Cbonds
Книга по облигациям Белгородской области открыта до 15:00 (мск) Объем: 2 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8-8.2% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.25-8.45% годовых Размещение: 12 августа Организаторы: Sberbank CIB, БК…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 7.8-7.9% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.03-8.14% годовых
🥇Стартовало голосование Loans Cbonds Awards – 2019
Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2019
Выбираем лучших участников рынка синдицированного кредитования в России и СНГ.
🗳Проголосовать
🏆Награждение победителей состоится 3 октября в Москве в рамках X конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ»
Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2019
Выбираем лучших участников рынка синдицированного кредитования в России и СНГ.
🗳Проголосовать
🏆Награждение победителей состоится 3 октября в Москве в рамках X конференции «Синдицированное кредитование в России и СНГ»
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26227 (погашение в июле 2024 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚛 У владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения. Право владельцев на выкуп предусмотрено ковенантами выпуска – по итогам опубликованной финансовой отчетности за первую половину 2019 показатель Финансовый долг/Выручка оказался больше 0.4. Бумаги предъявляются к выкупу в течение следующих 15 рабочих дней.
🎉 ЕвразХолдинг Финанс, АПРИ Флай Плэнинг и ЖКХ Республики Саха (Якутия) успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
🇷🇺 Минфин РФ завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ выпуска 26227 (погашение в июле 2024 года) объемом до 20 млрд рублей.
🚛 У владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр» серии БО-П01 возникло право требовать досрочного погашения. Право владельцев на выкуп предусмотрено ковенантами выпуска – по итогам опубликованной финансовой отчетности за первую половину 2019 показатель Финансовый долг/Выручка оказался больше 0.4. Бумаги предъявляются к выкупу в течение следующих 15 рабочих дней.
🎉 ЕвразХолдинг Финанс, АПРИ Флай Плэнинг и ЖКХ Республики Саха (Якутия) успешно завершили размещения запланированных выпусков в размере 100% от объема эмиссии.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.92% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещения
🇧🇾Беларусь, 03 и 04 (по 5 млрд)
2. Оферты
🏗Группа Компаний ПИК, БО-07 (15 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.32% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.92% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.15% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещения
🇧🇾Беларусь, 03 и 04 (по 5 млрд)
2. Оферты
🏗Группа Компаний ПИК, БО-07 (15 млрд)
🚛РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
❗️Приглашаем принять участие в ESG Refinitiv Форуме, который пройдет 17 сентября 2019 г. в Москве и будет посвящен теме устойчивого развития компаний и влиянию показателей ESG на инвестиционную и финансовую составляющую компаний.
Участники поделятся опытом применения ESG и обсудят практические аспекты ESG в России и на глобальном уровне.
Участие бесплатное. Регистрация на сайте: https://refini.tv/2M3nIMe
Участники поделятся опытом применения ESG и обсудят практические аспекты ESG в России и на глобальном уровне.
Участие бесплатное. Регистрация на сайте: https://refini.tv/2M3nIMe
Forwarded from Bonds & Stocks Ukraine
Опубликован бюллетень «Долговой рынок Украины» за июль 2019 г.
В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ, облигаций и еврооблигаций;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
Бюллетень доступен по ссылке, архив бюллетеней доступен в разделе "Комментарии"
В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ, облигаций и еврооблигаций;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
Бюллетень доступен по ссылке, архив бюллетеней доступен в разделе "Комментарии"
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26227 (погашение в ноябре 2024 года) на 20 млрд (весь запланированный лимит) при спросе 59.112 млрд рублей
Цена отсечения составила 101.631% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.13% годовых. Средневзвешенная цена — 101.636% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.13% годовых.
Цена отсечения составила 101.631% от номинала, доходность по цене отсечения — 7.13% годовых. Средневзвешенная цена — 101.636% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 7.13% годовых.
🇧🇷6 августа компания Cbonds провела в Сан-Паулу семинар для участников рынка облигаций Бразилии
В работе семинара приняли участие около 30 человек, большинство из которых – представители финансовых институтов Бразилии и частные инвесторы. В ходе семинара участники поделились суждениями по макроэкономической ситуации в Бразилии, состоянию рынка облигаций и инвестиционным идеям на рынке облигаций Бразилии и глобальном рынке. Кроме того, в рамках мероприятия были представлены возможности информационной платформы Cbonds для поиска и анализа облигаций.
В своем приветственном слове к участникам генеральный директор Cbonds Сергей Лялин подчеркнул, что Бразилия является третьим по величине рынком еврооблигаций среди стран Emerging Markets, уступая только Китаю и Мексике, с совокупным объемом рынка около 216 млрд долларов. При этом размер внутреннего рынка облигаций Бразилии составляет почти 550 млрд долларов.
В работе семинара приняли участие около 30 человек, большинство из которых – представители финансовых институтов Бразилии и частные инвесторы. В ходе семинара участники поделились суждениями по макроэкономической ситуации в Бразилии, состоянию рынка облигаций и инвестиционным идеям на рынке облигаций Бразилии и глобальном рынке. Кроме того, в рамках мероприятия были представлены возможности информационной платформы Cbonds для поиска и анализа облигаций.
В своем приветственном слове к участникам генеральный директор Cbonds Сергей Лялин подчеркнул, что Бразилия является третьим по величине рынком еврооблигаций среди стран Emerging Markets, уступая только Китаю и Мексике, с совокупным объемом рынка около 216 млрд долларов. При этом размер внутреннего рынка облигаций Бразилии составляет почти 550 млрд долларов.
Вечерний дайджест
🇧🇾 Республика Беларусь завершила размещение облигаций серий 03 и 04 на сумму 10 млрд рублей. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, cтавка 1-6 купонов – 8.65% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Банк ФК «Открытие», Совкомбанк.
❌ Арбитражный суд Москвы отказал управляющей компании НПФ «Сафмар» - «Управление инвестициями» – в иске к банку ФК «Открытие» как правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям «Открытие холдинга» на 7.1 млрд рублей, сообщает РБК. Ранее банк ФК «Открытие» в рамках этого процесса заявил встречный иск, где потребовал признать недействительными оферты, на основании которых заявлено требование истцов. Этот иск судом удовлетворен.
🚚 «РЕСО-Лизинг» выкупил по оферте 100% выпуска серии БО-02 на 2 млрд рублей. Вчера компания разместила 4-летние облигации серии БО-П-06 на 8 млрд рублей по ставке 9% годовых.
🚍 «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 16.55% выпуска серии БО-001-01 на 33.1 млн рублей. Объем выпуска – 200 млн рублей.
🇧🇾 Республика Беларусь завершила размещение облигаций серий 03 и 04 на сумму 10 млрд рублей. Объем каждого выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, cтавка 1-6 купонов – 8.65% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Банк ФК «Открытие», Совкомбанк.
❌ Арбитражный суд Москвы отказал управляющей компании НПФ «Сафмар» - «Управление инвестициями» – в иске к банку ФК «Открытие» как правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям «Открытие холдинга» на 7.1 млрд рублей, сообщает РБК. Ранее банк ФК «Открытие» в рамках этого процесса заявил встречный иск, где потребовал признать недействительными оферты, на основании которых заявлено требование истцов. Этот иск судом удовлетворен.
🚚 «РЕСО-Лизинг» выкупил по оферте 100% выпуска серии БО-02 на 2 млрд рублей. Вчера компания разместила 4-летние облигации серии БО-П-06 на 8 млрд рублей по ставке 9% годовых.
🚍 «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 16.55% выпуска серии БО-001-01 на 33.1 млн рублей. Объем выпуска – 200 млн рублей.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.93% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.05% (🔻10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.78%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🐻Ярославская область, 35017 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.93% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.05% (🔻10 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.78%
📅 Календарь событий
1. Сбор заявок
🐻Ярославская область, 35017 (3 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям Ярославской области открыта до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня)
Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых
Размещение: 12 августа
Организаторы: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня)
Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых
Размещение: 12 августа
Организаторы: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Совкомбанк
В 2019 году на рынке ипотеки и ИЦБ просходило множество событий: вступил в силу Закон об «ипотечных каникулах», ипотечные облигации разрешили выпускать в качестве биржевых, одобрен закон о расширении ипотечного покрытия, поднят вопрос возможности наступления ипотечного кризиса в России.
Эти и другие важные вопросы обсудим на VIII конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» 19 сентября в Москве, на которую сейчас открыта льготная регистрация. Только до 16 августа второй человек от компании бесплатно!
Программа конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/453/agenda/
Эти и другие важные вопросы обсудим на VIII конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» 19 сентября в Москве, на которую сейчас открыта льготная регистрация. Только до 16 августа второй человек от компании бесплатно!
Программа конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/453/agenda/
Cbonds
Книга по облигациям Ярославской области открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня) Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых Размещение: 12 августа Организаторы: Sberbank…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.15-8.25% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.37-8.47% годовых
📊Облигационный бюллетень Cbonds – июль 2019
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.6% и достиг 12.8 трлн рублей. За июль на рынок вышло 35 эмитентов, разместивших 54 новых выпуска на 291.5 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 191 млрд рублей). В июле прошлого года новых выпусков было 21, а объем размещения составил 194.6 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли пять новых эмитентов – «Ритейл Бел Финанс» (Евроторг) с выпуском на 5 млрд рублей, «Агрофирма Рубеж» (выпуск на 250 млн рублей), «С-Инновации» (выпуск на 200 млн рублей), «Дэни Колл» (выпуск на 1 млрд рублей) и «Диомидовский рыбный порт», разместивший облигации на 50 млн рублей.
🇷🇺В июле Минфин России провел 6 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с июнем, сумму – 85.52 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26229 с погашением в 2025 году – спрос на него превысил 51.9 млрд рублей, размещенный объем составил 15.6 млрд, а средневзвешенная цена – 99.9789% от номинала.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили только БКС (6 выпусков структурных еврооблигаций на 39 млн долларов и 900 млн рублей).
💸«Регион-Инвест» и «Волга Капитал» впервые допустили дефолт: по выпускам «Регион-Инвест» серии БО-01 не был выплачен купон на 5 млн рублей, серии БО-02 — на 10 млн рублей. Компания «Волга Капитал» допустила дефолт на 41.955 млн рублей по серии ПБО-01.
📈По итогам прошлого месяца объем рынка российских корпоративных облигаций увеличился на 1.6% и достиг 12.8 трлн рублей. За июль на рынок вышло 35 эмитентов, разместивших 54 новых выпуска на 291.5 млрд рублей (объем новых выпусков в прошлом месяце — 191 млрд рублей). В июле прошлого года новых выпусков было 21, а объем размещения составил 194.6 млрд рублей.
💰За прошедший месяц на долговой рынок вышли пять новых эмитентов – «Ритейл Бел Финанс» (Евроторг) с выпуском на 5 млрд рублей, «Агрофирма Рубеж» (выпуск на 250 млн рублей), «С-Инновации» (выпуск на 200 млн рублей), «Дэни Колл» (выпуск на 1 млрд рублей) и «Диомидовский рыбный порт», разместивший облигации на 50 млн рублей.
🇷🇺В июле Минфин России провел 6 аукционов госбумаг, где ОФЗ разместились на меньшую, по сравнению с июнем, сумму – 85.52 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов вызвал выпуск 26229 с погашением в 2025 году – спрос на него превысил 51.9 млрд рублей, размещенный объем составил 15.6 млрд, а средневзвешенная цена – 99.9789% от номинала.
💵Новые выпуски еврооблигаций разместили только БКС (6 выпусков структурных еврооблигаций на 39 млн долларов и 900 млн рублей).
💸«Регион-Инвест» и «Волга Капитал» впервые допустили дефолт: по выпускам «Регион-Инвест» серии БО-01 не был выплачен купон на 5 млн рублей, серии БО-02 — на 10 млн рублей. Компания «Волга Капитал» допустила дефолт на 41.955 млн рублей по серии ПБО-01.
Cbonds
Книга по облигациям Ярославской области открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня) Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых Размещение: 12 августа Организаторы: Sberbank…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8.05-8.15% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.26-8.37% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Ярославской области открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня) Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых Размещение: 12 августа Организаторы: Sberbank…
⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона — 8-8.05% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.21-8.26% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Ярославской области открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 5.9 лет (2 143 дня) Ориентир ставки купона: 8.25-8.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.47-8.63% годовых Размещение: 12 августа Организаторы: Sberbank…
⚡️Финальный ориентир: ставка купона — 7.95% годовых, эффективная доходность к погашению — 8.16% годовых
Вечерний дайджест
🚙Ставка 1-30 купонов по облигациям «ПР-Лизинг» серии 001P-03 установлена на уровне 12% годовых. Объем7-летнего выпуска – 400 млн рублей. Дата начала размещения – 13 августа.
🏗Группа Компаний ПИК выкупила по оферте 48.5% выпуска серии БО-07 на сумму 7.3 млрд рублей. Объем эмиссии составляет 25 млрд рублей, всего в обращении находилось 15 млрд рублей.
✈️Ставка 1-4 купонов по облигациям Группы компаний Cамолет серии БО-П06 установлена на уровне 10.85% годовых. Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год. Дата начала размещения – 14 августа.
🚙Ставка 1-30 купонов по облигациям «ПР-Лизинг» серии 001P-03 установлена на уровне 12% годовых. Объем7-летнего выпуска – 400 млн рублей. Дата начала размещения – 13 августа.
🏗Группа Компаний ПИК выкупила по оферте 48.5% выпуска серии БО-07 на сумму 7.3 млрд рублей. Объем эмиссии составляет 25 млрд рублей, всего в обращении находилось 15 млрд рублей.
✈️Ставка 1-4 купонов по облигациям Группы компаний Cамолет серии БО-П06 установлена на уровне 10.85% годовых. Объем выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения – 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год. Дата начала размещения – 14 августа.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.29% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.9% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.04% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🅰️Альфа-Банк, 002P-05 (8 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7.29% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.9% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
4.04% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.77%
📅 Календарь событий
1. Размещение
🅰️Альфа-Банк, 002P-05 (8 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds