Forwarded from 흥국증권 리서치센터
[흥국 건설/김승준] 10/19(월)
<아이에스동서-실적 증가 좋아하세요?>
주가 39,400원(-0.51%), 시총 12,171억원, '20 PER 11.0배, PBR 1.0배, ROE 9.7%
3Q20 추정치: 매출액 3,264억원(+18.3%yoy), 영업이익 604억원(+103.6%yoy)
건설부문 하남미사 지식산업센터 인도기준 매출액 인식 영향
2021년 영업이익 2,948억원(+53.6%yoy) 전망
영업이익: 2019년 662억원->2020년 1,919억원->2021년 2,948억원->2022년 3,224억원
투자의견 Buy 유지, 목표주가 55,000원으로 상향
2021년 EPS에 PER 10배 적용
2023년까지 매출액 YoY로 10% 이상씩 증가, 영업이익 그 이상 증가 전망
+ 폐기물사업 지속적인 투자 관심 + 부산 케이블카 사업(내년 3월 타당성조사 완료)
URL: https://bit.ly/31f8ycT
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
<아이에스동서-실적 증가 좋아하세요?>
주가 39,400원(-0.51%), 시총 12,171억원, '20 PER 11.0배, PBR 1.0배, ROE 9.7%
3Q20 추정치: 매출액 3,264억원(+18.3%yoy), 영업이익 604억원(+103.6%yoy)
건설부문 하남미사 지식산업센터 인도기준 매출액 인식 영향
2021년 영업이익 2,948억원(+53.6%yoy) 전망
영업이익: 2019년 662억원->2020년 1,919억원->2021년 2,948억원->2022년 3,224억원
투자의견 Buy 유지, 목표주가 55,000원으로 상향
2021년 EPS에 PER 10배 적용
2023년까지 매출액 YoY로 10% 이상씩 증가, 영업이익 그 이상 증가 전망
+ 폐기물사업 지속적인 투자 관심 + 부산 케이블카 사업(내년 3월 타당성조사 완료)
URL: https://bit.ly/31f8ycT
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
👍1
Forwarded from 리가켐바이오 IR/PR 공식 채널 (DG Lee)
[신한 제약/바이오 이동건]
* 에스티팜(Not Rated); 16일 공시 내용 요약 및 노바티스 Inclisiran 관련 코멘트
□ 올리고 생산설비 투자 지원 및 설비사용에 대한 수수료 계약 공시
- 이번 공시는 앞서 10/7 공시된 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설(반월공장 올리고 생산동 3, 4층의 40%)과 관련된 건
- 당시 계약 상대방으로 언급된 글로벌 제약사로부터 전체 시설투자 금액의 ⅔(약 229억원)를 수령하는 투자 지원과 설비증설 완료 후 8년(최대 13년)간 설비를 사용하는 수수료가 포함된 계약. 해당 금액은 마일스톤 형태로 증설 단계에 따라 지급될 예정
- 최소 확정 사용 수수료는 증설이 완료되는 2022년 하반기부터 8년(최대 13년)간 해당 제약사의 올리고핵산치료제 신약용 API 생산에 활용될 예정. 8년간 최소 확정 수수료는 약 336억원
- 해당 설비에 대해 투자를 하게 되는 글로벌 제약사는 100% 사용을 하는 것이 아닌 매년 4개월 동안 에스티팜이 임의적으로 사용할 권리 보유(설비에 대한 소유권은 에스티팜이 100% 보유)
- 최대 사용 수수료는 최소 사용 수수료에 제조 수수료까지 감안할 경우 연간 70억원 수준. 원료금액은 미포함된 규모로 별도 수령 예정
- 부가적으로 증설기간 단축, 계약기간 내 상업화 승인, 시설투자 지원금 이내 사용을 하게될 경우 최대 92억원 추가 수령
- 종합하면, 에스티팜이 수령 가능한 금액은 계약기간 8년 기준 총 881억원(다만 원료금액, 생산 수주 금액 미포함)
- 이번 공시로 글로벌 제약사들의 올리고뉴클레오타이드 CAPA 확보를 위한 니즈가 높음을 확인
□ EMA CHMP, 노바티스 siRNA 고지혈증 치료제 Inclisiran 시판 허가 권고
- 16일 EMA CHMP는 노바티스의 고지혈증 치료제 후보물질 Inclisiran에 대한 시판 허가 권고를 발표함
- Inclisiran은 EMA의 최종 허가 획득 시 최초의 siRNA 기반 고지혈증 치료제가 될 전망
- Evaluate Pharma에 따르면 Inclisiran의 2026년 예상 매출액은 20.7억달러(약 2.4조원)에 달할 전망
- 앞서 에스티팜은 약 460억원 규모의 상업화용 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약 체결, 그리고 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 공시를 발표한 바 있음
- 해당 2건의 공시 내용을 종합해 볼 경구 에스티팜이 Inclisiran의 상업화 물량 공급 파트너사로 선정된 것으로 추정 가능
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/31lXB9l
위 내용은 2020년 10월 19일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
==============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* 에스티팜(Not Rated); 16일 공시 내용 요약 및 노바티스 Inclisiran 관련 코멘트
□ 올리고 생산설비 투자 지원 및 설비사용에 대한 수수료 계약 공시
- 이번 공시는 앞서 10/7 공시된 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설(반월공장 올리고 생산동 3, 4층의 40%)과 관련된 건
- 당시 계약 상대방으로 언급된 글로벌 제약사로부터 전체 시설투자 금액의 ⅔(약 229억원)를 수령하는 투자 지원과 설비증설 완료 후 8년(최대 13년)간 설비를 사용하는 수수료가 포함된 계약. 해당 금액은 마일스톤 형태로 증설 단계에 따라 지급될 예정
- 최소 확정 사용 수수료는 증설이 완료되는 2022년 하반기부터 8년(최대 13년)간 해당 제약사의 올리고핵산치료제 신약용 API 생산에 활용될 예정. 8년간 최소 확정 수수료는 약 336억원
- 해당 설비에 대해 투자를 하게 되는 글로벌 제약사는 100% 사용을 하는 것이 아닌 매년 4개월 동안 에스티팜이 임의적으로 사용할 권리 보유(설비에 대한 소유권은 에스티팜이 100% 보유)
- 최대 사용 수수료는 최소 사용 수수료에 제조 수수료까지 감안할 경우 연간 70억원 수준. 원료금액은 미포함된 규모로 별도 수령 예정
- 부가적으로 증설기간 단축, 계약기간 내 상업화 승인, 시설투자 지원금 이내 사용을 하게될 경우 최대 92억원 추가 수령
- 종합하면, 에스티팜이 수령 가능한 금액은 계약기간 8년 기준 총 881억원(다만 원료금액, 생산 수주 금액 미포함)
- 이번 공시로 글로벌 제약사들의 올리고뉴클레오타이드 CAPA 확보를 위한 니즈가 높음을 확인
□ EMA CHMP, 노바티스 siRNA 고지혈증 치료제 Inclisiran 시판 허가 권고
- 16일 EMA CHMP는 노바티스의 고지혈증 치료제 후보물질 Inclisiran에 대한 시판 허가 권고를 발표함
- Inclisiran은 EMA의 최종 허가 획득 시 최초의 siRNA 기반 고지혈증 치료제가 될 전망
- Evaluate Pharma에 따르면 Inclisiran의 2026년 예상 매출액은 20.7억달러(약 2.4조원)에 달할 전망
- 앞서 에스티팜은 약 460억원 규모의 상업화용 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약 체결, 그리고 올리고뉴클레오타이드 생산 설비 증설 공시를 발표한 바 있음
- 해당 2건의 공시 내용을 종합해 볼 경구 에스티팜이 Inclisiran의 상업화 물량 공급 파트너사로 선정된 것으로 추정 가능
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크: https://bit.ly/31lXB9l
위 내용은 2020년 10월 19일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
==============================
신한 제약/바이오 텔레그램 링크
https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
[특징주] 백화점株 오름세..쌀쌀한 날씨 매출 기대감 https://v.daum.net/v/20201019095200904
언론사 뷰
[특징주] 백화점株 오름세..쌀쌀한 날씨 매출 기대감
(서울=뉴스1) 정은지 기자 = 현대백화점, 롯데쇼핑 등 주요 유통주가 장 초반 오름세다. 이른 추위와 내수 소비 회복 기대감이 반영됐기 때문으로 보인다. 19일 오전 9시 45분 기준 현대백화점 주가는 전일 대비 3000원(4.85%) 상승한 6만4900원에 거래되고 있다. 롯데쇼핑은 3100원(3.47%) 오른 9만2400원, 신세계는 7000원(
수출입은행장 "KAI 주식 매각 포함한 가치 높일 방안 협의 중" https://v.daum.net/v/20201019145847699
다음 뉴스
수출입은행장 "KAI 주식 매각 포함한 가치 높일 방안 협의 중"
방문규 수출입은행장은 오늘(19일) “한국항공우주산업(KAI) 주식 매각까지 포함한 다양한 주식 가치 제고 방안을 협의하고 있다”고 밝혔습니다. 방 행장은 이날 국회 기획재정위원회의 수은 대상 국정감사에서 ‘KAI의 기업가치를 높이는 적극적인 방안을 마련해야 한다’는 더불어민주당 고용진 의원의 질의에 이같이 답했습니다. 고 의원은 “수은이 보유한 KAI 주
https://v.daum.net/v/20201019185612232
기재부는 19일 박홍근 더불어민주당 의원에게 제출한 주식 양도소득세 장기보유 특별공제 신설에 관한 의견서에서 여러 부작용이 있다며 반대 입장을 밝혔다. 기재부는 “장기투자 우대 시 자본의 동결 효과가 발생해 거래가 위축될 수 있으며, 장기간 자금을 투자할 여력이 있는 고소득층에 감세 혜택이 크게 돌아갈 수 있다”고 이유를 말했다
기재부는 19일 박홍근 더불어민주당 의원에게 제출한 주식 양도소득세 장기보유 특별공제 신설에 관한 의견서에서 여러 부작용이 있다며 반대 입장을 밝혔다. 기재부는 “장기투자 우대 시 자본의 동결 효과가 발생해 거래가 위축될 수 있으며, 장기간 자금을 투자할 여력이 있는 고소득층에 감세 혜택이 크게 돌아갈 수 있다”고 이유를 말했다
다음 뉴스
여당과도 마찰 빚는 기재부, 재정문제 강경해진 이유는..
기획재정부가 최근 여당과 마찰을 감내하면서 세수 확보 및 재정지출 관리에 힘쓰고 있다. 코로나19 감염 사태 이후 돈을 풀면서 재정 적자 규모가 빠르게 늘어나자 재정 건전성 확보 기조를 다잡는 것으로 풀이된다. 기재부는 19일 박홍근 더불어민주당 의원에게 제출한 주식 양도소득세 장기보유 특별공제 신설에 관한 의견서에서 여러 부작용이 있다며 반대 입장을 밝혔
http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=112314 이번에 90% 수율을 확보한 D램 16나노는 세계 최초로 D램에서 EUV(극자외선) 광원을 1레이어 사용하고 레이저 어닐링 공정을 이용하는 것으로 알려졌다.
www.infostockdaily.co.kr
[단독] 삼성전자, 22개월 만에 16나노 D램 수율 90%대 확보...차세대 D램 '초초격차' 본격화 - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=김종효 선임기자] 삼성전자가 수율 관리에 어려움을 겪었던 차세대 D램 16나노 D램에 대한 대량생산 필수 생산효율인 수율 90% 이상을 달성한 것으로 확인됐다. 19일 삼성전자와 관련 업계에 따...