Forwarded from 상상인증권 리서치센터장 백영찬
■ 금호석유: 4분기부터 희망의 불씨가 살아난다
▶ 금호석유 목표주가 340,000원으로 6.6% 하향하지만 Buy 의견 유지. 2분기를 정점으로 4분기까지 분기별 감익 불가피. 다만 4분기부터 원료 (BD: 부타디엔)가격 하락으로 합성고무 수익성 반등 예상. 또한 12월에는 높은 배당수익률 매력 부각될 듯
▶ 3분기 매출액과 영업이익은 2조 1533억원 (+81.2% YoY, -2.1% QoQ), 5727억원 (+168% YoY, -24.0% QoQ)으로 시장 기대치 (Fnguide 8/31기준 영업이익 5839억원) 충족할 전망
▶ 3분기 범용고무 (BR/SBR) 판매단가는 전분기대비 소폭 상승하지만, NB-Latex가격은 8.1% 하락한 것으로 추정. 3분기 페놀유도체 영업이익 2588억원 (OPM 38.0%)으로 2분기대비 22.8% 감소 예상
▶ 4분기부터 작은 희망이 살아날 것임. 하반기 중국 등 납사크래커 신증설 증가로 BD 생산량 확대와 가격하락 예상됨. 반면 2022년 신차 판매 확대가 예상되면서 타이어용 범용고무 수요는 다시 증가할 전망. 한편 2021년 예상 배당금 12,000원으로 예상 배당수익률 6.3% 수준
▶ 백영찬 (02-6114-2968)
▶ 리포트도메인: https://bit.ly/2YiZhlj
▶ 텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KBchem
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
▶ 금호석유 목표주가 340,000원으로 6.6% 하향하지만 Buy 의견 유지. 2분기를 정점으로 4분기까지 분기별 감익 불가피. 다만 4분기부터 원료 (BD: 부타디엔)가격 하락으로 합성고무 수익성 반등 예상. 또한 12월에는 높은 배당수익률 매력 부각될 듯
▶ 3분기 매출액과 영업이익은 2조 1533억원 (+81.2% YoY, -2.1% QoQ), 5727억원 (+168% YoY, -24.0% QoQ)으로 시장 기대치 (Fnguide 8/31기준 영업이익 5839억원) 충족할 전망
▶ 3분기 범용고무 (BR/SBR) 판매단가는 전분기대비 소폭 상승하지만, NB-Latex가격은 8.1% 하락한 것으로 추정. 3분기 페놀유도체 영업이익 2588억원 (OPM 38.0%)으로 2분기대비 22.8% 감소 예상
▶ 4분기부터 작은 희망이 살아날 것임. 하반기 중국 등 납사크래커 신증설 증가로 BD 생산량 확대와 가격하락 예상됨. 반면 2022년 신차 판매 확대가 예상되면서 타이어용 범용고무 수요는 다시 증가할 전망. 한편 2021년 예상 배당금 12,000원으로 예상 배당수익률 6.3% 수준
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[특징주]파인테크닉스, 폴더블폰 흥행에 또 신고가 경신 https://v.daum.net/v/20210906094311640
다음뉴스
[특징주]파인테크닉스, 폴더블폰 흥행에 또 신고가 경신
[헤럴드경제=이현정 기자]파인테크닉스가 6일 또 신고가 기록을 갈아치웠다. 이날 한국거래소에 따르면 파인테크닉스는 오전 9시 35분 기준 전 거래일 대비 1350원(10.55%) 급등한 1만4150원에 거래되고 있다. 주가는 장중 1만4300원을 찍으며 신고가를 기록했다. 이는 지난 2일 신고가를 경신한지 2거래일 만이다. 이는 삼성 폴더블폰의 흥행이 크게
[단독] 틱톡, ‘첫’ 韓기업 베팅…치솟는 콘텐츠 제작사 밸류에이션
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210906000151
http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20210906000151
헤럴드경제
[단독] 틱톡, ‘첫’ 韓기업 베팅…치솟는 콘텐츠 제작사 밸류에이션
키다리스튜디오가 중국의 종합엔터테인먼트 플랫폼회사인 틱톡으로부터 현 시가총액에 맞먹는 대규모 투자 유치를 이끌어내면서 콘텐츠 제작사에 대한 높은 기업 가치평가(밸류에이션)가 시장의 화두로 떠오르고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 키다리스튜디오는 틱톡으로부터 최대 5500억원에 달하는 제3자 유상증자 방식의 투자 유치를 진행 중이다. 틱톡은 키다리스튜디오 지분 최대 49%를 취득할 예정으로, 업계에서는 최근 지식재산권(IP)과...
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명신, 美 패러데이퓨처의 전기차 2023년부터 연간 25만대 위탁생산 https://v.daum.net/v/20210906150302211
다음자동차
명신, 패러데이퓨처 전기차 연간 25만대 만든다
명신이 최근 미국 패러데이퓨처(FF)와 전기차 위탁생산에 최종 합의하고 오는 2023년부터 연간 25만대를 생산한다. 명신은 FF의 일부 생산 물량에 대한 국내 판권까지 확보했다. 명신은 이보다 앞서 한국지엠의 군산 자동차 공장을 인수했다. 지금까지 대기업 주도의 완성차 시장에서 중소기업이 완성차 제조부터 판매까지 맡게 된 국내 첫 사례다. 명신은 최근 미
21.09.06 (월)
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전자공시: https://blog.naver.com/jsblfwj/222497121167
업종등락: https://blog.naver.com/jsblfwj/222497026673
선별종목: https://blog.naver.com/jsblfwj/222497154721
For주린이
4차산업혁명과 메타버스
https://blog.naver.com/jsblfwj/222496571186
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[주요공시] 210906 (월)
* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다.
[단독] "압박해서 못 견디게 해"..회장님의 인사 지시 https://v.daum.net/v/20210906201803687
다음뉴스
[단독] "압박해 못 견디게 해" 남양 회장 육성 녹취 입수
<앵커> 남양유업은 대리점 갑질에 유제품 불가리스 효과 과장 논란, 그리고 최근 매각 번복까지 잡음이 끊이지 않고 있습니다. 이번에는 홍원식 회장이 부당한 직원 인사에 개입한 의혹이 제기됐습니다. 강하게 압박해서 못 견디게 하라고 직접 지시하는 녹취도 확보했습니다. 단독보도, 한지연 기자입니다. <기자> 남양유업에 지난 2002년 광고팀으로 입사한 최 모
가치투자클럽
[단독] "압박해서 못 견디게 해"..회장님의 인사 지시 https://v.daum.net/v/20210906201803687
오너만 바뀌면 정말 좋은 기업이 될텐데요
9월 6일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/62371
9월 6일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/62372
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9월 6일 52주 신고가 및 급등락주
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롯데정밀화학, ECH 시황 반등으로 실적 성장 기대..목표가 ↑-대신 https://v.daum.net/v/20210907075159086
다음뉴스
롯데정밀화학, ECH 시황 반등으로 실적 성장 기대..목표가 ↑-대신
[이데일리 김연지 기자] 대신증권은 롯데정밀화학(004000)에 대해 에폭시 부원료(ECH) 시황 반등으로 예상보다 하반기 실적이 견조할 것으로 내다봤다. 역대 최고 수준인 에폭시와 비스페놀A(BPA) 스프레드를 감안하면 ECH도 추가 상승을 기대해볼 수 있다는 설명이다. 이에 투자의견 ‘매수(buy)’를 유지하고 목표주가는 기존 11만원에서 12만원으로