### 원티드랩
<<투자아이디어>>
1. yoy 100% 성장 나오는 AI 인력 매칭 회사가 PER 30x
긱이코노미와 프리랜서 시장에 특화된 인력매칭 미국 피어인 Fiverr Int 의 경우 fwd PER 103배
2. 개발자 품귀 현상과 인건비 상승의 직접적인 수혜주.
채용 성공 시 연봉의 약 7%를 수수료로 매출 인식
합격자수 (Q)는 yoy 100% 성장 중
스타트업 개발자 연봉 (P) 역시 가파르게 상승 중
PxQ=??
<<FVRR과의 비교>>
- Fiverr Int (FVRR): 시가총액 3.4조원,
- 22E 매출액 성장률 27%, PSR 7.5x, PER 107x
<<원티드랩 지표>>
- 시가총액 3500억원
- 22E 매출액 성장률 63%, PSR 6x, PER 31x
<<투자아이디어>>
1. yoy 100% 성장 나오는 AI 인력 매칭 회사가 PER 30x
긱이코노미와 프리랜서 시장에 특화된 인력매칭 미국 피어인 Fiverr Int 의 경우 fwd PER 103배
2. 개발자 품귀 현상과 인건비 상승의 직접적인 수혜주.
채용 성공 시 연봉의 약 7%를 수수료로 매출 인식
합격자수 (Q)는 yoy 100% 성장 중
스타트업 개발자 연봉 (P) 역시 가파르게 상승 중
PxQ=??
<<FVRR과의 비교>>
- Fiverr Int (FVRR): 시가총액 3.4조원,
- 22E 매출액 성장률 27%, PSR 7.5x, PER 107x
<<원티드랩 지표>>
- 시가총액 3500억원
- 22E 매출액 성장률 63%, PSR 6x, PER 31x
<<원티드랩 기타 투자아이디어>>
1. 배달노동자 등 긱 워커 자동 매칭 플랫폼인 “긱스” 21년 매출 성장률 400% yoy
2. 21년 매출 성장률 116%, 총 영업비용 증가율 29%로 전형적인 인터넷 서비스 회사 레버리지 나오기 시작하는 중
1. 배달노동자 등 긱 워커 자동 매칭 플랫폼인 “긱스” 21년 매출 성장률 400% yoy
2. 21년 매출 성장률 116%, 총 영업비용 증가율 29%로 전형적인 인터넷 서비스 회사 레버리지 나오기 시작하는 중
[Tech] 또다시 불거지는 우려 - 오해 vs 진실
안녕하세요. 삼성증권 이종욱, 문준호입니다.
어제는 올랐지만, 최근 필라델피아 반도체 지수 및 기술주들의 주가 움직임이 부진한 모습입니다.
특히 지난 주에는 AMD가 하루에 8% 급락한 적도 있었죠.
최근 대형 증권사들 다수가 다시 전방 수요에 대한 우려를 표하며, 더 보수적으로 변하는 모습이기 때문인데요.
요즘 시장의 우려와, 그에 대한 저희의 생각을 정리해 보았습니다.
■ PC 오더컷의 오해와 진실
- 우려: 대만 PC ODM들의 부품 주문 축소 등으로 PC 출하량에 대한 전망치 하향 조정. Morgan Stanley는 Dell, HP 투자의견 하향
- 기회: Dell, HP 등 세트 업체는 아직 ODM들에게의 주문을 줄이지 않음. 메모리 업체들의 2분기 협상을 살펴볼 필요
■ 스마트폰 부진의 영향
- 우려: 2월 중국 스마트폰 출하량이 30% 감소하는 등 올해 전망치 하향 불가피. 믿었던 Apple의 오더컷(iPhone SE)도 보도
- 기회: 스마트폰 부진은 시장이 예상했던 이슈. 오히려 2분기 말에는 부품 주문이 바닥을 지날 것으로 전망
■ 기.승.전.피크아웃?
- 우려: 설령 PC/스마트폰 시장이 예상 보다 좋더라도, 2023년 둔화는 불가피
- 기회: 아무도 모르는 미래 수요를 맞추려고 노력하는 것보다 변화하는 시장 분위기를 감지하는 것이 더 중요.
: 현재는 우려만 가득하며, 연초부터 매크로 변동성이 겹치며 이미 크게 조정. 올해 YTD, 필라델피아 반도체 지수와 P/E는 각각 13%, 20% 하락 (FactSet).
: 우려가 가득할 때 기회를, 기대가 가득할 때 리스크를 확인하는 역발상 아이디어가 필요.
현재의 조정 국면은 수요의 불확실성 속에서 나타나는 자연스러운 마찰의 시간이라 생각합니다.
단지 오랜 기간의 랠리 때문에 조정 국면에서 투자자들의 걱정이 커 보일 뿐입니다.
오히려 악재만 보이는 시점에서는 약간의 호재만으로도 주가는 상승할 수 있다는 점을 기억하실 필요가 있습니다.
감사합니다.
(2022/4/5 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 이종욱, 문준호입니다.
어제는 올랐지만, 최근 필라델피아 반도체 지수 및 기술주들의 주가 움직임이 부진한 모습입니다.
특히 지난 주에는 AMD가 하루에 8% 급락한 적도 있었죠.
최근 대형 증권사들 다수가 다시 전방 수요에 대한 우려를 표하며, 더 보수적으로 변하는 모습이기 때문인데요.
요즘 시장의 우려와, 그에 대한 저희의 생각을 정리해 보았습니다.
■ PC 오더컷의 오해와 진실
- 우려: 대만 PC ODM들의 부품 주문 축소 등으로 PC 출하량에 대한 전망치 하향 조정. Morgan Stanley는 Dell, HP 투자의견 하향
- 기회: Dell, HP 등 세트 업체는 아직 ODM들에게의 주문을 줄이지 않음. 메모리 업체들의 2분기 협상을 살펴볼 필요
■ 스마트폰 부진의 영향
- 우려: 2월 중국 스마트폰 출하량이 30% 감소하는 등 올해 전망치 하향 불가피. 믿었던 Apple의 오더컷(iPhone SE)도 보도
- 기회: 스마트폰 부진은 시장이 예상했던 이슈. 오히려 2분기 말에는 부품 주문이 바닥을 지날 것으로 전망
■ 기.승.전.피크아웃?
- 우려: 설령 PC/스마트폰 시장이 예상 보다 좋더라도, 2023년 둔화는 불가피
- 기회: 아무도 모르는 미래 수요를 맞추려고 노력하는 것보다 변화하는 시장 분위기를 감지하는 것이 더 중요.
: 현재는 우려만 가득하며, 연초부터 매크로 변동성이 겹치며 이미 크게 조정. 올해 YTD, 필라델피아 반도체 지수와 P/E는 각각 13%, 20% 하락 (FactSet).
: 우려가 가득할 때 기회를, 기대가 가득할 때 리스크를 확인하는 역발상 아이디어가 필요.
현재의 조정 국면은 수요의 불확실성 속에서 나타나는 자연스러운 마찰의 시간이라 생각합니다.
단지 오랜 기간의 랠리 때문에 조정 국면에서 투자자들의 걱정이 커 보일 뿐입니다.
오히려 악재만 보이는 시점에서는 약간의 호재만으로도 주가는 상승할 수 있다는 점을 기억하실 필요가 있습니다.
감사합니다.
(2022/4/5 공표자료)
### 220405 상승하락 특징주
- 에코프로비엠, 에코프로: 테슬라 급등, 1분기/2022년 실적 긍정적 전망
- 카카오/네이버/더존비즈온: 트위터 중심으로 미국 인터넷/빅테크 강세
- 쌍방울/금호에이치티: 쌍용차 인수 기대감 엇갈림
- TYM/대동: 22년 실적 강세전망, 밀 가격 원자재 하락에도 불구 반등 중
- 와이지엔터 & 엔터주: 빅뱅 컴백 기대감 소멸 빌미로 차익실현
- 에코프로비엠, 에코프로: 테슬라 급등, 1분기/2022년 실적 긍정적 전망
- 카카오/네이버/더존비즈온: 트위터 중심으로 미국 인터넷/빅테크 강세
- 쌍방울/금호에이치티: 쌍용차 인수 기대감 엇갈림
- TYM/대동: 22년 실적 강세전망, 밀 가격 원자재 하락에도 불구 반등 중
- 와이지엔터 & 엔터주: 빅뱅 컴백 기대감 소멸 빌미로 차익실현
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정말 코멘트하기 싫었는데, 예전 시그널 때랑 너무 데자뷰여서..
당연하지만, 네..아무 일이 없습니다. 빅뱅 왜 앨범으로 안내냐고 하시는데 애초에 10만장 내외로 팔면 이익이 나지 않습니다. 빅뱅은 앨범으로 나오나 싱글로 나오나 이익면에서 큰 차이 없습니다.
노래가 해체하기 직전 분위기 아니냐 하시는데 그럼 그냥 하지 뭐하러 귀찮게 컴백해서... 당연히 투어 발표 될 거구요. 투어 활동하려고 컴백한건데 해체하냐고 물어보셔서 당황스럽네요..
QQ뮤직에서만 이미 120만 다운로드가 넘었습니다. 관련 링크 첨부드립니다. 항상 너무 빡세네요 여긴...
https://y.qq.com/m/digitalbum/v3/gold/index.html?mid=003eNXft4QQa3G&_video=true&g_f=h5sharechangxiaobangdetail#index/fans
당연하지만, 네..아무 일이 없습니다. 빅뱅 왜 앨범으로 안내냐고 하시는데 애초에 10만장 내외로 팔면 이익이 나지 않습니다. 빅뱅은 앨범으로 나오나 싱글로 나오나 이익면에서 큰 차이 없습니다.
노래가 해체하기 직전 분위기 아니냐 하시는데 그럼 그냥 하지 뭐하러 귀찮게 컴백해서... 당연히 투어 발표 될 거구요. 투어 활동하려고 컴백한건데 해체하냐고 물어보셔서 당황스럽네요..
QQ뮤직에서만 이미 120만 다운로드가 넘었습니다. 관련 링크 첨부드립니다. 항상 너무 빡세네요 여긴...
https://y.qq.com/m/digitalbum/v3/gold/index.html?mid=003eNXft4QQa3G&_video=true&g_f=h5sharechangxiaobangdetail#index/fans
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