[Web발신]
[NH투자/손세훈] 스몰캡-쎄트렉아이

[NH/스몰캡(이현동)]

[쎄트렉아이]

★ 사상 최대 매출, 사상 최대 수주 잔고

■ 3분기 누적 사상 최대 실적 기록

쎄트렉아이는 3분기 매출액 203억원(+15.4% y-y), 영업이익 34억원(+86.3% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회

고마진의 해외 사업부 매출액 비중이 65%로 증가하며 영업이익률이 17.0%로 상승

동사는 지난 8월 2일 835억원(초소형 위성), 10월 6일 135억원(중대형 위성 전자광학부)을 신규 수주

3분기말 수주 잔고는 2,075억원으로 전년대비 29% 증가. 이를 바탕으로 향후 2년간의 연평균 24%의 매출 성장을 기록할 전망

초소형 위성 시장의 개화로 인한 국내 신규 수주와 코로나19로 올해 부진했던 해외 신규 수주는 2021년 상반기부터 증가할 전망

3분기 기준 동사의 가동률은 99%로 늘어나는 수주잔고 대응을 위해 Capa 증설 필요. 2021년 관련 투자 진행은 향후 실적 전망치의 추가 상향 요인

■ 해외 수주 증가와 자회사 성장이 되는 2022년 재평가 기대

위성/항공 위성 데이터 분석 사업을 하는 자회사 SIA는 연구/개발 의뢰가 증가하며 3분기 누적 매출액 15억원(+274% y-y)을 기록하며 성장

동사는 기존 위성 제조에서 데이터(SIA)와 영상 사업(SIIS)으로 사업을 확대 중

언론보도에 따르면 자회사는 2019년 상장 준비중에 있으며 이는 동사의 지분 가치 상승으로 이어질 전망

2021년 실적 기준 EV/EBITDA는 5.5배, PER은 15.4배

실적 및 수주가 고성장 중임에도 해외 동종업계 평균 EV/EBITDA 14.1배, 지난 7년간 동사의 평균 PER 40배 대비 저평가 판단


☞리포트: https://cutt.ly/ZgN9SkM


NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

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종목이 많아 보이는데 어제 실적발표 기업이 101개였습니다. 전부 다 숫자 보고 그 중에 추린 것입니다.

한국경제TV(039340)
분기보고서 (2020.09)(연결)
[영업이익] 66억원
QoQ(%) 29.2
YoY(%) 127.9
[PER(연율)] 5.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000091

알루코(001780)
분기보고서 (2020.09)(연결)
[영업이익] 127억원
QoQ(%) 173.2
YoY(%) 540.9
[PER(연율)] 7.4
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000098

HRS(036640)
분기보고서 (2020.09)(연결)
[영업이익] 29억원
QoQ(%) 72.9
YoY(%) 541.5
[PER(연율)] 6.6
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000092

아재들은 해룡실리콘으로 알고 있는 그 종목

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[교보증권 금융/미드스몰캡 김지영]

휴온스
*잘하는 것에 집중하고 성과내기*

▶️ 기업개요
휴온스는 2016년 5월 1일 존속회사인 ‘휴온스글로벌’과 신설회사 ‘휴온스’로 분할되어
2016년 05월 03일 설립되었고, 2016년 06월 03일자로 코스닥시장에 재상장 함. 동사는 의약품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 제약회사임. 하지만 최근 제약환경 변화 (FTA 확대 및 보험약가 인하, 리베이트에 대한 강력한 규제와 cGMP 품질기준 강화 등)으로 인해 기존 사업과 더불어 성장을 위한 해외 현지법인 진출, 의료기기 판매 및 수탁 생산 등 사업의 다각화를 진행 중이며, Bio-의약품 등에도 진출 중.

▶️ FY20 3Q 실적 Review: 분기순이익 132억원, YoY +26.5%, QoQ +24.9%
2020년 3분기 휴온스는 연결기준 매출액 1,060억원(YoY +11.6%, QoQ +2.4%), 영업이익 153억원((YoY +9.8%, QoQ +16.1%), 분기순이익 132억원(YoY +26.5%, QoQ +24.9%) 시현. 매출이 증가한 이유는 전 사업부분의 고른 성장 때문인데, 1)여성 갱년기 건강기능식품 ‘엘루비 메노락토 프로바이오틱스’의 매출 상승세가 유지되었고, 2)국내에 독점 유통 중인 ‘니조랄2%액’도 신제품 모멘텀이 작용했으며, 3)해외사업부문 관련 워싱턴 주정부에 방역 용품 수출 지속과, 지난 5월 FDA 허가를 획득한 ‘1% 리도카인염산염주사제(바이알)’이 7월부터 본격적인 수출이 진행되면서 매출 성장을 견인했음. 자회사인 휴온스내츄럴과 휴온스네이처도 신제품 출시, 온∙오프라인 유통망 확대, OEM∙ODM 사업 등을 통해 양호한 실적을 보였는데, 이에 3분기 관계기업관련손익은 13.8억원으로 전년대비 흑자전환 성공.

▶️ 잘하는 것에 집중하고 성과 내고, 거기다 배당까지
휴온스의 경우 기존 제약사업 부문의 꾸준한 매출 지속과 더불어 수익성 다각화를 위한 노력들이 가시화되고 있다는 점에서 긍정적이며, 여기에 배당도 꾸준하다는 점에서 매력적 (2020년 11월 12일 주가기준 배당수익률 약1.3% 전망. 휴온스는 4분기에도 견조한 실적이 예상되는데, 여성 갱년기 건강기능식품과 대미 방역용품∙국소마취제 수출 등 매출 상승세가 지속될 전망이며, 10월에 출시한 연속혈당측정시스템 ‘덱스콤G6’도 반응이 좋기 때문.

보고서 링크 : http://asq.kr/uczIFEHcDa4R4

한독크린텍(256150)
분기보고서 (2020.09)(개별)
[영업이익] 34억원
QoQ(%) 42.1
YoY(%) 84.6
컨센대비(%) 27.6
[PER(연율)] 9.0
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000206

제놀루션, 3분기 영업이익 184억원..전년比 3만7656.5%↑ https://v.daum.net/v/20201113110601953

케이엠(083550)
분기보고서 (2020.09)(연결)
[영업이익] 130억원
QoQ(%) -26.7
YoY(%) 663.0
[PER(연율)] 3.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201113000217

주가는 싸지만 실적이 QoQ 꺾이는 마스크네요

[단독] SK-아마존과 손잡는다 https://v.daum.net/v/20201113112430822

SK텔레콤, 인크로스

[한겨레] 정 총리 “1.5단계 격상 신중히 고려…주말 집회 재고를”
http://hani.co.kr/arti/politics/assembly/969844.html?_fr=mt1

KCGI, 한진칼 아시아나 인수 반대.."경영진 지위보전 의심" https://v.daum.net/v/20201113115313114

수혜종목