엔비디아 현시점 안티 찬티 의견 정리
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
ㅁ 부정적 뷰
1. 생성형 AI를 위한 반도체 경쟁도 치열해진다.
2. 수요 피크아웃 가능성 by UBS 리폿
3. 추론 단계는 NPU나 더 저렴한, 더 낮은 사양 칩으로도 가능하다 by 바클레이즈
4. 소수 고객에 집중된 매출 구조로 불확실성 크다
5. 중국향으로 추정되는 매출 미국 규제로 감소할 가능성
6. 밸류에이션 너무 땡겨와서 고평가다 by 다모다란
ㅁ 긍정적 뷰
1. 학습/트레이닝 할것만 해도 아직 차고 넘친다
2. 추론에도 여전히 엔비디아 칩이 쓰인다
3. 닷컴버블 시스코와 비교하기엔, 실제 엔비디아 어닝이 너무 견조하다
ㅁ 참고자료
김단테 유튜브
https://www.youtube.com/watch?v=HWd4JkBW2dQ&ab_channel=%EB%82%B4%EC%9D%BC%EC%9D%80%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%99%95-%EA%B9%80%EB%8B%A8%ED%85%8C
FT 엔비디아 닷컴버블 연상 기사
https://www.ft.com/content/dc47c5f3-9bd4-4da0-a5cb-c795efd14c9c
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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이번주 엔비디아 실발에 대한 내 생각은?
Anonymous Poll
28%
생각없음. 결과만 보고싶다
31%
1. 어닝 비트 후 주가 상승
34%
2. 어닝 비트 후 셀온, 주가 하락
2%
3. 어닝 미스 후 주가 상승
6%
4. 어닝 미스 후 주가 하락
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밸류업 테마 단기 셀온 가능성 이유
https://youtu.be/8wD6ncWism8?si=romp0RsZzxzMWqtn
1. 2월말에 많은 종목들 배당락이 발생
2. 이미 일본 대표 수혜주들 1년치 수익률을 다 따라잡아벌임
https://youtu.be/8wD6ncWism8?si=romp0RsZzxzMWqtn
1. 2월말에 많은 종목들 배당락이 발생
2. 이미 일본 대표 수혜주들 1년치 수익률을 다 따라잡아벌임
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밸류업프로그램 26일 발표하면 단기 셀온 우려이유
카페라떼 가족이 되어주시면 매주 다양한 엑셀 데이터를 받아보실 수 있습니다. 가입 방법은 https://www.youtube.com/channel/UCxK-Xc4gLgfweW17kmzKN1g/join 를 확인해주세요. 카페라떼 가족이 되시면 텔레그램 비공개 채널에도 초대해 드립니다...
🔥9😱5👍1
하지만 재밌는 사실은:
“대체로”
엔비디아 셀온을 얘기하는 사람은 엔비디아를 갖고 있지 않고
밸류업 셀온을 말하는 사람은 밸류업을 갖고있지 않다는 거
“대체로”
엔비디아 셀온을 얘기하는 사람은 엔비디아를 갖고 있지 않고
밸류업 셀온을 말하는 사람은 밸류업을 갖고있지 않다는 거
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[밀리의서재(418470)] 밀리구독은 양심비용
https://blog.naver.com/learn_to_earn/223359224310?fromRss=true
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[밀리의서재(418470)] 밀리구독은 양심비용
🔥7
HBM, 이제는 수율 전쟁 시작 (FEAT. 검사 장비)
https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138?fromRss=true
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HBM, 이제는 수율 전쟁 시작 (FEAT. 검사 장비)
HBM이 작년부터 엄청 뜨거워졌고, HBM 비즈니스를 하는 기업들의 주가 흐름 역시 견조 했다.
🔥13👍5
장기방향성에 베팅하는 것과 단기 모멘텀에 베팅하는 것
https://blog.naver.com/gunbaram/223360020807?fromRss=true
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장기방향성에 베팅하는 것과 단기 모멘텀에 베팅하는 것
주식으로 돈을 버는 방법도 다양하고
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일본 스노우피크, 미국계 사모펀드 인수로 상장폐지된다는 기사
https://www.nippon.com/en/news/yjj2024022000937/snow-peak-to-go-private-with-help-from-u-s-fund.html
https://www.nippon.com/en/news/yjj2024022000937/snow-peak-to-go-private-with-help-from-u-s-fund.html
nippon.com
Snow Peak to Go Private with Help from U.S. Fund
Niigata, Feb. 20 (Jiji Press)--Japanese outdoor goods maker Snow Peak Inc. said Tuesday it will go private wit…
👍8
예상 시총 2조 육박 에이피알, CJ ENM '동행' 방점
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402150952580880103178&lcode=00
에이피알은 될놈인가
ENM도 안판다 + 오늘은 실리콘투발 화장품 급등
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402150952580880103178&lcode=00
에이피알은 될놈인가
ENM도 안판다 + 오늘은 실리콘투발 화장품 급등
더벨뉴스
예상 시총 2조 육박 에이피알, CJ ENM '동행' 방점
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
👍14❤3🔥2
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
40대 나이제한에 스터디 지원에 짤려서
직접 새로운 주식 스터디 인원을 모집합니다.
매월 3번째 일요일
강남에서 오전에 진행 예정입니다.
나이, 성별 제한 없습니다.
AZ,MZ 다 오세욥 ㅎㅎㅎ
많관부~~~~~~
https://blog.naver.com/love392722/223360872833
직접 새로운 주식 스터디 인원을 모집합니다.
매월 3번째 일요일
강남에서 오전에 진행 예정입니다.
나이, 성별 제한 없습니다.
AZ,MZ 다 오세욥 ㅎㅎㅎ
많관부~~~~~~
https://blog.naver.com/love392722/223360872833
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스터디 인원 모집합니다.
오프라인 주식 스터디입니다
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코카콜라 신제품에 한글 '코카콜라' 표기에 대한 단상
https://blog.naver.com/jyeon_0625/223360836333?fromRss=true
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코카콜라 신제품에 한글 '코카콜라' 표기에 대한 단상
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[단독] 美 대형 솔루션 기업, '삼성전기 분사' 솔루엠 인수 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66832
최근에 뭐 인수한다는 단독들의 공통적인 문제점
"솔루엠 "사실 아니다" M&A 부인"
인수 기사인데 인수 건이 없음
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66832
최근에 뭐 인수한다는 단독들의 공통적인 문제점
"솔루엠 "사실 아니다" M&A 부인"
인수 기사인데 인수 건이 없음
www.theguru.co.kr
[더구루] [단독] 美 뉴욕증시 상장사 , '삼성전기 분사' 솔루엠 인수 추진
[더구루=오소영 기자] 미국의 대형 인더스트리얼 솔루션 기업이 국내 유가증권시장(코스피) 상장사 솔루엠의 인수∙합병(M&A)을 추진한다. 북미 시장의 전자가격표시기(ESL) 도입 확산 움직임에 대응하기 위한 조치로 풀이된다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미국 뉴욕증시 상장기업인 A사가 국내 ESL 등 전장∙전기부품을 생산하는 솔루엠의 인수
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