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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 스몰캡/ 한동희, 이현영]
에스티아이(039440): 예상보다 빠른 인프라 투자와 잉크젯 가시화 시기
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
당초 예상보다 노후 C.C.S.S. 업그레이드 및 평택 2공장 1층 발주 속도 및 규모가 크고, 하반기 A5 인프라 투자 시작 등을 반영해 20년 영업이익 전망치를 21% 상향 조정했습니다.
* 디스플레이 C.C.S.S.의 경우 반도체 대비 경쟁강도가 낮습니다.
전망치 상향보다 중요한 것은
1. 20년 예상 신규수주액 4,574억원 (+35% YoY)의 사상 최대규모
2. 20년 이월잔고 823억원, 당사 매출 전망치를 고려하면 21년 이월잔고 1,900억대 사상 최대수준
3. 평택 3공장 건설 기대감 점증 전망
4. 중소형 OCR (Optically Clear Resin) 잉크젯 장비 가시화 시점 앞당겨 질 것으로 예상
잉크젯 장비 수혜주에 대한 희소성과 기존 Cash-cow인 C.C.S.S. 수주 업사이클을 고려한 투자전략을 추천합니다.
자세한 내용은 레포트 참고 부탁드립니다.
레포트 링크 https://bit.ly/2yBNmlX
에스티아이(039440): 예상보다 빠른 인프라 투자와 잉크젯 가시화 시기
안녕하세요, 키움 한동희입니다.
당초 예상보다 노후 C.C.S.S. 업그레이드 및 평택 2공장 1층 발주 속도 및 규모가 크고, 하반기 A5 인프라 투자 시작 등을 반영해 20년 영업이익 전망치를 21% 상향 조정했습니다.
* 디스플레이 C.C.S.S.의 경우 반도체 대비 경쟁강도가 낮습니다.
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1. 20년 예상 신규수주액 4,574억원 (+35% YoY)의 사상 최대규모
2. 20년 이월잔고 823억원, 당사 매출 전망치를 고려하면 21년 이월잔고 1,900억대 사상 최대수준
3. 평택 3공장 건설 기대감 점증 전망
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STi Spot note_20200424(C).pdf
오상헬스케어 "코로나 진단키트 누적수주 1천만개 달성" https://v.daum.net/v/20200424112204891
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오상헬스케어 "코로나 진단키트 누적수주 1천만개 달성"
[서울=뉴시스] 송연주 기자 = 오상자이엘의 자회사인 오상헬스케어는 세계 30여개국으로부터 수주한 코로나19 진단키트 물량이 누적 1000만개를 넘었다고 24일 밝혔다. 지난달 18일 식약처 수출허가를 받은 이후 현재까지의 누적 물량이다. 오상헬스케어에 따르면 미국, 브라질, 러시아, 루마니아, 모로코, 이탈리아, 쿠웨이트, 아르헨티나 등 30여개국
[특징주] 정부 마스크 해외 반출 허용에 마스크주 상승세 https://v.daum.net/v/20200424111625649
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[특징주] 정부 마스크 해외 반출 허용에 마스크주 상승세
[서울경제] 정부의 마스크 해외 반출 허용에 마스크주가 24일 장 초반 강세다. 이날 오전 11시 12분 기준 모나리자(012690)는 8.82% 오른 7,650원에 거래되고 있다. 웰크론(065950)(4.31%), 깨끗한나라(004540)(3.81%) 등도 상승세다. 정세균 국무총리는 이날 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 “국내공급에 문
LG하우시스(108670)
잠정실적(연결)
[영업이익] 208억원
QoQ(%) 551.2
YoY(%) 89.9
컨센대비(%) 54.2
[PER(연율)] 20.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200424800515
잠정실적(연결)
[영업이익] 208억원
QoQ(%) 551.2
YoY(%) 89.9
컨센대비(%) 54.2
[PER(연율)] 20.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200424800515