제이피모건 JPM 2Q22 실적발표 요약
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

블룸버그 이코노믹스 추정
23년 상반기까지 경기침체 가능성 38%
24년 1분기까지 경기침체 가능성 72%
https://blog.naver.com/opecwkd/222811247605

컴투스 가상오피스/메타버스 서비스
컴투버스 프로토타입 영상 공개

https://youtu.be/tfwQWwDLjrU

220714 시장 기록

1. 어제 9.1%라는 CPI쇼크의 여진과
2. 오늘 JPMorgan, Morgan Stanley 실적 미스 영향인지
전방위적인 위험자산 폭락중 + 안전자산 추가적인 쏠림 나오는 중

- 주식: S&P500, 나스닥, 다우 등 3대지수 모두 2% 고른 하락중. 생존자가 거의 없는 전멸이 특징.
- 환율: 원달러 무려 23원 1.7% 폭등, 유로/달러 -1%, 달러인덱스 +1%
- 원자재: 경기우려와 금리상승으로 유가 5%, 구리 4% 폭락

한줄정리: 일찍 자기 좋은 날이다

http://m.apparelnews.co.kr/news/news_view/?idx=199190

그런데 벨웨더에 빨간 불이 켜졌다. 앞으로 6개월간 매출이 저조해 관련 업계의 고용과 투자도 위축될 것이라고 블룸버그가 FDRA(미국 신발 유통 및 소매협회)의 설문 조사 내용을 인용해 보도했다.
 
FDRA가 최근 월마트, 나이키, 올버즈 등 미국 내 500개 신발 유통, 소매업 간부들을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 응답자의 87%가 향후 6개월간 판매가 저조한 가운데 운영 비용은 계속 올라갈 것이라고 응답했다.

위 하이닉스 설비투자 대폭 감소 기사 원문으로 추정되는 블룸버그 기사

기사의 소스는 업계의 정통한 관계자라고 함
"people familiar with the matter"

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/sk-hynix-is-said-to-weigh-slashing-spending-by-a-quarter-in-2023

미키마우스 쿠키 커밍쑤운

투자 패러다임의 변화

(나래님 제보 감사합니다)

상반기 외국인 순매도 20조원

- 올해 1-6월 누적 코스피/코스닥 순매도 19.9조원
- 2008년 금융위기 당시 1년간 36.2조 순매도
- 순매도 상위국가: 영국 1위 9.6조 순매도, 2위 룩셈부르크 3.2조, 3위 네덜란드 1.8조 등
- 6월 들어서는 노르웨이, 싱가포르 국부펀드 중심으로 순매수 해외 연기금들 등장 중

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002744071

대형주 밴드하단 플레이: 이번에도 역사는 반복될까

POSCO, SK하이닉스, 금호석유, 현대차
https://blog.naver.com/jakojako/222812609808

220715 금요일 미국시장 특징주
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

상승
- 반도체: 전일 이어 이틀째 무난한 반등세. 마이크론 +2.7%, NVDA +2.5%, 인텔 +2.4%, AMAT +3%

- 은행: 1) 씨티그룹/웰스파고 실적 비트로 +13%/+6% 폭등, 2) 미국 6월 소매판매 +1.0% mom으로 예상상회, 3) 전일 제이피모건, 모건스탠리의 소매금융 호황에 대한 자신감 반영되면서 시장대비 높은 상승.

- 헬스케어: 유나이티드헬스그룹 실적 비트로 5% 급등 + 최근 경기 방어주 부각되며 강세 흐름 지속. 일루미나 +7%, 모더나 +4%

- 개별이슈:
넷플릭스 - 마이크로소프트와 광고 비지니스모델 협업 검토중 + 8% 급등
핀터레스트 - 행동주의 투자사 엘리엇에서 지분 9% 이상 취득, +16% 급등


하락
- 태양광/수소: 민주당에서 기후변화/친환경 관련 추가 지출을 지지하지 않을거라는 발언에 태양광 ETF -2%, 단 밑꼬리 길게 달고 장중 반등. 수소 관련주 폭락. 플러그파워 -13%, 퓨얼셀 -7.7%, 블룸에너지 -6%

- 음식료/방산: 하락 구간에서 방어주 역할을 하던 두 섹터 상대적 약세로 종목별 약보합~강보합

사우디아라비아, 계획대비 50% 추가 증산으로 유가 안정 도울것
https://www.foxnews.com/politics/saudi-arabia-agrees-to-work-with-us-to-increase-oil-production-levels-will-help-stabilize-markets-white-ho

요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 백악관은, "사우디가 국제유가의 의미있는 안정을 위해서, 7-8월 예정 증산량의 추가 50% 올릴 것에 합의했다"고 발표
- 해당 "결의"는 한국시간 기준 새벽 5시, 바이든 대통령과 사우디 빈살만 왕/왕세자 측과의 양자 회담 직후에 발표됨

- 해당 보도 직전까지만 해도, 백악관과 고위 인사들은 원유 증산이 "사우디와 대담의 주요 아젠다가 아니다"며 기대를 낮췄는데, (불과 2시간 전에도 이런 코멘트 기사 로이터에 발표)
- 이것이:
1) 사우디 증산이라는 자극적인 이벤트의 효과 극대화를 위한 것인지
2) "계획 대비 50% 증산"이라는 계획이 실제 실행될지
3) 국제유가에 이미 어느정도 반영되어 있을지
등 중점을 두고 봐야할 듯

위 기사 보도내용, 백악관 피셜 더블체크

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/15/fact-sheet-results-of-bilateral-meeting-between-the-united-states-and-the-kingdom-of-saudi-arabia/

단기엔 "내러티브", 장기로는 "매출 성장"이 주가 설명
버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1년 미만에서는 "멀티플" 즉 시장의 기대감이 내러티브와 스토리에 부여하는 부분에 따라 주가 변동이 가장 큼

하지만 3년 넘어가면 매출성장이 50%, 이익률이 20%로 실적의 주가 설명력이 70% 이상으로 상승함

5년 넘어가면 매출 성장이 주가 상승의 50% 이상을 설명하고, 10년이 되면 74%를 매출이 설명

(천조국 S&P500 기준..)

'넥슨 게임이라 기대 1도 안했는데..'
'나도 해보기 전까지는 그냥 개븅신 겜인줄 알았는데'

덮어놓고 무시받는 상황
=돈 냄새?