어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) - Q124 컨퍼런스 콜 & 실적 정리
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어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) - Q124 컨퍼런스 콜 & 실적 정리
어플라이드 머티어리얼즈 실적이 발표돼서 살펴봤다.
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1Q24 AMAT Conference Call 정리 (w/ GPT) <캘린더 기준으로는 4Q23> [HBM, 패키징]
https://blog.naver.com/dnjsrlid/223356395848?fromRss=true
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1Q24 AMAT Conference Call 정리 (w/ GPT) <캘린더 기준으로는 4Q23> [HBM, 패키징]
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[CDNS] 4Q23 Earnings Call
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[CDNS] 4Q23 Earnings Call
무적의 우상향 시리즈 단골손님 케이단스.
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한국시장 vs. 미국시장
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결국 본인이 어떤시장에서 반복수익을 창출 가능한지에 대한 문제
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결국 본인이 어떤시장에서 반복수익을 창출 가능한지에 대한 문제
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한국시장, 미국시장
최근 미국 시장이 달려주는 덕에? 많은 자금들이 미국 시장으로 향하는 듯 하다.
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오로스테크놀로지 : HBM경쟁은 수율이 핵심 (feat.오버레이)
https://blog.naver.com/kimcharger/223357321948?fromRss=true
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오로스테크놀로지 : HBM경쟁은 수율이 핵심 (feat.오버레이)
오로스테크놀로지
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AI 관련주 지도 - 분류별 관련주 정리 (feat. 텐베거의 조건)
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223357465790?fromRss=true
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AI 관련주 분류별 정리용 (feat 10배 텐베거의 조건)
오픈ai 기업가치는 이제 106조원으로 비상장기업 중에 바이트댄스(틱톡), 스페이스x 다음의 가치를 가진다.
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엔비디아 현시점 안티 찬티 의견 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c
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Buff
버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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이번주 엔비디아 실발에 대한 내 생각은?
Anonymous Poll
28%
생각없음. 결과만 보고싶다
31%
1. 어닝 비트 후 주가 상승
34%
2. 어닝 비트 후 셀온, 주가 하락
2%
3. 어닝 미스 후 주가 상승
6%
4. 어닝 미스 후 주가 하락
❤13🔥2👍1
밸류업 테마 단기 셀온 가능성 이유
https://youtu.be/8wD6ncWism8?si=romp0RsZzxzMWqtn
1. 2월말에 많은 종목들 배당락이 발생
2. 이미 일본 대표 수혜주들 1년치 수익률을 다 따라잡아벌임
https://youtu.be/8wD6ncWism8?si=romp0RsZzxzMWqtn
1. 2월말에 많은 종목들 배당락이 발생
2. 이미 일본 대표 수혜주들 1년치 수익률을 다 따라잡아벌임
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밸류업프로그램 26일 발표하면 단기 셀온 우려이유
카페라떼 가족이 되어주시면 매주 다양한 엑셀 데이터를 받아보실 수 있습니다. 가입 방법은 https://www.youtube.com/channel/UCxK-Xc4gLgfweW17kmzKN1g/join 를 확인해주세요. 카페라떼 가족이 되시면 텔레그램 비공개 채널에도 초대해 드립니다...
🔥9😱5👍1
하지만 재밌는 사실은:
“대체로”
엔비디아 셀온을 얘기하는 사람은 엔비디아를 갖고 있지 않고
밸류업 셀온을 말하는 사람은 밸류업을 갖고있지 않다는 거
“대체로”
엔비디아 셀온을 얘기하는 사람은 엔비디아를 갖고 있지 않고
밸류업 셀온을 말하는 사람은 밸류업을 갖고있지 않다는 거
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[밀리의서재(418470)] 밀리구독은 양심비용
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223359224310?fromRss=true
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[밀리의서재(418470)] 밀리구독은 양심비용
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HBM, 이제는 수율 전쟁 시작 (FEAT. 검사 장비)
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HBM, 이제는 수율 전쟁 시작 (FEAT. 검사 장비)
HBM이 작년부터 엄청 뜨거워졌고, HBM 비즈니스를 하는 기업들의 주가 흐름 역시 견조 했다.
🔥13👍5
장기방향성에 베팅하는 것과 단기 모멘텀에 베팅하는 것
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장기방향성에 베팅하는 것과 단기 모멘텀에 베팅하는 것
주식으로 돈을 버는 방법도 다양하고
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