한국 반도체 후공정 업체들 애플 비전프로, 스페이스X 향 공급 성공
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

원문 기사: 지디넷 코리아 https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002296014?sid=105
주의: 기사를 바탕으로, 버프팀이 최선의 노력으로 추정하였으나, 그 정확성이 보장되지 않습니다.


ㅁ 무슨 내용?
- 한국 후공정 업체 다수가 애플 비전프로 및 스페이스X의 신규벤더로 진입했다는 소식
- 원문 기사는 A, B, C 다수 한국 업체가 각각의 공정에 독점 혹은 벤더로 진입했다는 소식


ㅁ 무슨 기업일까?
- A사: 코세스 추정.
애플 비전프로에 SiP 패키징, DDI 레이저 컷 장비 독점으로 공급한다고 함
스페이스X에도 DDI 레이저 컷 장비 수주받아 하반기 설치 예정

- B사: 한미반도체 추정. (제너셈이라는 추정 존재) 스페이스X에 EMI 차폐 장비 납품 완료

- C사: 심텍 추정. 스페이스X에 SiP 패키징용 기판 공급 확정


ㅁ 사요?
- ㄴㄴ. 이미 타이트하게 해당 종목들 업데이트 하는 선수들은 짐작 가능하던 내용
- 특히, 스페이스X 쪽 납품했다는 B, C사의 소식은 이미 2022년 다수 보도로 어느정도 알려짐

221128 스페이스X, 한국 장비·부품 도입 추진
https://www.etnews.com/20221128000234

=> 그보단,
한국 반도체 후공정 장비 업체 다수가 글로벌 빅테크들에 납품하기 시작할 정도로,
그 기술력/경쟁력을 제대로 입증받았다는 증거 1스택 적립

ㄴ 위 글에 올리브네트웍스 si회사를 올리브영으로 착각한 오류가 있었습니다.

정정하였습니다. 혼선을 드려 죄송합니다.

삼성, 인공지능 판 키운다…AI 인재 대규모 채용
https://newsis.com/view/?id=NISX20230620_0002345806&cID=13001&pID=13000

20일 삼성전자는 채용 홈페이지에 디바이스경험(DX) 부문에서 일할 AI·데이터 분야 경력사원 채용 공고를 올렸다. 모집 기간은 7월 14일까지다.
AI 모델을 활용해 번역이나 문서 요약, 소프트웨어 개발 지원 등에 최적화된 인재를 뽑아 기술을 선도하겠다는 전략이다.
DX 부문은 삼성리서치 주도로 자체 대규모언어모델(LLM)을 개발 중이며, 반도체(DS)부문 역시 연내 GPT-3.5 수준 이상의 LLM 도입을 추진한다.

ㅁ 버프팀 코멘트
1. 삼성의 AI 인력 채용도 시대적 흐름에 따르는 느낌

관련해서 최근 애플도 AI 관련 대규모 직원 채용을 시작.
애플 AI 관련 채용의 포인트는: 1) AI팀 공고가 전체 채용공고의 5%정도로 상당히 많고, 2) 최근에 확 늘었다는 점이었음.

2. DX부문은 삼성전자의 기존 CE (가전), IM (모바일, 핸드셋) 사업부를 합친 신규 명칭.
=> 삼성전자 자체 LLM을 개발해, 스마트가전과 핸드셋 등 모든 IT기기에 탑재하려는 방향일 듯


ㅁ 참고할만한 자료
애플 인공지능, AR/VR 인력 채용 폭주?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9843

AICC, AI 콜센터 수주 급중
https://www.hankyung.com/it/article/2023062022961
KT, 올 수주액 벌써 작년 4배=3422억 달해
KT가 국내 AICC 시장 69% 점유

=> AI가 실제로 인간의 노동을 대체하고,
높은부가가치를 창출하는 케이스들이 점차 많이 생길 듯

AICC는 가장 가까운 사례 중 하나일 것이라는 생각

“D램 가격, 더 이상 못내려”… 삼성·SK하이닉스, 재협상 나선 이유는
https://n.news.naver.com/article/366/0000910668?cds=news_my_20s

삼성전자, SK하이닉스가 D램 평균판매단가(ASP)가 생산원가에 가까워지자 이달 들어 주요 공급사들과 가격 재협상에 나선 것으로 알려졌다. 두 회사는 D램 가격의 마지막 저지선을 1.4달러로 정하고 ‘더 이상은 내릴 수 없다’는 방침을 주요 고객사에 전달한 것으로 알려졌다.

아이센스, 국산 최초 연속혈당측정기 식약처 품목허가 획득...“내년 상반기 유럽시장 진출”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2258994

=> 주가는 최신트렌드 반영 중=신나게 셀온뉴스
최근 엄청나게 가파른 상승을 보면 또 나만 빼고 다 알았던 상황인듯

엘앤케이바이오 소송 리스크 해소?
작성 : 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 결론
- 엘앤케이바이오의 최대 악재 해소일 가능성
- 주가도 이를 빠르게 반영하는 듯
- 본 소송을 지더라도, 아무 문제가 없음. 회사도 올해부터 연간 자문수수료를 60억 -> 20억으로 낮추며 비용 절감할 예정


ㅁ 팩트체크
- 메인 소송은 라이프스파인이 이지스(엘앤케이 자회사)를 상대로 영업비밀 침해소송
- 엑셀픽스-XT가 자사 특허를 침해했다는 주장
- XT 판매금지 가처분은 이미 라이프가 승소 -> 엘앤케이는 XT를 못파는 상태

상대방의 주장
라이프는 이지스가 XT를 대체한 신제품 TM을 팔고, 미국 현지법인인 엘앤케이 스파인 = 이지스 이므로 법정모독임을 주장

이번 판결의 요지
1) TM과 XT는 엄연히 다른 제품
2) 엘앤케이 스파인(미국법인) 및 엘앤케이바이오와 이지스는 다른 주체


ㅁ 의미
1) 엘앤케이가 본안 소송에 지더라도,
이미 XT는 판매중단된 제품이기 때문에 매출에 영향이 없음

2) 신제품 TM에 대한 판매금지 리스크 해소

3) 고객들이 판매금지 리스크가 있는 제품에 반신반의. But 해당 리스크 해소 -> 적극적인 마케팅 가능


ㅁ 참고자료

국문기사(6/19)
http://www.s-d.kr/news/articleView.html?idxno=69372

영문기사(6/16)
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/life-spine-fails-to-sustain-contempt-claim-against-rival-aegis

올해 360% 오른 루닛의 일별 변동성에서 느끼는 것
https://blog.naver.com/georgechae/223135013157

전체적으로 살펴보면 아래와 같다
- 매일 상승하는 것도 아니고 -10% ~ -5% 폭락하는 날도 많았다.
- 양의 수익률을 기록한 일수가 64일
- 0% 이하의 수익률을 기록한 일수가 52일

올해 356% 만큼 상승한 것과는 예상외로 45%의 거래일 동안 하락했고, 55%의 거래일 동안 상승했다
=거의 반 조금 안 되는 날 동안 하락, 반 조금 더 되는 날 동안 상승함

대충 어느정도 결과를 예상하고 확인해봤지만 예상보다도 거의 비슷했다ㄷㄷ

결론은 그냥 흔들리지 말자는 다짐...

보툴리눔 균주 제출 의무화 법안, 사장될 가능성 커졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000045130?sid=101

대웅의 로비가 성공한 것인가...

TSMC 첨단패키징 부족, 삼성전자 반사수혜 가능성?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

원문 기사: https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230621-11728.html

결론: TSMC의 CoWoS 공정 쇼티지로, 삼성전자와 Amkor가 엔비디아의 대안이 될 가능성


ㅁ 내용 요약
- 생성형 AI로 어드밴스드 패키징 수요 급증
- TSMC CoWoS 공정 Capa 쇼티지로 이어질 전망


ㅁ TSMC CoWoS 공정 현황
- 2023 연말 기준 CoWoS Capa 12K/월 도달 예정
- 연초 들어서면서 CoWoS 수요 50% 증가
- 엔비디아의 A100, H100 주문이 쏟아졌기 때문


ㅁ 쇼티지를 예상하는 이유는?
- 엔비디아 외에도 AMD, 구글 등으로부터 고성능 칩 수요 붙을 예정
- 제한된 CoWoS Capa 하 2H23부터 초과수요 발생 전망
- 현재 장비 리드타임 고려 시 어드밴스드 패키징 30~40% 성장 예상

=> 강력한 AI 칩 수요는 CoWoS 공정만으로 충족 x, 엔비디아가 대안을 모색하게 만듦
=> 현 상황에서 삼성전자와 Amkor를 콕집어 수혜 가능성이 높다고 점친 것

‘블루아카이브’, 테스트 버전으로 中 인기 1위 ‘깜짝’
http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2858147

넥슨게임즈의 서브컬처 게임 ‘블루 아카이브’가 비공개 시범 테스트(CBT) 버전만으로 중국 마켓 인기 1위에 올랐다.

‘블루아카이브’는 22일 오전 11시부터 중국 안드로이드 플랫폼을 통해 CBT를 시작했다. 이 게임의 중국 서비스 명칭은 ‘울람당안(蔚蓝档案)’이다.

‘블루아카이브’는 테스트를 시작한 지 1시간도 되지 않아 오전부터 빌리빌리(Bilibili), 탭탭(Taptap)에서 인기 순위 1위에 오르며 큰 관심을 받고 있다. 두 플랫폼은 중국에서 서브컬처 게임 유저들이 가장 많이 이용하는 곳이다.

22일 오후 3시 기준, 빌리빌리에서 인기 1위는 ‘블루아카이브’, 3위는 스마일게이트의 ‘에픽세븐’이 올라 있다. 4위는 ‘원신’이다.

인기 주식 블로거들의 특징
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223135423989

=> 솔직히 제가 텔레그램 하면서 가장 먼저 생각하는 것 중 하나인 것 같습니다.

어떻게하면 인기있는 채널이 될 수 있을까,
어떻게하면 많은 사람들이 읽고 싶어하게 만들까,
'앗 저 채널 올라왔다, 저 형껀 더 자주올라오면 좋은데 왜 자주 안올리지' 했으면 좋겠다는 기분 좋은 상상

편안한 마음으로 투자하는 방법 by GSVI님
https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223134691031

1. 투자 계좌 나누기, 수량을 지키고 모아가는 장기 계좌 운영하기

2. 일정한 분산투자

3. 초집중투자X, 고레버리지 투자X(CFD, 신용거래 포함)

4. 고정 소득 확보(직장인: 급여, 전업투자자: 배당금+CMA이자+대여수수료)

5. 이익실현 기준 확립, 현금비중 유지, 매수가능 기업리스트를 통한 대안 준비

AI·HBM 수요에 첨단 패키징 생산능력 40% 급성장 전망...TSMC '방긋'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230622115433

=> 해당 기사의 트렌드포스 원문 기사 정리본:
TSMC 첨단패키징 부족, 삼성전자 반사수혜 가능성?
https://news.1rj.ru/str/bufkr/10035

마이크론, 中 이어 印에도 투자...'패키징'에 힘준다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230621082232

마이크론의 신규 패키징 공장은 총 27억 달러(약 3조4천800억원) 규모로 인도 구자라트 지역에 건설될 예정이다.
패키징은 회로를 새긴 반도체 칩을 포장하는 후공정 기술이다. 기존 반도체 성능을 높여온 전공정 기술이 점차 한계에 다다르면서, 주요 반도체 제조업체들은 최첨단 패키징 기술을 통해 고성능 칩을 구현하고 있다.
한편 마이크론은 인도 외에 중국 지역에서도 패키징 생산능력을 적극 확장하고 있다. 앞서 마이크론은 지난 16일 중국 시안에 위치한 패키징 공장에 6억300만 달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.

네오위즈 브라운더스트2 출시일 다운로드 순위:
대만 1위, 일본 4위, 한국 6위

230622 출시일 23시 기준, 앱스토어 다운로드 순위 기준


ㅁ 참고할만한 자료들

네오위즈 브라운더스트2 후기 인생을 걸었다.
https://blog.naver.com/qowoals119/223123355543

김실장 브더2 리뷰
https://www.youtube.com/watch?v=AVInALT8eWI

[네오위즈] '브라운더스트2' 간단 분석
https://blog.naver.com/skwwkd1/223131861311

게임주 신작 일정 정리

출처: https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223136321309

● 네오위즈
두개의 신작으로 전고점 도전 다시 가능한 주가
-신작 브라운더스트2★★ 6/22일 글로벌 출시함
-신작 p의거짓★★★ 9/19일
(p의거짓은 지난해 독일의 게임 전시회 ‘게임스컴 2022’에서 국내 게임 중 최초로 ‘가장 기대되는 플레이
스테이션 게임’ 등 3관왕을 기록)

● 펄어비스
두개의 재료, 붉은사막 출시 후 매출액 큰 폭 성장 예정, 기대감에 주가는 벌써 반응해서 올라옴
-신작 붉은사막★★★ 하반기 개발 완료를 목표, 출시는 내년 상반기
8월 독일게임쇼 '게임스컴2023', 9월 도쿄게임쇼, 11월 지스타등에서 마케팅 예정.
영상이 언제 공개되냐인데?? 8월 게임스컴때 가능성, 주가 반응하기 좋을듯
-검은사막★★ 중국 연내 출시 가능성도 있음

● 넥슨게임즈
-블루아카이브 중국 비공개테스트(6/22~7/5)
-블루아카이브★★★ 중국 출시(8월? 9월?)

● 데브시스터즈
-쿠키런킹덤★★ 중국 출시(4분기? 가능성, 현재 사전예약 중)
-신작 쿠키런:오븐스매시★★ (연내출시 예정)

● 넷마블
- ‘A3:스틸얼라이브’★ 중국출시 (8/10)

● 컴투스홀딩스
-신작 제노니아★★ 6/27일 출시 (사전 예약 200만 명)

● 카카오게임즈
-신작 ‘아레스 : 라이즈 오브 가디언즈'★★ 출시(3분기)

● 엔씨소프트
-신작 쓰론 앤 리버티(TL)★★ (4분기?)

● 크래프톤
이거 주가 반응하지 않을까요??
-배틀그라운드는 항저우 아시안게임 정식종목★★(9/23~10/8)
-한국대표팀도 참가

● 시프트업 상장★★★
-1조 밸류로 연내 가능성
-관련주 : 대성창투

● 게임 행사
-독일게임쇼 '게임스컴2023 (8월)★
-지스타_부산 벡스코 (11/16~11/19)★★

D램 현물가 또 반등…"하반기부터 고성능 중심 수요 증가"
https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004205214?date=20230623

DDR4 16G 가격 이틀연속 상승
신제품 DDR5도 4.1달러선 횡보

세스 이마고태그 공매도 리포트, 솔루엠은 급등?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 무슨 일?
- Gotham City Research에서 세스 이마고태그(SESL) 숏 리서치가 어제밤 공개됨


ㅁ 주요 내용?
- SESL이 회계 상 매출을 과대 계상, 재무제표에 문제가 있다는 주장임
=> 2020~2022 매출은 최대 7~13%, EBITDA는 106%까지 과대 계상됐다는 것
- 또한 월마트가 ESL에 지불하는 개당 가격은 5.3유로이나 SESL의 생산원가는 6.66유로라 적자확정이란 주장
- 현금흐름 또한 불안정함
- 이들이 제시한 목표가는 주당 15유로에서 30유로
=> 현 주가 약 160유로, 하락여력 70~80% 수준이라는 강한 숏 주장


ㅁ 의미?
- 이마고텍과 솔루엠은 1분기 실적 기준 유사한 매출액으로 ESL 시장을 양분하는 과점 경쟁자
- 회계부정에 대한 주장은 워낙 심각한 주장이므로, 이것이 추후 사실로 드러날 경우 실제 경쟁사인 이마고텍의 영업에 문제가 생길 가능성도 충분히 존재
=> 솔루엠의 영업적 반사수혜에 대한 기대감으로 오늘 주가 급등하는 듯 보임

- 다만, 그 주장의 폭이 워낙 공격적이고
- 실제 이로 인한 반사수혜가 있더라도 언제부터 얼만큼 발생할지 추정은 현시점 너무 추상적인 상황


ㅁ 참고 자료
공매도 리포트 원문:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SES-IMAGOTAG-5151/news/SES-imagotag-Short-seller-Gotham-City-Research-Targets-the-Company-44164191/
https://www.gothamcityresearch.com/post/ses-imagotag-sesl-the-circular-dance-with-a-chinese-twirl-part-i