50대 여성 팬덤들의 취향 찍먹해보기
첫날 40만장 판 영탁 타이틀곡
MMM (Manner Maketh Man, 신사답게)

그와중에 곽철용이가 등장해서 명언 날려주시네..
PD님 최소 타짜덕
https://www.youtube.com/watch?v=bJUOYOEF2v4

정부, 6일 추가 물가 대책 발표한다

에너지 가격 안정 대책과 농수산물 인하 방안 등이 대책에 담길 것으로 알려졌다.
https://www.hankyung.com/economy/article/202207045409i

하워드 막스 인터뷰를 저는 이렇게 해석합니다
https://blog.naver.com/yminsong/222800047528

가치와 가격을 정확하게 비교할 수 없다는 점에서 가치-가격이 가장 벌어진 시점을 타이밍으로 잡아 매수하기란 불가능하다고 봐야 겠습니다. 그렇기 때문에 가치-가격이 충분히 벌어진 시점(충분히 벌어진 시점이라는 것은 6개월~12개월에 비해 많은 것들이 싸져 있음으로 평가), 즉 정확하지는 않지만 내가 생각하기에 이 정도는 안전마진이라고 생각할 수 있는 시기가 되면 매수를 시작해도 된다고 것입니다. 저는 하워드 막스가 이 점을 이야기하고 싶었다고 생각합니다.

즉, 하워드 막스는 시점이 아닌 가격대를 기준으로 분할 매수의 시작을 권한 것이라고 이해

가공식품 주식들 상승:
"가격 인상 이후에 원자재 눌려서 P-C 스프레드가 벌어진다"

https://blog.naver.com/mechoi0210/222800014340

220704 자사주 매입 공시
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

전일 금융위에서 자사주 매입 제한 풀어줬는데, 바로 꽤 여러 기업들이 매입 공시 발표해줌

탑엔지니어링 30억, 시총 대비 3.6%
크리스에프앤씨 100억, 2.6%
칩스앤미디어 30억, 2.2%
이스트소프트 20억, 1.9%
알서포트 20억, 0.9%

“바이든 정부, 신규 시추 검토” 기사 꼼꼼히 읽기

0. 해당 기사는 단순 찌라시가 아니라, 로이터, CNBC 등 대형 외신에서 먼저 보도된 내용의 번역본
https://www.cnbc.com/2022/07/01/biden-interior-dept-offers-option-for-new-oil-leases-in-gulf-of-mexico.html

1. 바이든 대통령은 미국 공공부지와 해양에서 새로운 원유/가스 시추 금지를 공약했었음
이번 신규 시추 허가안은 본인 공약에 대한 정면 파기임
=그 정도로 에너지 문제 해결에 진심임
=이거 해결 못하면, 11월 중간선거에서 (더욱) 망한다는 절실함

2. 이번 신규 시추 허가안은 “향후 5개년 계획안”이고, 내무부 제안안이기 때문에 아직 확정은 아님

3. 신규 해양 시추를 계획하는 곳은 멕시코만 10곳, 알래스카 해역 1곳으로 총 11곳

4. 6월 15일 미 정부가 석유/가스 시추를 위한 공공부지 임대도 재개해서 사실상 이미 gg친 상황
=이왕 버린 몸, 어떻게든 석유/가스 공급 늘릴 방안 찾을 걸로 보임

5. 채굴 업체가 이익의 18.75%를 정부에 지급해야함. 기존 12.5%에서 대폭 상향.
=이 와중에 포퓰리즘으로 표 살 돈 확보하는 것도 잊지 않으심 (일타쌍피?)

출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

러시아 휴전 설 검증해보기

1. 일부 국내 언론이 CNN을 인용하며, 러시아의 휴전 선포 언급

하지만 다양한 이유로, 단기에는 희망회로적 기사에 불과한 것으로 생각

2. 이 정도로 큰 기사가 주류 매체에서 보도되면, 같은 내용으로 후속 혹은 복제 기사가 많은 것이 당연한데
현재 이런 보도가 보이지 않음

3. 실제 근거가 된 부분 보도를 들어보니, 현지 특파원의 "분석"을 근거로 하고 있음
= "리시찬스키를 점령하면서, 사실상 돈바스 75% 정도를 점령한 러시아군이 이정도면 목표를 달성한 게 아닐까?"
= "이 정도면 goal of war에 도달한 것 아닌가?"
이에 대해서는 아래 기사 참고:
https://www.donga.com/news/article/all/20220704/114287431/1

4. 무엇보다, 푸틴이 조기에 전쟁을 종료할 유인이 전혀 없음.
러시아산 원유와 가스는 중국/인도 등지를 통해 사실상 원산지가 둔갑되어 펑펑 잘 팔리고 있고,
유가도 전쟁 "덕분"에 높은 레벨을 유지 중
심지어 러시아의 적수인 미국이 슈퍼인플레 속에 허덕이고 있음
=협상 카드로서의 휴전/종전

출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

220705 미친듯한 변동성 기록
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 코스닥 전날 -2% 찍었던 게 선명한데, 오늘은 +3%
- 미국이 대중 관세 철폐할 것 같다는 것과 wsj의 물가 피크아웃하나요? 기사 말곤 딱히 트리거도 잘 모르겠음
- 섹터/테마간 변동성은 이보다 더욱 극단적인 상황:
어제까지 대장이 오늘 가장 급락하는 극단적인 변동성
ex) 오리온 -5%, 제룡전기 -6%

1. 최근 폭락 속에서도 대장이었던 테마들 부진: 에너지, 특히 재생에너지, 원전, 음식료
2. 단기 낙폭이 큰 테마 급등: 반도체, 게임
3. 경기침체에서 상대적으로 안전한 성장주 급등: 2차전지, 바이오테크

- 섵불리 “취금이니!” 해서 리밸런싱이라는 아름다운 명목으로 많이 빠진 종목 버리고 포트 갈아타다가는 돈과 멘탈 전부 다 털리는 장

경기침체는 올까말까의 문제가 아니라 언제 끝날까의 문제
출처: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

저도 이 짤을 받았습니다. 매크로는 까막눈입니다만,

1. 사전적으로 경기침체는 2개 분기 이상 GDP가 역성장을 기록하는 것

2. 이미 1분기에 미국 gdp는 역성장했고, 2분기도 마이너스가 예상되는 상황.

3. 집계에 시간이 걸릴 뿐, 2분기는 6월 30일 기준으로 이미 끝남

4. =우린 미국 기준으로 이미 경기침체 중에 있음

5. 따라서 침체는 이미 왔고,
앞으로의 문제는:
'리세션이 1) 얼마나 오래, 2) 얼마나 깊게
올 것인지'일 듯