Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (доп.выпуск на 150 млн)
2. Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (10 млрд)
💰Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF (360 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (доп.выпуск на 150 млн)
2. Оферты
💵ИФК СОЮЗ, 02 (10 млрд)
💰Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF (360 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
👩🏻💼Первое интервью Екатерины Трофимовой в новой должности
В январе 2019 года Екатерина Трофимова покинула пост генерального директора рейтингового агентства АКРА, которое возглавляла с момента его создания. Свое первое интервью в новом статусе — партнера и заместителя генерального директора «Делойт», СНГ — Екатерина дала журналу @Cbonds Review.
Она рассказала о том, чем будет заниматься в «Делойт», поделилась своим видением ситуации на российском рынке рейтинговых услуг, прокомментировала развитие внутреннего моделирования кредитных рисков в банках и компаниях и оценила перспективы развития рынка ВДО в России.
В январе 2019 года Екатерина Трофимова покинула пост генерального директора рейтингового агентства АКРА, которое возглавляла с момента его создания. Свое первое интервью в новом статусе — партнера и заместителя генерального директора «Делойт», СНГ — Екатерина дала журналу @Cbonds Review.
Она рассказала о том, чем будет заниматься в «Делойт», поделилась своим видением ситуации на российском рынке рейтинговых услуг, прокомментировала развитие внутреннего моделирования кредитных рисков в банках и компаниях и оценила перспективы развития рынка ВДО в России.
Почитать, как привлекали финансирование во время Второй мировой войны:
🚫 Третий рейх
☭ Советский Союз
💂♂️ Великобритания
🏒 Канада
⚾️ США
#WarBonds
🚫 Третий рейх
☭ Советский Союз
💂♂️ Великобритания
🏒 Канада
⚾️ США
#WarBonds
Вечерний дайджест
🇷🇺🏇🏻Республика Саха (Якутия) 22 мая начнет размещать облигации на 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Книга заявок будет открыта 17 мая. Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB.
🚂РЖД планируют вложить средства от зеленых евробондов в рефинансирование покупки «Ласточек». Согласно презентации для инвесторов, поезда «Ласточка» попадают в категорию транспортных средств чистых перевозок, что отвечает принципам финансирования green bonds.
🏦Банк России завтра проведет аукцион по размещению выпуска КОБР-21 на 600 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 99.939% от номинала. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.
#облигации #Cbonds
🇷🇺🏇🏻Республика Саха (Якутия) 22 мая начнет размещать облигации на 7 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Книга заявок будет открыта 17 мая. Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB.
🚂РЖД планируют вложить средства от зеленых евробондов в рефинансирование покупки «Ласточек». Согласно презентации для инвесторов, поезда «Ласточка» попадают в категорию транспортных средств чистых перевозок, что отвечает принципам финансирования green bonds.
🏦Банк России завтра проведет аукцион по размещению выпуска КОБР-21 на 600 млрд рублей. Минимальная цена заявки – 99.939% от номинала. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Банк России, КОБР-21 (600 млн)
🛣Автодор, 001P-10 (2 млрд) и 001P-15 (500 млн)
2. Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💰ВТБ-Лизинг Финанс, БО-02 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦Банк России, КОБР-21 (600 млн)
🛣Автодор, 001P-10 (2 млрд) и 001P-15 (500 млн)
2. Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
💰ВТБ-Лизинг Финанс, БО-02 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
⛏НЛМК проведет road show евробондов в доллларах
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая.
Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 мая.
Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit.
📈2019-й — а стоит ли ожидать роста?
Наступивший 2019 год обещает быть очень непростым — велика вероятность, что расстроенные потребители не просто сократят траты, но и обеспечат неположительные темпы роста всего ВВП России в первом полугодии.
Новые антироссийские санкции и торговые войны, из которых для нас важнее всего те, что назревают между Китаем и США, а также Россией и Республикой Беларусь, могут превратить первое полугодие в пару кварталов рецессии.
Евгений Надоршин, сотрудник ВШЭ и главный экономист «ПФ Капитал», рассказывает о влиянии потребительской активности населения, санкций и торговых войн на российскую экономику и делится своими макроэкономическими прогнозами на 2019 год в «Энциклопедии российской секьюритизации — 2019».
Наступивший 2019 год обещает быть очень непростым — велика вероятность, что расстроенные потребители не просто сократят траты, но и обеспечат неположительные темпы роста всего ВВП России в первом полугодии.
Новые антироссийские санкции и торговые войны, из которых для нас важнее всего те, что назревают между Китаем и США, а также Россией и Республикой Беларусь, могут превратить первое полугодие в пару кварталов рецессии.
Евгений Надоршин, сотрудник ВШЭ и главный экономист «ПФ Капитал», рассказывает о влиянии потребительской активности населения, санкций и торговых войн на российскую экономику и делится своими макроэкономическими прогнозами на 2019 год в «Энциклопедии российской секьюритизации — 2019».
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26227 (погашение июле 2024 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также ведомство планирует разместить ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в феврале 2028 года) в объеме 5 248 200 000 рублей.
🔨 «ЧЗПСН-Профнастил» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🛣«Автодор» завершил размещение облигаций серий 001Р-10 и 001Р-15 в объеме 2.5 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 27 лет. Ставка 1-го купона по обеим сериям установлена на уровне 5.3% годовых. Бумаги размещались по закрытой подписке, потенциальные приобретатели выпуска – Российская Федерация в лице Министерства финансов и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.
#облигации #Cbonds
🇷🇺 Минфин России завтра проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26225 (погашение в мае 2034 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26227 (погашение июле 2024 года) в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Также ведомство планирует разместить ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в феврале 2028 года) в объеме 5 248 200 000 рублей.
🔨 «ЧЗПСН-Профнастил» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
🛣«Автодор» завершил размещение облигаций серий 001Р-10 и 001Р-15 в объеме 2.5 млрд рублей. Срок обращения выпусков – 27 лет. Ставка 1-го купона по обеим сериям установлена на уровне 5.3% годовых. Бумаги размещались по закрытой подписке, потенциальные приобретатели выпуска – Российская Федерация в лице Министерства финансов и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-К145 (20 млрд)
2. Оферты
💸ТТБ Инвест Продакшн, 01 (5 млрд)
🔧Металлэнергомонтаж, 01 (5 млрд)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)
🧪Полипласт, БО-03 (650 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-К145 (20 млрд)
2. Оферты
💸ТТБ Инвест Продакшн, 01 (5 млрд)
🔧Металлэнергомонтаж, 01 (5 млрд)
🚚РЕСО-Лизинг, БО-04 (3 млрд)
🧪Полипласт, БО-03 (650 млн)
Сбор заявок не запланирован.
#облигации #Cbonds
🔗Криптоактивы – новый раздел на сайте Investfunds
В разделе доступна информация по криптовалютам и токенам. Есть поиск с фильтрами по цене, капитализации и отрасли.
На странице актива приведены цены в долларах и биткоинах, капитализация и объёмы торгов по всем биржам. На график можно добавить другой актив для сравнения.
В разделе доступна информация по криптовалютам и токенам. Есть поиск с фильтрами по цене, капитализации и отрасли.
На странице актива приведены цены в долларах и биткоинах, капитализация и объёмы торгов по всем биржам. На график можно добавить другой актив для сравнения.
Cbonds
🌱🚂РЖД проведут road show "зеленых" евробондов в евро Срок обращения выпуска – 7-10 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая. Еврооблигации удовлетворяют Green Bond Principles 2018 от ICMA. Организаторы размещения…
⚡️РЖД по итогам встреч с инвесторами ориентируются на размещение 8-летних "зеленых" евробондов в евро
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 94.7 млрд при спросе 183.7 млрд рублей
Цена отсечения составила 97.9965% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.03% годовых. Средневзвешенная цена — 98.0155% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.03% годовых.
Цена отсечения составила 97.9965% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.03% годовых. Средневзвешенная цена — 98.0155% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.03% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26225 (погашение в 2034 году) на 38.3 млрд при спросе 51.5 млрд рублей
Цена отсечения составила 91.37% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.43% годовых. Средневзвешенная цена — 91.461% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.42% годовых.
Цена отсечения составила 91.37% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.43% годовых. Средневзвешенная цена — 91.461% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.42% годовых.
🇨🇳🇺🇸На фоне новостей о ходе торговой войны между Китаем и США мы оценили изменения графика 5-летних CDS Китая.
На стоимость CDS влияет целый ряд факторов, поэтому далеко не все события заметно отразились на кривой, однако определенная взаимосвязь прослеживается:
15 июня 2018 года - США объявляют о введении 25% пошлин на китайские товары стоимостью 50 млрд долл.
22 августа 2018 года - представители обеих стран встречаются в Вашингтоне с целью восстановления диалога о торговой сделке.
17 сентября 2018 года - установлена 10% пошлина на китайские товары стоимостью 200 млрд долл.
1 декабря 2018 года - США приостанавливают увеличение ставок импортных пошлин.
янв-апр 2019 года - в СМИ обсуждают скорое объявление итогов торговой сделки.
5 мая 2019 года - Трамп анонсирует повышение пошлин на ввозимые китайские товары стоимостью 200 млрд долл с 10% до 20%.
На стоимость CDS влияет целый ряд факторов, поэтому далеко не все события заметно отразились на кривой, однако определенная взаимосвязь прослеживается:
15 июня 2018 года - США объявляют о введении 25% пошлин на китайские товары стоимостью 50 млрд долл.
22 августа 2018 года - представители обеих стран встречаются в Вашингтоне с целью восстановления диалога о торговой сделке.
17 сентября 2018 года - установлена 10% пошлина на китайские товары стоимостью 200 млрд долл.
1 декабря 2018 года - США приостанавливают увеличение ставок импортных пошлин.
янв-апр 2019 года - в СМИ обсуждают скорое объявление итогов торговой сделки.
5 мая 2019 года - Трамп анонсирует повышение пошлин на ввозимые китайские товары стоимостью 200 млрд долл с 10% до 20%.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН серии 52002 (погашение в 2028 году) на 1.7 млрд из предложенных 5.3 млрд
Спрос на бумаги составил 3.9 млрд рублей. Цена отсечения — 92.45% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.54% годовых. Средневзвешенная цена — 92.4995% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.54% годовых.
Спрос на бумаги составил 3.9 млрд рублей. Цена отсечения — 92.45% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.54% годовых. Средневзвешенная цена — 92.4995% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.54% годовых.
Вечерний дайджест
🐽«ОбъединениеАгроЭлита» 20 мая начнет размещение выпуска серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 1.5625% от номинала в даты окончания 33-42 купонов, по 3.125% от номинала в даты окончания 43-49 купонов и по 6.25% от номинала в даты окончания 50-59 купонов. Ставка 1-59 купонов установлена на уровне 13.75% годовых.
💸«Онлайн Микрофинанс» соберет заявки по облигациям серии БО-01 с 11:00 (мск) 16 мая до 16:00 (мск) 21 мая. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По облигациям предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев.
🚚«МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
🐽«ОбъединениеАгроЭлита» 20 мая начнет размещение выпуска серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 1.5625% от номинала в даты окончания 33-42 купонов, по 3.125% от номинала в даты окончания 43-49 купонов и по 6.25% от номинала в даты окончания 50-59 купонов. Ставка 1-59 купонов установлена на уровне 13.75% годовых.
💸«Онлайн Микрофинанс» соберет заявки по облигациям серии БО-01 с 11:00 (мск) 16 мая до 16:00 (мск) 21 мая. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По облигациям предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев.
🚚«МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
#облигации #Cbonds
Утренний дайджест
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
💸Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
2. Размещения
💿 Ред Софт, 001P-02 (100 млн)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд) и БО-10 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
Сегодня состоятся:
1. Сбор заявок
💸Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
2. Размещения
💿 Ред Софт, 001P-02 (100 млн)
3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд) и БО-10 (10 млрд)
#облигации #Cbonds
🌱🚂РЖД размещают 8-летние "зеленые" евробонды в евро
Ориентир доходности – 2.5% годовых. Дата погашения – 23 мая 2027 года.
С 16 мая РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене.
Еврооблигации удовлетворяют Green Bond Principles 2018 от ICMA.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit.
Ориентир доходности – 2.5% годовых. Дата погашения – 23 мая 2027 года.
С 16 мая РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене.
Еврооблигации удовлетворяют Green Bond Principles 2018 от ICMA.
Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit.
Cbonds
🏦Новый выпуск: Совкомбанк, БО-П01
⚡️Книга запланирована на 21-23 мая.
Ориентир ставки купона – 9.2-9.4% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.52-9.74% годовых.
Ориентир ставки купона – 9.2-9.4% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.52-9.74% годовых.
📈 На Investfunds Forum X приглашенные эксперты дали прогнозы по курсу доллара и показателю Ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2019 года:
Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист департамента глобальных рынков, аналитическое управление, Sberbank CIB: 65-66 рублей за доллар. Официальный прогноз по Ключевой ставке – 7.5%, но в связи с хорошей инфляцией я не исключаю показатель в 7.25%.
Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий, Газпромбанк: 67 рублей за доллар.
Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента, ЛОКО-Инвест, автор канала @russianmacro: 68 рублей за доллар, показатель Ключевой ставки – 7.5%.
Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист департамента глобальных рынков, аналитическое управление, Sberbank CIB: 65-66 рублей за доллар. Официальный прогноз по Ключевой ставке – 7.5%, но в связи с хорошей инфляцией я не исключаю показатель в 7.25%.
Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий, Газпромбанк: 67 рублей за доллар.
Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента, ЛОКО-Инвест, автор канала @russianmacro: 68 рублей за доллар, показатель Ключевой ставки – 7.5%.