Cbonds
🅰️Альфа-Банк доразмещает субординированные евробонды в долларах Срок обращения выпуска – 11 лет. Ориентир цены доразмещения – 100.5% от номинала, ориентир эффективной доходности – 5.84% годовых. Ставка купона – 5.95% годовых, после 15 апреля 2025 года –…
⚡️ Альфа-Банк
Спрос превысил $425 млн. Ориентир цены доразмещения тот же – 100.5% от номинала.
Спрос превысил $425 млн. Ориентир цены доразмещения тот же – 100.5% от номинала.
Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 21 ноября Объем: benchmark size Срок обращения: 2 года Ориентир ставки купона: 6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.5% годовых Дата размещения: 22 ноября Организатор: Sberbank CIB
💰Сбербанк, 001Р-SBER14
Финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых (эффективная доходность – 6.5% годовых). Объем размещения – 15 млрд.
Финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых (эффективная доходность – 6.5% годовых). Объем размещения – 15 млрд.
📢 🇱🇧 Весь мир протестует – Ливан не исключение
Не зря говорят, что социальные волнения – вещь заразная. Может, поэтому 2019 год, по мнению многих, стал годом массовых протестов во всем мире. Политическая нестабильность неизмененно бьет по финансовым рынкам и, в первую очередь, по рынку государственных заимствований.
В Ливане уже больше месяца не стихают народные волнения. Отсутствие выхода из политического тупика, может привести к тому, что страна окажется на грани экономического краха. Кривая доходности некоторых еврооблигаций страны уже пробила уровень двухзначных значений. Все это дает инвесторам пищу для размышлений, ведь трехзначные доходности по долларовым государственным бумагам – несомненно, повод для беспокойства.
Сопоставимые показатели можно встретить разве что в Аргентине, которая с трудом борется со все растущей вероятностью наступления дефолта. По этому показателю Ливан бьет свои рекорды – вероятность дефолта в ближайшие 6 месяцев превысила 40%, в то время как в последние несколько лет она находилась в пределах 10%.
Беспокойство вызывает и уровень долгового бремени страны – Ливан занимает третье место в мире по показателю Гос. долг/ВВП и только по долларовым еврооблигациям до конца 2019 года Правительство Ливана должно будет выплатить внушительную сумму – $1.75 млрд.
Не зря говорят, что социальные волнения – вещь заразная. Может, поэтому 2019 год, по мнению многих, стал годом массовых протестов во всем мире. Политическая нестабильность неизмененно бьет по финансовым рынкам и, в первую очередь, по рынку государственных заимствований.
В Ливане уже больше месяца не стихают народные волнения. Отсутствие выхода из политического тупика, может привести к тому, что страна окажется на грани экономического краха. Кривая доходности некоторых еврооблигаций страны уже пробила уровень двухзначных значений. Все это дает инвесторам пищу для размышлений, ведь трехзначные доходности по долларовым государственным бумагам – несомненно, повод для беспокойства.
Сопоставимые показатели можно встретить разве что в Аргентине, которая с трудом борется со все растущей вероятностью наступления дефолта. По этому показателю Ливан бьет свои рекорды – вероятность дефолта в ближайшие 6 месяцев превысила 40%, в то время как в последние несколько лет она находилась в пределах 10%.
Беспокойство вызывает и уровень долгового бремени страны – Ливан занимает третье место в мире по показателю Гос. долг/ВВП и только по долларовым еврооблигациям до конца 2019 года Правительство Ливана должно будет выплатить внушительную сумму – $1.75 млрд.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌱Ряд российских компаний интересуется размещением зеленых евробондов после сделки РЖД, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
💰МФК «Быстроденьги» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на 400 млн рублей до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – 16.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 17.8% годовых. Дата начала размещения – 26 ноября. Организатором и агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏦Совкомбанк 22 ноября начнет размещение облигаций серии FIZL1 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов – 7.5% годовых. Организатор – Септем Капитал.
@Cbonds
🌱Ряд российских компаний интересуется размещением зеленых евробондов после сделки РЖД, рассказал журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.
💰МФК «Быстроденьги» собирает заявки по облигациям серии 001P-01 на 400 млн рублей до 15:00 (мск) 26 ноября. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – 16.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 17.8% годовых. Дата начала размещения – 26 ноября. Организатором и агентом по размещению выступает ИФК «Солид».
🏦Совкомбанк 22 ноября начнет размещение облигаций серии FIZL1 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-12 купонов – 7.5% годовых. Организатор – Септем Капитал.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.32% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Липецкая область, 34011 (2.5 млрд)
Размещения
🏦Сбербанк России, 001P-SBER14 (15 млрд)
🏛Совкомбанк, FIZL1 (500 млн)
🌀Газпромбанк, 001P-14P (10 млрд)
💍Ломбард Мастер, КО-П10 (50 млн)
Оферты
🚂РЖД, 30 (15 млрд)
💰Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд)
🔌Россети, БО-05 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.32% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌳Липецкая область, 34011 (2.5 млрд)
Размещения
🏦Сбербанк России, 001P-SBER14 (15 млрд)
🏛Совкомбанк, FIZL1 (500 млн)
🌀Газпромбанк, 001P-14P (10 млрд)
💍Ломбард Мастер, КО-П10 (50 млн)
Оферты
🚂РЖД, 30 (15 млрд)
💰Росэксимбанк, 01 (5 млрд)
🏢ИНГРАД, 001P-01 (10 млрд)
🔌Россети, БО-05 (10 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям Липецкой области открыта до 14:00 (мск)
Объем: 2.5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.87-6.97% годовых
Дата размещения: 28 ноября
Организатор: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: 2.5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.87-6.97% годовых
Дата размещения: 28 ноября
Организатор: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям Липецкой области открыта до 14:00 (мск) Объем: 2.5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.7-6.8% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.87-6.97% годовых Дата размещения: 28 ноября Организатор: ВТБ Капитал,…
🌳Липецкая область, 34011
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6-6.7% годовых (эффективная доходность – 6.76-6.87% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6-6.7% годовых (эффективная доходность – 6.76-6.87% годовых)
Cbonds
Книга по облигациям Липецкой области открыта до 14:00 (мск) Объем: 2.5 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.7-6.8% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.87-6.97% годовых Дата размещения: 28 ноября Организатор: ВТБ Капитал,…
🌳Липецкая область, 34011
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6% годовых (эффективная доходность – 6.76% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6% годовых (эффективная доходность – 6.76% годовых)
🔎Что не так с законом о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах?
Комментарий Альфа-Банка
Мы видим стремление законодателя найти компромисс с рынком. Однако он все еще не учитывает его интересов в достаточном объеме. В частности, речь идет о возможности покупать иностранные ценные бумаги, обращающиеся на российских биржах. В текущей версии законопроекта это разрешено только после положительного результата тестирования, однако оно может быть неподъемным для существенной части клиентов.
Также остается ограничение в 50 тыс руб на одно поручение при отрицательном результате тестирования, даже при подписании документа о принятии рисков. Так, чтобы купить на 2 тыс долларов акций Apple на Санкт-Петербургской бирже, инвестору придется подать брокеру три поручения, три раза принять риски и выслушать от брокера предостережения.
ЦБ предлагает вступление закона в силу 1 апреля 2021. Данного времени будет недостаточно для планомерного внедрения ИТ-изменений и качественного обучения персонала, а для СРО еще нужно разработать тестирование. Столь сжатые сроки могут негативно повлиять на инвесторов – вероятно, они могут получить недоработанные тесты и технические сбои на стороне профучастников. Изначально профессиональное сообщество просило установить переходный период длительностью 2 года – до начала 2022.
В законопроекте до сих пор не нашла отражения возможность инвестиционного советника предоставлять инвестиционные рекомендации неквалифицированным инвесторам без тестирования и без ограничения в 50 тыс по соответствующим инструментам. Это могло бы крайне позитивно отразиться на отрасли инвестсоветников и привлечь в нее больше клиентов.
Матвей Вакорин,
Начальник управления разработки продуктов,
Альфа-Банк
Комментарий Альфа-Банка
Мы видим стремление законодателя найти компромисс с рынком. Однако он все еще не учитывает его интересов в достаточном объеме. В частности, речь идет о возможности покупать иностранные ценные бумаги, обращающиеся на российских биржах. В текущей версии законопроекта это разрешено только после положительного результата тестирования, однако оно может быть неподъемным для существенной части клиентов.
Также остается ограничение в 50 тыс руб на одно поручение при отрицательном результате тестирования, даже при подписании документа о принятии рисков. Так, чтобы купить на 2 тыс долларов акций Apple на Санкт-Петербургской бирже, инвестору придется подать брокеру три поручения, три раза принять риски и выслушать от брокера предостережения.
ЦБ предлагает вступление закона в силу 1 апреля 2021. Данного времени будет недостаточно для планомерного внедрения ИТ-изменений и качественного обучения персонала, а для СРО еще нужно разработать тестирование. Столь сжатые сроки могут негативно повлиять на инвесторов – вероятно, они могут получить недоработанные тесты и технические сбои на стороне профучастников. Изначально профессиональное сообщество просило установить переходный период длительностью 2 года – до начала 2022.
В законопроекте до сих пор не нашла отражения возможность инвестиционного советника предоставлять инвестиционные рекомендации неквалифицированным инвесторам без тестирования и без ограничения в 50 тыс по соответствующим инструментам. Это могло бы крайне позитивно отразиться на отрасли инвестсоветников и привлечь в нее больше клиентов.
Матвей Вакорин,
Начальник управления разработки продуктов,
Альфа-Банк
🅰️Альфа-банк доразместил субординированные евробонды в рекордном объеме
Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+) доразместил субординированные евробонды с погашением 15 апреля 2030 года по 101% от номинала. Выпуск необычен тем, что объём доразмещения ($450 млн) оказался больше первоначального объёма ($400 млн), что нехарактерно для корпоративных евробондов.
Главный финансовый директор банка Алексей Чухлов отметил, что это самый большой объем субординированного выпуска за всю историю Альфа-Банка. «Средства будут направлены на рост кредитного портфеля банка. Этим выпуском мы создали еще большую подушку для роста бизнеса в 2020 году», – добавил он
Спрос на выпуск превысил $700 млн, из них со стороны американских инвесторов было подано заявок на $200 млн, после аллокации их спрос составил 25%, так как приоритетом банка было удовлетворение российского спроса.
Агентами по размещению выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
Альфа-Банк (Ba1/BB+/BB+) доразместил субординированные евробонды с погашением 15 апреля 2030 года по 101% от номинала. Выпуск необычен тем, что объём доразмещения ($450 млн) оказался больше первоначального объёма ($400 млн), что нехарактерно для корпоративных евробондов.
Главный финансовый директор банка Алексей Чухлов отметил, что это самый большой объем субординированного выпуска за всю историю Альфа-Банка. «Средства будут направлены на рост кредитного портфеля банка. Этим выпуском мы создали еще большую подушку для роста бизнеса в 2020 году», – добавил он
Спрос на выпуск превысил $700 млн, из них со стороны американских инвесторов было подано заявок на $200 млн, после аллокации их спрос составил 25%, так как приоритетом банка было удовлетворение российского спроса.
Агентами по размещению выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
🌱Cbonds Review: Время роста
Какие факторы определили бум первичных размещений в 2019 году? Как меняется структура инвесторов в долговые инструменты? Что обусловило интерес к выходу на российский рынок эмитентов из стран СНГ? За счет чего растет сегмент облигаций компаний малого и среднего бизнеса?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера «Время роста». Аналитики банков и инвестиционных групп поделились своими прогнозами на следующий год, а практикующие юристы обозначили ключевые законодательные новации, которые повлияют на рынок долгового капитала в 2020 году.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
Какие факторы определили бум первичных размещений в 2019 году? Как меняется структура инвесторов в долговые инструменты? Что обусловило интерес к выходу на российский рынок эмитентов из стран СНГ? За счет чего растет сегмент облигаций компаний малого и среднего бизнеса?
Ответы на эти вопросы Cbonds Review представляет в рамках свежего номера «Время роста». Аналитики банков и инвестиционных групп поделились своими прогнозами на следующий год, а практикующие юристы обозначили ключевые законодательные новации, которые повлияют на рынок долгового капитала в 2020 году.
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Новый банк развития зарегистрировал дебютную программу на 100 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 20 лет. Новый банк развития — международная финансовая организация, которая создана cтранами-членами БРИКС. Банк планирует выпустить облигации в российских рублях в начале следующего года.
🧣«Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютную программу на 2 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 4 лет. Согласно «СПАРК», компания занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.
🏢ФПК «Гарант-инвест» утвердила выпуск облигаций 001P-06 объемом 500 млн рублей. Выпуск утвержден в рамках программы облигаций для целей финансирования проектов, соответствующих принципам «зеленого финансирования».
@Cbonds
🏛Новый банк развития зарегистрировал дебютную программу на 100 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 20 лет. Новый банк развития — международная финансовая организация, которая создана cтранами-членами БРИКС. Банк планирует выпустить облигации в российских рублях в начале следующего года.
🧣«Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютную программу на 2 млрд рублей. Выпуски в рамках программы могут размещаться на срок до 4 лет. Согласно «СПАРК», компания занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.
🏢ФПК «Гарант-инвест» утвердила выпуск облигаций 001P-06 объемом 500 млн рублей. Выпуск утвержден в рамках программы облигаций для целей финансирования проектов, соответствующих принципам «зеленого финансирования».
@Cbonds
🥩🇮🇪«Мясные» облигации
Пока инвесторы по всему миру следят за ценами на акции Beyond Meat, а в России размещается «Черкизово», в Ирландии пошли дальше – сеть мясных лавок James Whelan уже седьмой год подряд размещает «мясные» облигации.
Beef Bonds™ позволяют инвестору получить долю в корове пород Герефорд, Ангус и Вагю. В дату погашения держатель облигации вместо номинала гарантированно получает фиксированный объем говядины.
Облигации размещаются на небольшие сроки: 14, 18 и 22 недели – за этот срок созревает скот. Приобретение облигаций на 22 недели дает возможность выиграть в лотерею – если корова вырастет на больший объем, чем планирует эмитент при размещении облигаций, то держатель получит дополнительный объем говядины, т.е. большую доходность.
Номинал облигации составляет €100 и €150, а приобрести их можно как для себя, так и в подарок на Рождество на сайте лавки.
🍺🌯А ранее мы рассказывали, как похожим образом привлекают финансирование производители алкоголя и сети фастфуда.
Пока инвесторы по всему миру следят за ценами на акции Beyond Meat, а в России размещается «Черкизово», в Ирландии пошли дальше – сеть мясных лавок James Whelan уже седьмой год подряд размещает «мясные» облигации.
Beef Bonds™ позволяют инвестору получить долю в корове пород Герефорд, Ангус и Вагю. В дату погашения держатель облигации вместо номинала гарантированно получает фиксированный объем говядины.
Облигации размещаются на небольшие сроки: 14, 18 и 22 недели – за этот срок созревает скот. Приобретение облигаций на 22 недели дает возможность выиграть в лотерею – если корова вырастет на больший объем, чем планирует эмитент при размещении облигаций, то держатель получит дополнительный объем говядины, т.е. большую доходность.
Номинал облигации составляет €100 и €150, а приобрести их можно как для себя, так и в подарок на Рождество на сайте лавки.
🍺🌯А ранее мы рассказывали, как похожим образом привлекают финансирование производители алкоголя и сети фастфуда.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛢ИС петролеум, БО-П01 (300 млн)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн)
🔩Металлинвестбанк, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.31% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.61% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🛢ИС петролеум, БО-П01 (300 млн)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-02 (150 млн)
🔩Металлинвестбанк, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
🎤Cbonds Talks: ММТ не то, чем кажется
В этом году одним из ораторов Cbonds Talks в рамках Российского облигационного конгресса станет Виктор Тунёв, управляющий директор, УК Агидель:
«О современной денежной теории или MMT вы, наверное, что-то слышали, но вряд ли то, что на самом деле она представляет. Хотя появилась теория больше 20 лет назад, широкое обсуждение и популярность она получила совсем недавно. Лишь немногие известные экономисты корректно высказываются о сути теории – в их числе министр экономического развития Максим Орешкин.
Имея 10-летний опыт изучения MMT, я расскажу о мифах, которые возникли вокруг теории, об её основных постулатах и выводах. Отдельно остановлюсь на том, какие выводы можно сделать из теории для финансовых рынков и России. Прежде всего, это касается инфляции, процентных ставок и возможностей макроэкономической политики в монетарно-суверенной стране. Таковой является и Россия с момента перехода к плавающему курсу, но до сих пор действует как «несуверенная».
✔️Приходите послушать!
В этом году одним из ораторов Cbonds Talks в рамках Российского облигационного конгресса станет Виктор Тунёв, управляющий директор, УК Агидель:
«О современной денежной теории или MMT вы, наверное, что-то слышали, но вряд ли то, что на самом деле она представляет. Хотя появилась теория больше 20 лет назад, широкое обсуждение и популярность она получила совсем недавно. Лишь немногие известные экономисты корректно высказываются о сути теории – в их числе министр экономического развития Максим Орешкин.
Имея 10-летний опыт изучения MMT, я расскажу о мифах, которые возникли вокруг теории, об её основных постулатах и выводах. Отдельно остановлюсь на том, какие выводы можно сделать из теории для финансовых рынков и России. Прежде всего, это касается инфляции, процентных ставок и возможностей макроэкономической политики в монетарно-суверенной стране. Таковой является и Россия с момента перехода к плавающему курсу, но до сих пор действует как «несуверенная».
✔️Приходите послушать!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
👥Мосбиржа фиксирует рост числа новых счетов физлиц у профучастников в 1.5 раза в месяц. «Если на конференции в июне мы говорили, что к нам приходят 100 тысяч новых физических лиц в месяц, то сейчас мы можем сказать – 150 тысяч. Реально все ускоряется, понятно, что для этого много причин. У нас на текущий момент хорошие налоговые возможности, понижается процентная ставка, что толкает инвестора идти на этот рынок, и вообще у нас много было сделано в этом направлении», – рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
🛍«Трейд Менеджмент» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Компания «Трейд Менеджмент» управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
👥Мосбиржа фиксирует рост числа новых счетов физлиц у профучастников в 1.5 раза в месяц. «Если на конференции в июне мы говорили, что к нам приходят 100 тысяч новых физических лиц в месяц, то сейчас мы можем сказать – 150 тысяч. Реально все ускоряется, понятно, что для этого много причин. У нас на текущий момент хорошие налоговые возможности, понижается процентная ставка, что толкает инвестора идти на этот рынок, и вообще у нас много было сделано в этом направлении», – рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов.
🛍«Трейд Менеджмент» утвердил условия выпуска серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 4 года. Компания «Трейд Менеджмент» управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
🏢Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-06 на 500 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.33% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.6% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛤ХК Новотранс, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-18 (10 млрд)
🚗Пионер-Лизинг, БО-П03 (400 млн)
Оферты
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 и БО-01P-03 (750 и 250 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.33% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.6% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛤ХК Новотранс, 001P-01 (5 млрд)
Размещения
🏦ВЭБ, ПБО-001P-18 (10 млрд)
🚗Пионер-Лизинг, БО-П03 (400 млн)
Оферты
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 и БО-01P-03 (750 и 250 млн)
@Cbonds