Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (Jaesung Youn)
[하나금투/화학/윤재성] 정제마진이 코로나 이후 처음으로 5$을 돌파했습니다. 일간 기준 5.2$를 기록했네요. 중국의 순수출 감소와 아시아 수요 개선 영향이라 판단합니다. 중국 정부의 규제와 관련한 내용은 어제 보고서에서 언급드렸으니 어제자 보고서 참고 바랍니다.
Forwarded from [대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] OCI Review
★10년 내 사상 최대 이익
-투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
-2Q21 영업이익 1,663억원(+254% QoQ)으로 시장 기대치(1,111억원)를 50% 상회
-베이직케미칼의 영업이익이 대폭 증가(OP +299% QoQ), 폴리실리콘의 Spot 가격 상승이 후행적으로 판가에 반영되며 수익성 대폭 개선(OPM +25%p)
-이번 분기부터 도시개발사업(DCRE)의 매출액이 인식되기 시작. 1차 분양 물량(주상복합 1.9천세대) 착공: 매출액 467억원, 영업이익 -61억원 기록
-폴리실리콘 가격 급등에도 비정상적인 태양광 업황 탓에 주가에 실적 호조가 반영되지 못하면서 저평가 국면(실질 PER 2배)에 진입
-업스트림(폴리실리콘/웨이퍼) 가격 강세에 따른 셀/모듈 수익성 악화, 최종 수요처 설치 이연 등으로 향후 폴리실리콘 가격 급락이 우려되었기 때문
-그러나 웨이퍼 약세(공급 증가)를 통해 태양광 업황 정상화가 시작. 2위 업체의 판가 인하 발표(-8%) 이후 웨이퍼 가격은 상대적 하락세를 시현 중
-대규모 웨이퍼 증설(2021~22년 합산 약 200GW)은 폴리실리콘 수요 증가를 의미하기 때문에 견조한 가격 수준 유지 가능 전망
-3Q21 영업이익 2,151억원(vs. 컨센서스 1,376억원) 전망: 1) 폴리실리콘 ASP의 추가 상승, 2) 도시개발 매출 확대, 3) 발전소 프로젝트 매각 등
-22년 예상 영업이익 역시 9,529억원으로 전년 대비 61% 증가 전망
-보고서 링크: http://daishin.com/?3487
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
★10년 내 사상 최대 이익
-투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지
-2Q21 영업이익 1,663억원(+254% QoQ)으로 시장 기대치(1,111억원)를 50% 상회
-베이직케미칼의 영업이익이 대폭 증가(OP +299% QoQ), 폴리실리콘의 Spot 가격 상승이 후행적으로 판가에 반영되며 수익성 대폭 개선(OPM +25%p)
-이번 분기부터 도시개발사업(DCRE)의 매출액이 인식되기 시작. 1차 분양 물량(주상복합 1.9천세대) 착공: 매출액 467억원, 영업이익 -61억원 기록
-폴리실리콘 가격 급등에도 비정상적인 태양광 업황 탓에 주가에 실적 호조가 반영되지 못하면서 저평가 국면(실질 PER 2배)에 진입
-업스트림(폴리실리콘/웨이퍼) 가격 강세에 따른 셀/모듈 수익성 악화, 최종 수요처 설치 이연 등으로 향후 폴리실리콘 가격 급락이 우려되었기 때문
-그러나 웨이퍼 약세(공급 증가)를 통해 태양광 업황 정상화가 시작. 2위 업체의 판가 인하 발표(-8%) 이후 웨이퍼 가격은 상대적 하락세를 시현 중
-대규모 웨이퍼 증설(2021~22년 합산 약 200GW)은 폴리실리콘 수요 증가를 의미하기 때문에 견조한 가격 수준 유지 가능 전망
-3Q21 영업이익 2,151억원(vs. 컨센서스 1,376억원) 전망: 1) 폴리실리콘 ASP의 추가 상승, 2) 도시개발 매출 확대, 3) 발전소 프로젝트 매각 등
-22년 예상 영업이익 역시 9,529억원으로 전년 대비 61% 증가 전망
-보고서 링크: http://daishin.com/?3487
위 내용은 컴플라이언스 규정을 준수하여 작성되었습니다.
[대신증권 한상원] 정유/화학/2차전지/태양광
[대신 정유화학/2차전지 한상원] OCI Review ★10년 내 사상 최대 이익 -투자의견 매수, 목표주가 200,000원 유지 -2Q21 영업이익 1,663억원(+254% QoQ)으로 시장 기대치(1,111억원)를 50% 상회 -베이직케미칼의 영업이익이 대폭 증가(OP +299% QoQ), 폴리실리콘의 Spot 가격 상승이 후행적으로 판가에 반영되며 수익성 대폭 개선(OPM +25%p) -이번 분기부터 도시개발사업(DCRE)의 매출액이 인식되기…
DCRE 제외한 영업가치가 1.1조인데 내년 영업이익을 9529억원 전망하시네요
[클릭 e종목] "2Q '깜짝 실적' 삼성전기, MLCC·카메라모듈 모두 호조" https://v.daum.net/v/20210729074436141
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[클릭 e종목] "2Q '깜짝 실적' 삼성전기, MLCC·카메라모듈 모두 호조"
[아시아경제 이민우 기자] 삼성전기가 올해 2분기 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 거뒀다. 3분기 성수기 진입 민 전장부품 매출 확대로 추가 성장 동력도 확보했다는 평가다. 29일 대신증권은 이 같은 배경에 삼성전기의 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 유지했다. 전날 종가는 18만8000원이었다. 삼성전기는 올해 2분기 연결 기준 매출 2조4755억
삼성전기, 전기·전자 대형주 중 실적 상향 기대감 가장 높아-SK https://v.daum.net/v/20210729075029232
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삼성전기, 전기·전자 대형주 중 실적 상향 기대감 가장 높아-SK
[이데일리 김연지 기자] SK증권은 삼성전기(009150)에 대해 전기·전자 섹터 대형주 가운데 실적 상향을 이끌만한 이벤트가 가장 풍부하다고 평가했다. 이에 투자의견 ‘매수(buy)’와 목표주가 27만 원을 유지했다. 삼성전기의 현재 주가는 지난 28일 종가 기준 18만6000원으로, 시가총액은 14조424억 원이다. SK증권SK증권은 삼성전기가 2분기
LS일렉트릭, 2분기 영업익 470억..전년비 21.23%↑ https://v.daum.net/v/20210729112834260
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LS일렉트릭, 2분기 영업익 470억..전년비 21.23%↑
[이데일리 김영환 기자] LS(006260)일렉트릭은 올 2분기 영업이익이 연결 기준 470억3900만원으로 지난해 동기보다 21.23% 증가한 것으로 잡정 집계됐다고 29일 공시했다. 매출은 6432억8700만원으로 작년 동기 대비 7.53% 늘었고 순이익은 376억9600만원으로 58.63% 증가했다. 김영환 (kyh1030@edaily.co.kr)
세아베스틸, 2분기 영업이익 939억원..전년比 393.64%↑ [주목 e공시] https://v.daum.net/v/20210729142004322
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세아베스틸, 2분기 영업이익 939억원..전년比 393.64%↑ [주목 e공시]
세아베스틸은 2분기 연결 기준 영업이익 잠정치가 1년 전에 비해 393.64% 증가한 938억7100만원이라고 29일 공시했다. 매출액은 9585억2300만원으로 전년 동기 대비 69.95% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 흑자로 전환해 680억8700만원을 남겼다. 한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
오뚜기가 쏘아올린 라면값 인상.. '이때다' 농심도 올린다 https://v.daum.net/v/20210729160453507
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오뚜기가 13년 만에 라면가격 올리니.. '이때다' 농심도 4년 만에 올린다
농심 신라면. 농심이 다음 달 16일부터 인기제품인 신라면을 포함한 주요 라면의 출고가를 평균 6.8% 인상한다고 29일 밝혔다. 지난 2016년 12월 이후 4년8개월 만에 라면값을 올리는 셈이다. 제품별로 보면 출고가격 기준으로 신라면 7.6%, 안성탕면 6.1%, 육개장사발면 4.4% 등 인상된다. 예를 들어 대형마트에서 봉지당 평균 676