Salesforce CEO- Marc Benioff

Holy shit. 나는 지난 3년 동안 매일 ChatGPT를 써왔다.
방금 Gemini 3를 2시간 정도 써봤는데… 다시는 돌아가지 않을 것 같다.

이건 말도 안 되는 도약이다 —
추론, 속도, 이미지, 영상… 모든 게 더 선명하고 더 빠르다.
마치 세상이 또 한 번 바뀐 것 같은 느낌이다.

[ 구글 Gemini 3 릴리즈 이후 트래픽 한 번 더 레벨업 ]

계속해서 강력한 트래픽 상승세를 누려오던 Gemini 웹사이트 트래픽이

Gemini 3 릴리즈로 한 번 더 폭증

이에 2026년 구글 TPU 예상 생산량도 10월부터 상승하고 있는 것으로 추정

오우 인류의 영원히 이루어지지 않는꿈 비상장 버전이 드디어~

https://www.sedaily.com/NewsView/2H0KVTDPC1

카카오헬스케어의 CGM 매출 추이

*2024년 77억원, 1H25는 75억원을 기록했구나. 대충 아이센스가 인식하는 매출까지 고려하면 GPM 계산이 가능한데, 여기서 얼마나 아이센스꺼고 얼마나 덱스컴꺼일까?

*2025년 하반기는 CGM 매출상반기보다 2배 가까이 증가하는건데 어떤 로직으로? 그리고 내년과 내후년은 장난아닌데, 헐. 2029년에 CGM 매출만 1,249억원이네. 이러면 해외진출 + CGM 외 다른 유통사업도 하겠다는 뜻이군

*그건 그렇고 거의 보고서 수준의 기사네. 밸류에이션을 어떻게 했는지 모델링을 공개했는데 이거는 기업에서 보도자료로 제공하는건가?

*링크: https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202511231710240720107360

네이버파이낸셜·두나무 결합신고…공정위 “면밀 심사”

공정거래위원회는 두 회사의 기업결합 신고를 28일 접수하고 심사에 착수했다고 밝혔다.

기업결합 심사 기간은 신고일로부터 30일이며, 필요한 경우 90일 범위에서 연장할 수 있다.
 
하지만 자료에 미흡한 점이 있는 경우 보정에 소요되는 시간은 심사 기간에서 제외하므로 실제로는 접수일로부터 120일을 넘겨 공정위의 결론이 나올 수 있다.

https://naver.me/GEiFFmSE

지난 10여년간 제가 갖고 있었던 생각과 같고 여러 채널을 통해 기록한 내용과도 정확히 일치하는 내용입니다.

천천히 여러번 숙독하시고, 조용히 혼자만 앍고 있겠다는 생각으로 생존전략에 반영하시기를 바랍니다.

https://m.blog.naver.com/likearoma/224093059994

* 일본도 반격

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~ 1일 홍콩 아시아타임스 등 주요 외신들은 "일본이 지난달 중순부터 중국으로 수출돼 오던 포토레지스트 출하를 전면 중단한 것으로 보인다"고 보도했다. 일본 정부와 기업이 이를 공식 발표한 적은 없지만, 일본과 중국 업계에서는 이미 기정사실로 받아들이는 분위기라고 전했다

~ 일본은 세계 포토레지스트 시장의 70% 이상을 점유하는 등 입지가 독보적이다

~ 우리 업계 관계자는 "특히 메모리는 최근 D램의 가격 폭등에 맞춰 CXMT 등 중국 기업들이 공장을 추가로 짓고 케파(생산능력)를 늘려가려는 움직임을 보이고 있는데, 일본의 수출 제한 조치가 걸림돌로 작용할 수 있을 것으로도 보인다"고 했다

https://n.news.naver.com/article/277/0005686986?sid=101

WHO "비만 환자, 비만약 6개월 이상 사용 권장"... 약물 치료 공식 권고
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000900673?sid=105

올리브영, 방한 외국인 대상 누적 매출 1조원 돌파

관련해서 구글의 광고 비즈니스 사이즈를 직관적으로 느낄 수 있는 장표.

https://www.ben-evans.com/presentations

ChatGPT의 점유율이 지속해서 하락하는 중

3개월전 ChatGPT vs Gemini : 78.1% vs 9.1%
최근: 71.3%vs 15.3%

메타, 4년 만에 메타버스 사업 구조조정 착수

• 페이스북의 모회사 메타가 사명까지 변경하며 집중했던 메타버스 사업에서 4년 만에 대대적인 구조조정을 시작하며, 내년 관련 예산을 30% 삭감하는 방안을 검토 중입니다.

• 메타버스 사업을 담당하는 리얼리티 랩스는 2021년 초부터 현재까지 100조 원이 넘는 누적 영업손실을 기록했으며, 이로 인해 리얼리티 랩스와 메타버스 플랫폼 '호라이즌 월드'에 대한 예산 삭감 및 인력 감원이 예상됩니다.

• 비록 메타버스 사업은 막대한 손실을 기록하고 있지만, 마크 저커버그 CEO는 최근 인공지능(AI) 분야에 자원을 집중하는 한편, 레이밴 스마트안경과 같은 소비자용 하드웨어 개발은 유지할 것으로 보입니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015780097?sid=104

돌이켜보면,

"스페이스X, 2026년 하반기 IPO 목표… 투자자들에게 전달"

스페이스X(SpaceX)가 투자자 및 금융 기관 관계자들에게 내년(2026년) 하반기에 기업공개(IPO)를 추진할 계획이라고 통보했다고 금요일 '더 인포메이션(The Information)'이 소식통 2명을 인용해 보도했다.

해당 보도에 따르면, 일론 머스크가 설립한 이 로켓 제조사는 위성 인터넷 서비스인 '스타링크(Starlink)'를 포함한 회사 전체의 상장을 고려하고 있다.

머스크는 지난 2020년, 매출 성장이 원활하고 예측 가능해지면 수년 내에 스타링크를 상장할 계획이라고 밝힌 바 있다. 스페이스X 측은 로이터의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

이번 IPO 관련 소식은 스페이스X가 8,000억 달러(약 1,130조 원) 의 기업 가치로 구주 매각(secondary share sale)을 시작했다는 보도가 나온 직후 전해졌다. 이 기업 가치는 스페이스X를 오픈AI(OpenAI)와 경쟁하며 가장 가치 있는 비상장 기업으로 만들 수준이다.

월스트리트저널(WSJ)은 앞서 금요일, 소식통을 인용해 스페이스X의 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨이 최근 며칠간 투자자들에게 매각 소식을 알렸다고 보도했다. 이번 잠재적 평가액은 최근 구주 매각 당시의 가치인 4,000억 달러의 두 배에 달한다.

크런치베이스(Crunchbase) 데이터에 따르면, 8,000억 달러의 기업 가치는 지난 10월 기준 5,000억 달러로 평가받은 챗GPT의 모기업 오픈AI를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 비상장 기업으로 올라서게 한다.

이와 별도로 블룸버그 통신은 금요일, 스페이스X가 주당 약 300달러의 가격을 포함할 수 있는 내부자 주식 매각을 준비 중이며, 이 경우 기업 가치는 약 5,600억 달러로 평가될 것이라고 보도했다.

스페이스X와 제프 베이조스의 블루 오리진(Blue Origin)을 포함한 여러 억만장자와 민간 기업들이 로켓, 위성, 달 탐사 임무에 자금을 쏟아부으며 미국 내 새로운 우주 경쟁을 가속화하고 있다.

https://www.reuters.com/business/spacex-talks-share-sale-that-would-boost-valuation-800-billion-wsj-reports-2025-12-05/

구글, 최강 '제미나이 3 딥 싱킹' 출시..."역대급 벤치마크 신기록"

구글은 4일(현지시간) 제미나이 3 딥 싱크를 '제미나이' 앱에서 사용할 수 있다고 발표. 이 모델은 월 250달러, 국내에서는 36만원의 '구글 AI 울트라(Ultra)' 사용자에게만 제공

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=204585

2025.12.08 08:41:16
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 99조 6,840억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Mercedes-Benz AG
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 전기차 배터리 공급계약
공급지역 : 유럽, 북미
계약금액 : 20,601억

계약시작 : 2028-03-01
계약종료 : 2035-06-30
계약기간 : 7년 4개월
매출대비 : 8.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251208800031
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/373220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

[(삼성/조현렬) LGES 벤츠 추가 수주]

보고서: bit.ly/4rHisi3


■ News, LGES 벤츠 추가 수주

금일 LG에너지솔루션은
Benz향 추가 수주를 공시.
계약 기간은 28년 3월~35년 6월(7년 4개월),
계약 금액은 14억 달러(2.06조원).
판매 지역은 유럽/북미이나,
생산지는 폴란드 공장.
폼팩터는 파우치 및
케미스트리는 중저가 제품
(미드니켈 또는 LFP)으로 추정.
kWh당 80달러 가정 시,
금번 수주는 약 17.5GWh(연간 2.4GWh).


■ Details, 과거 Benz 수주와의 차이점은?

동사는 24년 이후 4번째 Benz 수주 공시.
1) 24년 10월 50.5GWh/11년(28년 1월 개시),
2) 25년 9월 75GWh/8.4년(29년 8월 개시),
3) 25년 9월 32GWh/7.4년(28년 8월 개시),
4) 25년 12월 17.5GWh/7.3년(28년 3월 개시)
로 구성.
1)~3) 수주는 북미/유럽에
46시리즈/하이니켈 배터리 공급계획이라면,
4)는 파우치/중저가 배터리라는 점에서 차이.
이는 럭셔리 세그먼트마저도
중저가 배터리를 요구하는 영업환경과
감가상각 끝난 라인을 활용하여
가동률 상향을 목표하는
배터리 업체 니즈가 부합한 거래.


■ View, 유럽 공장 재포지셔닝 지속

LGES의 유럽공장은
하이니켈에서 중저가 제품으로의
고객 니즈 변화로 인해
주력 제품 생산 전환 중.
1) 르노 LFP 및 미드니켈(4Q25 개시),
2) VW 미드니켈(2H25 전환),
3) Benz 46시리즈 및 중저가(28년)
공급을 통해
유럽 공장의 재포지셔닝 지속될 전망.
단기 펀더멘털 개선은 제한적이겠으나,
중장기 전략 변화는 긍정적.


(Benz향 수주 타임라인)
- 28년 1월부터/북미&기타/연평균 4.6GWh(46시리즈)

- 29년 8월부터/미국/연평균 8.9GWh(46시리즈)

- 28년 9월부터/유럽/연평균 4.3GWh(46시리즈)

- 28년 3월부터/유럽&북미/연평균 2.4GWh(중저가)

(컴플라이언스 기승인)