엔비디아 최고가 뒤 의문의 급락…캐시우드 '재고 위험' 경고
https://www.hankyung.com/article/2024030983995

"경쟁사인 AMD가 성공을 거두고 있을 뿐 아니라 고객인 클라우드 업체 등의 자체 인공지능 반도체로 인해 경쟁이 치열해질 수 있다"고 우려 했다.

캐시 우드는 "클라우드 고객 기업들은 GPU 용량의 과도한 구축을 정당화할 소프트웨어 수익이 폭발적으로 증가하지 않는다면 지출을 중단하거나 재고를 조정하는 것은 놀랄 일이 아니다"라고 전망했다.

메리츠증권, ‘핫한’ 자문형 랩 출시했다가 한 달 만에 접은 이유는
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000975511?sid=101
한편 에스유투자자문은 금융감독원 파인에 등록된 투자자문사다. 김 모 회장은 글로벌경제연구소도 운영하고 있는데, 주로 이차전지를 추천하는 리딩방 방식의 문자를 보내 투자자들을 모집한 것으로 알려졌다. 과거 2008년에는 와컴투자연구소를 운영하며 개인투자자들에게 에이치앤티 주식 매수를 권고했다가 주가조작에 연루됐다는 의혹을 받기도 했다.

에이치앤티 주가조작 사건
https://onlinesosong.com/lawsuits/21/open/articles/notice/508/view?pageNo=8

https://www.todaykorea.co.kr/news/articlePrint.html?idxno=29605
민원실에 모인 이들은 지난해 와컴투자연구소(회장 김석일)가 전국을 돌며 투자강연회를 열 때 회원으로 가입해 와컴 김석일 회장의 투자권유에 따라 소액부터 많게는 20억원 이상의 금액을 에이치앤티에 투자했다가 주가조작으로 주가가 급락하는 바람에 큰 손실을 입었다고 주장했다.

240308 엔비디아 장중 고점 대비 11% 하락 원인들
출처: https://youtu.be/COq2tr0edmc?si=NsVOJ-PTZmVpUiRz

원인을 추정해보면:
1. 당일 브로드컴 AVGO, MRVL 등 다른 반도체/AI 테마 주식 실적 부진으로 급락

2. 너무 올랏으니 다른 빅테크로 갈아타자 ex) 애플과 시총 교차된다는 논리의 반발세

3. 단기에 엄청나게 급증한 엔비디아 옵션/레버리지 거래 (위 사진, 반도체 지수 SOX에 대한 옵션 볼륨)

4. 라운드 피겨 1천달러의 심리적 저항

"넥스트 엔비디아?" AI 성장에 전력설비株 '꿈틀'
https://sedaily.com/NewsView/2D6KYLZ087

글로벌 경제 전문지 포츈은 지난달 28일(현지 시간) “전기 변압기는 AI 산업 발전에서 큰 병목 현상이 될 수 있다”고 경고했죠. 일론 머스크 CEO도 다음날 독일에서 열린 ‘보쉬 커넥티드 월드 콘퍼런스’에서 “(AI 발전에서) 1년 전에는 신경망 칩의 부족이 문제였고 그 다음에는 변압기의 부족이 예측된다”며 “다음 부족은 전기가 될 것이고 내년에는 모든 칩을 구동하기에 충분한 전력을 찾을 수 없게 될 것”

AI 데이터센터는 미국의 에너지 정책에도 영향을 미치고 있습니다. 일반적으로 AI 그래픽처리장치(GPU)는 클라우드 서버보다 4배 많은 전력을 소비하는 것으로 알려졌습니다. 워싱턴 포스트는 7일(현지 시간) “미국 전역이 전력 부족 위험에 처해 있으며, 이로 인해 공공 기관과 규제 당국이 부족한 전력망을 확장하기 위한 신뢰할 수 있는 계획을 파악하고 있다”고 보도

한국 콕 집어 "꽝" 직격탄 날린 ASML…삼성전자 '초비상'
https://www.hankyung.com/article/2024031098231

첨단 반도체 제조에 필수 장비인 극자외선(EUV) 노광장비 제조사인 ASML은 한국과 대만 반도체 기업을 콕 집어 탄소배출량 감축 목표치를 비교하는 보고서를 내고 있다. 국내 기업들은 발등에 불이 떨어졌다. 해외 거래처에 제출하기 위해 어떤 ESG 데이터를 모아야 할지, 기업의 손익에 미칠 영향을 어떻게 계량화할지에 대한 전문적인 경험이 없어서다.

젠슨황, B100으로 된 엔비디아 DGX 신제품은 액체 냉각일 것
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidias-ceo-confirms-next-dgx-will-be-liquid-cooled/

젠슨황, "신제품은, 곧 출시되는데, 액체 냉각 된다."

얼마전 델 CEO, "B100 GPU는 1kW인데, 이러면 액체 냉각이 필요하진 않지만, 내년에 B200부터는 필요할 것"이라고 한 것 대비 한세대 빨리 액체냉각이 적용되는 것

"The next one - soon coming - is liquid cooled. It's beautiful in lots of ways. And it computes at data center scales."

Earlier this month, Dell's CEO revealed in an earnings call that the upcoming Nvidia B100 GPU would have a thermal design point (TDP) of 1kW - up from 700W in the H100. That would not necessitate direct liquid cooling, he said, but it would definitely be needed “next year with the B200.”

AI로 인한 데이터센터 전력 소비량 추정
원본출처: 슈나이더 일렉트릭 - 시총 170조원
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- AI 데이터센터로 인한 전력소비량은 2028년까지 5년간 25-33% CAGR 예상
- 전체 전력 소비량에서 비중은 8%에서 15-20% 수준으로 2-3배 증가

- 미국 전통의 120/208V 전압은 기존엔 적합했지만, 현재의 고밀도 AI에서는 더 큰 전류가 필요=더 굵은 전선이 필요
- 예를 들어, HPE Cray XD670 GPU 가속 서버 8대를 포함하는 AI 교육용 랙은 80kW의 밀도를 갖는데, 이를 120/208V로 구동하기 위해서는 60-암프 회로 5개**가 필요하며, 이는 **복잡한 전력 케이블 배치 문제를 야기한다.
- 이에 대한 지침으로, 기존 데이터 센터는 120/208V 배포를 240/415V로 개조해야 하고, 새로운 데이터 센터는 이미 240/415V를 염두에 두고 설계되어야 한다고 권장한다.

알리 테무로 시작해 중국 전기차, 배터리까지
https://youtu.be/EL9znnS2vmA?si=PWioumyY5N4c4hC8

"중국이 우리를 따라온다, 이런 개념은 오해다.
사실 많은 산업에서 이미 중국이 우리의 우위에 있거나 동등하다.
한국이 상당한 선두 격차를 유지하고 있는 것은 반도체 제조에 불과하다."

액체/액침냉각 글로벌 대장주 버티브 VRT

- 시총 40조원
- 지난 1년 주가상승률 423% (엔비디아 262%)
- 24E PER 29x (엔비디아 35x)

- 전일 미국장에서 +7.9% 상승 (엔비디아 7.2% 상승)