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[흥국 건설/김승준] 10/19(월)

<아이에스동서-실적 증가 좋아하세요?>
주가 39,400원(-0.51%), 시총 12,171억원, '20 PER 11.0배, PBR 1.0배, ROE 9.7%

3Q20 추정치: 매출액 3,264억원(+18.3%yoy), 영업이익 604억원(+103.6%yoy)
건설부문 하남미사 지식산업센터 인도기준 매출액 인식 영향

2021년 영업이익 2,948억원(+53.6%yoy) 전망
영업이익: 2019년 662억원->2020년 1,919억원->2021년 2,948억원->2022년 3,224억원

투자의견 Buy 유지, 목표주가 55,000원으로 상향
2021년 EPS에 PER 10배 적용
2023년까지 매출액 YoY로 10% 이상씩 증가, 영업이익 그 이상 증가 전망
+ 폐기물사업 지속적인 투자 관심 + 부산 케이블카 사업(내년 3월 타당성조사 완료)

URL: https://bit.ly/31f8ycT

흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)

● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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https://v.daum.net/v/20201019081502227

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오리온, 꼬북칩 초코맛 등 신제품 효과에 실적 기대치 부합-신영

[이데일리 유현욱 기자] 신영증권은 19일 3분기 잠정실적을 발표한 오리온(271560)에 대해 ‘기대치에 부합하는 실적’이라며 투자의견 ‘매수’(BUY), 목표주가 17만5000원을 각각 유지했다. 현재주가(지난 16일 종가 기준)는 12만6500원으로 상승여력은 약 38.34%이다. 시가총액은 5조13억원이다. 오리온이 지난달 출시한 ‘꼬북칩 초코츄러

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https://v.daum.net/v/20201019081432218

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"빅히트에 대한 시장 눈높이 너무 낮다..하반기 매출 주목해야"

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Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널 (DG Lee)

[신한 제약/바이오 이동건]
* 에스티팜(Not Rated); 16일 공시 내용 요약 및 노바티스 Inclisiran 관련 코멘트

□ 올리고 생산설비 투자 지원 및 설비사용에 대한 수수료 계약 공시
- 이번 공시는 앞서 10/7 공시된 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설(반월공장 올리고 생산동 3, 4층의 40%)과 관련된 건
- 당시 계약 상대방으로 언급된 글로벌 제약사로부터 전체 시설투자 금액의 ⅔(약 229억원)를 수령하는 투자 지원과 설비증설 완료 후 8년(최대 13년)간 설비를 사용하는 수수료가 포함된 계약. 해당 금액은 마일스톤 형태로 증설 단계에 따라 지급될 예정
- 최소 확정 사용 수수료는 증설이 완료되는 2022년 하반기부터 8년(최대 13년)간 해당 제약사의 올리고핵산치료제 신약용 API 생산에 활용될 예정. 8년간 최소 확정 수수료는 약 336억원
- 해당 설비에 대해 투자를 하게 되는 글로벌 제약사는 100% 사용을 하는 것이 아닌 매년 4개월 동안 에스티팜이 임의적으로 사용할 권리 보유(설비에 대한 소유권은 에스티팜이 100% 보유)
- 최대 사용 수수료는 최소 사용 수수료에 제조 수수료까지 감안할 경우 연간 70억원 수준. 원료금액은 미포함된 규모로 별도 수령 예정
- 부가적으로 증설기간 단축, 계약기간 내 상업화 승인, 시설투자 지원금 이내 사용을 하게될 경우 최대 92억원 추가 수령
- 종합하면, 에스티팜이 수령 가능한 금액은 계약기간 8년 기준 총 881억원(다만 원료금액, 생산 수주 금액 미포함)
- 이번 공시로 글로벌 제약사들의 올리고뉴클레오타이드 CAPA 확보를 위한 니즈가 높음을 확인

□ EMA CHMP, 노바티스 siRNA 고지혈증 치료제 Inclisiran 시판 허가 권고
- 16일 EMA CHMP는 노바티스의 고지혈증 치료제 후보물질 Inclisiran에 대한 시판 허가 권고를 발표함
- Inclisiran은 EMA의 최종 허가 획득 시 최초의 siRNA 기반 고지혈증 치료제가 될 전망
- Evaluate Pharma에 따르면 Inclisiran의 2026년 예상 매출액은 20.7억달러(약 2.4조원)에 달할 전망
- 앞서 에스티팜은 약 460억원 규모의 상업화용 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약 체결, 그리고 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 공시를 발표한 바 있음
- 해당 2건의 공시 내용을 종합해 볼 경구 에스티팜이 Inclisiran의 상업화 물량 공급 파트너사로 선정된 것으로 추정 가능

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.

링크: https://bit.ly/31lXB9l

위 내용은 2020년 10월 19일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

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신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL

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[특징주] 코나아이, 거래재개 첫날 강세 https://v.daum.net/v/20201019091317970

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[이데일리 김윤지 기자] 코나아이(052400)가 거래 재개 첫 날 강세를 보여주고 있다. 19일 한국거래소에 따르면 코나아이는 오전 9시 12분 기준 전거래일 대비 2200원(8.43%) 오른 2만8300원에 거래 중이다. 지난 16일 한국거래소 코스닥시장본부는 코나아이 보통주에 대해 주권매매거래 정지를 해제한다고 공시했다. 해제일시는 10월 19일이며

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https://v.daum.net/v/20201019093900184

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에스퓨얼셀, 257억원 규모 유상증자 결정

에스퓨얼셀이 유상증자를 추진한다. 에스퓨얼셀은 지난 16일 이사회를 열고 운영자금 및 시설자금, 기타자금 조달을 위해 총 257억원 규모의 유상증자를 결정했다고 19일 밝혔다. 주주배정 후 실권주 일반공모로 진행하며 발행 예정가는 3만2100원이다. 신주배정기준일은 내달 4일이다. 한양증권이 이번 유상증자의 대표주관사를 맡았으며, 청약 뒤 잔여주식이 발생하