러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005105159
한국도 이러한 영향에서 벗어날 수 없을 것이라는 전망도 나왔다. 시장조사 그룹인 테크셋은 러시아 수출 제한에 따라 삼성이 있는 한국이 악영향을 받을 것이라고 내다봤다. 한국은 희귀 가스를 수입에 의존하고 있는 데다가 미국이나 유럽 등과 달리 생산을 늘릴 대형 가스 회사가 없다는 이유에서다.
반면 중국이 러시아의 이번 조치로 가장 큰 이득을 볼 것이라고 분석했다. 중국이 2015년 이후 자국 반도체 산업에 막대한 투자를 하면서 희귀 가스를 확보하는 장비에도 따로 투자를 해왔기 때문이라는 설명이다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005105159
한국도 이러한 영향에서 벗어날 수 없을 것이라는 전망도 나왔다. 시장조사 그룹인 테크셋은 러시아 수출 제한에 따라 삼성이 있는 한국이 악영향을 받을 것이라고 내다봤다. 한국은 희귀 가스를 수입에 의존하고 있는 데다가 미국이나 유럽 등과 달리 생산을 늘릴 대형 가스 회사가 없다는 이유에서다.
반면 중국이 러시아의 이번 조치로 가장 큰 이득을 볼 것이라고 분석했다. 중국이 2015년 이후 자국 반도체 산업에 막대한 투자를 하면서 희귀 가스를 확보하는 장비에도 따로 투자를 해왔기 때문이라는 설명이다.
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러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것"
우크라이나 사태에 따라 반도체 대란이 우려된다는 외신 보도가 나왔다. 러시아가 반도체 제조의 핵심 원소 수출을 제한한 데 따른 영향이다. 17일(현지 시각) CNN 방송에 따르면 러시아는 지난달 말부터 비우호국에 대
빨라지는 북극 온난화
출처: 뉴닉
북극이 뜨거워지는 속도가 생각보다 더 빠르다는 연구 결과가 나왔어요. 기후위기로 북극의 평균 온도는 지구 전체 평균(10년에 0.32°C)보다 3배 정도 더 빠르게 오르고 있다고 알려져 있는데요. 이번에 북극에서 온난화 속도가 7배나 빠른 지역이 있다는 자료가 나온 거예요. 북극해 바로 아래에 있는 바렌츠해인데요. 10년 동안 연 평균 온도가 2.7°C나 높아져 지구에서 가장 빠르게 뜨거워지는 지역이 됐다고.
전문가들은 북극의 이 지역이 뜨거워지면서 미국·유럽·아시아의 이상 기후에도 크게 영향을 줄 수 있다고 말해요. 공기의 움직임이 바뀌며 폭염이나 폭우 같은 극단적인 날씨가 더 자주 나타날 수 있다는 것. 이번 연구 결과를 발표한 노르웨이 기상청은 이렇게 말했어요: “모두가 온난화를 예상했지만, 이 정도일 줄은 몰랐다.”
출처: 뉴닉
북극이 뜨거워지는 속도가 생각보다 더 빠르다는 연구 결과가 나왔어요. 기후위기로 북극의 평균 온도는 지구 전체 평균(10년에 0.32°C)보다 3배 정도 더 빠르게 오르고 있다고 알려져 있는데요. 이번에 북극에서 온난화 속도가 7배나 빠른 지역이 있다는 자료가 나온 거예요. 북극해 바로 아래에 있는 바렌츠해인데요. 10년 동안 연 평균 온도가 2.7°C나 높아져 지구에서 가장 빠르게 뜨거워지는 지역이 됐다고.
전문가들은 북극의 이 지역이 뜨거워지면서 미국·유럽·아시아의 이상 기후에도 크게 영향을 줄 수 있다고 말해요. 공기의 움직임이 바뀌며 폭염이나 폭우 같은 극단적인 날씨가 더 자주 나타날 수 있다는 것. 이번 연구 결과를 발표한 노르웨이 기상청은 이렇게 말했어요: “모두가 온난화를 예상했지만, 이 정도일 줄은 몰랐다.”
유류세 더 낮추고 전기요금 올린다
유류세 인하폭 30%→37%로
내달부터 L당 57원 추가 절감
대중교통 소득공제 80%로 상향
철도요금·도로 통행료 등도 동결
____________________________
리터당 천원은 오른거같은데 다음달부터 57원 깎아준다고 ㅡㅡ
https://www.hankyung.com/economy/article/2022061907921
유류세 인하폭 30%→37%로
내달부터 L당 57원 추가 절감
대중교통 소득공제 80%로 상향
철도요금·도로 통행료 등도 동결
____________________________
리터당 천원은 오른거같은데 다음달부터 57원 깎아준다고 ㅡㅡ
https://www.hankyung.com/economy/article/2022061907921
hankyung.com
유류세 더 낮추고 전기요금 올린다
유류세 더 낮추고 전기요금 올린다, 첫 비상경제장관회의 유류세 인하폭 30%→37%로 내달부터 L당 57원 추가 절감 대중교통 소득공제 80%로 상향 철도요금·도로 통행료 등도 동결 추경호 "전기·가스요금 인상 뼈 깎는 노력으로 최소화할 것"
잘못 이체된 14억원 비트코인 쓴 30대 ‘무죄’, “법정화폐 같은 보호의무 없어”
착오 송금된 타인의 돈을 임의로 사용하면 형법상 "횡령죄"가 성립되지만,
암호화폐에 대해서는 법정화폐 같은 보호 의무가 없다
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/032/0003154044?ntype=RANKING&sid=001
착오 송금된 타인의 돈을 임의로 사용하면 형법상 "횡령죄"가 성립되지만,
암호화폐에 대해서는 법정화폐 같은 보호 의무가 없다
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잘못 이체된 14억원 비트코인 쓴 30대, 파기환송심서 ‘무죄’… “법정화폐 같은 보호의무 없어”
잘못 송금된 14억원 상당의 비트코인을 자신의 계정으로 이체한 혐의로 1·2심에서 실형을 선고받은 30대가 파기환송심에서 무죄를 선고받았다. 수원고법 형사3부(부장판사 김성수)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률
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분양가도 오른다, 21일 개편안 발표
물가상승이 계속되는 가운데 민간아파트 분양가도 현재 수준보다 오를 전망이다. 각종 건축 원자재가격 상승으로 ‘기본형건축비’도 인상이 예고돼있어 분양가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003154109?sid=101
물가상승이 계속되는 가운데 민간아파트 분양가도 현재 수준보다 오를 전망이다. 각종 건축 원자재가격 상승으로 ‘기본형건축비’도 인상이 예고돼있어 분양가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003154109?sid=101
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분양가도 오른다, 21일 개편안 발표
물가상승이 계속되는 가운데 민간아파트 분양가도 현재 수준보다 오를 전망이다. 각종 건축 원자재가격 상승으로 ‘기본형건축비’도 인상이 예고돼있어 분양가가 큰 폭으로 상승할 가능성이 있다. 19일 국토교통부는 “분양가상
인바디 성장 시나리오
https://blog.naver.com/arystal/222779502872
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인바디 성장 시나리오
인바디는 20년 넘게 줄곧 성장만 해 왔다. 아래 (그래프1) 구간을 잘라 확대해 보면 성숙기에 도달한 것처럼, 위기를 맞은 것처럼 보이는 구간이 있다. 그런 구간에 직면한 그 당시에 그것이 일시적인 현상인지 아니면 정말 심각한 조짐인지를 판단하는 것이 동행투자에서 가장 중요한 실력인 것 같다. (그래프1)에서 20' 도끼로 찍은 마냥 움푹 패인 실적은 코로나가 새긴 것이다. 실적이 크게 무너진 것처럼 보였지만 사실은 인바디밴드와 와치 실패 때보다는 상황을…
인바디 불어나는 영업이익
https://blog.naver.com/arystal/222779868611
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인바디 불어나는 영업이익
영업이익능력이 250억 전후인 상태에서 코로나 타격을 받아 잠깐 200억 미만으로 떨어졌었다. 1년 정도 움츠린 이후 21q2부터 최초로 300억을 돌파하는 기염을 토했다. 22q1 TTM 기준으로는 371억을 기록했다(그래프1). 내년은 아리송하지만 내후년쯤부터는 가파른 상승을 보일 것이라고 감히 기대해 본다. 영업레버리지가 본격적으로 작동할 것으로 믿기 때문이다. 2년 후에는 450억을 돌파하고 3년 후에는 500억도 돌파할 수 있을 것 같다. 물론…
WTI국제유가에 대한 생각 (2022.6.18. 작성)
https://blog.naver.com/xodh5/222779996993
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WTI국제유가에 대한 생각 (2022.6.18. 작성)
안녕하세요. 노랑오리입니다.
골드만삭스 한화솔루션 매수에서 중립으로 하향 조정
아시아 에너지 & 화학: 목표주가 조정
Asia Energy & Chemicals Strategy: Five debates as we head into the next leg of the oil rally
>> 한화솔루션(기존 매수에서 중립으로 투자 의견 하향 조정): PVC 스프레드가 향후 경기 다운사이클에 취약한 점을 감안하여 향후 실적 전망 조정. 2021년 9월 6일 매수로 투자 의견 조정한 이후 KOSPI를 18% 아웃퍼폼한 바 있음(한화솔루션 -6% vs. KOSPI -24%). 수정된 목표주가는 W43,000으로 현재 주가 대비 약 +12% 상승 가능성 반영.
1. 유가 관련 주식들이 더 상승할 수 있는 이유?
- GS의 유가 전망은 높은 유가에도 비탄력적인 공급 수준, 낮은 원유 재고로 인해 2H22에 $135/bbl, 2023에 $125/bbl로 상향됨. 반면 원유 업스트림쪽의 주식들은 아직 1) ESG논란, 2) 경기침체 우려, 3) 추가 세제 부담으로 인해 이를 반영하지 못함. 반면 유가가 추가적으로 상승하고, 컨센서스도 상향되며 원유 업스트림업체들도 상승할 것으로 예상. ONGC / Petrochina / CNOOC / PTTEP / PTT 매수.
2. 현재 역사적으로 높은 정제마진에 와있는데, 그 후의 전망은?
- 과거 2년간의 정유시설 폐쇄, 수요 회복, 중국의 수출 규제, 유럽 정유회사들의 높은 가동 비용, 낮은 재고, 러시아 가동률 하락으로 인해 이와 같은 높은 정제마진을 가져옴. 이와 같은 높은 마진은 2022년 하반기까지 유지되고, 2023년에도 평균보다 높은 마진이 예상됨. S-Oil / SK이노베이션 매수.
3. 주유소를 가진 에너지 기업들은 최근 유가와 정제마진 상승을 모두 소비자에게 전가할 수 있는지?
- 인도와 중국 모두 규제로 인해 모든 강세를 반영하기 힘듦. Sinopec 매도의견으로 하향
4. 화학 마진은 바닥을 지나고 있는지?
- 화학 마진은 과거 15년간의 최저점에 있지만, 1) 초과 공급, 2) 경기 침체로 인한 수요 감소로 인해 회복은 더딜 것으로 예상.
5. 커버리지 내에 빠른 성장과 유의미한 에너지 전환을 보여주는 기업들은?
- Reliance Industries는 E-commerce와 재생에너지, LG화학은 배터리와 배터리 소재, SK이노베이션은 배터리에 대한 견고한 비즈니스로 모두 매수의견 유지
아시아 에너지 & 화학: 목표주가 조정
Asia Energy & Chemicals Strategy: Five debates as we head into the next leg of the oil rally
>> 한화솔루션(기존 매수에서 중립으로 투자 의견 하향 조정): PVC 스프레드가 향후 경기 다운사이클에 취약한 점을 감안하여 향후 실적 전망 조정. 2021년 9월 6일 매수로 투자 의견 조정한 이후 KOSPI를 18% 아웃퍼폼한 바 있음(한화솔루션 -6% vs. KOSPI -24%). 수정된 목표주가는 W43,000으로 현재 주가 대비 약 +12% 상승 가능성 반영.
1. 유가 관련 주식들이 더 상승할 수 있는 이유?
- GS의 유가 전망은 높은 유가에도 비탄력적인 공급 수준, 낮은 원유 재고로 인해 2H22에 $135/bbl, 2023에 $125/bbl로 상향됨. 반면 원유 업스트림쪽의 주식들은 아직 1) ESG논란, 2) 경기침체 우려, 3) 추가 세제 부담으로 인해 이를 반영하지 못함. 반면 유가가 추가적으로 상승하고, 컨센서스도 상향되며 원유 업스트림업체들도 상승할 것으로 예상. ONGC / Petrochina / CNOOC / PTTEP / PTT 매수.
2. 현재 역사적으로 높은 정제마진에 와있는데, 그 후의 전망은?
- 과거 2년간의 정유시설 폐쇄, 수요 회복, 중국의 수출 규제, 유럽 정유회사들의 높은 가동 비용, 낮은 재고, 러시아 가동률 하락으로 인해 이와 같은 높은 정제마진을 가져옴. 이와 같은 높은 마진은 2022년 하반기까지 유지되고, 2023년에도 평균보다 높은 마진이 예상됨. S-Oil / SK이노베이션 매수.
3. 주유소를 가진 에너지 기업들은 최근 유가와 정제마진 상승을 모두 소비자에게 전가할 수 있는지?
- 인도와 중국 모두 규제로 인해 모든 강세를 반영하기 힘듦. Sinopec 매도의견으로 하향
4. 화학 마진은 바닥을 지나고 있는지?
- 화학 마진은 과거 15년간의 최저점에 있지만, 1) 초과 공급, 2) 경기 침체로 인한 수요 감소로 인해 회복은 더딜 것으로 예상.
5. 커버리지 내에 빠른 성장과 유의미한 에너지 전환을 보여주는 기업들은?
- Reliance Industries는 E-commerce와 재생에너지, LG화학은 배터리와 배터리 소재, SK이노베이션은 배터리에 대한 견고한 비즈니스로 모두 매수의견 유지
220620 블랙먼데이 생존자 명부
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 킹차전지: 양극재 몰빵할 껄무새. 설명이 필요없는 성장주. 금리인상 뭐 그거 먹는거임?
2. 원자력/태양광/풍력: 킹차전지 자매품. 에너지 자립 이슈는 지속
2-1. 씨에스베어링: 신재생+무증테마 가즈아
3. 샘표/오리온/삼양식품: 주식쟁이/코인러들 전부 간장밥/라면 원푸드 다이어트 각
4. 하이브: '폭탄이 방금 떨어진 곳이 어쩌면 가장 안전할수도'
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 킹차전지: 양극재 몰빵할 껄무새. 설명이 필요없는 성장주. 금리인상 뭐 그거 먹는거임?
2. 원자력/태양광/풍력: 킹차전지 자매품. 에너지 자립 이슈는 지속
2-1. 씨에스베어링: 신재생+무증테마 가즈아
3. 샘표/오리온/삼양식품: 주식쟁이/코인러들 전부 간장밥/라면 원푸드 다이어트 각
4. 하이브: '폭탄이 방금 떨어진 곳이 어쩌면 가장 안전할수도'
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버프받고 투자하자
- 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없음
- 내용이 사실과 다를 수 있으며, 단순한 의견도 있음
- 언급된 종목을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있음
문의: jelly@buf.kr
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220620 찌라시와 독립적으로 생각하기: 반도체 급락에 드는 생각
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 지난 2년간 엄청나게 트래픽이 폭증한 배달앱, OTT 들의 사용자와 트래픽이 눈에 띄게 감소중
2. 코로나로 반강제적으로 발생한 자가격리와 락다운, 거기서 생긴 어마어마한 "잉여력"은 코로나 관련 반사수혜 기업들, 나아가서 그 트래픽을 지탱한 반도체의 "잃어버린 x년"을 만들만큼 강력할수도 있음
_____
3. 반대 쪽에서 보면, 기존 핸드셋 대비하면 반도체/카메라/센서를 미친듯이 빨아먹는 ADAS/자율주행/전기차가 빠르게 메인스트림으로 자리잡는 중.
4. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 3D컨텐츠 등 컴퓨팅파워가 많이 들어가는 다양한 분야도 빠르게 성장 중
5. 반도체는 말그대로 모든 미래 산업의 "빌딩 블록"이기 때문에, 단기에 사이클의 어디에 있던 장기 우상향할 것이라는 점에서는 전혀 의심이 없음
_____
6. 솔직히 반도체처럼 큰 산업을 속속들이 알기 어려운 일개 개인투자자로서, 이 산업의 저점 고점을 맞추려는 시도 자체는 정밀한 마켓 타이밍을 하겠다는 것과 동치에 가까워 보임
7. 한가지 확실한 건, 이정도의 찌라시가 순식간에 텔레로 전파되면서 급락을 만들어내는 오늘 시장참여자들의 심리 상태가
탐욕보다는 두려움에
이성보다는 감정과 짜증에
더 가깝다는 느낌은 들고 있음
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
1. 지난 2년간 엄청나게 트래픽이 폭증한 배달앱, OTT 들의 사용자와 트래픽이 눈에 띄게 감소중
2. 코로나로 반강제적으로 발생한 자가격리와 락다운, 거기서 생긴 어마어마한 "잉여력"은 코로나 관련 반사수혜 기업들, 나아가서 그 트래픽을 지탱한 반도체의 "잃어버린 x년"을 만들만큼 강력할수도 있음
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3. 반대 쪽에서 보면, 기존 핸드셋 대비하면 반도체/카메라/센서를 미친듯이 빨아먹는 ADAS/자율주행/전기차가 빠르게 메인스트림으로 자리잡는 중.
4. 빅데이터, 머신러닝, 인공지능, 3D컨텐츠 등 컴퓨팅파워가 많이 들어가는 다양한 분야도 빠르게 성장 중
5. 반도체는 말그대로 모든 미래 산업의 "빌딩 블록"이기 때문에, 단기에 사이클의 어디에 있던 장기 우상향할 것이라는 점에서는 전혀 의심이 없음
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6. 솔직히 반도체처럼 큰 산업을 속속들이 알기 어려운 일개 개인투자자로서, 이 산업의 저점 고점을 맞추려는 시도 자체는 정밀한 마켓 타이밍을 하겠다는 것과 동치에 가까워 보임
7. 한가지 확실한 건, 이정도의 찌라시가 순식간에 텔레로 전파되면서 급락을 만들어내는 오늘 시장참여자들의 심리 상태가
탐욕보다는 두려움에
이성보다는 감정과 짜증에
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중국 증시 상승폭 확대 vs. 한국 낙폭 확대
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
다양한 근거로 외국인이 중국 증시 롱, 한국 증시 숏 (혹은 비중축소)를 하는 것이 아니냐는 추정
1. 중국은 뒤늦은 코로나 확산 방지로 오히려 경기에 대한 기대감이 선제적으로 없었던 상황
2. 이에 따라 통화정책도 오히려 현재 완화적으로 가고 있는 거의 유일한 주요국
3. 최근 경기 부양을 위해 각종 규제 철폐/빅테크 규제 완화 시사
4. 아래 기사처럼 러-우 전쟁에서 러시아와의 우호적 관계로 각종 반사수혜
러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005105159
- 출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
다양한 근거로 외국인이 중국 증시 롱, 한국 증시 숏 (혹은 비중축소)를 하는 것이 아니냐는 추정
1. 중국은 뒤늦은 코로나 확산 방지로 오히려 경기에 대한 기대감이 선제적으로 없었던 상황
2. 이에 따라 통화정책도 오히려 현재 완화적으로 가고 있는 거의 유일한 주요국
3. 최근 경기 부양을 위해 각종 규제 철폐/빅테크 규제 완화 시사
4. 아래 기사처럼 러-우 전쟁에서 러시아와의 우호적 관계로 각종 반사수혜
러 '반도체 가스' 무기화에 "韓 먼저 타격…中 이득 볼 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005105159
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