한국 콕 집어 "꽝" 직격탄 날린 ASML…삼성전자 '초비상'
https://www.hankyung.com/article/2024031098231

첨단 반도체 제조에 필수 장비인 극자외선(EUV) 노광장비 제조사인 ASML은 한국과 대만 반도체 기업을 콕 집어 탄소배출량 감축 목표치를 비교하는 보고서를 내고 있다. 국내 기업들은 발등에 불이 떨어졌다. 해외 거래처에 제출하기 위해 어떤 ESG 데이터를 모아야 할지, 기업의 손익에 미칠 영향을 어떻게 계량화할지에 대한 전문적인 경험이 없어서다.

젠슨황, B100으로 된 엔비디아 DGX 신제품은 액체 냉각일 것
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidias-ceo-confirms-next-dgx-will-be-liquid-cooled/

젠슨황, "신제품은, 곧 출시되는데, 액체 냉각 된다."

얼마전 델 CEO, "B100 GPU는 1kW인데, 이러면 액체 냉각이 필요하진 않지만, 내년에 B200부터는 필요할 것"이라고 한 것 대비 한세대 빨리 액체냉각이 적용되는 것

"The next one - soon coming - is liquid cooled. It's beautiful in lots of ways. And it computes at data center scales."

Earlier this month, Dell's CEO revealed in an earnings call that the upcoming Nvidia B100 GPU would have a thermal design point (TDP) of 1kW - up from 700W in the H100. That would not necessitate direct liquid cooling, he said, but it would definitely be needed “next year with the B200.”

AI로 인한 데이터센터 전력 소비량 추정
원본출처: 슈나이더 일렉트릭 - 시총 170조원
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- AI 데이터센터로 인한 전력소비량은 2028년까지 5년간 25-33% CAGR 예상
- 전체 전력 소비량에서 비중은 8%에서 15-20% 수준으로 2-3배 증가

- 미국 전통의 120/208V 전압은 기존엔 적합했지만, 현재의 고밀도 AI에서는 더 큰 전류가 필요=더 굵은 전선이 필요
- 예를 들어, HPE Cray XD670 GPU 가속 서버 8대를 포함하는 AI 교육용 랙은 80kW의 밀도를 갖는데, 이를 120/208V로 구동하기 위해서는 60-암프 회로 5개**가 필요하며, 이는 **복잡한 전력 케이블 배치 문제를 야기한다.
- 이에 대한 지침으로, 기존 데이터 센터는 120/208V 배포를 240/415V로 개조해야 하고, 새로운 데이터 센터는 이미 240/415V를 염두에 두고 설계되어야 한다고 권장한다.

알리 테무로 시작해 중국 전기차, 배터리까지
https://youtu.be/EL9znnS2vmA?si=PWioumyY5N4c4hC8

"중국이 우리를 따라온다, 이런 개념은 오해다.
사실 많은 산업에서 이미 중국이 우리의 우위에 있거나 동등하다.
한국이 상당한 선두 격차를 유지하고 있는 것은 반도체 제조에 불과하다."

액체/액침냉각 글로벌 대장주 버티브 VRT

- 시총 40조원
- 지난 1년 주가상승률 423% (엔비디아 262%)
- 24E PER 29x (엔비디아 35x)

- 전일 미국장에서 +7.9% 상승 (엔비디아 7.2% 상승)

웰스파고 "테슬라 투자의견 매도" … 주가 4.5% 급락
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/14/2024031400018.html

이날 주가 급락은 웰스파고의 목표주가 대폭 하향에 따른 것으로 풀이된다.

추천의견을 중립에서 매도로 낮추고, 목표주가는 200달러에서 125달러로 38% 가까이 하향 조정했다.

웰스파고의 분석가 콜린 랭건은 이날 보고서를 통해 "테슬라는 성장이 없는 성장 기업"이라고 밝혔다.

그는 “핵심 시장 중국에서 테슬라의 성장세가 둔화하고 있다"며 "테슬라의 판매량이 올해 제자리걸음하고 2025년에는 감소할 것"이라고 말했다.

아마존, 일라이릴리와 파트너십 체결해 비만약 젭바운드를 아마존약국 원격 배송 서비스로 제공 시작
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로이터 보도
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-partners-with-amazon-deliver-zepbound-other-drugs-2024-03-13/

아마존 공식 보도
https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-pharmacy-diabetes-migraine-medication-lillydirect