Buff
https://m.yna.co.kr/view/AKR20220410027800001
원희룡 작년 대선주자 당시 주택공급 관련 공약
- 재건축 30년 연한 폐지
- 재건축 안전진단 기준 완화
- 재개발 노후도 기준 없애기
=> 전국적 100만호 공급
- 3기 신도시 추진 => 125만호 공급
- 지방 거점 도시 중심 신규택지 개발=> 25만호 추가 공급
총 최대 250만호 주택 공급 추진
https://imnews.imbc.com/news/2021/politics/article/6299798_34866.html
- 재건축 30년 연한 폐지
- 재건축 안전진단 기준 완화
- 재개발 노후도 기준 없애기
=> 전국적 100만호 공급
- 3기 신도시 추진 => 125만호 공급
- 지방 거점 도시 중심 신규택지 개발=> 25만호 추가 공급
총 최대 250만호 주택 공급 추진
https://imnews.imbc.com/news/2021/politics/article/6299798_34866.html
MBC NEWS
원희룡 "30년 재건축 연한 폐지‥최대 250만호 공급"
국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주지사는 "내 집이 있는 삶을 보장하기 위해 전국에 최대 250만호의 주택을 공급하겠다"고 밝혔습니다. 원희룡 후보는 오늘 국회에서 기자회견을 열고...
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### 미국 1주일 주가흐름과 임플리케이션
- 나스닥 하락을 이끈 빅테크주들의 하락: 엔비디아 -13, 아마존 -6, 테슬라 -5, 넷플릭스 -5, 구글/마소 -4, 애플 -2
- 테크주로 묶인 리오프닝들도 떡락: 부킹닷컴, 익스피디아, 카니발 등 -9%대
- 반도채 장비/소재 하락 주도: 엔비디어 -13, AMD -7, 퀄컴 -6, AMAT/LRCX/KLAC/TER -5대
- 금리 상승에도 은행/보험 등 금융주 약보함 -1~-3%대
- 산업재 하락: UPS/BA, DAL/LUV 등 7-8%대 하락, GM/FORD 10%대 급락
- 반대로 대형제약사 초강세: UNH, LLY, ABBV, PFE, MRK 6-7% 강세
- 유통/필수소비재 강세: WMT/COST/TGT/DG 4-10% 급등, KO/PEP 2-3%, PM/MO 3%
미국 시장이 반영하고 있는 것
1. 금리인상으로 고멀티플 주식들 들고있기 계속 겁난다: 테슬라/반도체대장주들/빅테크/중소형성장주
2. 경기가 생각보다 빨리 안좋아질 것 같다: 애플느님의 약보합 전환, IT하드웨어 급락, 리오프닝 선제적 하락, 자동차 같은 임의소비재 매도, 산업재=시클리컬들은 먼저 팔자
3. 소비재 중에서도 제품 소비를 줄이고, 서비스 소비를 늘릴 걸로 추정 ⇒ 헬스케어/외식/쇼핑 vs. 하드웨어
4. 그러면 경기랑 무관하게 성장할 수 있는 섹터 들고있자: 유통/제약사/필수소비재 (음식료, 담배)
내가 해야할 것
1. 고멀티플과 내러티브만 있는 주식 조심해야함.
2. 인플레로 가처분소득이 줄어들면 먼저 소비를 줄이기 시작할 곳이 어딜까. 가장 조심해야함
시장은 자동차와 PC/태블릿/스마트폰이 줄어들걸로 선제적 베팅 중
3. **소비자와의 협상력에서 유일무이한 제품/서비스로 가격결정권을 가지고 독점적 이윤을 만들 수 있는 회사인가??
브랜드 로열티, 충성도, 덕질, 필수적 소비, 소확행, 길티플레져 (달러제너럴), 불황에도 소비하는 제품/서비스**
- 나스닥 하락을 이끈 빅테크주들의 하락: 엔비디아 -13, 아마존 -6, 테슬라 -5, 넷플릭스 -5, 구글/마소 -4, 애플 -2
- 테크주로 묶인 리오프닝들도 떡락: 부킹닷컴, 익스피디아, 카니발 등 -9%대
- 반도채 장비/소재 하락 주도: 엔비디어 -13, AMD -7, 퀄컴 -6, AMAT/LRCX/KLAC/TER -5대
- 금리 상승에도 은행/보험 등 금융주 약보함 -1~-3%대
- 산업재 하락: UPS/BA, DAL/LUV 등 7-8%대 하락, GM/FORD 10%대 급락
- 반대로 대형제약사 초강세: UNH, LLY, ABBV, PFE, MRK 6-7% 강세
- 유통/필수소비재 강세: WMT/COST/TGT/DG 4-10% 급등, KO/PEP 2-3%, PM/MO 3%
미국 시장이 반영하고 있는 것
1. 금리인상으로 고멀티플 주식들 들고있기 계속 겁난다: 테슬라/반도체대장주들/빅테크/중소형성장주
2. 경기가 생각보다 빨리 안좋아질 것 같다: 애플느님의 약보합 전환, IT하드웨어 급락, 리오프닝 선제적 하락, 자동차 같은 임의소비재 매도, 산업재=시클리컬들은 먼저 팔자
3. 소비재 중에서도 제품 소비를 줄이고, 서비스 소비를 늘릴 걸로 추정 ⇒ 헬스케어/외식/쇼핑 vs. 하드웨어
4. 그러면 경기랑 무관하게 성장할 수 있는 섹터 들고있자: 유통/제약사/필수소비재 (음식료, 담배)
내가 해야할 것
1. 고멀티플과 내러티브만 있는 주식 조심해야함.
2. 인플레로 가처분소득이 줄어들면 먼저 소비를 줄이기 시작할 곳이 어딜까. 가장 조심해야함
시장은 자동차와 PC/태블릿/스마트폰이 줄어들걸로 선제적 베팅 중
3. **소비자와의 협상력에서 유일무이한 제품/서비스로 가격결정권을 가지고 독점적 이윤을 만들 수 있는 회사인가??
브랜드 로열티, 충성도, 덕질, 필수적 소비, 소확행, 길티플레져 (달러제너럴), 불황에도 소비하는 제품/서비스**
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#삼양식품
중국 sns에서 발생한
불닭볶음면이 유통기한을 중국에서 늘렸다는 노이즈로 주가가 하락중
유통 경로가 길어지는 수출 물량 특성상 방부제 등을 좀더 추가하고 모든 국가의 수출 물량이 12개월 유통기한으로 나가고 있다는 것이 팩트로 체크됨
- 연합뉴스 관련 종합 기사 [https://www.yna.co.kr/view/AKR20220410040851083?input=1195m](https://www.yna.co.kr/view/AKR20220410040851083?input=1195m)
- 삼양식품 공식 반론 기사: [https://news.v.daum.net/v/20220410154107681](https://news.v.daum.net/v/20220410154107681)
- Global times 영문 기사 [https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258906.shtml](https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258906.shtml)
- 2019년 기사부터 삼양은 내수 6개월, 수출용 12개월 유통기한 고수 중
[https://n.news.naver.com/article/008/0004175121](https://n.news.naver.com/article/008/0004175121)
- 농심도 국내 유통기한 6개월로 수출용은 12개월로 다름
”다만 국내 유통 제품은 유통기한이 6개월로 수출용 라면(1년)보다 짧은 탓에”
[https://n.news.naver.com/article/020/0003375751](https://n.news.naver.com/article/020/0003375751)
중국 sns에서 발생한
불닭볶음면이 유통기한을 중국에서 늘렸다는 노이즈로 주가가 하락중
유통 경로가 길어지는 수출 물량 특성상 방부제 등을 좀더 추가하고 모든 국가의 수출 물량이 12개월 유통기한으로 나가고 있다는 것이 팩트로 체크됨
- 연합뉴스 관련 종합 기사 [https://www.yna.co.kr/view/AKR20220410040851083?input=1195m](https://www.yna.co.kr/view/AKR20220410040851083?input=1195m)
- 삼양식품 공식 반론 기사: [https://news.v.daum.net/v/20220410154107681](https://news.v.daum.net/v/20220410154107681)
- Global times 영문 기사 [https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258906.shtml](https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258906.shtml)
- 2019년 기사부터 삼양은 내수 6개월, 수출용 12개월 유통기한 고수 중
[https://n.news.naver.com/article/008/0004175121](https://n.news.naver.com/article/008/0004175121)
- 농심도 국내 유통기한 6개월로 수출용은 12개월로 다름
”다만 국내 유통 제품은 유통기한이 6개월로 수출용 라면(1년)보다 짧은 탓에”
[https://n.news.naver.com/article/020/0003375751](https://n.news.naver.com/article/020/0003375751)
연합뉴스
'中서 인기' 불닭볶음면 유통기한 논란…삼양 "규정준수"(종합) | 연합뉴스
(베이징=연합뉴스) 김진방 특파원 = 중국에서 인기를 끌고 있는 삼양식품 불닭볶음면이 한국 내수용과 수출용 제품의 유통기한이 다르다는 논란이 일...
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📺 [TYM] Live탐방 진행 안내
- 일시 : 오늘 오후 2시
- 접속방법 : 아래 링크 클릭 후,
대화명 쓰시고 입장!
(실시간 채팅으로 질문도 가능합)
leechajang.com
- 일시 : 오늘 오후 2시
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(실시간 채팅으로 질문도 가능합)
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ISC 분석글: https://m.blog.naver.com/mosma_1982/222693187153
실적코멘트:
안녕하십니까 아이에스시 IR 팀입니다. 금일 당사의 1분기 잠정실적이 발표되었습니다. 관련 내용 정리해드립니다.
ISC, 1분기 영업익 168억…전년비 203.2% ↑(출처: 헤럴드경제)
- 전사적인 원가절감과 고부가가치 제품인 시스템반도체 매출 증가로 매출, 영업이익 사상 최대 1분기 실적 달성
- 전년 동기 대비 매출 34%, 영업이익 203% 증가
Q1. 1분기 잠정실적 수치
- 아이에스시(ISC)는 1분기 매출 415억원의 역대 분기 최대실적을 달성했습니다. 이는 공급망 위기, 반도체 시장에 대한 부정적인 전망과 같은 대내외 악재에서 달성한 역대급 실적이라 더욱 의미가 깊습니다.
금일 발표한 당사의 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출은 34%, 영업이익은 203% 증가한 수치로 전분기 대비로는 매출 15%, 영업이익은 26% 증가했습니다.
- 당사는 지난해 역대 최고 매출인 1455억원을 기록한데 이어 또 다시 분기 사상 최대 실적을 달성했는데요. 이러한 실적은 시장 전망치인 1분기 매출 398억, 영업이익 125억원을 웃도는 수치입니다.
Q2. 1분기 사상최대 실적 요인?
- 거시적인 시장환경 불확실성을 대비하기 위해 지난 한해 전사적인 공정개선을 통한 원가절감, 글로벌 고객사 증가와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 매출증가에서 비롯되었으며
특히 메모리반도체용 테스트소켓의 견조한 수주 뿐만 아니라 고부가가치 제품군인 시스템반도체용 테스트소켓 부문 까지 양적 , 질적 측면에서 높은 성장을 달성한 것이 가장 큰 성장 동력이었습니다.
저희 아이에스시(ISC)의 모든 임직원은 2021년에 이어 2022년 역시 최고의 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
실적코멘트:
안녕하십니까 아이에스시 IR 팀입니다. 금일 당사의 1분기 잠정실적이 발표되었습니다. 관련 내용 정리해드립니다.
ISC, 1분기 영업익 168억…전년비 203.2% ↑(출처: 헤럴드경제)
- 전사적인 원가절감과 고부가가치 제품인 시스템반도체 매출 증가로 매출, 영업이익 사상 최대 1분기 실적 달성
- 전년 동기 대비 매출 34%, 영업이익 203% 증가
Q1. 1분기 잠정실적 수치
- 아이에스시(ISC)는 1분기 매출 415억원의 역대 분기 최대실적을 달성했습니다. 이는 공급망 위기, 반도체 시장에 대한 부정적인 전망과 같은 대내외 악재에서 달성한 역대급 실적이라 더욱 의미가 깊습니다.
금일 발표한 당사의 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출은 34%, 영업이익은 203% 증가한 수치로 전분기 대비로는 매출 15%, 영업이익은 26% 증가했습니다.
- 당사는 지난해 역대 최고 매출인 1455억원을 기록한데 이어 또 다시 분기 사상 최대 실적을 달성했는데요. 이러한 실적은 시장 전망치인 1분기 매출 398억, 영업이익 125억원을 웃도는 수치입니다.
Q2. 1분기 사상최대 실적 요인?
- 거시적인 시장환경 불확실성을 대비하기 위해 지난 한해 전사적인 공정개선을 통한 원가절감, 글로벌 고객사 증가와 제품 포트폴리오 다변화에 따른 매출증가에서 비롯되었으며
특히 메모리반도체용 테스트소켓의 견조한 수주 뿐만 아니라 고부가가치 제품군인 시스템반도체용 테스트소켓 부문 까지 양적 , 질적 측면에서 높은 성장을 달성한 것이 가장 큰 성장 동력이었습니다.
저희 아이에스시(ISC)의 모든 임직원은 2021년에 이어 2022년 역시 최고의 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
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[관심기업]소켓 1편_ISC, 티에스이
* 관련 내용은 매수/매도 추천이 아닌 개인적인 스터디용으로 기록차 남기는 글입니다. 개인적인 매수 및 ...
📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국, 8개월 만에 게임 판호 발급
- 작년 7월 이후부터 중단되었던 게임 판호 발급 시작. 이번 발급된 판호는 국산 게임사인 삼칠호오, XD, 지비트 등으로 파악
- 아직 정부부처의 공식 발표는 없지만, 위 회사 통해 사실이 확인된 상태
- 미국 프리마켓에서 빌리빌리, 넷이즈 등 게임사 주가 급등 중
기사 원문(중국어): https://bit.ly/3776Osh
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
중국, 8개월 만에 게임 판호 발급
- 작년 7월 이후부터 중단되었던 게임 판호 발급 시작. 이번 발급된 판호는 국산 게임사인 삼칠호오, XD, 지비트 등으로 파악
- 아직 정부부처의 공식 발표는 없지만, 위 회사 통해 사실이 확인된 상태
- 미국 프리마켓에서 빌리빌리, 넷이즈 등 게임사 주가 급등 중
기사 원문(중국어): https://bit.ly/3776Osh
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
#인모드 #INMD 1Q22E 잠정실적 코멘트
Revenue $85-85.5mn vs. cons 80.2mn
EPS $0.38-0.39 vs. cons. $0.36
매출은 컨센 대비 +6%
EPS는 +7% 정도 높은 수준
https://finance.yahoo.com/news/inmode-expects-first-quarter-2022-120000359.html
Revenue $85-85.5mn vs. cons 80.2mn
EPS $0.38-0.39 vs. cons. $0.36
매출은 컨센 대비 +6%
EPS는 +7% 정도 높은 수준
https://finance.yahoo.com/news/inmode-expects-first-quarter-2022-120000359.html
인모드 INMD 투자 아이디어
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1. 1Q22E, 2022E 실적 비트 가능성 높음.
원체 보수적으로 최근 가이던스 주던 경영진
21년 2월 실적발표에서 21년 매출 가이던스 250-260mn ⇒ 실제 360mn
물론 코로나 이후 빠르게 잠재수요 폭발하긴 했지만, 무려 40% 서프라이즈
2. 애초에 시장이 보수적 가이던스와 중국 락다운을 너무 보수적으로 반영한 주가로 판단
1Q22E 매출 컨센서스는 $80mn 수준 -28% qoq
=사실상 매출 절벽을 가정하고 있고, 이게 단기 악재라도 오늘 잠정실적 코멘트로 악재 완전히 노출됨
3. 곧 미용기기 피어인 Solta (써마지), Candela Medical 등 상장 대기 중.
최근까지 제출된 재무 실적은 매출성장률, GPM, 밸류에이션 모두 INMD가 절대적 우위에 있음 ⇒ 가치부각 트리거
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1. 1Q22E, 2022E 실적 비트 가능성 높음.
원체 보수적으로 최근 가이던스 주던 경영진
21년 2월 실적발표에서 21년 매출 가이던스 250-260mn ⇒ 실제 360mn
물론 코로나 이후 빠르게 잠재수요 폭발하긴 했지만, 무려 40% 서프라이즈
2. 애초에 시장이 보수적 가이던스와 중국 락다운을 너무 보수적으로 반영한 주가로 판단
1Q22E 매출 컨센서스는 $80mn 수준 -28% qoq
=사실상 매출 절벽을 가정하고 있고, 이게 단기 악재라도 오늘 잠정실적 코멘트로 악재 완전히 노출됨
3. 곧 미용기기 피어인 Solta (써마지), Candela Medical 등 상장 대기 중.
최근까지 제출된 재무 실적은 매출성장률, GPM, 밸류에이션 모두 INMD가 절대적 우위에 있음 ⇒ 가치부각 트리거
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