비트코인과 미국 성장주 간의 상관관계가 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 둘 다 연준의 긴축 정책에 대응하고 있습니다.

‘도시 봉쇄’ 후폭풍, 글로벌로 확산되나… 中, 전기차(EV) 4월 판매량 급감

* 최종 수요 Q가 줄면 안되는데요..ㅜㅜ 중국 봉쇄 영향이 큰 가봅니다

지난 3월말부터 시작된 3주간의 상하이 봉쇄 등 ‘제로(Zero) 코로나’에 전략에 집착했던 중국 정부의 선택이 고스란히 중국내 전기차 생산 뿐만 아니라 판매량에 적지않은 타격을 입힌 것으로 드러나고 있는 것이다.

중국은 50%에 달하는 세계 최대의 소비 시장일 뿐만 아니라 세계 주요 전기차 메이커들의 생산 기지이기도 하다. 이 때문에 이 여파가 시차를 두고 글로벌 자동차시장 생태계에서도 연쇄적인 영향을 미칠 것으로 우려된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002124176?sid=105

Summary by Danny 220507

> 이엔드디

- 촉매, 매연 저감장치, 엔진교체 회사은 안정적으로 800~900억원
- 2차전지 전구체가 성장동력, 하이니켈 양극제향, 에너지밀도가 높아짐
- 2차전지 재료비 70%, 니켈 100% 오른 상태에서 에너지밀도 높일 수 있음
- 100% 유미코어 납품 가능, CAPA ‘22.5월 완공, 유미코어 니켈광산 보유하고 있어서 원자재 공급 쉬움
- 연간 5천톤 기준 풀가동시 매출 1,250억원, 마진율 15% 이상
- ‘22E 매출 1,500억원, 영업이익 180억원

> 동진쎄미켐

- IR을 안하는 회사, PR (포토레지스트), KRf(낸드), ArF, ArFi, EUV용(디램과 파운드리) 등
- 국내전자재료는 PR 위주, 해외는 TFT LCD 화학제품 (국내 50%, 해외 37%, 발포제 8%)
- 중국 코로나19로 셧다운, 원가 상승에도 판가가 오르지 않으나 판가를 올려줄 시점 (ex. 이엔에프테크)
- 동진쎄미켐도 수입단가가 오르면서 KRf 가격 상승 가능성
- ‘21년 매출 1.16조, 영업이익 1,318억원, ‘22년 전망치는 알기 어려움, 1Q22 400~600억원을 시장에서 기대
- 노스볼트 실리콘 음극제 (첨가제) 납품, 2차전지 에너지 밀도 높이는 소재 (업사이드)

> 비씨엔씨

- 합성쿼츠, 전공정장비 소모품, 합성쿼츠 원재료는 코닝, 가공해서 반도체 장비에 사용
- 합성쿼츠 매출비중 72%, 천연쿼츠 12%, 실리콘 7%, 세라믹 5%
- ‘21년 매출 643억원, 영업이익 92억원
- 퀀츠는 CVD로 주로 만드는데 이는 기포와 파티클 때문, 디램은 SIC를 별로 안씀
- 낸드 이외에 합성쿼츠가 천연쿼츠를 대체하면서 좋아지는 그림
- 쿼츠 4조 시장, 파츠 6조 시장

https://www.youtube.com/watch?v=BUSw0RETW9U