배터리 주요 소재 광물 국가별 생산량/매장량 비중
(생산량 기준 주요국 순위)

- 니켈: 인니 40% > 필리핀 15% > 러시아 10% > 호주 5%
- 리튬: 호주 55% > 칠레 20% > 중국 15%
- 코발트: 콩고 70% > 호주+러시아 10%

요약: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

삼양식품은 가격인상 동참 안한다
https://n.news.naver.com/article/052/0001780942?type=editn&cds=news_edit

수리남 메인예고편 공개
https://www.youtube.com/watch?v=_stX5qaJl_4

항공기 제작도 당연히 리오프닝
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

- 켄코아의 민항기 주요 고객사 중 하나인 에어버스의 수주대수 추이를 보면 확실
- 코로나 이전 연간 800-1000대 수주 레벨이
- 2020년 200대로 폭망 & 2021년도 500대로 심심했는데,
- 22년 상반기에만 600대 넘게 수주해서, 이미 발주가 엄청난 속도로 회복중

- 켄코아 기준 상반기에 MRO 본업은 무려 적자였지만,
- 하반기에는 9천억원 수준 수주잔고에서 양산 물량 뽑아내며 본업도 흑전 기대

현 주도주인 방산/에너지의 하방 리스크
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 러-우 전쟁 종전
(혹은 그에 준하는 인플레 완화 이벤트)
=> 방산 수출 기대감 약화, 에너지 인플레 완화

2. 반도체 업황 반등
220825 오늘처럼 1) 엔비디아도 저정도면 반도체 업황 저점 아니냐, 2) 삼성전자 투자 뉴스
이러면서 반도체로 수급 확 쏠리면,
(특히 새로운 돈이 안들어오는 하락장에는)
기존 주도주고 많이 올라있는 방산/에너지를 팔고 반도체 사는 자금이 생김

220823 기사: "삼성, 평택에 100조 투자…공장 3곳 더 짓는다"
https://www.hankyung.com/economy/article/2022082324881

[단독] 제주, 2025년 첫 관광용 드론 택시 선보인다
https://n.news.naver.com/article/044/0000239373

코멘트: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

1. 윤 정부의 2025년 UAM 상용화는 전부터 계속 공언하던 부분

2. 이와 별개로 제주도청이 관광용 UAM을 드론택시로 2025년부터 운영하겠다는 것

3. 제주 관광용 UAM 사업은 켄코아에어로스페이스의 주도로 진행 중

"제주 드론용 루트는 지난해 이뤄진 제주국제자유도시개발센터(JDC), 켄코아 에어로스페이스가 드론사업 생태계 구축과 UAM 도입을 위한 업무협약에 따라 켄코아에어로스페이스의 주도로 이뤄졌다."

2016년, 2019년 반도체 하락 사이클 복기 1편, 2편
by 신한 최도연 위원님

한줄요약:
하방은 막힌 건 맞는데,
실제 실적 개선은 빨라야 1Q23-2Q23에나 가능할 듯

K2 전차 밸류체인 간단 스터디

결론
- 엔진은 현대두산인프라코어 확정 (IR피셜, 다수 언론보도)
- 변속기는 SNT중공업 가능성 (확인 필요)

리서치
- K2전차는 1/2/3차 양산을 거치는 동안, 파워팩 (엔진+변속기) 국산화에 대한 노이즈가 계속 발생한 전차였음
- 1차: 독일 엔진 + 독일 변속기. 빠르게 도입하기 위해, 독일제 파워팩 완제품 사용
- 2차/3차: 국산 엔진 + 독일 변속기. 두산인프라코어가 엔진 국산화에 성공하며, 2차부터 탑재됨.
출처: [https://www.news1.kr/articles/?2460508]
- 4차 (현재 진행중, 예정): 국산 엔진 + 국산 변속기 (기대감). SNT중공업이 변속기 문제를 해결해 4차부터 들어간다는 단독 보도
출처: [https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211206000824]

작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr
______

8월 2일에 작성해드린 노트인데, 재공유드립니다.
현대로템 형님이 쉬고 부품 아우들이 급등하는 양상

주말동안 더 공부해보고 방산 밸류체인 업데이트 한번 해야겠습니다.

SNT 중공업의 경우,
변속기 탑재 실패의 역사가 워낙 길어서
"저게 되면 삼전 3나노 애플수주급"이라는 HYUN님의 제보가 있었습니다

[케어젠] 금일 발표된 스파이크 다운, 디글루스테롤의 좋은 소식

- 케어젠 공시 자세히 읽기

https://blog.naver.com/stockinvcowcow/222858881661

[No밀덕] K-무기 "흑표, 천궁 , 신궁 , 현궁 " 핥짝 알아보기
-> 밀린이를 위한 방산 기본용어 사전

https://blog.naver.com/lunainve/222858771476