보툴리눔 균주 제출 의무화 법안, 사장될 가능성 커졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000045130?sid=101

대웅의 로비가 성공한 것인가...

TSMC 첨단패키징 부족, 삼성전자 반사수혜 가능성?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

원문 기사: https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230621-11728.html

결론: TSMC의 CoWoS 공정 쇼티지로, 삼성전자와 Amkor가 엔비디아의 대안이 될 가능성


ㅁ 내용 요약
- 생성형 AI로 어드밴스드 패키징 수요 급증
- TSMC CoWoS 공정 Capa 쇼티지로 이어질 전망


ㅁ TSMC CoWoS 공정 현황
- 2023 연말 기준 CoWoS Capa 12K/월 도달 예정
- 연초 들어서면서 CoWoS 수요 50% 증가
- 엔비디아의 A100, H100 주문이 쏟아졌기 때문


ㅁ 쇼티지를 예상하는 이유는?
- 엔비디아 외에도 AMD, 구글 등으로부터 고성능 칩 수요 붙을 예정
- 제한된 CoWoS Capa 하 2H23부터 초과수요 발생 전망
- 현재 장비 리드타임 고려 시 어드밴스드 패키징 30~40% 성장 예상

=> 강력한 AI 칩 수요는 CoWoS 공정만으로 충족 x, 엔비디아가 대안을 모색하게 만듦
=> 현 상황에서 삼성전자와 Amkor를 콕집어 수혜 가능성이 높다고 점친 것

‘블루아카이브’, 테스트 버전으로 中 인기 1위 ‘깜짝’
http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2858147

넥슨게임즈의 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’가 비공개 시범 테스트(CBT) 버전만으로 중국 마켓 인기 1위에 올랐다.

‘블루아카이브’는 22일 오전 11시부터 중국 안드로이드 플랫폼을 통해 CBT를 시작했다. 이 게임의 중국 서비스 명칭은 ‘울람당안(蔚蓝档案)’이다.

‘블루아카이브’는 테스트를 시작한 지 1시간도 되지 않아 오전부터 빌리빌리(Bilibili), 탭탭(Taptap)에서 인기 순위 1위에 오르며 큰 관심을 받고 있다. 두 플랫폼은 중국에서 서브컬처 게임 유저들이 가장 많이 이용하는 곳이다.

22일 오후 3시 기준, 빌리빌리에서 인기 1위는 ‘블루아카이브’, 3위는 스마일게이트의 ‘에픽세븐’이 올라 있다. 4위는 ‘원신’이다.

인기 주식 블로거들의 특징
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223135423989

=> 솔직히 제가 텔레그램 하면서 가장 먼저 생각하는 것 중 하나인 것 같습니다.

어떻게하면 인기있는 채널이 될 수 있을까,
어떻게하면 많은 사람들이 읽고 싶어하게 만들까,
'앗 저 채널 올라왔다, 저 형껀 더 자주올라오면 좋은데 왜 자주 안올리지' 했으면 좋겠다는 기분 좋은 상상

편안한 마음으로 투자하는 방법 by GSVI님
https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223134691031

1. 투자 계좌 나누기, 수량을 지키고 모아가는 장기 계좌 운영하기

2. 일정한 분산투자

3. 초집중투자X, 고레버리지 투자X(CFD, 신용거래 포함)

4. 고정 소득 확보(직장인: 급여, 전업투자자: 배당금+CMA이자+대여수수료)

5. 이익실현 기준 확립, 현금비중 유지, 매수가능 기업리스트를 통한 대안 준비

AI·HBM 수요에 첨단 패키징 생산능력 40% 급성장 전망...TSMC '방긋'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230622115433

=> 해당 기사의 트렌드포스 원문 기사 정리본:
TSMC 첨단패키징 부족, 삼성전자 반사수혜 가능성?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10035

마이크론, 中 이어 印에도 투자...'패키징'에 힘준다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230621082232

마이크론의 신규 패키징 공장은 총 27억 달러(약 3조4천800억원) 규모로 인도 구자라트 지역에 건설될 예정이다.
패키징은 회로를 새긴 반도체 칩을 포장하는 후공정 기술이다. 기존 반도체 성능을 높여온 전공정 기술이 점차 한계에 다다르면서, 주요 반도체 제조업체들은 최첨단 패키징 기술을 통해 고성능 칩을 구현하고 있다.
한편 마이크론은 인도 외에 중국 지역에서도 패키징 생산능력을 적극 확장하고 있다. 앞서 마이크론은 지난 16일 중국 시안에 위치한 패키징 공장에 6억300만 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.

네오위즈 브라운더스트2 출시일 다운로드 순위:
대만 1위, 일본 4위, 한국 6위

230622 출시일 23시 기준, 앱스토어 다운로드 순위 기준


ㅁ 참고할만한 자료들

네오위즈 브라운더스트2 후기 인생을 걸었다.
https://blog.naver.com/qowoals119/223123355543

김실장 브더2 리뷰
https://www.youtube.com/watch?v=AVInALT8eWI

[네오위즈] '브라운더스트2' 간단 분석
https://blog.naver.com/skwwkd1/223131861311

게임주 신작 일정 정리

출처: https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223136321309

● 네오위즈
두개의 신작으로 전고점 도전 다시 가능한 주가
-신작 브라운더스트2★★ 6/22일 글로벌 출시함
-신작 p의거짓★★★ 9/19일
(p의거짓은 지난해 독일의 게임 전시회 ‘게임스컴 2022’에서 국내 게임 중 최초로 ‘가장 기대되는 플레이
스테이션 게임’ 등 3관왕을 기록)

● 펄어비스
두개의 재료, 붉은사막 출시 후 매출액 큰 폭 성장 예정, 기대감에 주가는 벌써 반응해서 올라옴
-신작 붉은사막★★★ 하반기 개발 완료를 목표, 출시는 내년 상반기
8월 독일게임쇼 '게임스컴2023', 9월 도쿄게임쇼, 11월 지스타등에서 마케팅 예정.
영상이 언제 공개되냐인데?? 8월 게임스컴때 가능성, 주가 반응하기 좋을듯
-검은사막★★ 중국 연내 출시 가능성도 있음

● 넥슨게임즈
-블루아카이브 중국 비공개테스트(6/22~7/5)
-블루아카이브★★★ 중국 출시(8월? 9월?)

● 데브시스터즈
-쿠키런킹덤★★ 중국 출시(4분기? 가능성, 현재 사전예약 중)
-신작 쿠키런:오븐스매시★★ (연내출시 예정)

● 넷마블
- ‘A3:스틸얼라이브’★ 중국출시 (8/10)

● 컴투스홀딩스
-신작 제노니아★★ 6/27일 출시 (사전 예약 200만 명)

● 카카오게임즈
-신작 ‘아레스 : 라이즈 오브 가디언즈'★★ 출시(3분기)

● 엔씨소프트
-신작 쓰론 앤 리버티(TL)★★ (4분기?)

● 크래프톤
이거 주가 반응하지 않을까요??
-배틀그라운드는 항저우 아시안게임 정식종목★★(9/23~10/8)
-한국대표팀도 참가

● 시프트업 상장★★★
-1조 밸류로 연내 가능성
-관련주 : 대성창투

● 게임 행사
-독일게임쇼 '게임스컴2023 (8월)★
-지스타_부산 벡스코 (11/16~11/19)★★

D램 현물가 또 반등…"하반기부터 고성능 중심 수요 증가"
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004205214?date=20230623

DDR4 16G 가격 이틀연속 상승
신제품 DDR5도 4.1달러선 횡보

세스 이마고태그 공매도 리포트, 솔루엠은 급등?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- Gotham City Research에서 세스 이마고태그(SESL) 숏 리서치가 어제밤 공개됨


ㅁ 주요 내용?
- SESL이 회계 상 매출을 과대 계상, 재무제표에 문제가 있다는 주장임
=> 2020~2022 매출은 최대 7~13%, EBITDA는 106%까지 과대 계상됐다는 것
- 또한 월마트가 ESL에 지불하는 개당 가격은 5.3유로이나 SESL의 생산원가는 6.66유로라 적자확정이란 주장
- 현금흐름 또한 불안정함
- 이들이 제시한 목표가는 주당 15유로에서 30유로
=> 현 주가 약 160유로, 하락여력 70~80% 수준이라는 강한 숏 주장


ㅁ 의미?
- 이마고텍과 솔루엠은 1분기 실적 기준 유사한 매출액으로 ESL 시장을 양분하는 과점 경쟁자
- 회계부정에 대한 주장은 워낙 심각한 주장이므로, 이것이 추후 사실로 드러날 경우 실제 경쟁사인 이마고텍의 영업에 문제가 생길 가능성도 충분히 존재
=> 솔루엠의 영업적 반사수혜에 대한 기대감으로 오늘 주가 급등하는 듯 보임

- 다만, 그 주장의 폭이 워낙 공격적이고
- 실제 이로 인한 반사수혜가 있더라도 언제부터 얼만큼 발생할지 추정은 현시점 너무 추상적인 상황


ㅁ 참고 자료
공매도 리포트 원문:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SES-IMAGOTAG-5151/news/SES-imagotag-Short-seller-Gotham-City-Research-Targets-the-Company-44164191/
https://www.gothamcityresearch.com/post/ses-imagotag-sesl-the-circular-dance-with-a-chinese-twirl-part-i

SESL 이마고텍 회계부정 리포트에 -50%거래 중

전일 기준 시가총액 26억 유로 약 3.7조원 짜리가
반토막나 1.8조원

[공식] 피프티피프티 측 "멤버 수술로 활동중단, 외부세력 개입해 전속계약 위반 유인"(전문)
https://n.news.naver.com/entertain/article/076/0004023257?lfrom=kakao

그런데 당사가 이렇게 열심히 준비하는 사이에, 소속 아티스트들에게 접근하여 당사와의 전속계약을 위반하도록 유인하는 외부 세력이 확인되고 있습니다. 이 외부 세력은 당사에 대한 중상모략의 비난과 자신들에 대한 감언이설의 미화를 통해 소속 아티스트들이 잘못된 판단을 하여 유효한 전속계약을 무시하고 자신들과 계약을 체결하도록 유도하는 불법적 행위를 자행하고 있는 것입니다.

"ASML, 이르면 30일부터 中에 일부 DUV 장비 수출 통제"
https://n.news.naver.com/article/277/0005276799?sid=101

네덜란드 정부가 자국 반도체 장비업체인 ASML의 심자외선(DUV) 노광장비의 중국 수출을 제한할 수 있는 조치를 발표할 것으로 예상되면서 관련 업계가 촉각을 곤두세우고 있다.
네덜란드 정부가 앞서 올해 1월 조 바이든 미국 행정부의 대중 반도체 장비 수출 통제 조치에 동참한다고 밝힌 후, 직접적인 조치가 본격적으로 시행되면서 중국 시장 비중이 높은 기업들은 앞으로 타격을 입을 수 있다는 우려도 나온다.


미국 "반도체법 투자의향서 400곳 육박...대중국 가드레일 조항 살필 것"
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202306240535156351

또, 반도체법 지원금을 받을 경우 중국 내에서 반도체 투자와 생산을 제한하도록 하는 이른바 가드레일 규정과 관련해 한국 정부가 중국 내 생산 능력 확대를 고려해달라고 의견서를 낸 것에 대해, "훌륭하고 사려 깊은 의견들을 받았고, 모든 의견들을 매우 진지하게 살피고 있다"고 답했습니다.

"현재 가드레일 조항과 관련된 답변을 할 수는 없지만, 몇 달 내로 최종 규정을 공개해 명확한 가드레일 규정을 밝힐 것"이라고도 덧붙였습니다.

=> 얼마전 미중 악수는 그냥 외교적 의례 정도로 넘어가는 분위기??

미중 화해 시나리오의 수혜주 점검
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10006

반도체 포토레지스트 점유율 1위의 일본 JSR, 50% 프리미엄에 공개매수
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

관련 기사: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230624020300073?section=news


ㅁ 무슨 일?
- 일본의 국부펀드가 반도체 소재 기업인 JSR를 약 1조 엔(약 9조1천억원)에 매수한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 24일 보도
- 일본의 국부펀드인 산업혁신투자기구(JIC)가 매수주체
- 우리나라도 한국투자공사 KIC 등이 국부펀드인데, 국민연금 NPS가 너무 커서 좀 묻히는 느낌은 있음


ㅁ 인수 어떻게됨?
- JSR은 현재 상장주식인데 => 공개매수로 100% 비상장 자회사화 계획
- 일정은 연내에 주식 공개매수 => 2024년 상장폐지


ㅁ 의미?
- 일단 인수 프리미엄이 전일 종가 대비 무려 50%...
- 시가총액 6.1조원인 회사를 9.1조원에 공개매수 예정이라고함

- JSR은 반도체/디스플레이 소재, 바이오 CDMO/CRO, 자동차용 플라스틱 등 다양한 사업 있으나
- 영업이익의 대부분이 반도체 소재, 그중에서도 글로벌 점유율 28%로 1위인 '포토레지스트'에서 나오는 것으로 알려짐

=> 당장 50%, 3조원이라는 어마어마한 프리미엄을 지불하고 살 정도로
첨단 반도체 시장에서 과점적인 지위를 가지고 있는 회사에 대한 매력도가 높다는 의미

스페이스X 197조원에 공개매수 추진? => 낚시제목 각
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 적대적 인수도 아닌데, 왠 공개매수?
- 블룸버그의 "tender offer" 가능성 보도를 단순 한국어로 "공개매수"로 치환해 번역해 생긴 오역 해프닝으로 보임
- 텐더 오퍼는 기본적으로 공개매수라는 뜻이지만, 비상장회사/스타트업 업계에서 우리사주를 보유한 직원들의 자산 유동성을 위해 한정적인 범위에서 사용되기도 함
- 1) 해당 회사의 전현직 임직원만 신청 가능하고, 2) 본인 소유지분 중 소량 일부 (10-20%)만 엑싯 가능한 등 여러 제약이 많아, 우리가 일반적으로 생각하는 상장사 공개매수와 많이 다름


ㅁ 큰 뉴스인가?
- ㄴㄴ. => 스페이스x에서 계속 진행해온 직원들 보유 우리사주 공개매수 정도인듯
- 우선 실제 거래액이 너무 적음. 해당 197조원 밸류에이션으로 실제 매수하는 주식 금액은 약 1조원 뿐임
- 또한 블룸버그 보도 역시 "유동성이 필요한 내부자 및 직원들을 대상으로 하되, 밸류에이션을 거의 자동적으로 올리고 있다"라고 보도


ㅁ 자료
블룸버그 원문보도 https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-23/spacex-tender-offer-said-to-value-company-at-about-150-billion?srnd=premium#xj4y7vzkg

블룸버그 보도 영상 https://www.youtube.com/watch?v=lOTdWyIfhR0

스타트업의 텐더오퍼 개념 https://secfi.com/learn/what-is-a-tender-offer

지멘스 에너지, 풍력 터빈 고장 이슈에 37% 급락
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 이슈 분석
- 전일 '풍력 터빈 부품의 고장/오작동 비율이 상당히 증가한 것을 발견했다'는 발표
원문으로 "substantial increase in failure rates of wind turbine components."

- 해당 기술적 이슈를 해결하기 위해 최소한 1.4조원을 초과하는 비용이 발생될거라는 추정도 함께 발표
- 참고로 지멘스의 시가총액은 금일 급락 후 기준 약 15조원,
최근 분기 매출은 약 11조원, 순손실 0.4조원 수준


ㅁ 왜 중요?
- 가장 큰 네거티브는 아마도,
"해당 품질 이슈가 우리 재무제표에 미칠 타격을 정확히 계산하는 건 너무 이르기 때문에,
2023년 이익에 대한 가이던스를 우선 철회한다"라고 한 부분
- 주식시장에서 가장 싫어하는 단어 "불확실성"인데,

'이번 악재가 최소한 이것보다는 큰데, 얼마나 더 커질지는 모르겠다' 라고 한 셈...


ㅁ 참고 자료
ft 보도 https://www.ft.com/content/865aca83-4d3a-4710-a7d9-ba17aeddae26

"삼성전자 2분기 영업익 '시장 기대 5배' 9천억원… 연간 11조원 넘을 듯"
https://v.daum.net/v/20230623142027931

“2분기 삼성전자 D램 출하량이 전망치를 넘었고 재고 감소도 시작돼 빠른 속도의 원가구조 개선이 기대된다”며 “D램 출하 증가는 재고자산평가손실 축소로 이어져 하반기 메모리 반도체 사업의 추가 이익 상향 요인으로 작용할 것”이라고 설명했다.

김 연구원은 “삼성전자는 오는 4분기부터 북미 그래픽처리장치(GPU) 업체에 HBM3 공급을 본격적으로 시작할 것”이라며 “삼성전자 전체 D램 매출에서 HBM3가 차지하는 매출 비중은 올해 6%에서 내년에 18%까지 높아질 것”이라고 전망했다.

“4분기 삼성전자의 HBM3 본격 양산은 최근 경쟁사와 벌어진 주가 상승률 차이를 축소하는 촉매로 작용할 것”