[잠정실적]하이록코리아, 올해 1Q 매출액 382억(+18%) 영업이익 44.8억(+62%) (연결) https://v.daum.net/v/20200508131201224
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[잠정실적]하이록코리아, 올해 1Q 매출액 382억(+18%) 영업이익 44.8억(+62%) (연결)
◆ 올해 1Q 영업이익 44.8억원... 전년동기比 62%↑08일 하이록코리아(013030)는 올해 1분기 연결기준 영업이익이 44.8억원을 기록해 전년 동기 대비 62% 늘어난 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 18% 늘어난 382억원을 기록했다. [표]하이록코리아 분기 실적 ◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2017. 3Q) 대
국순당 '1000억 프리바이오 막걸리' .. 내 몸속 유산균을 키워 https://v.daum.net/v/20200508154508723 건기식??
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국순당 '1000억 프리바이오 막걸리' .. 내 몸속 유산균을 키워
우리술 대표기업 국순당이 최근 관심이 높은 프리바이오틱스가 함유된 막걸리 ‘1000억 프리바이오 막걸리’를 본격 출시했다. 신제품 ‘1000억 프리바이오 막걸리’는 국순당의 인기 제품인 ‘1000억 유산균막걸리’ 시리즈의 두번째 제품이다. 국순당은 지난 2018년 국내 최초로 유산균 강화 막걸리 ‘1000억 유산균 막걸리’를 출시한 이후 꾸준하게 막걸리 유
금호석유화학, 1분기 영업이익 1331억원..컨센서스 웃돌아 https://v.daum.net/v/20200508165101010
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금호석유화학, 1분기 영업이익 1331억원..컨센서스 웃돌아
금호석유화학은 지난 1분기 연결 영업이익이 1331억원을 기록해 전년 동기 대비 7.2% 감소했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조2255억원으로 3.6% 줄었고 순이익은 1276억원으로 12.0% 늘었다. 영업이익이 전년 동기 대비 감소세를 나타나긴 했으나 이는 컨센서스인 848억원을 크게 웃도는 수준이다. [디지털뉴스국 김경택 기자] [ⓒ 매일
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공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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[文대통령 취임 3주년] 北에 "북미 대화만 바라보지 말자" 제안 https://v.daum.net/v/20200510122113353
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[文대통령 취임 3주년] 北에 "북미 대화만 바라보지 말자" 제안
문재인 대통령이 10일 북한을 향해 "북미 대화만 바라보지 말고 남북 간에 있어서도 할 수 있는 이들을 찾아내서 해 나가자"고 제안했다.문 대통령은 이날 오전 청와대 춘추관에서 열린 '대통령 취임 3주년 특별연설' 후 '남북관계 관련 언급이 딱 한 문장에 불과한데, 남북협력 사업을 신속하게 추진할 방안은 무엇이냐'는 질문에 이같이 답했다.문 대통령은 "아시
8일 시간외특징주
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8일 52주신고가 및 급등락주
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올해 증시에 개미 자금 47조원 유입..'천수답' 증시 탈출할까 https://v.daum.net/v/20200511061107657
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올해 증시에 개미 자금 47조원 유입..'천수답' 증시 탈출할까
(서울=연합뉴스) 곽민서 기자 = 올해 주식시장에 유입된 개인 투자자 자금이 50조원에 육박하는 것으로 나타났다. 이처럼 개인이 국내 주식시장의 핵심 주체로 떠오르면서 외국인의 매매 동향에 휘둘리던 '천수답' 증시의 체질 자체가 달라지고 있다는 분석도 나온다. ◇ 손 커진 개미들…올해 30조원 사고도 계좌엔 두둑한 현금 11일 한국거래소에 따르면 개인
Forwarded from 하나증권 리서치
[하나금투/화학/윤재성] 금호석유: 환골탈태(換骨奪胎): 타이어의 트랩에서 벗어날 때가 되었다
▶️ 보고서: https://bit.ly/3fxZrtm
▶️ 실적 하이라이트 및 애널리스트 Comment
- 합성고무가 8~9년 래 최.대 실적을 시현하면서 컨센 대비 57%의 서프라이즈를 시현했습니다.
이는 최근 13번의 실적발표 중 9번 째 서프입니다.
향후 추정치 또한 지나치게 낮아 연간 컨센서스는 추가적으로 상향될 여지가 높습니다.
- 최근 3년 간 이어져온 지속적인 실적 서프의 배경은 타이어 수요에 대한 의심에 따라 합성고무 사업의 추정치가 지나치게 낮았기 때문입니다.
하지만, 합성고무의 영업이익은 올해까지 6년 연속 증익을 시현할 가능성이 매우 높습니다.
- 이러한 합성고무 호조의 배경은 사업구조의 변화가 진행되고 있기 때문입니다.
1) SBR/BR을 특수고무로 변환하고 있습니다. 2019년 NB Latex 18만톤/년 추가 증설은 저율 가동 중이었던 SBR 12.8만톤 라인을 설비 전환한 케이스입니다.
또한 2020년 하반기에 예정된 SBS 4.5만톤/년 증설(신규 발표) 또한 기존 범용고무 설비를 전환할 것으로 파악됩니다.
- 2) 성장성 높은 NB Latex를 핵심 합성고무 사업으로 육성 중입니다.
2016년 20만톤/년에 불과하던 NB Latex는 2019년 기준 58만톤/년으로 3배 가량 늘어났으며, 이번 실적 발표를 통해 하반기(11월 가동) 6만톤/년의 추가 증설 계획을 제시했습니다.
- NB Latex의 주요 고객사인 글로벌 Top 4 니트릴 장갑업체 및 NB Latex 경쟁사인 3위 Nantex 또한 주가가 사상 최고가를 갱신 중입니다.
이들은 높은 매출액 증가와 이익 증가에 따른 높은 Valuation도 인정받고 있습니다.
참고로, 고객사의 PER은 30~50배이며, 경쟁사 Nantex의 PER은 13배 수준입니다.
반면, 금호석유는 여타 사업부를 감안하더라도 PER 5.2배로 절대 저평가 상태입니다.
* 위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch
▶️ 보고서: https://bit.ly/3fxZrtm
▶️ 실적 하이라이트 및 애널리스트 Comment
- 합성고무가 8~9년 래 최.대 실적을 시현하면서 컨센 대비 57%의 서프라이즈를 시현했습니다.
이는 최근 13번의 실적발표 중 9번 째 서프입니다.
향후 추정치 또한 지나치게 낮아 연간 컨센서스는 추가적으로 상향될 여지가 높습니다.
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하지만, 합성고무의 영업이익은 올해까지 6년 연속 증익을 시현할 가능성이 매우 높습니다.
- 이러한 합성고무 호조의 배경은 사업구조의 변화가 진행되고 있기 때문입니다.
1) SBR/BR을 특수고무로 변환하고 있습니다. 2019년 NB Latex 18만톤/년 추가 증설은 저율 가동 중이었던 SBR 12.8만톤 라인을 설비 전환한 케이스입니다.
또한 2020년 하반기에 예정된 SBS 4.5만톤/년 증설(신규 발표) 또한 기존 범용고무 설비를 전환할 것으로 파악됩니다.
- 2) 성장성 높은 NB Latex를 핵심 합성고무 사업으로 육성 중입니다.
2016년 20만톤/년에 불과하던 NB Latex는 2019년 기준 58만톤/년으로 3배 가량 늘어났으며, 이번 실적 발표를 통해 하반기(11월 가동) 6만톤/년의 추가 증설 계획을 제시했습니다.
- NB Latex의 주요 고객사인 글로벌 Top 4 니트릴 장갑업체 및 NB Latex 경쟁사인 3위 Nantex 또한 주가가 사상 최고가를 갱신 중입니다.
이들은 높은 매출액 증가와 이익 증가에 따른 높은 Valuation도 인정받고 있습니다.
참고로, 고객사의 PER은 30~50배이며, 경쟁사 Nantex의 PER은 13배 수준입니다.
반면, 금호석유는 여타 사업부를 감안하더라도 PER 5.2배로 절대 저평가 상태입니다.
* 위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
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[명동인사이트] 난기류 봉착한 아시아나항공.. HDC현산 인수 포기? https://v.daum.net/v/20200511070508109
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[명동인사이트] 난기류 봉착한 아시아나항공.. HDC현산 인수 포기?
HDC현대산업개발이 최근 아시아나항공의 주식 취득 일정을 무기한 연기하면서 인수 포기 가능성이 커지고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 여객 수요가 급감해 아시아나항공의 재무구조 개선 여력이 보이지 않는 데다 유상증자 등 자금 수혈도 번번이 미뤄져서다. 아시아나항공이 재매각 매물로 나오더라도 지금 상황이라면 인수자를 찾기 어려울 것이란
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) 금호석유 1Q 리뷰]
보고서: <https://bit.ly/2Wj9jiU>
▶ View, 2~3Q 트레이딩 전략 지속추천:
나프타 급락에 따른 NCC의 나프타 투입량 증가로
4월이후 글로벌 BD공급과잉 심화 추세.
또한 올해 역대 최대 BD증설이 예정되어있기에,
동사의 원재료 수혜효과는 NCC업체보다 장기화 예상.
1H20 어닝 서프라이즈를 반영하여 TP 상향(8.0→8.5만원) 및 BUY의견 유지.
2~3Q20 트레이딩 전략 지속적으로 추천.
▶ 1Q20 review, 기대이상의 서프라이즈:
OP는 1,331억원으로,
컨센서스(831억원) 및 당사추정(1,020억원)을 대폭 상회.
이는 합성고무/합성수지/페놀부문의 원가 하락효과가 예상보다 컸기 때문.
▶ 합성고무:
OP는 657억원(OPM 14%).
BD 가격하락 및 NB Latex 증설물량 가동률 상향으로 수익성 크게 개선.
▶ 합성수지:
OP는 257억원(OPM 9%).
원재료 가격하락에 힘입은 스프레드 개선으로 이익 고성장.
▶ 금호피앤비:
OP는 139억원(OPM 4%).
페놀/BPA 스프레드 회복에 따른
가동률 정상화(4Q19 70% vs 1Q20 90%)로 3개분기만에 흑자전환.
▶ 2Q20 preview:
OP(866억원)는 컨센서스 15% 상회 전망.
코로나19로 인한 수요영향 반영되지만,
원재료(BD)가 당면한 수급밸런스 악화가 훨씬 크기에, 기대이상의 실적 지속 예상.
▶ TP 산출근거:
2020년 이익 전망치가 상향됨에 따라
12MF BPS를 6% 상향조정(10.2→10.8만원).
다만 Target P/B는 코로나19로 인한 대외 불확실성을 감안하여 유지
(0.79배; 2007년이후 평균 P/B - 0.9 STD).
이에 따라 TP도 6% 상향(8.0만원→8.5만원).
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
보고서: <https://bit.ly/2Wj9jiU>
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나프타 급락에 따른 NCC의 나프타 투입량 증가로
4월이후 글로벌 BD공급과잉 심화 추세.
또한 올해 역대 최대 BD증설이 예정되어있기에,
동사의 원재료 수혜효과는 NCC업체보다 장기화 예상.
1H20 어닝 서프라이즈를 반영하여 TP 상향(8.0→8.5만원) 및 BUY의견 유지.
2~3Q20 트레이딩 전략 지속적으로 추천.
▶ 1Q20 review, 기대이상의 서프라이즈:
OP는 1,331억원으로,
컨센서스(831억원) 및 당사추정(1,020억원)을 대폭 상회.
이는 합성고무/합성수지/페놀부문의 원가 하락효과가 예상보다 컸기 때문.
▶ 합성고무:
OP는 657억원(OPM 14%).
BD 가격하락 및 NB Latex 증설물량 가동률 상향으로 수익성 크게 개선.
▶ 합성수지:
OP는 257억원(OPM 9%).
원재료 가격하락에 힘입은 스프레드 개선으로 이익 고성장.
▶ 금호피앤비:
OP는 139억원(OPM 4%).
페놀/BPA 스프레드 회복에 따른
가동률 정상화(4Q19 70% vs 1Q20 90%)로 3개분기만에 흑자전환.
▶ 2Q20 preview:
OP(866억원)는 컨센서스 15% 상회 전망.
코로나19로 인한 수요영향 반영되지만,
원재료(BD)가 당면한 수급밸런스 악화가 훨씬 크기에, 기대이상의 실적 지속 예상.
▶ TP 산출근거:
2020년 이익 전망치가 상향됨에 따라
12MF BPS를 6% 상향조정(10.2→10.8만원).
다만 Target P/B는 코로나19로 인한 대외 불확실성을 감안하여 유지
(0.79배; 2007년이후 평균 P/B - 0.9 STD).
이에 따라 TP도 6% 상향(8.0만원→8.5만원).
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
<https://goo.gl/1huPr8>
트럼프 경제라인 "코로나19발 실업대란, 저점은 아직" https://v.daum.net/v/20200511074215457
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트럼프 경제라인 "코로나19발 실업대란, 저점은 아직"
도널드 트럼프 행정부 핵심 당국자들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 미국의 '실업 대란'은 더욱 심화할 것이라고 입을 모아 경고했다. 경제 회복은 하반기 이후로 가능할 것이라는 관측이다. 스티븐 므누신 재무장관은 10일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "4월 실업률이 14.7%까지 높아졌는데 미국 경제가 안 좋기 때문이 아니라 셧다운