Потребительское поведение; факты и тренды – Telegram
Потребительское поведение; факты и тренды
8.85K subscribers
1.27K photos
16 videos
2 files
1.28K links
Аналитический канал Дмитрия Фролова о трендах и маркетинговых исследованиях
Контакт для сотрудничества - @Qutes52
Медиакит по запросу
Купить рекламу через биржу telega.in: https://telega.in/c/c_behavior
Download Telegram
Цены растут, потребительская уверенность падает

Росстат
ежеквартально рассчитывает Индекс потребительской уверенности. На диаграмме ниже данные ежеквартальных наблюдений с 2013 года. Смотрим на синюю линию - 2018 год. Увы, она стремится вниз, причем, довольно заметно.
Пока доступны данные только за III квартал, но есть ощущение, что лучше не будет. Индекс цен по наблюдениям того же Росстата на 6 ноября 2018 г. составил 103% с начала года. Много это или мало? Для сравнения: год назад - 102,1%.

Справочно: в потребительском секторе индекс потребительской уверенности рассчитывается Росстатом как среднее арифметическое значение балансов оценок благоприятности условий для покупок, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и личного материального положения.

Динамика изменений Индекса потребительской уверенности
Nielsen vs Росстат
"Настроения потребителей в России медленно оживляются после консервативного старта в начале года", - пишут эксперты Nielsen в отчете "Global consumer confidence, 2Q 2018". И эти данные, казалось бы, противоречат данным Росстата, которые мы сегодня цитировали. Однако противоречие кажущееся.

Процитируем Nielsen: "Вторая половина 2018 и начало 2019 года, как мы ожидаем, будут более сложными для потребительского рынка в России.
Во-первых, ожидается ускорение инфляции, обусловленное повышением НДС с 2019 года с 18% до 20%. При этом рост доходов населения в первой половине года был обусловлен в большей степени увеличением зарплат в бюджетном секторе, и эффект от этих событий исчезнет к концу года. Таким образом ускорение инфляции столкнется со стагнирующими реальными доходами, что будет препятствовать росту потребительских расходов.
Во-вторых, новый раунд санкций в ноябре несет риск нестабильности в экономике, в том числе в отношении курса рубля. Неопределенность и возможные колебания курса могут привести к более осторожным действиям потребителей в отношении своих расходов".

А теперь вспомним: отчет Nielsen завершает анализ II кварталом 2018 г., данные Ростата по Индексу - III кварталом, а цена указаны и вовсе на текущий ноябрь. Так что, прогноз Nielsen оправдался.

На сладкое: в публичном отчете Nilesen нет раскладки по составляющим Индекса. Читать комментарии экспертов, имеющих доступ к полному отчету имеет смысл. Они многое объясняют.
Старикам везде у нас почет

По данным Mediascope, объем потоковой (in-stream) видеорекламы на десктопах в Рунете в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос более чем на 40%. За счет кого и чего? Внимание на экран.

Доля ТОП-20 рекламодателей (около 40%) не изменилась. Их состав тоже почти тот же, и нам он знаком: Pepsi, Danon, P&G и т.д. Но вот это словечко "почти", что за ним? А за ним новый лидер 2018 года, встречайте: онлайн-казино (называть не будем, противно, да и сайт заблокирован). Его доля в показах 6,3%, у второго номера - Pepsi - 3,3%. Для сравнения: МТС замыкает двадцатку с долей 1%.

Кто же смотрит эту рекламу? Наверняка сказать трудно, но вот некоторые факты: рост рекламы, как пишут аналитики Mediascope, стал итогом увеличения числа просмотров на одного пользователя. И самыми активными по их данным оказались... люди зрелого, скажем так, возраста. Выводы делайте сами - диаграмма Mediascope перед вами.
Онлайн-видеореклама: смена лидеров

Состав ТОП-20 рекламодателей по показам потоковой онлайн-видеорекламы мало изменился за прошедший год (в анализ попали первые 9 месяцев), но вот порядок их следования - существенно.
Так, лидер прошлого года - Mail.ru - оказался лишь на 7 месте, №2 в 2017 году - Unilever - на 10-м и так далее. Компания P&G, всегда находящаяся в числе лидеров по рекламной активности (и бюджетам), в 2018 году - в середине второй десятки по показам (год назад была на 4-м) и на шестом месте по бюджетам.
Просто экспериментальный год какой-то.

На диаграмме: топ-20 рекламодателей по показам в онлайн-видеорекламе, январь-сентябрь 2018, данные Mediascope
ТОП-20 рекламодателей по показам в онлайн-видеорекламе, январь-сентябрь 2017.
Источник: Mediascope
Молодые чаще прощают бренд, не сдержавший обещание

Глобальные потребители требуют от брендов нечто большее, чем просто хороший и удобный продукт. Так считают аналитики из американской компании Jack Morton, представившей новый отчет Experience Brand Index. Были исследованы более 100 международных брендов из 10 индустрий, а также опрошены 6000 респондентов (США, Великобритания, Китай).

Результаты исследования свидетельствуют: важно как бренды взаимодействуют с потребителями, а не то, что они декларируют.

А теперь к деталям. Пожилые покупатели более злопамятны. Как легко видеть, разница между «бумерами» (1943-63 г.р) и «миллениалами» (1987 – 2000 г.р) составляет около 10 пп. Молодые чаще «прощают» бренд, когда он не держит слово. Сами такие?
Источник: Jack Morton
Примерно половина потребителй не ждут от брендов выполнения обещаний. Или вообще ничего не ждут?
Jack Morton
Впечатления вместо золота

«Люди все больше ищут смысл в том, что они делают, поэтому вещи становятся менее ценными, чем опыт и впечатления, воспоминания и новые знания, которые мы получаем благодаря им. В будущем то, что мы делаем, будет значить для нас и нашего круга общения больше, чем то, что мы покупаем. И люди будут больше заботиться об улучшении своей статусности в целом, а не о покупке статусных атрибутов.
Этот тренд стимулируется за счет увеличения роли социальных сетей во всех возрастных группах, так как обычно события и впечатления дают больше возможностей для публикации фотографий и постов, чем покупки".
Уильям Хайем (Will Higham), футуролог, основатель Next Big Thing, специализация - потребительское поведение.

Слова эксперта подтверждаются данными глобального опроса, проведенного в 2018 году YouGov (UK) и PriopityPass. 10 тыс. респондентов, 9 стран, включая Россию.
● Самая популярная форма досуга в мире – ужин вне дома (59% опрошенных), в России же – это походы в кино (68%).
● В мире походы в кино занимают второе место (49%).
● На третьем месте (22%) – различные процедуры, связанные с красотой и здоровьем: маникюр, массаж и пр.
В России - чуть иначе: в качестве развлечения наши сограждане чаще всего ходят в кино (68%), чуть реже - ужинают вне дома (67%).
Сумма долей больше 100%, т.к. можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Люди социальны. Они, скорее, напишут пост о совместном  путешествии (31%) или походе в кинотеатр  (27%), чем о личном посещении спортзала (11%) или покупке предметов роскоши (11%).
YouGov, 2018
Какой контент цепляет

Мотивирующие картинки (и побольше, побольше) про переосмысление жизни расшаривают лучше всего. Что бы вы ни думали по этому поводу.

Хорошо идут "списки вещей, которые вы должны знать" (проще говоря, «чек-листы»).

А такой штучный товар, как "набор твитов, которые могут понять только покупатели Лидла" (по-нашему, Пятерочки)» или ностальгические посты про девяностые (ну, например) – будут расшариваться хуже.

Потому что, люди стремятся к лучшему, а к худшему не стремятся, даже если в нем пребывают. Что логично.

Источник: BuzzSumo Content Analysis
Позитивные тесты про «подходящую вам страну» расшаривают в разы чаще, чем те, где «берут на слабО». Казалось бы, расчет на азарт, но нет.  

BuzzSumo Content Analysis
Опубликовано 12 - 16 ноября 2018 г.

Индекс потребительской уверенности, рассчитанный Росстатом РФ, падает. Но это экстраполяция 2 - 3 кв. 2018 г., ждем данных за 4 квартал. Косвенно, это подтверждается данными Nielsen: "Вторая половина 2018 и начало 2019 года, как мы ожидаем, будут более сложными для потребительского рынка в России".

Mediascope: объем потоковой (in-stream) десктопной видеорекламы в Рунете (01 - 09 2018 г.) вырос на 40%+.

Молодые чаще прощают бренд, не сдержавший обещание.

"Люди все больше ищут смысл в том, что они делают, поэтому вещи становятся менее ценными, чем опыт и впечатления, воспоминания и новые знания, которые мы получаем благодаря им". Уильям Хайем

Какой контент цепляет
О чем это мы здесь

Обычно мы лаконичны, но по выходным хочется поговорить по-людски. А то что это: вот диаграмма, вот авторы, столбики, графики, этому верьте, а тому не стоит. А ведь хочется человечинки, прищура такого, знаете ли, доброго. Поэтому, давайте я расскажу сегодня как у нас тут все устроено на этом канале.

Не буду скрывать, у нас есть план. Контент-план. Если коротко, то так:
Один день - один отчет, но постов может быть несколько. Первый обычно длиннее, с описанием, а потом в тот же день только картинка с подписью. Или две.
Тематика распределена по дням недели. Скажем, в четверг ̶р̶ы̶б̶н̶ы̶й̶ ̶д̶е̶н̶ь̶ про тренды или B2B, в понедельник про макроэкономику, в субботу - вспомним, как это было. А в остальные дни - как получится. Т.е. рандомно по отраслям и ситуациям "на пути к покупке" (customer journey). Они у нас расписаны, около десятка тэгов.

Исследования, т.е. контент для канала, ищем по схеме, какой говорить не буду, ибо долго и скучно. Но прав не нарушаем, все из открытых источников. Найденное складываем в мешочек. Он, кстати, доступен - тут.
И немаловажный вопрос: зачем мы это делаем. Ответ будет простой: нас от этого прет. Хочется узнать, как мир устроен.
И, наконец. Мы, конечно, тут выкладываем материалы, даем ссылки. Но темы нам, в общем, безразличны. Пишите, если что, подрулим в вашу сторону, если контент будет под рукой. А если не будет - найдем. Иногда получается сделать это быстро. И нет, это не коммерческое предложение. Так, небольшая помощь по хозяйству.
Не прощаюсь :)
Это очень хорошо, что пока нам плохо

В октябре 2018 года Минэкономразвития РФ выпустило "Прогноз социально-экономического развития РФ до 2024 года". Читать такие документы полезно не только потому, что это 95 страниц сжатого текста (с ̶к̶а̶р̶т̶и̶н̶к̶а̶м̶и̶ диаграммами!), составленного специалистами. Иметь прогнозы ведомства, способного влиять своими решениями на систему, это как пользоваться инсайдерской информацией: ведь эти решения уже учтены в расчетах.

Теперь, буквально, суперпунктиром о главном:
"Рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8 %, при этом темпы роста внутреннего спроса замедляются".
Плохо, конечно, но понятно: во всем виноват бизнес.
"Это является следствием ухудшения настроений бизнеса из-за:
- роста неопределенности относительно применения санкционных мер,
- повышения волатильности на финансовых рынках,
- ускорения оттока капитала,
- роста доходностей долговых ценных бумаг".
Таким образом, замеры потребительских настроений, сделанные Nielsen, в целом, соответствуют картине мира.

Но есть и хорошие новости. "Следующий 2019 год можно охарактеризовать как «адаптационный» к принятым решениям макроэкономической политики. По итогам 2019 года, темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3 %". Но дальше будет больше. То есть, чтобы взлететь, надо снизиться и разогнаться. Для этого Правительство принимает пакет мер, ключевыми считаются три направления:
- реализация национальных проектов, включая развитие инфраструктуры;
- повышение уровня инвестактивности;
- пенсионная реформа.

"Минэкономразвития ожидает постепенного ускорения темпов экономического роста до 2,0 % в 2020 году и выше уровня в 3,0 %, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону увеличения вклада инвестиционного спроса". В общем, следим за направлением инвестиций.

На диаграмме: Экономический рост ВВП РФ
Естественное движение населения.
Через пять лет нас будет больше. Это хорошо, но за счет кого? Ответ перед вами: число родившихся стабильно падает.
Источник: Минэкономразвития РФ
Структура темпа роста выпуска обрабатывающих производств РФ за январь-август 2018 г.
Ключевые драйверы роста: пищевая и химическая отрасли, деревообработка.
Делая сегментацию, учитывайте, что зарплата растет не у всех. Ох, не у всех...
Как люди покупают: типажи и характеристики

Каждый год Euromonitor International проводит глобальный опрос с целью определить типажи людей, находящихся «на пути к покупке».

Идея такая: изучаются пять характеристик каждого респондента:

- Индивидуальные черты характера.
- Покупательские предпочтения.
- Использование высокотехнологичных устройств.
- Отношение к охране природы.
- Привычки, касающиеся еды и здоровья.

Разумеется, вопросов в анкете много больше, чем пять. В итоге, формируются кластеры, характеризующие типы потребительского поведения в ходе покупки. Их число каждый год меняется, но в 2016 и 2017 оно неизменно – восемь.

Опрос глобальный, охвачена 21 страна, включая Россию. Каждой стране присущи свои типы – четыре или пять.

Вот «российский список» (мы оставили оригинал для тех, кто знает язык лучше):

Inspired Adventurer - Искатель приключений.
Secure Traditionalist - Осторожный традиционалист.
Conservative Homebody - Консервативный домосед.
Undaunted Striver - Бесстрашный борец.
Empowered Activist - Раскрепощенный активист.

Кого сколько можно видеть на диаграмме ниже, а конкретику мы сегодня выложим чуть позже. Сохраняем интригу :).
(в сторону) Доля осторожных традиционалистов прямо выросла, а домоседов упала. К чему бы это?
Эти люди больше всего ценят пресловутое "соотношение цены и качества". Они не прочь попробовать новые продукты и сервисы, не забывая при этом о цене.
Нет в мире совершенства.
На картинке кровать, которую производитель позиционирует "Для самых отважных искателей приключений". Вы поняли? Хотя эти искатели любят тратить, а не копить, найти с ними общий язык совсем непросто.
Лучше один раз увидеть. И сохранить

Brightcove, сервис для облачного хранения данных, поручил компании YouGov опросить людей на предмет их отношения к видео. Ну, в общем, понятно зачем. Кто бы сомневался в том, что видео - хороший способ промотирования товаров, но опрос - это цифры, которым "нельзя не верить". И мы верим, к тому же известно, что YouGov - профессионалы в своем деле. Они и спросили осенью 2018 г. 4,5 тысячи респондентов в US, UK и Австралии об их отношении к роли видео в принятии решения о покупке.

Результаты получились ожидаемые, но интересны детали. Понятно, что миллениалы относятся к видео лучше, чем "в среднем по больнице", но вот смотрите: лишь один из трех столбиков дотягивает до 50% отметки. А ведь это, несомненно, отобранные данные, призванные подчеркнуть ведущую роль видео. Получилось не очень.

Судите сами: то, что видео - самый запоминающийся вид контента, считает лишь каждый пятый (примерно) респондент. Да и в коммуникации с брендами у видеороликов явно есть сильные конкуренты. Кто они? Пока не знаем, но поищем в других отчетах и нет сомнения - найдем. А сегодня (позже) будут любопытные детали о том, в каких категориях промо ролики наиболее эффективны.