아마존 통신업 진출설에 美통신주 급락, 아마존 측은 공식 부인
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005139765?sid=101

=> 인텔리안테크 기대감에 상승중인 것으로 추정됨

단, 기사 내에 언급된 모바일 통신 서비스는 기존 통신사들 서비스의 "재판매" 및 "유통"개념일 뿐임
"2일(현지시간) 블룸버그 통신이 전자 상거래업체인 아마존이 자사 프라임 고객들에게 버라이즌, 티모바일, 디시 네트워크, AT&T와 모바일 서비스를 재판매하는 방안을 논의하고 있다고 보도했다."

인텔리안테크: 1Q23 실적 간단리뷰 + 'Company A' = 아마존 등장 공식화
https://blog.naver.com/foreconomy/223098790723

전기차 AI 각각 산업 성장 사이클 어디쯤에 있을까?

출처: 메리츠증권

20년간 미국에서 가장 많이 오른 것:
"병원비, 헬스케어 서비스"

평균 물가 74% < 주거비 80%
<< 헬스케어 서비스 130% << 병원비 220%

=> AI, 의료용 로봇, 원격 의료는 선택이 아니라 생존의 문제

애플 MR 헤드셋 '비전프로' 한방에 정리하기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ Vision Pro 비전프로가 뭐야?
- 비전프로=애플이 230605 미국 WWDC에서 새로 공개한 따끈따끈한 신상 MR 헤드셋
- 애플은 MR/AR/VR이 아니라 '공간 컴퓨팅 Spatial Computing' 기기로 설명
- 가격은 $3,499부터 시작 - 상위 옵션, 시력 보정 렌즈 추가구매 있을듯
= 무려 460만원에서 시작
- 출시는 미국 기준 24년 초부터 시작


ㅁ 왜 중요해?
1. 새로운 컴퓨터 형태?
- 애플이 단순 'MR 헤드셋'이 아니라 '공간 컴퓨팅'의 새시대를 여는 하드웨어로 포지셔닝
- 실제 기존 맥에 탑재되는 CPU인 M2 프로세서 + 이미지 처리를 위한 새로운 전용칩 R1 탑재
- 자체 운영시스템 visionOS로 기존 애플 앱 생태계를 3D 공간에서 구현하는 컴퓨터인 것
= 즉, 엄청나게 고가지만, 한편으로는 새로운 형태의 컴퓨터를 판다는 방식의 접근임

2. 패러다임 바꿀수 있을까?
- 현재 메타의 퀘스트2가 보유한 누적 출하량 15백만대는 개별적으론 히트지만,
하드웨어에서 새로운 주류 기기 (ex. PC, 스마트폰)가 되기엔 크게 역부족
=> 이 판도를 애플이 바꿀 수 있을 것인가


ㅁ 기존 MR 헤드셋과 뭐가 달라?
1. 앞이 보인다
- VR 헤드셋과 달리, 전면을 투명하게 만들어 현실을 보고 상호작용도 동시에 가능하다는 것
- 실제 기존 메타퀘스트 사용시, 가장 불편한 건 쓰는 순간 현실세계에선 장님
=> 맨날 어디 부딪히고 누가 부르면 헤드셋 빼고 얘기해야 함

2. 앱이 이미 풍성하다
- 이미 visionOS 용 다양한 앱을 개발중이거나 (유니티), 개발완료 한것들 (디즈니+) 있다고 발표
- 개별 화면이 기존 MacOS, iOS와 호환되서, 수십만개의 아이폰, 아이패드 앱 이미 실행 가능
- 기존 타 헤드셋 착용시, 과일 썰기나 한참 하다가 현타오는 것과 전혀 다른 양상


ㅁ 근데 애플 주가는 왜 빠짐?
1. 기대감 선반영 후 셀온
솔직히 WWDC에서 MR기기 공개하는거 전세계인들이 다 알았기 땜에 어느정도는 당연한 셀온

2. 460만원이라는 가격의 압박
대중화된 새로운 폼팩터의 하드웨어가 될 수 있을까? 회의감이 크게 드는 가격. 맥북 2대보다 비싸다.

3. 꼴랑 2시간 사용가능
외장형태의 배터리가 유선으로 달려있는데, 현재까지는 2시간 사용 가능한 것으로 알려짐


ㅁ 참고자료
Vision Pro 공식 페이지
https://www.apple.com/kr/newsroom/2023/06/introducing-apple-vision-pro/

공식 소개 영상
https://youtu.be/TX9qSaGXFyg

관련 한국 기사
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=478309

애플 비전프로에서 투자 아이디어 뽑아내기
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ “웨어러블 컴퓨터”라는 새로운 발상
- 애플의 공식 마케팅 문구 ‘공간 컴퓨팅 Spatial Computing의 시대가 온다’
- 본인은 “웨어러블 디바이스가 결국 컴퓨터로 진화하지 않겠느냐”라는 애플의 주장으로 보임

- 실제 20세기 이후 거대한 기술적 발전은 대부분 컴퓨터의 발전:

1. 컴퓨터의 개인화=“PC”: 군사용으로나 쓰이던 컴퓨터가 엄청난 대량생산+비용절감으로 개인화됨
2. 컴퓨터의 연결=”인터넷”: 전세계에 엄청나게 분산된 데이터를 빠르고 효율적으로 연결하니, 엄청난 시너지가 발생하게 됨
3. 컴퓨터의 기동성=“스마트폰”: 기동성 mobility을 극대화한 초소형 컴퓨터인 스마트폰 등장으로 정보 접근성 대폭 향상
⇒ 이제는 ‘착용만 하면, 어디든 내 스크린/키보드/마우스로 만들어주는 컴퓨터’라는 공간 컴퓨팅의 개념으로 진화하게 될까?


ㅁ 모든 기기의 컴퓨터화 혹은 로봇화
- 머지않아 모든 IT기기가 컴퓨터화되는 트렌드도 가능할듯
ex) 스마트 TV: 넓은 디스플레이와 음향 기능이 강조된 컴퓨터
로봇 청소기: “청소”라는 특정 물리적 기능을 탑재한 작은 자율주행 컴퓨터/로봇
자율주행차: “이동”이라는 물리적 기능에 특화된 컴퓨터/로봇

- 또 애플은 WWDC에서 1) 자체 M2 프로세서를 모든 애플 PC에 탑재, 2) R1이라는 새로운 초고성능 이미지 프로세싱 반도체 개발 발표
- 엄청나게 다양한 하드웨어 형태가 컴퓨터화
⇒ 각각의 특화된 기능에 고도 맞춤설계된 다품종의 반도체 개발 증가


ㅁ 큰 흐름의 찐 수혜주는 뭘까?
1. 컴퓨터가 외부 상황을 인식하고 판단하려면 카메라와 각종 센서의 채택량이 급증할 것
키워드: 카메라, 3D센싱, 카메라 검사
ex) 비전프로 카메라 무려 12개, 3D 센싱 무려 5개 탑재

2. 대량의 이미지/비디오를 처리하기 위한 반도체 급증할 것
키워드: GPU, CIS, 그래픽/비디오 반도체
ex) 비전프로의 주인공중 하나가 저 많은 센서가 입력한 정보를 실시간으로 처리해 초고속 출력하는 R1 반도체

애플 비전프로가 잘될까??

=> 이쯤에서 다시보는 2007년 =무려 16년전 아이폰 공개당시 한국인들 반응

"무식하게 크기만 하다"
"너무 커서 통화할 때 불편할듯"
"이미 MP3 있고, 휴대폰도 있는데 저런건 다 쓸데없는 사치"
"이미 망한 PDA랑 디자인만 좀 다른거 아니냐"
"애플이란 네임밸류 말곤 새로울 게 없다"

진도준 빙의하면서, 과거의 어리석은 '타인들'을 비웃는건 쉽고 간편함.
한편으론 오늘의 '자신'이 바로 그 모습은 아닌지 생각해볼 필요.

비관론자는 이름을 남기고, 낙관론자는 돈을 번다.
나는 돈을 벌고 싶다.

미국이 바이낸스와 코인베이스 기소, 코인 증권성 이슈 급부상
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 바이낸스와 창펑자오, 코인베이스 연달아 기소
- 미국 현지시간 6/5 월요일
- 미국 증권거래위원회 (=우리 금감원)가 바이낸스와 대표 창펑자오를 다수의 혐의로 기소함.
- 24시간 후, 증권성 코인 거래로 코인베이스도 기소됨


ㅁ 무슨 혐의임?
- 기소 항목은 매우 다수지만, 크게는:
1) 증권형 토큰을 SEC에 신고도 없이 거래했고,
2) 투자자 예탁금을 멋대로 유용해, 거래량을 부풀리는 등 사적인 목적으로 사용했다는 것
=> 증권형 토큰의 상장폐지 및 거래지원 종료를 요구


ㅁ 증권형은 무슨 코인들임?
- 바이낸스: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, and COTI
- 코인베이스: SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, and NEXO


ㅁ 의미 및 영향은?
- 이미 다수의 코인 5% 이상 하락, 증권성 언급 토큰은 10% 수준 하락 중
- 미국 정부가 다수 코인에 증권성이 있다고 판단해버림에 따라 관련주 센티 악영향
- 특히 아래 테마의 경우 증권성 이슈가 부상해, 향후 신사업 추진에 영향 받을 가능성:
- 메타버스: SAND, MANA
- P2E: AXS=엑시인피니티
- NFT: SOL


ㅁ 참고자료
바이낸스 기소장 원문
https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2023/comp-pr2023-101.pdf

코인베이스 기소장 원문
https://www.sec.gov/litigation/complaints/2023/comp-pr2023-102.pdf

美 SEC, 바이낸스 이어 코인베이스 기소...코인 증권성 규제 본격화 되나
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=110900

230607 칩스앤미디어 IR 질의응답
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 1분기 나간 GPU/AI 라이센스는 기존보다 단가가 비싼가?
- “아키텍쳐 라이센스”라 성격이 좀 달라 비싸다
- 이런 건은 ARM이 라이센스 하는것처럼, 수정할 수 있는 권한을 더 넓게 줘서 단가가 훨씬 높은 편이다.
- 보통은 건당 4-7억 사이 계약 vs. 1분기에 1개 건의 금액이 34억 정도 됐음=이게 아키텍쳐 계약
- 1분기에 인식한 중국향 라이센스 및 현재 매출화 대기중인 계약 모두 GPU/AI 향이다
- 이쪽 수요가 최근에 확실히 느껴질 뿐 아니라, 단가도 아키텍쳐 라이센스인 경우 기존과 차원이 다르다


ㅁ 올해, 중장기 라이센스 매출 흐름 어떻게 보시나?
- 작년에 라이센스 계약 해놓고, 매출 인식 못한 것들이 있어서 올해는 연중 내내 추가로 매출 인식 가능할듯
- 지금 매출인식 하는 것들도 GPU SoC, AI SoC 관련된 중국 고객사들 매출임
- 중국 고객사들에서 엔비디아 GPU 쇼티지로 인한 문제, 내재화를 위한 공격적인 투자 이런 움직임이 많이 관찰됨
- ⇒ 올해는 상대적으로 2-3-4분기도 계절성 없이 계속 좋은 흐름 이어갈 듯
- 상반기 < 하반기 흐름은 올해도 지속될듯=하반기에는 상반기 대비 증익 가능성 높음


ㅁ 4분기 성수기인 이유?
- 고객사들이 배정된 예산을 3-4분기에 소진하려고 하는 경향성이 강하기 때문에 생기는 계절성
- 특히 라이센스 매출처럼 건당 가격이 큰 건이 4분기에 특히 많이 발생하는 경향=하반기, 4분기 성수기
- 이번 1분기 라이센스 매출 급증이 그래서 역사적으로 좀 특이한 케이스긴 함


ㅁ AI NPU 용 신제품 출시?
- 올해 9월부터 프로모션 시작
- 매출화되는 건 24년부터 바로 할수 있을걸로 예상
- 이미 중국/대만의 리얼텍, 시그마스타 등 고객사들이 관심을 보이고 있음
- 이 제품은 내부적으로 영상 처리 인공지능 NPU용 IP를 개별적으로 따로 만든 제품임
- 크게 두가지 타입이 있는데 범용과 특화
- 범용으로 처리할 수 있는 NPU가 ARM, Imagination 등도 다 하는 영역
- 우리 제품은 특히 AI의 영상 처리에 특화된 IP를 만들고 있음
- 세가지 기능에 특화: 1) 슈퍼 레졸루션=높은 해상도로 변환, 2) 노이즈 리덕션=영상내 잡음을 제거, 3) 오브젝트 디텍션=비디오에서 객체를 자동으로 인식=자율주행 용
- ⇒ 이런 기능들 때문에 영상/이미지 인공지능, 특히 자율주행 전방시장에서 수요 많을 것으로 기대됨

칩스앤미디어 1Q23 실적 IR자료 중
17페이지 발췌:

- 매출 변동 주요 요인: "데이터센터 GPU, AI SoC향 라이선스 매출 증가"

- 향후 전망: 인공지능(AI) 경쟁으로 향후 데이터센터 중심의 고용량/고성능 반도체 공급이 늘어나고 AI SoC Target 프로젝트는 지속될 전망

LG, 퓨리오사AI와 ‘AI 반도체’ 만든다
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002153058?sid=101

AI 반도체로 불리는 신경망처리장치(NPU)는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 보다 더 빠르고 효율적으로 데이터를 처리할 수 있고, 추론 성능 또한 높아 AI 분야에서 혁신을 가져올 것으로 평가받고 있다.

시장조사기관 가트너에 따르면,
AI 반도체 시장 규모는 지난해 444억달러(약 57조원)에서 2026년 861억달러(약 112조원)로 4년 새 두 배가량 커질 것으로 전망된다.
나아가 2030년에는 시스템 반도체 중 30% 이상을 AI 반도체가 차지할 것으로 예상된다.

'챗GPT 아빠' 샘 알트만 방한 목적은 AI 규제 요청??
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001106123?sid=101

현재 알트만 대표는 전세계 주요 도시를 다니며 AI위험성을 거듭 경고하고 있습니다.
따라서 이번 방한의 이유도 초거대 AI 규제에 대한 국제 사회의 지지를 이끌어내기 위함이라는 분석이 나옵니다.

현재 알트만 대표는 아랍에미리트연합의 아부다비에 있는데요.
여기서도 "우리는 심각하고 실존적인 위험에 직면했다"며 "AI가 인류에 위협적인 존재로 성장할 수 있는 만큼 국제원자력기구처럼 감독기구를 창설해야한다"고 목소리를 높이고 있습니다.

=> 이와 관련된 최근 이슈 한번에 정리하기
인공지능 AI 규제 리스크냐, 사다리 걷어차기냐
https://news.1rj.ru/str/bufkr/9816

큐렉소, 日교세라그룹과 인공관절 수술로봇 독점 판매 계약
https://www.hankyung.com/it/article/202306073136i

이번 큐비스-조인트 독점 판매 계약은 인도 메릴헬스케어, 미국 관계사 씽크서지컬에 이어 해외 기업과 맺은 세 번째 계약이다.