(코스닥)메디톡스 - 기타경영사항(자율공시) (미국 국제무역위원회(US International Trade Commission, ITC)의 2020년 12월16일 최종 판결에 따른 AEON Biopharma Inc.와 Medytox Inc. 의 라이선스 합의 계약 체결) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210622900223
2021-06-22
2021-06-22
[한국경제] 큰손들은 다 털고 나갔다…개미지옥으로 변한 '스팩 광풍'
https://www.hankyung.com/finance/article/202106224261i
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hankyung.com
큰손들은 다 털고 나갔다…개미지옥으로 변한 '스팩 광풍'
큰손들은 다 털고 나갔다…개미지옥으로 변한 '스팩 광풍', 박의명 기자, 뉴스
6월 22일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/56364
6월 22일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/56359
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6월 22일 52주 신고가 및 급등락주
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뉴욕증시, Fed 온건적 통화정책 지속에 상승 ..넷플릭스 2%대↑ https://v.daum.net/v/20210623070601074
언론사 뷰
뉴욕증시, Fed 온건적 통화정책 지속에 상승 ..넷플릭스 2%대↑
간밤 뉴욕증시에서 주요 지수는 미국 중앙은행(Fed) 의장과 위원들의 발언에 새로운 것이 없었다는 평가 속에 상승 마감했다. Fed가 정책을 조정하더라도 점진적으로 움직일 것이라는 안도감이 작용한 것으로 풀이된다. 22일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 68.61포인트(0.20%) 오른 33,945.58로 장
Forwarded from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나금융투자 스몰캡팀
[Web발신]
* 하나금융투자 스몰캡팀
★ 도이치모터스(067990.KQ): 2Q21 탑픽 Preview #3: 신차판매 호조에 오토월드 운영수익이 더해지다! ★
원문링크: https://bit.ly/3gKHb2h
1. 투자의견 BUY, 목표주가 12,900원으로 커버리지 재개
- 도이치모터스는 신차 및 중고차 판매 호조에 따라 경상이익 증가 예상
- 2021년 도이치오토월드 운영이 본격화 되며 도이치파이낸셜, A/S센터, 지카 등 사업부간 시너지가 극대화 될 것
- 도이치아우토(포르쉐)로의 브랜드 확장 또한 성공적으로 이루며 멀티브랜드 딜러로 성장 중
- 향후 고수익사업부인 도이치오토월드 및 파생사업의 수익비중이 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 또한 가능
2. 21.2Q Preview: 신차판매 호조로 견조한 실적 예상
- 도이치모터스의 2021년 2분기 실적을 매출액 4,327억원(+23.9%, YoY)과 영업이익 103억원(-49.0%, YoY)으로 전망
- 도이치모터스 BMW 및 미니신차 판매액은 전년 동기대비 23.1% 증가한 3,128억원을 시현할 예정, 포르쉐 신차 판매액 또한 736억원 (+17.2%, YoY)를 달성할 전망
- 이외 사업부(도이치오토월드, A/S센터, 도이치파이낸셜 등) 매출액은 하반기 A/S수요 증가 및 오토월드 운영 따라 관련 매출액의 점진적 증가 예상
3. 21년 실적 매출액 1조 7,828억원과 영업이익 528억원 전망
- 2021년 도이치모터스는 BMW, 포르쉐 신차판매 호조 + 오토월드 운영 본격화를 기반으로 한 고마진사업부 (A/S부문, 도이치파이낸셜, 지카 부문 등)의 매출증가로 큰 폭의 경상이익 증가 예상
- 도이치모터스의 2021년 경상이익은 2020년 대비 76.7% 성장한 528억원으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나금융투자 스몰캡팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[Web발신]
* 하나금융투자 스몰캡팀
★ 도이치모터스(067990.KQ): 2Q21 탑픽 Preview #3: 신차판매 호조에 오토월드 운영수익이 더해지다! ★
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1. 투자의견 BUY, 목표주가 12,900원으로 커버리지 재개
- 도이치모터스는 신차 및 중고차 판매 호조에 따라 경상이익 증가 예상
- 2021년 도이치오토월드 운영이 본격화 되며 도이치파이낸셜, A/S센터, 지카 등 사업부간 시너지가 극대화 될 것
- 도이치아우토(포르쉐)로의 브랜드 확장 또한 성공적으로 이루며 멀티브랜드 딜러로 성장 중
- 향후 고수익사업부인 도이치오토월드 및 파생사업의 수익비중이 증가함에 따라 밸류에이션 리레이팅 또한 가능
2. 21.2Q Preview: 신차판매 호조로 견조한 실적 예상
- 도이치모터스의 2021년 2분기 실적을 매출액 4,327억원(+23.9%, YoY)과 영업이익 103억원(-49.0%, YoY)으로 전망
- 도이치모터스 BMW 및 미니신차 판매액은 전년 동기대비 23.1% 증가한 3,128억원을 시현할 예정, 포르쉐 신차 판매액 또한 736억원 (+17.2%, YoY)를 달성할 전망
- 이외 사업부(도이치오토월드, A/S센터, 도이치파이낸셜 등) 매출액은 하반기 A/S수요 증가 및 오토월드 운영 따라 관련 매출액의 점진적 증가 예상
3. 21년 실적 매출액 1조 7,828억원과 영업이익 528억원 전망
- 2021년 도이치모터스는 BMW, 포르쉐 신차판매 호조 + 오토월드 운영 본격화를 기반으로 한 고마진사업부 (A/S부문, 도이치파이낸셜, 지카 부문 등)의 매출증가로 큰 폭의 경상이익 증가 예상
- 도이치모터스의 2021년 경상이익은 2020년 대비 76.7% 성장한 528억원으로 전망
하나금융투자 스몰캡팀 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap
하나금융투자 스몰캡팀 드림
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하나 미래산업팀(스몰캡)
하나증권 미래산업팀 리포트 요약, 각종 행사에 공식 알림방입니다!
모든 컨텐츠는 컴플라이언스의 승인을 득한 것으로 채워질 예정입니다!
지속적인 격려 부탁드립니다^^
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하나금투 "롯데관광개발, 성공적인 카지노 오픈과 중국인 VIP 기대" https://v.daum.net/v/20210623082509293
다음뉴스
하나금투 "롯데관광개발, 성공적인 카지노 오픈과 중국인 VIP 기대"
[서울=뉴시스] 이승주 기자 = 하나금융투자는 23일 롯데관광개발(032350)에 대해 지난 11일 성공적인 카지노 오픈으로 중국인 VIP에 대한 기대감을 높였다고 평가했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다. 이기훈 하나금융투자 연구원은 "제주도에 집중된 여행 수요와 성공적인 카지노 영업이 시작되면서 매출은 점차 증가해 3분기에는 약 800억원에
Forwarded from 케이프 리서치안내 by JJ
[리딩투자증권 오승택]
■ 진원생명과학(011000)-경쟁사는 11조에 매각, 여전히 현저한 저평가
경쟁사 Aldevron, 96억달러에 매각
지난주 자료 발간 이후 진원생명과학의 자회사 VGXI의 경쟁업체인 미국의 Aldevron社가 Danaher에 약 96억달러 (약 11조원)에 매각된다는 뉴스가 발표됐다. 2019년 EQT가 투자할 당시의 Value인 약 4조원 규모에서 약 3배로 증가한 기업가치 평가이다. 이는 Plasmid DNA 생산 시설에 대한 가치가 글로벌 투자자들에게 높게 평가받고 있다는 증거이다. 지난주 자료에서 제시한 VGXI의 증설 이후 Plasmid DNA 생산시설 가치만으로 Minimum 4조원을 제시했지만 금번 Danaher의 Aldevron 인수로 11조원의 가치평가 까지도 가능해졌다. 물론 최근 생명공학 분야에 공격적인 투자를 집행하고 있는 Danaher의 인수로 인한 경영권 프리미엄 등의 가치를 고려해 VGXI 가치에는 Discount를 일부 반영한다 하여도 동사의 현재 시가총액 1조 5천억원은 여전한 저평가 구간이다.
Aldevron vs VGXI 생산시설 비교
2019년 노바티스의 Zolgensma 히트 이후 유전자 치료제 시장이 성장하며 핵심 원료인 Plasmid DNA의 수요가 늘어났고, 여기에 코로나 사태 이후 mRNA 백신의 성공으로 인한 추가 가치상승이 기대된다.
경쟁사 Aldevron의 생산시설은 189,000ft² 규모인데 반해 동사가 현재 건설 중인 생산 시설은 240,000 ft² 규모이고 2024년까지는 추가증설을 통해 540,000 ft²까지 늘릴 계획이다. Plasmid DNA 생산 시 가장 병목현상이 크게 발생하는 Fermenter 기준 Aldevron의 Capa는 비공개이나, 2019년 1000L 규모에서 >2000L 규모로 늘어났을 것으로 추정되며 백신 이후 글로벌 수요 대응을 위해 Fermenter를 지속적으로 들여오고 있었을 것으로 예상된다. 동사는 올해말까지 Fermenter 기준 10배의 Capa 확장(5,000L) 예정이며, 2022년 상반기 시운전을 거쳐 2022년 하반기 본격 가동될 예정이다. Full 가동 시 Plasmid DNA 생산량은 기존 300g에서 6kg으로 20배 증가할 것으로 예상된다. 2024년 말 예정되어 있는 2단계 구축까지 완료되면 Plasmid DNA 생산량은 12kg으로 늘어난다. 또한 동사는 특허를 보유하고 있는 AirMix 기술을 활용한 생산 공정으로 경쟁사 대비 기술적인 경쟁력 또한 확보하고 있어 증설 완료 시점만 조금 늦을 뿐 Plasmid DNA 부문에서는 경쟁사 대비 Discount 받을 이유가 없다는 판단이다.
■ 보고서 링크: https://bit.ly/3qjPoOi
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/leadingR
■ 진원생명과학(011000)-경쟁사는 11조에 매각, 여전히 현저한 저평가
경쟁사 Aldevron, 96억달러에 매각
지난주 자료 발간 이후 진원생명과학의 자회사 VGXI의 경쟁업체인 미국의 Aldevron社가 Danaher에 약 96억달러 (약 11조원)에 매각된다는 뉴스가 발표됐다. 2019년 EQT가 투자할 당시의 Value인 약 4조원 규모에서 약 3배로 증가한 기업가치 평가이다. 이는 Plasmid DNA 생산 시설에 대한 가치가 글로벌 투자자들에게 높게 평가받고 있다는 증거이다. 지난주 자료에서 제시한 VGXI의 증설 이후 Plasmid DNA 생산시설 가치만으로 Minimum 4조원을 제시했지만 금번 Danaher의 Aldevron 인수로 11조원의 가치평가 까지도 가능해졌다. 물론 최근 생명공학 분야에 공격적인 투자를 집행하고 있는 Danaher의 인수로 인한 경영권 프리미엄 등의 가치를 고려해 VGXI 가치에는 Discount를 일부 반영한다 하여도 동사의 현재 시가총액 1조 5천억원은 여전한 저평가 구간이다.
Aldevron vs VGXI 생산시설 비교
2019년 노바티스의 Zolgensma 히트 이후 유전자 치료제 시장이 성장하며 핵심 원료인 Plasmid DNA의 수요가 늘어났고, 여기에 코로나 사태 이후 mRNA 백신의 성공으로 인한 추가 가치상승이 기대된다.
경쟁사 Aldevron의 생산시설은 189,000ft² 규모인데 반해 동사가 현재 건설 중인 생산 시설은 240,000 ft² 규모이고 2024년까지는 추가증설을 통해 540,000 ft²까지 늘릴 계획이다. Plasmid DNA 생산 시 가장 병목현상이 크게 발생하는 Fermenter 기준 Aldevron의 Capa는 비공개이나, 2019년 1000L 규모에서 >2000L 규모로 늘어났을 것으로 추정되며 백신 이후 글로벌 수요 대응을 위해 Fermenter를 지속적으로 들여오고 있었을 것으로 예상된다. 동사는 올해말까지 Fermenter 기준 10배의 Capa 확장(5,000L) 예정이며, 2022년 상반기 시운전을 거쳐 2022년 하반기 본격 가동될 예정이다. Full 가동 시 Plasmid DNA 생산량은 기존 300g에서 6kg으로 20배 증가할 것으로 예상된다. 2024년 말 예정되어 있는 2단계 구축까지 완료되면 Plasmid DNA 생산량은 12kg으로 늘어난다. 또한 동사는 특허를 보유하고 있는 AirMix 기술을 활용한 생산 공정으로 경쟁사 대비 기술적인 경쟁력 또한 확보하고 있어 증설 완료 시점만 조금 늦을 뿐 Plasmid DNA 부문에서는 경쟁사 대비 Discount 받을 이유가 없다는 판단이다.
■ 보고서 링크: https://bit.ly/3qjPoOi
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
리딩투자증권 리서치센터 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/leadingR
https://biz.chosun.com/stock/analysis-prospect/2021/06/23/EFRBHWJEGFHFHLMSQOBD7I2OM4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz 네이버는 메타버스 분야에서 카카오보다 앞서 있다. 네이버는 2018년 손자회사 네이버제트를 통해 메타버스 플랫폼 ‘제페토(ZEPETO)’를 시작했다. 지난 2월 기준 이용자는 2억명이 넘었으며 이 중 90%가 북미·유럽·아시아 등 해외 이용자다.
Chosun
[투자노트] ‘실속’ 네이버 vs ‘성장’ 카카오, 어떻게 투자할지 고민이라면