220906 포르쉐 상장 테마
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

포르쉐 상장 정보
- 규모: 예상 시총 600-850억 달러로, 한화 약 80조-110조원
- 시점: 2022년 9월 말~10월 초
- 1999년 이후 유럽 내에서 가장 큰 규모의 IPO라는 점에서 의미


관련주 (9/6 시세)
- 코리아에프티 상한가: 포르쉐 납품 이력
- 삼기 +25%: 포르쉐 부품주
- 세아메카닉스 +10%
- 코오롱플라스틱 보합 후 시간외 +3%: 포르쉐에 납품하는 화학회사 BASF와 JV

반도체 재고자산, 재고일수 추이

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 9월 1~10일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 984.2만$ (1개월 환산 2,952.7만$, +24.5% y-y, +44.5% m-m)
※ 중국 333.0만$, 브라질 198.3만$, 홍콩 98.7만

▶필러(3304.99.9000)
- 4,459.3만$ (1개월 환산 13,377.9만$, -22.9% y-y, -9.2% m-m)
※ 중국 1,454.5만$, 일본 589.5만$, 미국 391.9만$

▶임플란트(9021.29.0000)
- 1,746.6만$ (1개월 환산 5,239.8만$, +2.0% y-y, -8.4% m-m)
※ 중국 975.4만$, 러시아 126.5만$, 미국 72.1만$

▶에스테틱 의료기기(9018.90)
- 1,952.5만$ (1개월 환산 5,857.6만$, -6.1% y-y, -12.3% m-m)
※ 미국 544.8만$, 일본 169.2만$, 중국 80.9만$

▶치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 634.4만$ (1개월 환산 1,903.1만$, -25.6% y-y, -2.8% m-m)
※ 러시아 181.1만$, 중국 110.8만$, 프랑스 75.7만$

▶의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 103.4만$ (1개월 환산 310.1만$, -80.7% y-y, -33.3% m-m)

▶PCR 및 면역 진단키트(3822)
- 4,578.6만$ (1개월 환산 13,735.8만$, -12.9% m-m)

▶바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 3,579.1만$ (1개월 환산 10,737.2만$, -59.7% y-y, -1.5% m-m)

▶콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 643.5만$ (1개월 환산 1,930.4만$, -18.2% y-y, +11.6% m-m)

▶백신(3002.41.0000)
- 916.0만$ (1개월 환산 2,747.9만$, +82.1% y-y, +43.7% m-m)

▶체성분분석기(9018.19.8000)
- 135.3만$ (1개월 환산 406.0만$, -34.7% y-y, -32.2% m-m)

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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220911 액션스퀘어 분석
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


회사 개요
- 2014년 <블레이드 for Kakao>라는 초기 RPG로, 오픈 8일 양대마켓 1위, 2014년 누적 매출 1천억 흥행시킨 게임 개발사
- 2014년 현 주가의 6배, 시총 6-7천억으로 최고점 찍고, 현재는 2000억 시총
- 이후 <삼국블레이드>, <블레이드2>, <앤빌 (ANVIL)> 등 신작 출시해왔음
- 본사/자회사 합산 200명 이상의 게임 개발자 풀을 보유 중


투자 포인트
1. 네오위즈 신드롬:
네오위즈에서 시작된 “퀄리티 높은 액션/비디오 게임”에 대한 높은 시장의 관심 ⇒ “킹덤” 기대감
2. MS, 아마존, 넷플릭스가 검증하는 신작:
미국 빅테크 업체들의 클라우드 게임 전쟁에서 최대수혜주로 부각될 가능성. ex) 21년 덱스터에 대한 넷플릭스의 러브콜
3. 대작급 신작 3연타:
블레이드리액션, 킹덤:왕가의피, 삼국주장록
4. VR게임 개발 본격화


신작 라인업
- 22년 하반기 “엔빌” 정식 출시: 닌텐도 스위치, 소니 플레이스테이션판도 포함해 출시
- 22년 4분기 “블레이드: 리액션” 위메이드 플랫폼인 위믹스에 온보딩할 글로벌 P2E 게임
- 23년 1분기 “킹덤 RPG” 글로벌 플랫폼에 PC/모바일용 출시
- 23년 상반기 “삼국주장록” 중국 넷이즈가 퍼블리싱

8/25에 현 주도주인 방산/에너지 주가가 빠질 수 있을만한 리스크요인을 탑다운으로 생각해본 글 끌올

오늘 개인적인 생각은
1. 종전 기대감 발생
2. 반도체 업황이 바닥 찍은 일이
기적적으로 하루만에 일어나기 보다는

1. 기존 주도주 롱 일부 축소
2. 반도체 및 업황 하향 종목 숏도 같이 축소
3. 외국인 선물 1.7조 순매수 등 코스피 전반적인 상방 베팅

와 같은 요인들이 종합된 것으로 추정

네오위즈, p의 거짓 얼마나 팔릴까
https://blog.naver.com/gettmd/222873440297

제룡전기, 포스코 태풍 관련 주담 통화 (규소강판, 아몰퍼스 + 일진전기)

제룡전기 간단 Q&A
​
Q : 태풍 피해로 포스코 규소강판 (=전기강판) 공급 문제가 우려된다. 내부 상황은 어떤가?
A : 규소 강판에 대해서는 재고가 있어서 내부적으로 문제 될 것은 없다고 들었다.

Q : 규소강판은 포스코 외에 다른 곳에서 공급받는가? 우진전기에서는 아몰퍼스를 받는가?
A : 규소강판은 포스코, 아몰퍼스는 우진전기에서 받는다.

Q : 내부적으로 규소강판 & 아몰퍼스 강판 원자재 비중을 알 수 있는가?
A : 따로 자료는 없다. 최근 수주 건들은 규소강판, 아몰퍼스가 혼재된 변압기들이다.

Q : 혼재라는 건 무슨 의미인가?
A : 변압기는 고객사 요구에 따라 달라진다. 100% 아몰퍼스, 100% 규소 강판 이런 식이다. 홈페이지를 보면 관련 자료들이 나온다.

출처: ​https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222873671903