2022.02.24 15:25:12
기업명: 에스티팜(시가총액: 1조 7,718억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 517억(예상치: 483억)
영업익: -6억(예상치: 14억)
순익: -36억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.4Q 517억 / -6억 / -36억
2021.3Q 463억 / 78억 / 77억
2021.2Q 404억 / 49억 / 57억
2021.1Q 273억 / -65억 / -51억
2020.4Q 478억 / 31억 / -39억

사유 : - 회사의 주력 사업분야인 올리고 API CDMO 매출이 2020년 452억원에서 2021년 865억원으로 91.3% 증가함으로써 영업이익이 흑자전환하였습니다. - 고마진의 올리고 API CDMO 매출 비중이 전체 매출 대비 52.2%로 확대됨으로써 매출원가도 2020년 83.9%에서 2021년 65.1%로 개선되었습니다. - mRNA 플랫폼기술 개발 등 미래를 위한 투자성 비용인 R&D 비용은 2020년 132억원 대비 2021년 183억원으로 38.6% 증가하였습니다. - 당사의 자회사인 유럽 소재 CRO회사들의 2021년 연결 매출은 271억원이었으며 영업이익은 25억원으로 2019년 12월 인수 후 2년 만에 흑자전환되었습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224900539
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690

2022.02.24 16:31:15
기업명: 화인베스틸(시가총액: 1,052억)
보고서명: 최대주주등소유주식변동신고서

보고자: 동일철강(주)(지분율: -%) 등
변경 전: 6,777,090주
변경 후: 5,577,090주
회사와 관계: 계열사
변동사유: 시간외매매

* 최대주주등 지분율
변경 전: 50.45%
변경 후: 46.39%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224800865
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=133820

2022.02.24 17:12:38
기업명: 인텍플러스(시가총액: 3,390억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 335억(예상치: 0억)
영업익: 44억(예상치: 0억)
순익: 38억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.4Q 335억 / 44억 / 38억
2021.3Q 382억 / 137억 / 112억
2021.2Q 307억 / 69억 / 51억
2021.1Q 173억 / 25억 / 25억
2020.4Q 188억 / 23억 / 40억

사유 : - 시장 점유율 및 신규 고객사 확대로 인한 매출 및 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224901037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064290

2022.02.24 17:14:15
기업명: 케이씨씨(시가총액: 2조 7,726억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사: 한국조선해양㈜ (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd)
주요사업: 지주회사
처분금액: 1656억원
자기자본대비: 3.16%

처분 후 지분율: 3.91%

처분목적: 투자자금 회수

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224801064
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=002380

2022.02.24 16:19:36
기업명: 심텍(시가총액: 1조 5,577억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 3,901억(예상치: 3,920억)
영업익: 732억(예상치: 630억)
순익: 331억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.4Q 3,901억 / 732억 / 331억
2021.3Q 3,660억 / 504억 / 532억
2021.2Q 3,247억 / 312억 / 171억
2021.1Q 2,831억 / 153억 / 64억
2020.4Q 2,788억 / 147억 / 25억

사유 : 1. 2021년 영업실적 변동 주요 원인 (1) 매출액
 
 - FC-CSP 기판 등 고부가가치 제품인 MSAP 기판 물량증가로 인해 전기대비 14% 증가한 13,638억원 달성함. (2) 영업이익
 
 - 고부가가치 제품 위주 매출 성장에 따른 수익구조 획기적 향상에 따라 전기대비 90% 성장한 1,701억원,12.5%의 영업이익율을 달성함.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224900717
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800

2022.02.24 14:51:28
기업명: 국순당(시가총액: 1,857억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

**분기 실적 발표**
구분 : 연결

매출: 173억(예상치: 0억)
영업익: 13억(예상치: 0억)
순익: 116억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.4Q 173억 / 13억 / 116억
2021.3Q 178억 / 29억 / 56억
2021.2Q 147억 / 20억 / 45억
2021.1Q 153억 / 22억 / 35억
2020.4Q 135억 / 10억 / 104억

사유 : 1. 매출액 증가 요인                              
 
 - 해외수출액 및 와인(상품)매출액 증가
 
                                                2. 영업이익 및 당기순이익 증가 원인                                                        
 
   ① 해외 수출액 및 와인(상품)매출액 증가로 인한
 

 
      영업이익 증가                          
 
 
 
   ② 유형자산 처분으로 인한 영업외 이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220224900450
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=043650

* 하나금융투자 미래산업팀(스몰캡)

★ 아이티센(124500.KQ): 한국금거래소로 밸류에이션과 모멘텀을 모두 갖춘 저평가 구간! ★

원문링크: https://bit.ly/3vaVTY5

1. 고공행진하는 금 시세와 실시간으로 이루어지는 판가 전이!
- 1) 연결 자회사(콤텍시스템, 쌍용정보통신, 한국금거래소) 지분가치만 고려해도 설명 가능한 저평가 구간, 2) 실적 기준으로도 22F PER 3.2배로 매우 저평가된 상황
- 3) 자회사 한국금거래소는 금 시세와 거래량에 실적 연동, 금 시세 인상은 실시간 판가 전이가 가능한 구조. 코로나 후 고공행진 중인 금 가격과 거래량이 전체 실적 성장 이끌 전망
- 우크라이나 사태, 원자재 인플레이션, 금리 인상 확대 등 안전자산 수요 확대에 따른 직접 수혜. 지금 주목이 필요한 이유

2. 4Q21 Preview: 역대 최대 규모의 분기 실적 달성 전망
- 21년 4분기 매출액 9,637억원(+32.8% YoY), 영업이익 252억원(흑자전환 YoY) 전망
- 1) 매출 80% 차지하는 한국금거래소 부문의 별도 매출액 7,797억원(+42.4% YoY) 전망, 2) 매출 10% 차지하는 콤텍시스템의 Newbiz 사업 향 신규 고객사 확대 및 기존 고객사 발주 증대로 매출액 1,006억원(+33.9% YoY) 전망, 3) 쌍용정보통신의 공공기관 향 클라우드 전환 수주 증대 따른 매출액 1,022억원(+335.7% YoY) 전망
- 동기간 영업이익은 금 시세 상승 및 쌍용정보통신의 실적 턴어라운드에 따른 흑자전환이 이루어질 전망

3. 2022년 매출액 4조 259억원, 영업이익 492억원 전망
- 21년 매출액 3조 2,514억원(+42.9% YoY)과 영업이익 311억원(+113.3% YoY), 22년 매출액 4조 259억원(+23.8% YoY)과 영업이익 492억원(+58.2% YoY) 전망
- 1) 한국금거래소의 금 시세 및 거래량 상승에 따른 실적 증대, 2) 자회사 콤텍시스템과 쌍용정보통신의 신규 고객 확대 및 비용구조 효율화에 따른 추가 마진 개선, 3) 올해 본사 영업 구조 개선(기존 SI에서 클라우드 서비스)으로 실적 성장 기대되기 때문

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

하나금융투자 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap