국제 유가 -4%, 유럽 천연가스 +8%

1. 유럽이 유가에 캡 (=상한선) 도입 검토 진행

2. 국제유가가 4% 떡락

3. 러시아 가즈프롬이 몰도바 등으로 나가는 천연가스 공급량 확 줄여버리겠다고 협박

4. 유럽물부터 천연가스 8-10% 폭등...

https://www.naturalgasintel.com/gazprom-warns-of-further-european-natural-gas-supply-cuts/

📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]

11.24(목) 2023년 미국 IRA와 Tesla의 낙수효과
 
안녕하십니까
메리츠증권 노우호입니다
이차전지 산업 Update 드립니다
 
자료 URL: https://url.kr/obd274
 
[이차전지 업종 2023년 전망 Update]
당사의 2023년 이차전지 산업 전망은 (1) BEV 기준 판매 1,244만대(+72% YoY), (2) IRA 시행으로 원산지(탈중국) 점검 강화, (3) Tesla의 4680원통형 전지 생산 및 이에 대한 소재/공정 변화에 초점을 둠

[2023년 미국 IRA Tax Credit 시행과Tesla의 한국 공급망(셀/소재) 콜라보]
2023년 미국 IRA TaxCredit 제도 시행으로 배터리 셀/소재의 미국 현지화 비중 40%가 적용. Critical Minerals으로 지정된 양극재/음극재의 탈중국이 요구. 특히 TeslaModel3 RWD는 기존 중국산 LFP에서 향후 2170원통형 전지로 교체 가능성이 높아, 기존 공급망 LG에너지솔루션및 엘앤에프에 긍정적
지난 2020년 Tesla는 Battery Day를 통해 자동차용 전지 개발 전략을 공유함. 4680 전지는기존 2170 전지 대비 용량 증가로 전기차 제조과정의 생산 효율성 개선과 규모의 경제 시현 가능, 또한 공정의 변화(건식/Tabless)로제조원가 절감이 가능. Tesla의 전지 내재화 전략에 맞춰 국내 LG에너지솔루션(4Q23 9Gw 규모)과 일본 Panasonic이4680 전지 양산 계획을 발표. 또한 Tesla는 4680 전지 양산을 위해 주요 소재들에 대한 품질 테스트를진행. 당사의 판단은 Tesla와 직납 계약을 체결 가능한소재 기업으로 엘앤에프(양극재)와 SKC(동박)을 제시

[엘앤에프: 미국 IRA Tax Credit 수혜, 대구 제3공장이 4680용양극재 설비]
엘앤에프는 기존 LG에너지솔루션을 통해 Tesla향 하이니켈 양극재를 공급 중. 동사는 (1) 2023년 미국 IRA Tax Credit으로양극재 판매량 추가 증가, (2) Tesla향 양극재 품질 테스트 중으로 2023년 직납 체결 가능성, (3) 24년 완공 예정의 대구 3공장(니켈 함량 95% 이상양극재 9만톤)에서 Tesla및 LG에너지솔루션의 4680 전지용 양극재공급, (4) 연내 Redwood JV 확정 가능성(정부부처 및 관계사와 논의 순항 중)으로 시점별 긍정적 Event 다수 발생될 전망

[SKC: 2025년 동박 생산Capa 1위 및 Tesla의 4680 전지용 동박 개발 완료]
2023년 SKC는 말레이시아 소재 동박 양산설비 구축으로 한국(정읍)→ 말레이→ 폴란드→ 미국 순으로 생산거점 마련. 동사는 거점 시장별규모의 경제를 구축 중이며 기술 경쟁력 강화(Web Handling, Recipe)로 후발주자들과의격차 확대 전략. 특히 동사는 Recipe기술로 연실율과인장강도 개선으로 Tesla의 4680 전지용 동박 개발을완료. 2023년 고객사의 배터리 내재화 전략에 맞춰 출하량 추가 증가가 가능할 점에 주목

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

221124 코스닥 중소형주 상대적 강세 이어감

지난 15일에 공유드린 뷰 끌올!

여기에 지난밤 미국에서 공개된 FOMC 의사록에서 금리인상 속도조절에 대한 언급이 나오면서,
성장주 고멀티플 주식들 상대적 강세

대보마그네틱 리튬 성장 기대로 상한가

어제 올린 리튬 스팟가 추이

오늘 제작사 상한가 보낸 진도준씨 힙성수에 깜짝 출현

사진제보 감사합니다 구루니님

연내 공장 18곳 중 15곳 재가동 앞둔 포항제철소
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003464262?sid=101

"IRA로 중국 배제…북미 배터리 생산 70% K-배터리가 맡는다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006480032?sid=101

업비트 빗썸 코인원
위믹스 상장폐지 결정

위믹스 -60%

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022112419122917283

위믹스 상폐 결정을 보면서 드는 생각들
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

결론: “무조건” 혹은 “절대”란 없다

다양한 이유로 시장은 상장폐지 가능성을 높게 보지 않았었음


1. 우선 위메이드 주가와 위믹스 가격이 비교적 탄탄했음.
상폐 위기에 빠진 자산처럼 미리 폭락하거나 하지 않았음
=시장 가격은 상폐를 별로 프라이싱 하지 않음
'그래봣자 경고 같은 거겠지~’ 정도의 가격 강도였음


2. 마이크로소프트의 위메이드 투자도 한몫 했음.
비록 (마소에게는) 작은 금액이나마 투자했는데,
1) 설마 빌게이츠형이 다 알아보고 했겠지
2) 마소가 투자한 회사 코인을 상폐시키면 그게 무슨 국제적 망신이겠어
=> ‘마소가 “절대” 틀릴리가 없다’


3. 장현국 대표의 호언장담도 큰 확신을 줬음.
“위믹스 상폐 가능성 없다”고 공공연히 인터뷰했으며,
얼마전 지스타 행사 중 라이브 QnA에서도 이에 대해 너무나 자신감 있는 표현함
(장현국 대표 본인 말에 따르면) 본인의 개인 자산도 위메이드 주식과 위믹스로 대부분 되어있는데,
주가와 코인 가격 부양을 위해 최선을 다하는게 맞지 않냐고 하신 분
=> ‘대표가 개인돈도 올인이라는데, “무조건” 상장은 유지 되겠지~’


4. 무엇보다 나를 포함한 대다수는 대마불사를 믿었음.
위메이드는 이미 한국 블록체인 생태계의 나름 큰 손임.
위믹스 플랫폼에 온보딩하는 회사들의 경영권 인수, 파트너사에 일부 지분 투자 등
위메이드 회사 시가총액 2조, 위믹스 시총 1-2조에 달하는 대어를 어떻게 죽이나
개인투자자들도 다수가 피해를 볼거고, 거래소들은 그만큼 거래대금 손해 + 코인시장 침체 될텐데
=> ‘설마 상장폐지까진 “절대” 안가겠지’

- 내 자산의 안전은 내 이성과 판단만이 지켜줄 수 있음을 너무 뼈저리게 느낌

- 마이크로소프트도, 빌게이츠도, 이 회사의 대표도 내 자산을 대신 지켜줄 순 없다

- 심지어 대표가 말해준 내부자정보라 할지라도, “절대” “무조건”이란 것은 없다