 토큰을 지원하는 만큼, 엄청난 길이의 입력값을 넣어도 답변이 가능합니다. 또한 방대한 양 속에서도 핵심적인 부분을 잘 추출해내는 것 같습니다.

그에 반해 GPT-4는 아직은 상대적으로 작은 토큰을 지원하기 때문에 시스템에 에러가 발생합니다.

2/ 윤리성

유해한 질문에 대해, GPT-4는 ‘~라고 판단합니다’의 형식으로 답변을 하며, Claude 2는 ‘~해야 합니다’라는 보다 강력한 주장의 형태로 답변을 했습니다.

즉 GPT-4는 확실한 주장보다는 윤리적 관점에서의 내용만 작성해주는 경향이, Claude 2는 스스로의 주장과 의견을 가지고 답변을 작성하는 경향이 있었습니다.

Claude 2는 ‘AI끼리의 강화 학습’이라는 독특한 방식으로 학습되었다고 합니다. 따라서 유해한 질문에 대해 회피하지 않고 자신의 윤리적 의견을 명확히 제시한다고 하죠.

그래서 ‘답변 회피’ 부분에서 큰 차이를 보일 것으로 예상했으나, GPT-4 또한 이런 종류의 질문에 대해 적절하게 잘 답변을 하는 것으로 나타났습니다.

3/ 환각

현재 GPT-4와 Claude 2 모두 웹 엑세스가 불가능하기 때문에 최신 이슈에 대한 정보가 없습니다.

이에 대해 GPT-4는 모르는 정보에 대해서는 모른다고 정직하게 답변하나, Claude 2는 환각의 경향을 꽤 보이는 것으로 나타났습니다.

4/ 번역

여러 번의 테스트 결과, 직역할 때 어색한 부분을 의역하는 상황에서는 Claude 2가 좀 더 자연스럽습니다.

하지만 Claude 2는 의역 과정에서 중요하지 않은 일부 내용을 종종 누락하는 경우가 있었습니다.

5/ 외부 파일 내용 요약(파일 첨부를 위해 GPT-4 Code Interpreter 사용)

Code Interpreter는 PDF 인식 및 내용 추출이 주기능이 아니다 보니, PDF 인식 과정에서 오류가 많이 발생했습니다. 몇몇 파일은 인식 자체를 하지 못하기도 했고요.

그에 반해 Claude 2는 안정적인 인식 성능을 보였으며, 내용 요약도 주요 내용을 핵심적으로 요약하는 것을 확인하였습니다.

*GPT-4는 PDF 인식 관련 플러그인을 사용할 수도 있지만, 단순 모델 성능의 비교를 위해 배제하였습니다.

6/ 수학 능력

기본적인 사칙연산이 아닌 수학적 계산의 영역에서는, 두 모델 모두 비슷한 수준의 해결 능력을 보였습니다.

‘step by step’이라는 프롬프트를 입력했더니, GPT-4는 훨씬 더 자세한 풀이 과정을 설명했습니다.

그에 반해 Claude 2는 핵심적인 풀이 과정만 설명했습니다.

그렇다면 기본적인 사칙연산은 어떨까요?

GPT-4를 사용할 경우에 사칙연산에서는 굉장히 안 좋은 성능을 보였습니다. 하지만 Code Interpreter를 활용하니 답변 성능이 눈에 띄게 좋아졌습니다.

Claude 2도 사칙연산에서 오류가 꽤 발견되었지만, 기본적인 GPT-4와 Code Interpreter의 중간 정도의 성능을 보이는 것 같습니다.

[요즘AI comment]
현재 Claude 2는 US, UK에서만 사용해볼 수 있습니다. 그럼에도 VPN을 활용하여 직접 사용해보신다면 두 모델의 차이를 더욱 확실하게 느낄 수 있을 것 같습니다.

전체적으로 Claude 2 모델이 GPT-4보다 신중하고 정제된 느낌을 받았습니다. 100K의 긴 토큰 때문인지, 답변 자체도 GPT에 비해 긴 경향이 있었고요.

하지만 환각과 같은 문제와 관련해서는 아직 GPT만큼 개선되지 못한 것 같습니다.

그러나 이는 언제든 개선될 수 있는 문제이며, 앞으로 Anthropic의 Claude 2 모델이 어떤 식으로 발전할지 기대가 됩니다.

읽어주셔서 감사합니다. 구독자님들 모두 좋은 주말 보내세요. :)

✨ 뉴진스 다음주 빌보드 핫100 예상
(아직 예측치라 일부 변동은 가능)

- Super Shy 46위
- Eta 74위
- Cool With You 79위
- New Jeans 99위

그저 GOAT🌟

https://m.blog.naver.com/englhk/223169897863

[제너셈] 사례로 보는 장비회사 투자 by 벤저민

최근에 지인들로 부터
기업 분석을 어떻게 하는지에 대한
질문을 몇번 받아서

올해 초 공부하고 투자했던
제너셈 사례를 공유해볼까 합니다.

안타깝게도 작은 비중밖에 태우지 못해서
큰 수익을 얻지는 못했지만

이 회사를 알게 된 이후
리서치를 통해 분석 레포트를 쓰고
주가가 상승하는 과정을 경험하면서
투자자로서 큰 배움을 얻었던
기억이 있습니다.
(아직도 갈길이 멀지만...)

장비회사에 대한 투자는
내부자들만 할수 있다는
편견이 있는데

시장에 공개된 정보와
주담통화 만으로도
어느 정도 수준까지
회사의 실체를 파악하는게
충분히 가능하다고 생각합니다.

보통 분석글은
결과 위주로 쓰게되는 경우가 많은데
리서치하는 과정을 공유한다는 취지로

시간의 흐름에 따라
편하게 작성해봤습니다

저의 분석 과정은 시총 600억의 회사가
1000억을 넘어설수 있을지
무관심 영역의 기업을 "발견"하는데
주력했던 리서치 였다면

동사의 현재 시총은 약 1300억으로
쏘싱귤과 EMI장비의 성장곡선
2~3천억으로 가기 위한 추가 성장동력
등에 대한 추가적인 리서치가 필요한
시점이라고 생각합니다

저는 이 회사의 주식을
보유하고 있지 않으며
현 시점에서 투자 여부는
아직 고민해본적이 없습니다

매수 매도 추천이 아님을 밝힙니다

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://www.fnnews.com/news/202307231832126851

#브랜드엑스코퍼레이션 #젝시믹스