美, 법으로 중국 CATL·BYD 배터리 막는다…"한국 기업에 호재"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005104712?sid=101

미국 하원이 10일(현지시간) 중국산 배터리를 타깃으로 하는 ‘해외 적대국 배터리 의존도 감소법’을 통과시켰다. 미국내 보안을 담당하는 국토안보부(DHS)의 자금을 사용하는 경우 중국산 배터리를 구매하지 못하도록하는 규제다.

대상은 CATL, BYD, 엔비전 에너지, EVE, 하이튬 에너지, 고션 하이테크 등 6곳이다.

의료기기 (미용) 산업, 새로운 K-썸띵의 탄생?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

한줄 요약: 내러티브 위주 투자자인 본인의 관점에서 투자가능한 최강의 테마 기준에 부합


ㅁ 한국 주식시장의 시대적 대장주들의 기준
= 전세계로 확장 가능한 내러티브 + 넘버스이라고 생각

20-23년 이차전지: K-배터리로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 양극재들 실적 대폭 개선
20-22년 엔터: K-pop으로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 엔터3/4사 대부분 실적 대폭 증가
23-24년 HBM: AI반도체 핵심 부품으로 전세계 팔 수 있는 수출주 + 실제 SK하이닉스/한미반도체 실적 대폭 성장
24-25년 화장품/불닭: 세계적 유행으로 판매되는 소비재 수출주 + 실제 대다수 종목들 실적 개선

최근 5년 정도 국장을 열심히 해오신 분들이라면, 당시에 해당 테마가 얼마나 핫햇고 강력한 흐름을 냈는지 아실 듯

해당 년도를 풍미하는 테마들은 단순테마인 경우보다는 (그런 경우도 물론 종종 있었으나)
실적 개선이 동반되는데, 여기에 새로운 시장 성장 같은 강력한 내러티브가 붙은 경우가 많았음

그리고 한국 시장에서 이런 내러티브는:
급격한 수출 확대, 전세계 시장에 한국 회사들 제품/서비스가 의미있게 침투하는 경우들이었음


ㅁ 해당 기준에서 평가한 미용 의료기기
1) 이미 견조하게 쌓여오고 있던 넘버스 성장세
+
2) 여기에 외국인들에게 한국 피부과 시술이 본격적으로 팔리기 시작한다는 내러티브가 붙으면서
=> 미래 더 가파른 실적 레벨업 가능성 증가

=> 즉, 실적이 단단히 받쳐주는 'K-피부과' 테마라는 점에서, 기존 한국의 주도테마들의 공식과 일치

한국 미용관광 산업의 개화, 부족한 내러티브의 확장 250210
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 아이디어
- 외국인이 한국에 의료목적으로 지출하는 금액이 24년 월별 500-1000억 수준이다가,
- 최근 24년 12월 연말 관광 호황을 타고 월 2천억 레벨로 급격히 성장 중
- 너무나 가파른 성장세라 단기 변동성은 나올 수 있겠으나, 금액과 성장률 모두에서 엄청나게 유의미한 "새로운 성장 동력"이 인지되는 시점이라고 생각

=> 그간 실적 호조로 넘버스는 매우 좋았으나, 새로운 내러티브가 부족했던 미용/의료기기에서 매우 큰 성장의 초입일 가능성이 부각될 듯


ㅁ 주요 참고자료
한국의 외국인 미용 관광 수요. (Real K-beauty?)
https://blog.naver.com/tosoha1/223752463423?fromRss=true&trackingCode=rss

"중국은 싫지만 갈아탔어요"…강남 부자들 '뭉칫돈' 대이동
https://n.news.naver.com/article/015/0005105269?cds=news_media_pc

지난달 국내 투자자의 중화권(중국·홍콩) 주식 거래액은 7억8200만달러(약 1조1300억원)로 전달 대비 179% 급증했다. 2022년 8월 이후 2년 반 만의 최대 규모다.

계속 자금이 빠져나가며 ‘차이나 펀드런’이 발생한 국내 중국 펀드에도 최근 한 달간 2144억원이 순유입됐다.

美, '中 범용 반도체'도 관세 검토…韓 '반사이익' 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005164989

中 저렴한 가격·보조금 힘입어 시장점유율 확대 속도
美 USTR 청문회 소집 등 자국 산업 보호 위한 견제구
추가제재땐 대체품 물색 가능성…삼성·SK 수혜 전망

행복해지기
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223794927305?

日 큐텐재팬, 'K뷰티 유니콘' 20개 키운다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005106236

일본 뷰티 e커머스 1위 업체 큐텐재팬이 글로벌 화장품 제조업자개발생산(ODM) 1위 코스맥스와 손잡고 기업가치 1조원 규모의 ‘K뷰티 유니콘 육성’에 나선다. 향후 3년 내 기업가치가 1000억엔(약 9800억원), 100억엔(약 980억원)인 브랜드를 각각 20개, 100개 만들겠다는 청사진을 공개했다.

앞서 미국 아마존, 중국 알리익스프레스도 국내 뷰티 브랜드에 ‘러브콜’을 보내는 등 K뷰티를 둘러싼 글로벌 e커머스의 유치 경쟁이 치열해지고 있다.

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