Cbonds – Telegram
Cbonds
35.3K subscribers
6.25K photos
77 videos
35 files
16.9K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info

Проекты: https://news.1rj.ru/str/investfundsru https://news.1rj.ru/str/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​🔗Криптоактивы – новый раздел на сайте Investfunds

В разделе доступна информация по криптовалютам и токенам. Есть поиск с фильтрами по цене, капитализации и отрасли.

На странице актива приведены цены в долларах и биткоинах, капитализация и объёмы торгов по всем биржам. На график можно добавить другой актив для сравнения.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26227 (погашение в 2024 году) на 94.7 млрд при спросе 183.7 млрд рублей

Цена отсечения составила 97.9965% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.03% годовых. Средневзвешенная цена — 98.0155% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.03% годовых.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26225 (погашение в 2034 году) на 38.3 млрд при спросе 51.5 млрд рублей

Цена отсечения составила 91.37% от номинала, доходность по цене отсечения — 8.43% годовых. Средневзвешенная цена — 91.461% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 8.42% годовых.
🇨🇳🇺🇸На фоне новостей о ходе торговой войны между Китаем и США мы оценили изменения графика 5-летних CDS Китая.

На стоимость CDS влияет целый ряд факторов, поэтому далеко не все события заметно отразились на кривой, однако определенная взаимосвязь прослеживается:

15 июня 2018 года - США объявляют о введении 25% пошлин на китайские товары стоимостью 50 млрд долл.
22 августа 2018 года - представители обеих стран встречаются в Вашингтоне с целью восстановления диалога о торговой сделке.
17 сентября 2018 года - установлена 10% пошлина на китайские товары стоимостью 200 млрд долл.
1 декабря 2018 года - США приостанавливают увеличение ставок импортных пошлин.
янв-апр 2019 года - в СМИ обсуждают скорое объявление итогов торговой сделки.
5 мая 2019 года - Трамп анонсирует повышение пошлин на ввозимые китайские товары стоимостью 200 млрд долл с 10% до 20%.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН серии 52002 (погашение в 2028 году) на 1.7 млрд из предложенных 5.3 млрд

Спрос на бумаги составил 3.9 млрд рублей. Цена отсечения — 92.45% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.54% годовых. Средневзвешенная цена — 92.4995% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.54% годовых.
Вечерний дайджест

🐽«ОбъединениеАгроЭлита» 20 мая начнет размещение выпуска серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 1.5625% от номинала в даты окончания 33-42 купонов, по 3.125% от номинала в даты окончания 43-49 купонов и по 6.25% от номинала в даты окончания 50-59 купонов. Ставка 1-59 купонов установлена на уровне 13.75% годовых.

💸«Онлайн Микрофинанс» соберет заявки по облигациям серии БО-01 с 11:00 (мск) 16 мая до 16:00 (мск) 21 мая. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. По облигациям предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев.

🚚«МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии 002Р-02 на 200 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.


#облигации #Cbonds
Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
💸Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)

2. Размещения
💿 Ред Софт, 001P-02 (100 млн)

3. Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-08 (5 млрд) и БО-10 (10 млрд)


#облигации #Cbonds
🌱🚂РЖД размещают 8-летние "зеленые" евробонды в евро

Ориентир доходности – 2.5% годовых. Дата погашения – 23 мая 2027 года.

С 16 мая РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене.

Еврооблигации удовлетворяют Green Bond Principles 2018 от ICMA.

Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit.
Cbonds
🏦Новый выпуск: Совкомбанк, БО-П01
⚡️Книга запланирована на 21-23 мая.
Ориентир ставки купона – 9.2-9.4% годовых, эффективной доходности к оферте – 9.52-9.74% годовых.
📈 На Investfunds Forum X приглашенные эксперты дали прогнозы по курсу доллара и показателю Ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2019 года:

Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист департамента глобальных рынков, аналитическое управление, Sberbank CIB: 65-66 рублей за доллар. Официальный прогноз по Ключевой ставке – 7.5%, но в связи с хорошей инфляцией я не исключаю показатель в 7.25%.

Егор Сусин, начальник центра разработки стратегий, Газпромбанк: 67 рублей за доллар.

Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента, ЛОКО-Инвест, автор канала @russianmacro: 68 рублей за доллар, показатель Ключевой ставки – 7.5%.
💸Новый выпуск: Онлайн Микрофинанс, БО-01
Какой будет доходность 10-летних UST на конец июня 2019-го?
Final Results
48%
2.25%
29%
2.32%
22%
2.48%
Андрей Буш, руководитель управления инвестиционно-банковских услуг ИФК Солид, на Investfunds Forum X дал прогноз развития рынка ВДО в текущем году.

"Рынок ВДО продолжает динамично развиваться и может быть интересен институциональным инвесторам либо их частным клиентам, которые хотят повысить доходность своего портфеля.

С учетом увеличения количества эмитентов ВДО, полагаю, что к концу этого года-началу следующего объем рынка, который сейчас составляет порядка 8 млрд, может вырасти до 12-16 млрд рублей и позволить крупным институциональным инвесторам формировать часть портфеля из высокодоходных облигаций, начать уже погружаться в этот рынок."
Вечерний дайджест

🇧🇾Белоруссия не планирует размещать евробонды в этом году, сообщил журналистам заместитель министра финансов республики Андрей Белковец. По его словам, потребности в использовании такого дорогого источника финансирования пока нет. Ранее Минфин Беларуси заявлял о готовности в 2019 году разместить внутренние облигации на рынках Китая и России.

🏢Девелоперская компания «Ноймарк» проведет букбилдинг по коммерческим облигациям серии КО-П02 с 11:00 (мск) 20 мая до 18:00 (мск) 21 мая. Объем выпуска – 50 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ориентир по ставке купона – 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 20% от номинала в даты выплаты 4-8 купонов.

🌲«Лесные технологии» зарегистрировали выпуск серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартальный. Организатор размещения – АТОН. Компания впервые выходит на долговой рынок, основная сфера деятельности – заготовка и транспортировка леса.


#облигации #Cbonds
Утренний дайджест

Сегодня состоятся:

1. Сбор заявок
🇷🇺🏇🏻Республика Саха (Якутия) (7 млрд)

Размещения и оферты не запланированы.


#облигации #Cbonds
Cbonds
🇷🇺🏇🏻Новый выпуск: Республика Саха (Якутия), 35012
⚡️Обновлен ориентир ставки купона: 8.5-8.8% годовых.
Cbonds
🇷🇺🏇🏻Новый выпуск: Республика Саха (Якутия), 35012
⚡️Ориентир ставки купона снижен до 8.5-8.65% годовых.