크레딧스위스 사태, 제2의 리먼이 아닌 이유
https://youtu.be/am5y-NyazDE
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크레디트스위스(CS) -93%, 제2의 리먼 사태 아니다
촬영 일자: 2023. 3. 20.
이남우의 좋은주식연구소 221번째 영상입니다. 스위스의 대표적인 은행인 크레디트 스위스(CS)가 실리콘밸리은행(SVB)에 이어 세계 경제에 큰 영향을 미치면서 제2의 리먼 사태로 이어질지를 우려하는 시각에 대해 분석한 내용입니다.
이남우 교수님의 고견을 함께 들어보시죠!
#이남우의좋은주식연구소 #이남우 #크레디트스위스 #CS #실리콘밸리은행 #SVB #리먼사태 #금융위기
교수님 서적 : 좋은 주식 나쁜 주식…
이남우의 좋은주식연구소 221번째 영상입니다. 스위스의 대표적인 은행인 크레디트 스위스(CS)가 실리콘밸리은행(SVB)에 이어 세계 경제에 큰 영향을 미치면서 제2의 리먼 사태로 이어질지를 우려하는 시각에 대해 분석한 내용입니다.
이남우 교수님의 고견을 함께 들어보시죠!
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[게임(Overweight) - 다올투자증권 인터넷/게임/엔터 김하정]
★ 또다시 외자판호: 뒤집어진 판에 굳히기
▶️ 산업에 생기를 불어넣을 3개월 만의 외자판호
- 최근 부진했던 게임주 주가는 중국 외자판호가 발급되지 않는 점에 대한 실망감이 반영되었다고 판단하므로 현재 게임 섹터의 투자 매력도는 매우 높음
▶️ 해석 1: 이번에도 받아본 기업이 잘 받았습니다
- 넷마블과 넥슨은 이번에도 외자판호를 발급받음. 두 기업은 아직 판호를 발급받지 못한 게임 라인업도 많은 만큼 앞으로의 판호 발급에도 유리하다고 예측 가능
- 이번에 외자판호를 발급받은 데브시스터즈와 넥슨게임즈 역시 앞으로 출시될 신작의 외자판호 발급 가능성을 긍정적으로 전망. 이는 기존에 외자판호를 발급받은 적 있는 펄어비스와 컴투스도 마찬가지
▶️ 해석 2: 중국인도 일본 애니메이션과 미소녀 참 좋아합니다
- ‘일본 애니메이션+서브컬쳐(미소녀)’ 게임이 판호 발급에 유리한 경향은 이번에도 확인됨. 국내 개발사의 게임 외에도 ‘우마무스메’ 같은 미소녀 게임이나 ‘헌터X헌터’, ‘카드캡터 사쿠라’, ‘페어리 테일’ 등 일본 애니메이션 IP 게임이 이번 외자판호를 발급받았다는 점에서 확인 가능(Fig. 4 참고)
▶️ 기존 전망에 부합하는 외자판호 발급 트렌드, 따라서 투자전략도 기존과 유사
- 여전히 대형 게임사 Top-pick은 넷마블. 1) 게임 라인업이 풍부하므로 여전히 판호를 발급받을 게임은 많이 남아 있고 2) CJ ENM 지분의 오버행 논란 해소를 추가로 기대할 수 있음. 중국 시장으로 지속적인 확장이 예상되는 만큼 텐센트의 지분 매입 시나리오도 유효하고 다른 주체에게도 지분 인수 매력도가 높아질 것이기 때문
- 업사이드가 높은 중소형 ‘글로벌+서브컬쳐’ 개발사에 대한 투자도 여전히 매력적
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3YWwVqM
★ 또다시 외자판호: 뒤집어진 판에 굳히기
▶️ 산업에 생기를 불어넣을 3개월 만의 외자판호
- 최근 부진했던 게임주 주가는 중국 외자판호가 발급되지 않는 점에 대한 실망감이 반영되었다고 판단하므로 현재 게임 섹터의 투자 매력도는 매우 높음
▶️ 해석 1: 이번에도 받아본 기업이 잘 받았습니다
- 넷마블과 넥슨은 이번에도 외자판호를 발급받음. 두 기업은 아직 판호를 발급받지 못한 게임 라인업도 많은 만큼 앞으로의 판호 발급에도 유리하다고 예측 가능
- 이번에 외자판호를 발급받은 데브시스터즈와 넥슨게임즈 역시 앞으로 출시될 신작의 외자판호 발급 가능성을 긍정적으로 전망. 이는 기존에 외자판호를 발급받은 적 있는 펄어비스와 컴투스도 마찬가지
▶️ 해석 2: 중국인도 일본 애니메이션과 미소녀 참 좋아합니다
- ‘일본 애니메이션+서브컬쳐(미소녀)’ 게임이 판호 발급에 유리한 경향은 이번에도 확인됨. 국내 개발사의 게임 외에도 ‘우마무스메’ 같은 미소녀 게임이나 ‘헌터X헌터’, ‘카드캡터 사쿠라’, ‘페어리 테일’ 등 일본 애니메이션 IP 게임이 이번 외자판호를 발급받았다는 점에서 확인 가능(Fig. 4 참고)
▶️ 기존 전망에 부합하는 외자판호 발급 트렌드, 따라서 투자전략도 기존과 유사
- 여전히 대형 게임사 Top-pick은 넷마블. 1) 게임 라인업이 풍부하므로 여전히 판호를 발급받을 게임은 많이 남아 있고 2) CJ ENM 지분의 오버행 논란 해소를 추가로 기대할 수 있음. 중국 시장으로 지속적인 확장이 예상되는 만큼 텐센트의 지분 매입 시나리오도 유효하고 다른 주체에게도 지분 인수 매력도가 높아질 것이기 때문
- 업사이드가 높은 중소형 ‘글로벌+서브컬쳐’ 개발사에 대한 투자도 여전히 매력적
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지방 건설사 하루 10곳씩 줄폐업
https://www.asiae.co.kr/article/realestate-general/2023032023420569854
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아시아경제
"1·3 대책 이후 더 힘들다"…지방 건설사 하루 10곳씩 줄폐업
최근 울산·경남 지역의 한 중견 건설사 대표가 자금난으로 극단적 선택을 하는 일이 발생했다. 해당 건설사가 진행하던 현장은 모두 멈춰 섰으며, 공정률 90%의 분양 사업장도 중단됐다. 이 업체와 협력하던 지역 소규모 전문건설업체 서너 곳도 자금을 받지 못하게 되면서 부도 위기에 내몰렸다. 21일 업계에 따르면 지방의 지역 건설 현장이 대규모 미분양과 부동산 경기 하락에 휘청이고 있다. 정부의 1·3 부동산 대책으로 서
보조금 볼모로 중국 반도체 압박하는 미국
https://v.daum.net/v/20230321220103006
https://v.daum.net/v/20230321220103006
언론사 뷰
삼성·SK, 美반도체법 보조금 받으면 중국 생산 5% 이상 못 늘려
(워싱턴=연합뉴스) 김동현 특파원 = 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 반도체법(CHIPS Act)에서 규정한 투자 보조금을 받으면 이후 10년간 중국에서 반도체 생산능력을 5% 이상 확장하지 못하게 된다. 미국 상무부는 21일(현지시간) 반도체법 지원금이 국가안보를 저해하는 용도로 사용되지 않도록 설정한 가드레일(안전장치) 조항의 세부 규정안을 관보 등을
Forwarded from 대신증권 반도체(잠정중단)
미국 반도체법(CHIPS Act) 세부 내용 공개
- 미국 정부로부터 반도체법에 기반한 보조금을 수령할 경우, 중국 등에 위치한 반도체 공장은 선단 공정과 legacy 공정 모두 capa 확대 제한됨
- 위반 시 보조금 전액 환수 가능
- 선단 공정 : capa 5% 이상 확대 금지. USD 100,000 이상의 설비투자 금지
- Legacy 공정 : 신규 라인 추가 금지. 해당 공장에서 생산되는 반도체의 85% 이상이 해당 국가에서 최종 소비되는 경우에만 제한적으로 capa 확대 가능. legacy capa 확대는 10% 이내 범위에서만 가능(10% 이상 확대 금지)
- 초과이익 환수에 대한 내용 미포함
링크 : https://www.nist.gov/news-events/news/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails-chips
- 미국 정부로부터 반도체법에 기반한 보조금을 수령할 경우, 중국 등에 위치한 반도체 공장은 선단 공정과 legacy 공정 모두 capa 확대 제한됨
- 위반 시 보조금 전액 환수 가능
- 선단 공정 : capa 5% 이상 확대 금지. USD 100,000 이상의 설비투자 금지
- Legacy 공정 : 신규 라인 추가 금지. 해당 공장에서 생산되는 반도체의 85% 이상이 해당 국가에서 최종 소비되는 경우에만 제한적으로 capa 확대 가능. legacy capa 확대는 10% 이내 범위에서만 가능(10% 이상 확대 금지)
- 초과이익 환수에 대한 내용 미포함
링크 : https://www.nist.gov/news-events/news/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails-chips
NIST
Commerce Department Outlines Proposed National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program
포스코 "내년 2분기 아르헨티나 수산화리튬 공장 가동"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=51381
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www.theguru.co.kr
포스코 "내년 2분기 아르헨티나 수산화리튬 공장 가동"
[더구루=오소영 기자] 포스코가 아르헨티나 수산화리튬 공장을 2024년 2분기부터 가동한다. 살타 주정부와 활발히 소통하고 공장 건설에 박차를 가한다. 21일(현지시간) 살타 주정부에 따르면 김광복 포스코 아르헨티나법인장은 살타주 구에메스시에 위치한 수산화리튬 공장에서 구스타보 사엔츠 주지사를 접견했다. 사엔츠 주지사는 세르히오 살바티에라 구에메스 시장,
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나에 대한 중국의 평화 계획이 전쟁을 끝낼 토대가 될 수 있다고 주장했다.
그러나 푸틴 대통령은 이 계획이 "서방과 키이우의" 준비가 갖춰져야만 추진될 수 있다고 강조했다.
https://www.bbc.com/korean/international-65034871
그러나 푸틴 대통령은 이 계획이 "서방과 키이우의" 준비가 갖춰져야만 추진될 수 있다고 강조했다.
https://www.bbc.com/korean/international-65034871
BBC News 코리아
푸틴: '전쟁을 끝낼 수 있지만, 우크라이나와 서방의 준비가 안됐다'
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나에 대한 중국의 평화 계획이 전쟁을 끝낼 토대가 될 수 있다고 주장했다.
엔비디아 GTC 2023 젠슨황 CEO 키노트 스피치 영상 원본
https://www.nvidia.com/gtc/keynote/
https://www.nvidia.com/gtc/keynote/
NVIDIA
Don’t Miss the NVIDIA GTC 2026 Keynote | San Jose, March 16–19
Be part of the biggest moment at GTC 2026. Watch NVIDIA leaders unveil the latest innovations in AI, accelerated computing, and robotics live from San Jose, March 16–19.
젠슨황 연설 11분 요약본
https://youtu.be/tg332P3IfOU
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YouTube
Nvidia's GTC Event: Every AI Announcement Revealed in 11 Minutes
Nvidia CEO Jensen Huang announces the latest AI product innovations coming from the company at its biannual GTC event.
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위세아이텍, AI 관련 저평가 기업인가 ?
https://blog.naver.com/pivotinve/223052795988
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위세아이텍, AI 관련 저평가 기업인가 ?
by 문래동
첨단 도시서 3일 정전이라니… 믿기 힘든 실리콘밸리 ‘원시생활’
https://www.chosun.com/opinion/journalist_view/2023/03/22/6RFOVBZYLBDDZPTDEB73TY3C3E/
=> 전력기기??
https://www.chosun.com/opinion/journalist_view/2023/03/22/6RFOVBZYLBDDZPTDEB73TY3C3E/
=> 전력기기??
조선일보
첨단 도시서 3일 정전이라니… 믿기 힘든 실리콘밸리 ‘원시생활’ [특파원 리포트]
첨단 도시서 3일 정전이라니 믿기 힘든 실리콘밸리 원시생활 특파원 리포트
Forwarded from 채권 애널리스트 김성수
Powell 의장 기자회견 주요 내용
1. 미국 은행 시스템은 견조하고 회복력 보유. 유동성도 풍부한 상황. 예금 금액은 전액 보호될 것. 필요 시 모든 수단 이용할 준비도 되어있음
2. 은행 리스크로 인해 신용 여건은 타이트해질 것. 이것은 연준의 긴축 정책과 유사한 효과를 보일 가능성. 이는 연준이 해야할 일이 적어질 수 있음을 시사
3. 은행 지원을 위한 충분한 정책 도구 보유 중이며 이 도구들은 작용 중. 시중 은행들은 인상된 기준금리에 적응 가능
4. 상품 물가는 디스인플레이션 국면 진입이 맞음. 다만 주거 부문을 포함한 상당수 물가는 여전히 높은 수준
5. 금번 은행 사태는 은행 산업의 광범위한 문제가 아님. Outlier들의 문제일 뿐
6. 모든 구성원들은 현재까지 연내 기준금리 인하를 고려하지 않고 있음. 물가가 2%대에 복귀할 때까지 긴축 통화정책을 유지할 필요
7. 추가 기준금리 인상에 있어 예상치 못한 위험 부각에 주의할 것
8. 상황에 따라 5월 이후 추가 기준금리 인상 충분히 가능. 기준금리 인상 사이클이 머지 않았다는 것은 그럴 가능성이 높다는 것. 언제든지 추가 인상 가능
9. 예금자들은 안전
10. 은행 사태로 인한 경제 연착륙 논의는 시기상조
11. 심각한 리스크에 노출되어 있는 은행은 약 6개 정도
12. 자산 축소 정책 변경 논의는 없었음
13. 연내 기준금리 인하는 Base Scenario 아님
1. 미국 은행 시스템은 견조하고 회복력 보유. 유동성도 풍부한 상황. 예금 금액은 전액 보호될 것. 필요 시 모든 수단 이용할 준비도 되어있음
2. 은행 리스크로 인해 신용 여건은 타이트해질 것. 이것은 연준의 긴축 정책과 유사한 효과를 보일 가능성. 이는 연준이 해야할 일이 적어질 수 있음을 시사
3. 은행 지원을 위한 충분한 정책 도구 보유 중이며 이 도구들은 작용 중. 시중 은행들은 인상된 기준금리에 적응 가능
4. 상품 물가는 디스인플레이션 국면 진입이 맞음. 다만 주거 부문을 포함한 상당수 물가는 여전히 높은 수준
5. 금번 은행 사태는 은행 산업의 광범위한 문제가 아님. Outlier들의 문제일 뿐
6. 모든 구성원들은 현재까지 연내 기준금리 인하를 고려하지 않고 있음. 물가가 2%대에 복귀할 때까지 긴축 통화정책을 유지할 필요
7. 추가 기준금리 인상에 있어 예상치 못한 위험 부각에 주의할 것
8. 상황에 따라 5월 이후 추가 기준금리 인상 충분히 가능. 기준금리 인상 사이클이 머지 않았다는 것은 그럴 가능성이 높다는 것. 언제든지 추가 인상 가능
9. 예금자들은 안전
10. 은행 사태로 인한 경제 연착륙 논의는 시기상조
11. 심각한 리스크에 노출되어 있는 은행은 약 6개 정도
12. 자산 축소 정책 변경 논의는 없었음
13. 연내 기준금리 인하는 Base Scenario 아님