의료기기 (미용) 산업, 새로운 K-썸띵의 탄생?
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

한줄 요약: 내러티브 위주 투자자인 본인의 관점에서 투자가능한 최강의 테마 기준에 부합


ㅁ 한국 주식시장의 시대적 대장주들의 기준
= 전세계로 확장 가능한 내러티브 + 넘버스이라고 생각

20-23년 이차전지: K-배터리로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 양극재들 실적 대폭 개선
20-22년 엔터: K-pop으로 전세계 확장 가능한 수출주 + 실제 엔터3/4사 대부분 실적 대폭 증가
23-24년 HBM: AI반도체 핵심 부품으로 전세계 팔 수 있는 수출주 + 실제 SK하이닉스/한미반도체 실적 대폭 성장
24-25년 화장품/불닭: 세계적 유행으로 판매되는 소비재 수출주 + 실제 대다수 종목들 실적 개선

최근 5년 정도 국장을 열심히 해오신 분들이라면, 당시에 해당 테마가 얼마나 핫햇고 강력한 흐름을 냈는지 아실 듯

해당 년도를 풍미하는 테마들은 단순테마인 경우보다는 (그런 경우도 물론 종종 있었으나)
실적 개선이 동반되는데, 여기에 새로운 시장 성장 같은 강력한 내러티브가 붙은 경우가 많았음

그리고 한국 시장에서 이런 내러티브는:
급격한 수출 확대, 전세계 시장에 한국 회사들 제품/서비스가 의미있게 침투하는 경우들이었음


ㅁ 해당 기준에서 평가한 미용 의료기기
1) 이미 견조하게 쌓여오고 있던 넘버스 성장세
+
2) 여기에 외국인들에게 한국 피부과 시술이 본격적으로 팔리기 시작한다는 내러티브가 붙으면서
=> 미래 더 가파른 실적 레벨업 가능성 증가

=> 즉, 실적이 단단히 받쳐주는 'K-피부과' 테마라는 점에서, 기존 한국의 주도테마들의 공식과 일치

한국 미용관광 산업의 개화, 부족한 내러티브의 확장 250210
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 아이디어
- 외국인이 한국에 의료목적으로 지출하는 금액이 24년 월별 500-1000억 수준이다가,
- 최근 24년 12월 연말 관광 호황을 타고 월 2천억 레벨로 급격히 성장 중
- 너무나 가파른 성장세라 단기 변동성은 나올 수 있겠으나, 금액과 성장률 모두에서 엄청나게 유의미한 "새로운 성장 동력"이 인지되는 시점이라고 생각

=> 그간 실적 호조로 넘버스는 매우 좋았으나, 새로운 내러티브가 부족했던 미용/의료기기에서 매우 큰 성장의 초입일 가능성이 부각될 듯


ㅁ 주요 참고자료
한국의 외국인 미용 관광 수요. (Real K-beauty?)
https://blog.naver.com/tosoha1/223752463423?fromRss=true&trackingCode=rss

"중국은 싫지만 갈아탔어요"…강남 부자들 '뭉칫돈' 대이동
https://n.news.naver.com/article/015/0005105269?cds=news_media_pc

지난달 국내 투자자의 중화권(중국·홍콩) 주식 거래액은 7억8200만달러(약 1조1300억원)로 전달 대비 179% 급증했다. 2022년 8월 이후 2년 반 만의 최대 규모다.

계속 자금이 빠져나가며 ‘차이나 펀드런’이 발생한 국내 중국 펀드에도 최근 한 달간 2144억원이 순유입됐다.

美, '中 범용 반도체'도 관세 검토…韓 '반사이익' 기대감
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005164989

中 저렴한 가격·보조금 힘입어 시장점유율 확대 속도
美 USTR 청문회 소집 등 자국 산업 보호 위한 견제구
추가제재땐 대체품 물색 가능성…삼성·SK 수혜 전망

행복해지기
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223794927305?

日 큐텐재팬, 'K뷰티 유니콘' 20개 키운다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005106236

일본 뷰티 e커머스 1위 업체 큐텐재팬이 글로벌 화장품 제조업자개발생산(ODM) 1위 코스맥스와 손잡고 기업가치 1조원 규모의 ‘K뷰티 유니콘 육성’에 나선다. 향후 3년 내 기업가치가 1000억엔(약 9800억원), 100억엔(약 980억원)인 브랜드를 각각 20개, 100개 만들겠다는 청사진을 공개했다.

앞서 미국 아마존, 중국 알리익스프레스도 국내 뷰티 브랜드에 ‘러브콜’을 보내는 등 K뷰티를 둘러싼 글로벌 e커머스의 유치 경쟁이 치열해지고 있다.

2월 파마리서치 수출: yoy +400%, mom +50%, 최고월 대비 +23%

'미용 투어' 열풍…리무진 픽업에 호텔 예약까지[외국인, 韓 미용에 빠지다]
https://n.news.naver.com/article/277/0005561323?sid=103

데스크 직원들은 각국 국기 배지를 착용해 응대 가능한 언어를 표시했다. 일본 국기 배지를 단 직원은 "OO 사마(님을 뜻하는 일본어)"를 연신 부르며 고객을 맞이했고, 미국 국기 배지를 단 직원은 "어린아이들은 원래 호기심이 많죠"라며 백인 부부와 자연스럽게 대화를 나누며 상담실로 안내했다. 이 병원은 기본적으로 중국어와 일본어가 가능하며, 스페인어와 포르투갈어 응대도 제공하고 있다.

미용 강국 일본에서도 일부러 한국을 찾는 이유 중 하나가 이 저렴한 시술비다.

예를 들어, 도쿄에서 색소침착 개선을 위한 피코토닝 레이저를 받으면 1회 비용이 약 1만3000엔(12만7000원)이며, 보통 6~10회 단위로 결제해야 한다. 6회 시술비만 해도 6만5000엔(약 63만원), 즉 1회당 10만원 수준이다. 반면, 명동이나 홍대의 피부과에서는 피코토닝에 비타민 관리, 모델링 팩까지 포함해 2만9000원에 받을 수 있다. 또한 한국과 일본의 의료 체계 차이도 영향을 미친다. 일본에서는 피부과 등 일부 진료과에서 의료 독점이 없어 간호사도 간단한 레이저 시술이 가능하지만, 한국은 의사만이 직접 시술할 수 있다. 이 점이 외국인들에게 신뢰 요소로 작용하고 있다.

스터디 모집 공고입니다.

강남 오전 스터디에서 새 멤버를 모집합니다.

총 12명인데 이번에 2명의 결원이 생겨서 공개적으로 2명 충원하려고 합니다.

장소 및 시간 : 매달 3번째 일요일 아침 10시 강남역 스터디룸
발표 주기 : 2달에 한 번
스터디 내용 : 국내/해외 20~30분 발표 후 피드백 (총 2시간~3시간 소요)
끝나고 점심 식사를 같이 합니다.
스터디 비용 : 스터디룸비 1/N & 밥값

다음 스터디 일정 : 4월 20일
성별 나이 제한 없습니다. (현재 스터디 인원에는 여성분, 20대~50대까지 다 있습니다)
학생1, 회사원1, 전업투자자 8 으로 구성되어 있습니다.
발표 내용은 국내 해외 구별 없습니다.

3월 31일 까지 지원자 접수를 받도록 하겠습니다.

양식은
이름 :
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연락처 :
리포트 : 최근 1년 이내 작성한 기업 분석 자료 1개
지원 동기 (하고싶은말) :

love392722@naver.com 으로 3월 31일까지 송부 바랍니다.

좋은 인연으로 즐겁게 스터디 할 수 있는 모임이 되면 좋겠습니다.

https://blog.naver.com/love392722/223798476243