🔷한경비스니스_6월_2215호🔷

▪️XR시장 개화, 디스플레이 및 카메라 핵심

1. 애플 비전프로: 애플의 소프트웨어, 하드웨어 역량이 집약된 혼합현실(MR) 헤드셋


2. 핵심은 다음 세 가지이다.
1) 디스플레이
- 디스플레이는 올레도스(OLEDos) 기술을 처음 채택함
→ 작은 패널 크기에도 4K 이상의 초고해상도 화질 제공

2) 카메라
- 비전프로 제품에 14개 카메라 모듈 탑재

3) 반도체
- 스마트폰 성능 정도의 칩이 탐재되는 다른 헤드셋과 달리 PC용 칩인 M2가 활용됨


3. 비전프로 수혜주로 거론되는 LG디스플레이, LG이노텍(이미 아이폰 시리즈에도 두 회사 제품 탑재중)
- LG디플: 비전프로 외부 디스플레이에 LG디플의 OLED가 활용된 것으로 알려짐 + 향후 내부 OLED 공급 가능성 존재
- LG이노텍: 비전프로에 3D 센서와 카메라 모듈 공급


4. 비전프로의 두뇌라고 불리는 M2칩 기판은 삼성전기가 담당
→ 삼성전기는 M2칩 전용 반도체 패키징 기판(FC-BGA)을 공급하고 있음
→ 비전프로에는 프로세서가 총 2개 탑재되기 때문에 삼성전기의 중장기 공급 물량 확대 가능 전망


5. PL첨단소재와 이녹스첨단소재도 비전프로에 각각 폴리아미드 필름과 기판용 필름을 공급


6. 삼성전자, 세코닉스, 나무가 등도 XR기기 시장 확대에 따른 수혜 전망


7. 본격 상용화까지는 시계열을 길게 둘 필요가 있으며, 과거에도 애플 공급망에 포함됐지만 높은 수익을 창출하는 기업은 소수에 불과했음. 따라서 기술력 해자 + 높은 이익을 지속적으로 달성할 수 있는 기업 발굴 필요


8. 메타 및 애플 등 빅테크 기업의 참전으로 시장 규모는 확대될 전망(26년 전후로 대중화에 속도가 붙을 것으로 무게 실림)


#애플 #비전프로 #LG이노텍 #삼성전기 #LG디스플레이

●삼성SDI 전고체 배터리

*삼성SDI 전고체전지 파일럿 라인 ‘S-Line’ 올해 준공 예정
*2023~2024년 소재 검증 및 프로토타입 검증 작업
*2025~2026년 소재 생산 및 대형전지 검증 작업
*2027년 EV용 양산 예정
*토요타 최근 2027~2028년 양산 목표 발표
*삼성SDI 2030년 전고체전지 시장 40GWh 추정

*전고체전지가 중요한 이유
1)전기차 Mass 확대
2)로보틱스, UAM, 웨어러블 디바이스 등 사용처 확대
3)기술 주도권 확보

*전고체 전해질 : 포스코제이케이솔리드솔루션(POSCO홀딩스), 동화기업, 엔켐, 천보, 씨아이에스, 하나기술, 석경에이티(붕화물계)
*황화리튬 : 이수화학, 포스코제이케이솔리드솔루션(POSCO홀딩스), 레이크머티리얼즈, 하나기술, 정석케미칼(비상장)
*전고체 전해질 첨가제 : 한농화성
*전고체 전해질 도전재 : 석경에이티
*리튬메탈 음극재 : 포스코퓨처엠, 포스코홀딩-SKC, 롯데케미칼, 한국메탈실리콘(비상장)
*전고체전지 장비 : 씨아이에스, 디와이피엔에프, 필에너지(필옵틱스), 하나기술, 유일에너테크, 윤성에프앤씨, 티에스아이, 한국진공(비상장), 지아이텍

https://n.news.naver.com/article/014/0005034773?sid=101

A2K(America2Korea) Teaser
- 07-13 본 영상 공개
(인류의 이루어지지 않는 소원에 추가될 뻔)

▣ Nizi Project 형식과 유사한 진행 예상
① 평가 기준은 ⓐ춤 ⓑ노래 ⓒ스타성 ⓓ인성
② 평가 기준을 통과하면 해당 능력 상징물 제공
③ 4가지 모두 수집하면 생존 (다음 Stage 기회)
④ 서사 짜임새 확보, 참가자 퀄리티만 좋으면 됨

▣ Nizi Project -> A2K 연속 성공시 펼쳐지는 미래
① L2K (LatinAmerica2Korea) 런칭 (상표등록 완료)
② E2K (Europe2Korea) 런칭 (글로벌 거점 마련)
③ Nizi Project 시즌2 런칭 (해당 포멧 무한 복제)

https://youtu.be/eT-Tfajueq8

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

반복해서 할 때 그것은 우리 것이 된다
우수함은 행위가 아니라 습관이다
-윌 듀란트, 철학자-

#기아 #EV9

#LS #전구체

#드론 #LIG넥스원 #한화에어로스페이스

🔷글로벌 스마트폰 출하량 추이 및 전망🔷

» 23년 스마트폰 시장 규모는 출하량 기준 1,130M으로 -5.7% Yoy 역성장 전망

#스마트폰

🔷AR, VR, 기기 시장 규모 및 전망🔷

» 글로벌 AR, VR 합산 시장의 22년 ! 27년 GAGR 38%

» 애플 비전 프로 24년 1분이 출시 예정

» AR의 변곡점은 26년?

🔷자동차 전장 부품 산업 규모 및 전망🔷

» 23-29년 GAGR 14%(22년 +24%YoY → 29년 +5% YoY)

» 전장산업의 특성(중장기 수주구초)을 고려할 때 초기에 경쟁력 확보 및 고객 선점 중요

» 22년 24% 성장 이후 GAGR는 하락 전망 But, 전체적인 시장은 지속적인 성장 전망

🔷전기차/자율주행차 가치사슬🔷

🔷230628_이베스트_전장에 들어선 전기전자🔷

1. 전장 산업은 23-29년 GAGR 14%

2. 전장 산업 부문 중 구동계(Powertrain) 부문이 가장 큰 성장 전망(20-29년 GAGR 39%)

3. LG전자 내 전장 사업은 IVI(AVN, Telematics) / LG마그나(구동모터, 인버터) / JKW(램프)로 구분
» 20-25년 GAGR로 LG마그나가 50% 수준으로 고성장 전망

#전장 #LG전자

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21807
[IEIE 2023, 반도체] '지능형 모빌리티'...10년 뒤 PC 시장 뛰어넘을 것
(23.6.30)

ㅁ 지능형 모빌리티
- 자율주행, 초연결, AI 및 머신러닝, 전기화를 아우르는 기술
- 전기차, 로봇, 드론, 도심 항공 모빌리티(UAM) 등이 대표적 애플리케이션
- 현재 지능형 모빌리티 시대의 초입 지나는 중으로 10년 뒤 메모리 수요가 PC 시장 넘어설 것

ㅁ 성장배경 5가지
1. 자율주행의 고도화
- 현재 레벨3과 레벨 4의 경계
- 추후 레벨 5로 발전시키려면 메모리 용량 16배 증가

2. 시스템 아키텍처의 진화
- 자율주행이 발전함에 따라 분산형에서 도메인 중심, 영역 기반 및 공유 아키텍처로 전환하게 되면서 더 많은 컴퓨팅 성능과 메모리 스토리지 필요

3&4. 차량의 소프트웨어화 & 네트워크화
- 현재 전기차 등은 무선 업데이트를 설치 단계에 통합시키면서 소프트웨어 중심 차량 설계로 변하고 있다.
- 또 이를 위해 차량의 네트워크화 경향은 강해지고 있다.

5. 전기차의 상용화 속도
- 전기차의 메모리 채용 사이클은 내연기관 자동차보다 짧다.

ㅁ 이동기 삼성전자 부사장
- 향후 지능형 모빌리티 시장은 자율주행, 소프트웨어화 등을 지원하기 위해 GPU 등 엑셀러레이터 탑재가 예상
- 삼성전자 GDDR7과 차량용 SSD 준비중
* 차량용 GDDR7 : 최대 128GB/s 속도지원
GPU 및 NPU에 최대 8개까지 탑재시 1TB/s 전송가능.
* 차량용 SSD는 단일 SSD와 멀티플 SoC의 연결, 분리형 폼팩터 등을 제공한다.

#지능형모빌리티 #IEIE

"대중을 따라하는 것은 평균으로 후퇴하겠다는 말이다. 장기적으로 뛰어난 투자 성적을 얻으려면, 단기적으로 나쁜 성적을 견뎌내야 한다. 투자란 몇 군데 훌륭한 회사를 찾아내어 그저 엉덩이를 붙이고 눌러 앉아 있는 것이다."

<찰리 멍거>

삼양식품 수출데이터 특징주

6월 라면 수출 데이터가 역대 최고 기록을 갱신했습니다. 23년 6월 한달 간 $ 89M 금액을 기록하며 종전 최고치(23년 3월의 $ 76M)를 10% 이상 상회했습니다.

'평균 수출단가' 측면에서도 최고치 수준을 유지하고 있습니다.

P, Q, C 관점에서 P와 C가 긍정적이고 C(소맥, 팜유 등 주요 원자재) 는 살짝 반등하는 모습이지만 전년 대비 안정적인 모습이기에 스프레드는 역대 최고치로 벌어지지 않을까 생각됩니다.

국내 라면 전체 수출량과 각 기업별 공장위치를 근거로 수출 비중을 팔로업 해보면 동사의 점유율이 50% 전후이고 조금씩 점유율을 높여가는 것이 눈에 띕니다.

이유로는 불닭볶음면의 브랜딩 작업이 성공적으로 진행되었고 해외 판매 법인을 설립해 영업망을 확대하는 동사의 수출 전략이 잘 들어맞고 있어서 입니다.

최근 식품업계는 추경호 경제부총리의 라면값/밀가루값 인하 시사 발언으로 주가 측면에서 곤혹을 겪었습니다.

이에 실제로 제분업계는 밀가루 출고가를 인하하기로 했고 라면업체들도 제품별 차등을 두어 가격 인하를 차례대로 고시했습니다.

동사는 삼양라면, 짜짜로니를 포함해 12종의 가격을 평균 4.7% 인하하기로 결정했지만, 매출의 상당부분(60~70%)을 차지하는 '불닭볶음면'은 수출위주 제품/기호식품이라는 명분으로 가격인하 품목에서 제외시켰습니다.

소비자 입장에서는 다소 아쉬울 수 있겠습니다만 회사와 주주 입장에서는 명분과 실리를 모두 챙긴 전략으로 판단합니다.

요약)
1) 6월 역대 최고 수출 금액 갱신
2) P, Q 상승 속 C 안정화
3) 라면값 인하 이슈에서도 명분/실리를 챙긴 선택
4) 성공적인 수출 전략
5) 밀양공장 가동률 상승 및 증설 기대감

오늘 점심은 불닭볶음면입니다!!

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research